퍼스널 케어 화학제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

퍼스널 케어 화학 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 퍼스널 케어 화학 시장의 현재 및 미래 동향을 심층적으로 분석합니다. 2025년 165억 8천만 달러로 평가된 이 시장은 2026년 173억 8천만 달러에서 2031년 219억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.82%를 기록할 것으로 전망됩니다. 비활성 성분이 여전히 물량 면에서 우위를 점하고 있지만, 임상적으로 입증된 활성 성분에 대한 수요가 증가하고 있으며, 데이터 기반 효능을 갖춘 공급업체는 가격 결정력을 확보하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 가처분 소득 증가로 프리미엄 스킨케어 제품에 대한 가계 예산이 확대되면서 절대적인 성장을 주도하고 있습니다.

주요 시장 통찰력:

* 성분별: 2025년 기준 비활성 성분이 퍼스널 케어 화학 시장 점유율의 61.68%를 차지했습니다. 활성 성분은 2031년까지 5.27%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 스킨케어 부문이 전체 매출의 29.72%를 차지했습니다. 구강 관리는 2031년까지 5.42%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 퍼스널 케어 화학 시장 규모의 30.18%를 차지하며, 2025년부터 2031년까지 6.05%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 동향 및 성장 동력:

1. 프리미엄 스킨케어 활성 성분 수요 증가: 펩타이드 복합체 및 캡슐화된 레티노이드와 같은 프리미엄 활성 성분은 전체 제형 비용에서 차지하는 비중은 작지만, 높은 마진을 제공합니다. 바쿠치올(Bakuchiol)의 채택이 2023년에서 2025년 사이에 세 배 증가했으며, 나이아신아마이드(Niacinamide)와 같은 성분은 임상 데이터를 통해 효능이 입증되면서 공급업체들이 임상 연구에 투자하도록 유도하고 있습니다. 피부과 테스트 센터와 특허 받은 전달 플랫폼을 보유한 공급업체는 입증된 활성 성분에 대한 프리미엄을 지불하려는 브랜드로부터 지속적인 이점을 얻고 있습니다.
2. 아시아 태평양 지역 중산층 소비 확대: 2024년 중국의 도시 중산층 가구는 스킨케어에 대한 연간 예산 비중을 2019년 대비 크게 늘렸습니다. 프로야(Proya)와 같은 현지 브랜드는 전통 한방 추출물과 현대 활성 성분을 결합하여 중국 프리미엄 스킨케어 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 인도에서는 2, 3선 도시의 소득 증가로 UV 차단 및 오염 방지 기능에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도네시아와 베트남에서는 할랄 인증 화장품이 꾸준히 성장하고 있으며, 이는 공급업체들이 JAKIM 인증을 획득하도록 유도하고 있습니다.
3. 천연 및 지속 가능한 성분으로의 전환: 2024년 코코넛, 팜 커널, 사탕무에서 추출한 바이오 기반 계면활성제가 전 세계 계면활성제 생산량의 상당 부분을 차지했습니다. 이는 브랜드들이 클린 라벨을 우선시하고 Scope 3 배출량을 줄이려는 노력의 일환입니다. 다우(Dow)의 EcoSense 알킬 폴리글루코사이드는 기존 에톡실화 알코올보다 탄소 발자국이 작아 브랜드의 기후 목표 달성에 기여합니다. 클라리언트(Clariant)의 EcoTain 이니셔티브와 같이 Cradle to Cradle 원칙에 기반한 지속 가능한 솔루션이 B Corp 표준을 준수하는 브랜드의 관심을 끌고 있습니다.
4. 니치 뷰티 브랜드의 전자상거래 가속화: 디 오디너리(The Ordinary)와 같은 디지털 전용 브랜드는 전체 INCI 목록과 활성 성분 비율을 공개하여 급진적인 투명성에 대한 기대를 형성하고 있습니다. 소셜 플랫폼의 빠른 소비자 피드백 루프는 브랜드가 전통적인 주기보다 훨씬 빠르게 제형을 개선할 수 있도록 합니다. 크로다(Croda)의 이노베이션 랩(Innovation Lab) 프로그램은 소량의 특수 활성 성분 파일럿 생산을 지원하여 이러한 속도에 기여합니다. 공급업체들은 클라우드 기반 분석 증명서(COA) 포털을 제공하여 브랜드가 제품 페이지에 링크할 수 있도록 함으로써 분석 데이터를 가치 있는 마케팅 자산으로 활용하고 있습니다.
5. AI 기반 제형 플랫폼의 R&D 주기 단축: AI 기반 제형 플랫폼은 연구 개발 주기를 단축시켜 신제품 출시를 가속화하고 소셜 미디어 트렌드에 빠르게 대응할 수 있도록 합니다.

