개인용 및 보급형 스토리지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025~2030년)

개인 및 엔트리 레벨 스토리지 시장 분석 보고서 (2025-2030)

개요

개인 및 엔트리 레벨 스토리지 시장은 2025년 1,028억 2천만 달러에서 2030년 3,613억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 28.58%의 견고한 성장률을 기록할 것입니다. 이는 로컬 데이터 제어, 보안 및 주권에 대한 우려가 증가함에 따라 시장이 변화하고 있음을 명확히 보여줍니다. 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 가격 하락으로 고성능 플래시 용량이 대중 시장에 보급되고 있으며, Thunderbolt 5 및 USB4 인터페이스는 휴대용 스토리지의 처리량을 워크스테이션급 수준으로 끌어올리고 있습니다. 동시에 하이브리드 근무 패턴은 온프레미스 속도와 클라우드 동기화를 결합한 멀티 베이 NAS(Network-Attached Storage) 장치에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다. 또한, 스마트 홈 통합은 스토리지 어플라이언스를 디지털 라이프스타일 허브로 변화시키고 있습니다. 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 부상하는 지역 데이터 현지화 의무는 자산을 물리적으로 가깝게 유지하는 매력을 강화하고 있으며, 안정적인 NAND 플래시 공급망은 가격 예측 가능성을 회복하여 공격적인 제품 출시를 장려하고 있습니다.

시장 현황 요약

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 1,028억 2천만 달러
* 2030년 시장 규모: 3,613억 6천만 달러
* 성장률 (2025년 – 2030년): 연평균 28.58%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

세그먼트별 분석

* 제품 유형별: 2024년 기준, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)가 전체 매출의 41.37%를 차지하며 시장을 선도했습니다. SSD는 2030년까지 연평균 22%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 200단 이상의 낸드 스택과 QLC 아키텍처를 통해 비용 절감이 지속될 것입니다. 한편, NAS(Network-Attached Storage)는 하이브리드 근무 환경에서의 백업 및 스마트 홈 자동화 연동 수요에 힘입어 연평균 29.11%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 외장형 HDD는 저렴한 비용으로 여전히 선호되지만, 특히 북미와 일본 시장에서 프리미엄 제품으로서의 입지를 잃고 있습니다. 향후 시장은 인터페이스 표준화와 AI 내장 기능 추가를 통한 가치 창출에 달려 있으며, Synology 및 QNAP과 같은 소프트웨어 중심 브랜드가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

* 저장 매체별: 2024년 개인 및 엔트리 레벨 스토리지 시장에서 SSD 기술은 47.89%의 점유율을 기록했으며, 지속적인 가격 하락으로 2027년에는 55% 이상으로 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 인터넷 대역폭 비용이 높은 지역에서는 4K 및 8K 편집을 위한 로컬 속도의 중요성 때문에 SSD 중심 장치의 시장 점유율이 빠르게 증가하고 있습니다. 클라우드 통합 개인 스토리지는 연평균 29.19%로 가장 빠른 성장을 보이며 주목할 만한 매체로 부상하고 있습니다. 이는 현장 응답성을 유지하면서도 오프사이트 중복성의 안전성을 추구하는 소비자 수요를 반영합니다. 20TB 이상의 고용량 시장에서는 여전히 HDD 기술이 지배적이지만, 플래시 기술이 점차 그 영역을 침범하고 있습니다. 향후 경쟁은 Phison의 USB4 실리콘 및 Micron의 232단 플래시와 같은 컨트롤러 혁신에 집중될 것입니다.

* 용량 범위별: 2024년에는 100GB에서 1TB 사이의 드라이브가 전체 구매의 45.92%를 차지하며, 가족 사진 라이브러리나 사무용 문서에 충분한 용량을 제공하면서도 테라바이트당 120달러 미만의 가격대를 형성했습니다. 그러나 전문가용 8K 영상 및 VR 자산이 단일 프로젝트만으로도 멀티 테라바이트를 요구함에 따라 10TB를 초과하는 용량은 연평균 29.07%로 가장 가파른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들은 스마트폰 센서의 고화소화와 무손실 오디오 아카이브의 증가에 따라 꾸준히 더 높은 용량으로 이동하고 있으며, 제조업체들은 백업 소프트웨어 및 랜섬웨어 보호 기능을 번들로 제공하여 구매자들이 더 높은 SKU로 전환하도록 유도하고 있습니다.