시장 제약 요인:

1. 미세 플라스틱 및 특정 방부제에 대한 엄격한 규제: 유럽 연합은 2023년 10월 5mm 미만의 의도적으로 첨가된 미세 플라스틱을 금지하여 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 비드를 사용하던 수많은 제품에 영향을 미쳤습니다. 셀룰로스 비드 및 호호바 에스테르가 대체제로 사용되지만, 이는 재료비 증가로 이어집니다. 메틸이소티아졸리논(methylisothiazolinone)의 사용 금지는 저비용의 광범위 스펙트럼 방부제를 제거하여 안정성 테스트를 복잡하게 만드는 다성분 시스템의 사용을 강제합니다. 애쉬랜드(Ashland)는 보습제 역할도 하는 다기능 방부제인 스펙트라스타트(Spectrastat)로 대응했습니다.
2. 석유 유래 원료 비용의 변동성: OPEC+의 조치와 정유 공장 가동 중단으로 인해 2024년 내내 나프타 가격이 변동성을 보였으며, 이는 한 자릿수 EBITDA 마진으로 운영되는 계면활성제 제조업체에 압박을 가했습니다. 에톡실화 알코올은 원유 가격 변동에 영향을 받으며, 생산자들은 이러한 노출을 헤지하는 데 어려움을 겪습니다. 사솔(Sasol)의 석탄-액체(coal-to-liquids) 공정은 나프타 기반 공정보다 낮은 비용으로 에틸렌 옥사이드를 생산하여 하류 계면활성제 포트폴리오를 보호합니다.
3. 물 부족으로 인한 헹굼형 제형 제한: 중동, 북아프리카, 인도 및 중국의 물 부족 지역에서는 헹굼형 제형에 대한 제한이 증가하고 있습니다. 사우디아라비아의 헹굼형 제품에 대한 소비세 부과는 무수(anhydrous) 제품의 채택을 장려하여 농축형 제품에 대한 기회를 창출하고 있습니다.

세그먼트 분석:

* 성분별: 비활성 성분(물, 유화제, 증점제 등)은 제품 중량의 대부분을 차지하며 2025년 시장 점유율 61.68%를 기록했습니다. 그러나 활성 성분(펩타이드, 미네랄 UV 필터, 항산화제, 컨디셔닝제 등)은 브랜드가 임상적 증거로 프리미엄을 정당화하면서 2031년까지 5.27%로 비활성 성분보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 계면활성제는 재생 가능한 경로로 인해 마진 침식을 겪고 있으며, 색소와 방부제는 더욱 엄격한 규제에 직면해 있습니다.
* 적용 분야별: 스킨케어는 2025년 매출의 29.72%를 차지하며 퍼스널 케어 화학 시장의 핵심으로 남아있습니다. 구강 관리는 하이드록시아파타이트 치약과 프로바이오틱스 로젠지가 시장 점유율을 확보하면서 2031년까지 5.42%의 CAGR로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 헤어케어는 두 번째로 큰 적용 분야이며, 염색 손상을 복구하는 본드-리빌딩 분자의 혜택을 받고 있습니다. 메이크업과 향수는 알레르기 인식 증가와 함께 성장 속도가 둔화되고 있으며, 세면용품은 상품화에 직면해 있습니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 30.18%를 차지했으며, 중국과 같은 국가의 도시 중산층 가구의 스킨케어 지출 증가에 힘입어 2031년까지 6.05%의 CAGR을 기록할 것입니다. 인도에서는 국내 화학 생산을 지원하는 정부 인센티브 제도가 성장을 주도하고 있습니다. 아세안(ASEAN) 국가들은 할랄 인증 화장품에 중점을 두고 있습니다.
* 북미: FDA의 유기농 UV 필터 재분류와 같은 규제 변화가 선스크린 출시에 영향을 미 미치고 미네랄 기반 대체품으로 수요를 전환시킬 수 있습니다. 멕시코의 니어쇼어링(nearshoring) 노력은 미국 브랜드의 공급망 복원력을 지원하고 있습니다.
* 유럽: 미세 플라스틱 단계적 폐지를 포함하여 세계에서 가장 엄격한 화장품 화학 물질 규제를 시행하고 있으며, 이는 제형 변경 노력으로 이어지고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국과 같은 주요 시장은 인증된 지속 가능한 성분을 계속 우선시하고 있습니다.
* 남미: 브라질 브랜드는 지속 가능성을 의식하는 소비자들에게 어필하는 아마존 식물성 성분 사용을 강조하며 성장을 경험하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 물 부족과 같은 문제에 직면해 있습니다. 사우디아라비아의 헹굼형 제품에 대한 소비세는 무수 제품의 채택을 장려하고 있습니다. UAE는 고소득 무슬림 소비자의 수요에 힘입어 할랄 인증 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

경쟁 환경:

퍼스널 케어 화학 시장은 파편화되어 있습니다. 시장은 두 가지 구조적 계층으로 나뉩니다. 소수의 과점 공급업체가 계면활성제와 유화제를 통제하는 반면, 200개 이상의 기업이 고마진 활성 성분 시장에서 점유율을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. 글로벌 기업들은 전 세계 계면활성제 생산 능력의 상당 부분을 소유하고 있으며, 수직 통합을 통해 원료 접근성과 규제 민첩성을 확보합니다. 소규모 전문 기업들은 심층적인 임상 증거를 통해 경쟁 우위를 확보합니다. BASF의 AI 스위트와 같은 디지털 역량은 제형 주기를 간소화하고 소셜 미디어 트렌드를 활용하는 선점자 출시를 가능하게 합니다. 코스맥스비티아이(Cosmax BTI) 및 인도 계약 제조업체와 같은 지역 혁신 기업들은 비용 우위와 정부 보조금에 힘입어 적극적으로 확장하고 있습니다.

주요 플레이어:

* BASF
* Dow
* Evonik Industries AG
* Croda International Plc
* Ashland

최근 산업 동향:

* 2025년 10월: 사솔(Sasol)은 유럽의 직물 및 가정용품 시장을 겨냥한 팜 프리(palm-free) 바이오 순환 계면활성제인 LIVINEX IO 7을 출시했습니다.
* 2025년 4월: 클라리언트(Clariant)는 UV 필터를 안정화하고 가벼운 일상 자외선 차단 제품 개발을 지원하는 콜드 프로세스 유변학 조절제인 Aristoflex SUN을 선보였습니다.

이 보고서는 퍼스널 케어 화학물질 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 퍼스널 케어 화학물질은 스킨케어, 헤어케어, 청결 및 위생 제품 등 다양한 가정용 및 개인용 제품에 사용되는 성분들을 포함하며, 연화제, 방부제, 유화제, 순한 계면활성제, 활성 성분 등으로 구성됩니다. 시장은 성분(비활성 및 활성), 적용 분야(스킨케어, 헤어케어, 메이크업, 향수, 구강 관리, 세면용품), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