* 최종 사용자별: 2024년에는 소비자가 전체 매출의 45.73%로 가장 큰 비중을 차지했지만, SOHO(Small Office Home Office) 부문은 원격 근무 인력이 예비 공간에서 기업 수준의 복원력을 재현함에 따라 연평균 29.33%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 소규모 스튜디오 및 홈 에이전시와 관련된 개인 및 엔트리 레벨 스토리지 시장은 세금 공제 가능한 하드웨어 업그레이드와 버전 관리 협업의 필요성 증가로 인해 혜택을 받고 있습니다. 교육 및 정부 부문은 AES-256 암호화 및 감사 로그 기능을 갖춘 규정 준수 가능한 어플라이언스를 추구하고 있습니다.

* 유통 채널별: 2024년 온라인 소매는 전체 출하량의 54.91%를 차지했으며, 복잡한 스토리지 제품 구매 시 고객들이 동료 리뷰와 비교 도구에 의존함에 따라 연평균 29.22%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 오프라인 매장은 긴급 교체 및 직접 시연에는 여전히 중요하지만, 고객 유입은 지속적으로 온라인으로 이동하고 있습니다. NAS 공급업체들은 연장 보증 및 원격 설정 서비스를 번들로 제공하며 자체 온라인 스토어를 통한 직접 판매를 늘리고 있습니다. 디지털 상점의 지배력은 클라우드 백업 바우처 및 AI 사진 태그 서비스와 같은 구독형 부가 서비스 판매를 촉진하여 반복 매출을 늘리고 고객 락인(lock-in)을 심화시키고 있습니다.

주요 시장 동인 및 제약 요인

주요 시장 동인:

* 고해상도 소비자 콘텐츠 생성의 확산 (CAGR 영향 +7.2%): 8K 비디오 촬영 및 AI 기반 편집 도구 사용 증가로 개인 프로젝트 파일 크기가 10TB를 초과하는 경우가 빈번해지면서 고성능 휴대용 SSD 및 멀티 베이 NAS 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* SSD 기가바이트당 비용 하락 (CAGR 영향 +6.8%): QLC NAND의 가격 경쟁력 강화와 200단 이상 3D NAND의 밀도 향상으로 플래시 기반 제품의 가격 접근성이 확대되고 있습니다. Phison의 USB4 컨트롤러는 16TB 휴대용 드라이브를 가능하게 하여 플래시 경제성을 아카이브급 용량으로 확장하고 있습니다.
* 원격 근무 및 홈 오피스 환경 증가 (CAGR 영향 +5.4%): 분산된 팀은 대역폭 저하 시 로컬 중복성을 필요로 하며, 이는 Thunderbolt 4 NASbook과 같은 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 직원 가정에 걸쳐 있는 메시 스토리지 네트워크는 대용량 디자인 파일의 지연 시간을 줄이고 규정 준수 데이터를 보호합니다.
* 개인 NAS의 스마트 홈 생태계 통합 (CAGR 영향 +4.1%): NAS 장치에 Matter 및 Thread 라디오가 내장되어 카메라, 센서 및 미디어 서버의 명령 센터 역할을 합니다. 엣지 AI 모듈은 로컬 안면 인식 및 에너지 사용 예측을 수행하여 클라우드 호출을 줄이고 개인 정보 보호를 강화합니다.
* 중소기업의 로컬 데이터 저장 규정 준수 요구 증가 (CAGR 영향 +3.2%): 유럽 및 아시아 태평양 지역의 데이터 현지화 의무화는 자산을 물리적으로 가깝게 유지하는 것의 매력을 높이고 있습니다.
* 성장하는 중산층을 가진 미개척 신흥 시장 (CAGR 영향 +2.9%): 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 지역의 경제 성장은 스토리지 제품에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:

* 클라우드 스토리지 구독 채택 증가 (CAGR 영향 -4.8%): 주요 플랫폼이 오피스 스위트와 함께 테라바이트급 공간을 번들로 제공하면서 일반 사용자들은 데이터를 SaaS(Software as a Service)로 오프로드하고 있습니다. 이는 엔트리 레벨 하드웨어 판매량에 압력을 가하고 있습니다.
* 소비자 관리 장치에 대한 사이버 보안 우려 (CAGR 영향 -3.1%): 2024년 내내 패치되지 않은 NAS 펌웨어를 악용한 랜섬웨어 공격이 지속적으로 발생하여 QNAP 및 D-Link에서 보안 공지가 반복적으로 발표되었습니다. 유럽의 사이버 복원력 법안(Cyber Resilience Act)은 2027년 12월부터 5년간의 지원 및 기본 보안 설정을 의무화하여 공급업체의 개발 비용을 증가시킬 것입니다.
* 제한적인 소비자 기술 숙련도 (CAGR 영향 -2.4%): 비기술적인 사용자에게는 복잡한 스토리지 솔루션의 설정 및 관리가 어려울 수 있습니다.
* NAND 플래시 공급 가격 변동성 (CAGR 영향 -1.6%): 아시아 태평양 지역의 제조 중심 지역에서 NAND 플래시 공급 가격의 변동성은 시장 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양:아시아 태평양: 이 지역은 전 세계 소비자 NAS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 스마트폰, 태블릿, IoT 기기 등 소비자 전자제품의 보급률 증가와 함께 디지털 콘텐츠 소비가 급증하고 있기 때문입니다. 또한, 중국, 인도와 같은 신흥 경제국의 중산층 증가와 데이터 저장 및 공유에 대한 수요 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이 지역에는 주요 NAS 제조업체들이 다수 위치해 있어 생산 및 공급 측면에서도 강점을 가지고 있습니다.

* 북미: 북미 지역은 기술 채택률이 높고, 고소득층 소비자들이 프리미엄 NAS 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 클라우드 스토리지 서비스의 확산에도 불구하고, 개인 정보 보호 및 로컬 데이터 제어에 대한 관심이 높아지면서 소비자 NAS 시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히, 홈 오피스 및 소규모 비즈니스 환경에서 데이터 백업 및 미디어 서버 구축을 위한 NAS 활용이 증가하고 있습니다.

* 유럽: 유럽 시장은 개인 정보 보호 규제(GDPR)의 영향으로 로컬 스토리지 솔루션에 대한 관심이 높습니다. 또한, 스마트 홈 기기의 확산과 고화질 미디어 콘텐츠 소비 증가가 NAS 수요를 촉진하고 있습니다. 사이버 복원력 법안(Cyber Resilience Act)과 같은 규제는 장기적으로 제품의 보안 및 지원 수준을 향상시켜 소비자 신뢰도를 높일 것으로 예상되지만, 단기적으로는 공급업체의 비용 부담을 증가시킬 수 있습니다.

* 남미, 중동 및 아프리카(LAMEA): 이 지역은 아직 소비자 NAS 시장의 초기 단계에 있지만, 인터넷 보급률 증가와 디지털화 가속화로 인해 잠재적인 성장 가능성이 높습니다. 특히, 스마트폰 사용자의 증가와 소셜 미디어 활동 증가는 데이터 저장 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 그러나 경제적 불안정성과 기술 인프라의 한계는 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

경쟁 환경

소비자 NAS 시장은 다양한 글로벌 및 지역 플레이어들이 경쟁하는 역동적인 환경을 가지고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 제품 혁신, 가격 경쟁력, 유통 채널 확장, 그리고 사용자 친화적인 소프트웨어 개발을 통해 시장 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

* 주요 시장 참여자:
* Synology Inc.
* QNAP Systems, Inc.
* Western Digital Corporation
* Seagate Technology LLC
* ASUSTOR Inc.
* Buffalo Inc.
* D-Link Corporation
* Netgear Inc.
* TerraMaster
* Zyxel Communications Corp.