시장 규모 측면에서, 2026년 퍼스널 케어 화학물질 시장은 173억 8천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2031년에는 연평균 성장률(CAGR) 4.82%로 성장하여 219억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 프리미엄 스킨케어 활성 성분에 대한 수요 증가, 아시아 태평양 지역 중산층의 소비 확대, 천연 및 지속 가능한 성분으로의 전환 추세, 틈새 뷰티 브랜드의 전자상거래 가속화, 그리고 AI 기반 제형 플랫폼을 통한 연구 개발 주기 단축 등이 꼽힙니다. 특히 AI 플랫폼은 안정성 및 감각적 결과를 예측하여 개발 주기를 1년 이상에서 6개월 미만으로 단축시키며, 데이터가 풍부한 기존 기업들에게 유리하게 작용합니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 미세 플라스틱 및 특정 방부제에 대한 엄격한 규제, 석유 유래 성분 비용의 변동성, 그리고 헹굼형 제형에 대한 물 부족 제한 등이 언급됩니다.

세부 성장률을 살펴보면, 성분별로는 임상적으로 입증된 효능에 대한 브랜드의 프리미엄 지불 의향으로 인해 활성 성분(Active Ingredients)이 2031년까지 5.27%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중국과 인도의 가처분 소득 증가 및 프리미엄 스킨케어 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역이 6.05%의 가장 높은 CAGR로 시장을 선도할 것으로 전망됩니다. 적용 분야별로는 하이드록시아파타이트 및 프로바이오틱스 혁신에 힘입어 구강 관리(Oral Care) 부문이 2031년까지 5.42%의 성장률을 기록하며 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함되며, Ashland, BASF, Clariant, Croda International Plc, Dow, DSM, Evonik Industries AG, Kao Corporation, Lonza, Merck KGaA, Solvay, Symrise, The Lubrizol Corporation, Wacker Chemie AG 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프리미엄 스킨케어 활성 성분에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 아시아 태평양 지역 중산층 소비 확대
  • 4.2.3 천연 및 지속 가능한 성분으로의 전환
  • 4.2.4 틈새 뷰티 브랜드의 전자상거래 가속화
  • 4.2.5 AI 기반 제형 플랫폼이 연구 개발 주기 단축
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 미세 플라스틱 및 특정 방부제에 대한 엄격한 금지
  • 4.3.2 변동성 있는 석유 파생물 비용
  • 4.3.3 씻어내는 제형에 대한 물 부족 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 소비자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 성분별
  • 5.1.1 비활성 성분
  • 5.1.1.1 계면활성제
  • 5.1.1.2 유화제
  • 5.1.1.3 연화제
  • 5.1.1.4 착색제 및 방부제
  • 5.1.1.5 유변학 조절제
  • 5.1.1.6 기타 비활성 성분
  • 5.1.2 활성 성분
  • 5.1.2.1 컨디셔닝제
  • 5.1.2.2 자외선 차단 성분
  • 5.1.2.3 노화 방지제
  • 5.1.2.4 각질 제거제
  • 5.1.2.5 기타 활성 성분
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 스킨케어
  • 5.2.2 헤어케어
  • 5.2.3 메이크업
  • 5.2.4 향수
  • 5.2.5 구강 관리
  • 5.2.6 세면용품
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 스페인
  • 5.3.3.5 이탈리아
  • 5.3.3.6 북유럽 국가
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ashland
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 Clariant
  • 6.4.4 Croda International Plc
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 DSM
  • 6.4.7 Evonik Industries AG
  • 6.4.8 GALAXY
  • 6.4.9 Innospec
  • 6.4.10 Kao Corporation
  • 6.4.11 Lonza
  • 6.4.12 Merck KGaA
  • 6.4.13 Momentive
  • 6.4.14 Nouryon
  • 6.4.15 Sasol
  • 6.4.16 Solvay
  • 6.4.17 Stepan Company
  • 6.4.18 Symrise
  • 6.4.19 The Lubrizol Corporation
  • 6.4.20 Wacker Chemie AG

7. 시장 기회 및 미래 전망