이들 기업은 고성능 하드웨어, 직관적인 운영 체제, 다양한 애플리케이션 지원, 그리고 강력한 보안 기능을 제공하여 소비자들의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 특히, 클라우드 통합 기능과 모바일 접근성을 강화하는 추세가 두드러지고 있습니다.

결론

소비자 NAS 시장은 클라우드 스토리지와의 경쟁, 사이버 보안 우려, 기술 숙련도 부족 등의 도전 과제에도 불구하고, 디지털 콘텐츠 소비 증가, 데이터 프라이버시 및 제어에 대한 관심 증대, 그리고 스마트 홈 생태계의 확장에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 공급업체들은 사용자 경험 개선, 보안 강화, 그리고 합리적인 가격 책정을 통해 시장 기회를 포착해야 할 것입니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 강력한 성장 동력을 바탕으로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 개인 및 엔트리 레벨 스토리지 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 예측:
개인 및 엔트리 레벨 스토리지 시장은 2030년까지 3,613억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 중동 지역은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 28.89%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2024년 매출 점유율은 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)가 41.37%로 가장 높습니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 고해상도 소비자 콘텐츠 생성의 확산, SSD 기가바이트당 비용 하락, 원격 근무 및 홈 오피스 환경의 증가, 스마트 홈 생태계와 개인용 NAS(네트워크 결합 스토리지)의 통합, 중소기업(SME)의 로컬 데이터 저장 규정 준수 요구 증가, 그리고 중산층 성장에 따른 신흥 시장의 잠재력 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 클라우드 스토리지 구독의 증가, 소비자 관리 장치에 대한 사이버 보안 우려, NAND 및 HDD 부품의 공급망 불안정성, 전자 폐기물 처리에 대한 환경 규제 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

기술 및 규제 영향:
기술적 측면에서는 Thunderbolt 5와 같은 기술이 외장 SSD의 처리량을 6,000MB/s 이상으로 향상시켜 실시간 8K 편집을 가능하게 함으로써 프리미엄 제품 판매를 촉진하고 있습니다. 규제 측면에서는 유럽 연합의 사이버 복원력 법안(EU Cyber Resilience Act)이 2027년 12월부터 기본적으로 보안이 강화된 장치와 5년간의 업데이트 지원을 의무화하여 소비자 스토리지 보안 환경을 재편할 것입니다.

주요 최종 사용자 및 제품 동향:
하이브리드 근무 환경으로 인해 기업 수준의 스토리지 요구 사항이 가정으로 확장되면서 소규모 사무실/홈 오피스(SOHO) 구매자들은 멀티 베이 NAS 솔루션을 연평균 29.33%의 높은 성장률로 채택하고 있어 벤더들에게 중요한 시장으로 부상하고 있습니다. 제품 유형별로는 외장 하드 디스크 드라이브, 솔리드 스테이트 드라이브, 네트워크 결합 스토리지, 플래시 드라이브 등이 분석됩니다. 저장 매체는 HDD, SSD, 광학 디스크, 클라우드 통합 개인 스토리지 등을 포함합니다.

시장 세분화:
보고서는 제품 유형(외장 HDD, SSD, NAS, 플래시 드라이브 등), 저장 매체(HDD, SSD, 광학 디스크, 클라우드 통합 개인 스토리지 등), 용량 범위(1-99 GB, 100 GB-1 TB, 1-10 TB, 10 TB 초과), 최종 사용자(소비자, SOHO, 중소기업, 사진/영상 전문가 등), 유통 채널(온라인 소매, 오프라인 소매, 직접 판매 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 상세하게 분석합니다.

경쟁 구도:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. Western Digital, Seagate Technology, Synology, QNAP Systems, Buffalo 등 20개 주요 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

결론:
이 보고서는 개인 및 엔트리 레벨 스토리지 시장의 현재 상태와 미래 전망을 심층적으로 이해하는 데 필요한 핵심 정보를 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고해상도 소비자 콘텐츠 제작의 확산
  • 4.2.2 SSD 기가바이트당 비용 하락
  • 4.2.3 원격 근무 및 홈 오피스 환경 증가
  • 4.2.4 개인 NAS와 스마트 홈 생태계 통합
  • 4.2.5 중소기업의 로컬 데이터 저장 규정 준수 요구
  • 4.2.6 중산층 성장에 따른 미개척 신흥 시장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 클라우드 스토리지 구독 증가
  • 4.3.2 소비자 관리 장치에 대한 사이버 보안 우려
  • 4.3.3 NAND 및 HDD 부품 공급망 변동성
  • 4.3.4 전자 폐기물 처리에 대한 환경 규제
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 외장 하드 디스크 드라이브
  • 5.1.2 솔리드 스테이트 드라이브
  • 5.1.3 네트워크 연결 스토리지
  • 5.1.4 플래시 드라이브
  • 5.1.5 기타 제품 유형
• 5.2 저장 매체별
  • 5.2.1 하드 디스크 드라이브
  • 5.2.2 솔리드 스테이트 드라이브
  • 5.2.3 광학 디스크
  • 5.2.4 클라우드 통합 개인 스토리지
  • 5.2.5 기타 저장 매체
• 5.3 용량 범위별
  • 5.3.1 1-99 GB
  • 5.3.2 100 GB-1 TB
  • 5.3.3 1-10 TB
  • 5.3.4 10 TB 초과
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 소비자
  • 5.4.2 소규모 사무실/홈 오피스
  • 5.4.3 중소기업
  • 5.4.4 사진/영상 전문가
  • 5.4.5 기타 최종 사용자
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 온라인 소매
  • 5.5.2 오프라인 소매
  • 5.5.3 직접 판매
  • 5.5.4 기타 유통 채널
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
    • 5.6.2.1 독일
    • 5.6.2.2 영국
    • 5.6.2.3 프랑스
    • 5.6.2.4 러시아
    • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
    • 5.6.3.1 중국
    • 5.6.3.2 일본
    • 5.6.3.3 인도
    • 5.6.3.4 대한민국
    • 5.6.3.5 호주
    • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
    • 5.6.4.1 중동
      • 5.6.4.1.1 사우디아라비아
      • 5.6.4.1.2 아랍에미리트
      • 5.6.4.1.3 기타 중동
    • 5.6.4.2 아프리카
      • 5.6.4.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.6.4.2.2 이집트
      • 5.6.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.6.5 남미
    • 5.6.5.1 브라질
    • 5.6.5.2 아르헨티나
    • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 웨스턴 디지털 코퍼레이션
  • 6.4.2 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc
  • 6.4.3 시놀로지 Inc.
  • 6.4.4 큐냅 시스템즈 Inc.
  • 6.4.5 버팔로 Inc.
  • 6.4.6 넷기어, Inc.
  • 6.4.7 테라마스터 테크놀로지 Co., Ltd.
  • 6.4.8 아수스토어 Inc.
  • 6.4.9 드로보 Inc.
  • 6.4.10 프로미스 테크놀로지, Inc.
  • 6.4.11 라씨 S.A.S.
  • 6.4.12 G-테크놀로지 (WD 브랜드)
  • 6.4.13 아이오 데이터 디바이스, Inc.
  • 6.4.14 자이젤 커뮤니케이션즈 Corp.
  • 6.4.15 실리콘 파워 컴퓨터 앤 커뮤니케이션즈 Inc.
  • 6.4.16 오리코 테크놀로지스 Co., Ltd.
  • 6.4.17 선전 유그린 그룹 Ltd.
  • 6.4.18 아키티오 Corp.
  • 6.4.19 칼디짓, Inc.
  • 6.4.20 사브렌트 (마이크로닉스 테크놀로지 Co.)

7. 시장 기회 및 미래 전망