농약 불활성 성분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

살충제 불활성 성분 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 스냅샷 및 개요

살충제 불활성 성분 시장은 2025년 42억 달러 규모에서 2030년까지 64억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 8.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이 시장은 지속 가능한 제형 기술에 대한 꾸준한 수요, 정밀 살포 도구의 빠른 도입, 그리고 강화된 정보 공개 규정으로 인해 불활성 물질이 단순한 운반체가 아닌 능동적인 성능 향상제로 자리매김하고 있습니다. 특히 나노 운반체 시스템과 센서 호환 보조제는 실시간 현장 분석을 가능하게 하여 투입 효율성을 높이고 환경 부담을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

지역별로는 북미가 시장 규모에서 선두를 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 대규모 농업 현대화와 제초제 저항성 관리를 위한 탱크 혼합(tank-mix) 사용 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 물질(PFAS)과 폴리에톡실화 탈로우 아민(POEAs)에 대한 규제가 강화되면서 투명한 공급망을 갖춘 발효 유래 화학 물질 등 바이오 기반 계면활성제에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 보고서 요약 (세부 부문별 분석)

* 성분 기능별: 계면활성제가 2024년 살충제 불활성 성분 시장 점유율의 38%를 차지하며 선두를 달렸으며, 현탁 및 비산 방지제는 2030년까지 9.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 합성 제품이 2024년 시장의 67%를 차지했지만, 바이오 기반 제품은 2030년까지 11.5%의 가장 높은 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 액상 제형이 2024년 살충제 불활성 성분 시장 규모의 72%를 차지했으며, 고형 제형은 2030년까지 6.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 살충제 유형별: 제초제가 2024년 시장의 거의 50%를 차지하며 살충제 불활성 성분 시장을 지배했습니다. 반면, 살균제 관련 불활성 성분 수요는 2024년부터 2030년까지 9.2%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 곡물 및 곡류가 2024년 매출의 46%를 기여했으며, 과일 및 채소는 2030년까지 8.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 매출의 41%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2030년까지 10.7%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 기업: BASF SE, Dow Inc., Solvay SA, Clariant AG, Croda International이 2024년 시장 점유율의 50.7%를 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 보였습니다.

# 3. 글로벌 살충제 불활성 성분 시장 동향 및 통찰

3.1. 시장 성장 동인

* 현대 살충제 제형에서 계면활성제의 지배력 (+1.8% CAGR 영향): 비이온성 계면활성제는 글리포세이트 및 글루포시네이트 프로그램의 콜로이드 안정성, 습윤성 및 침투력을 뒷받침합니다. 폴리에테르 변성 폴리실록산은 표면 장력을 낮춰 드론 살포 시 작물 피복을 돕습니다. 환경적 압력으로 인해 피마자 및 팜핵 원료에서 파생된 생분해성 옵션으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
* 정밀 살포 및 비산 감소 의무 증가 (+1.5% CAGR 영향): 미국 환경보호청(EPA)의 2024년 제초제 전략은 900개 보호 구역에 대한 비산 감소 기술을 의무화하여 제형 기준을 높이고 있습니다. 폴리머 기반 비산 방지제는 낮은 전단력에서 높은 점도를 제공하여 노즐 성능을 유지하고 항공 살포 가능 영역을 확대합니다. 유럽 연합에서도 유사한 규제가 진행 중이며, 이는 고전도성 보조제를 필요로 하는 정전기 살포기의 채택을 촉진합니다.
* 바이오 기반 불활성 성분 파이프라인 확장 (+1.3% CAGR 영향): 발효 기반 글리코리피드 및 소포로리피드는 기존 에톡실레이트와 유사한 확산 효능을 보이면서 생태독성을 줄여 바이오 기반 부문의 11.5% CAGR 성장을 견인합니다. 유기농 재배 면적 증가와 함께 친환경 습윤제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 제초제 저항성 관리를 위한 탱크 혼합 보조제 성장 (+1.1% CAGR 영향): 다기능 보조제는 디캄바 및 2,4-D 사전 혼합물을 안정화하여 저항성 잡초 제어 효과를 최대 25% 향상시킵니다. 호환성 제제는 접촉성 및 전신성 활성 성분 간의 길항 작용을 방지하여 재살포 비용을 줄입니다.
* 나노 운반체 혁신을 통한 유효 성분 흡수율 향상 (+0.9% CAGR 영향): 나노 운반체 기술은 살충제 유효 성분의 작물 흡수율을 높여 효율성을 증대시킵니다.
* 실시간 현장 분석을 가능하게 하는 센서 지원 스마트 보조제 (+0.7% CAGR 영향): 센서와 연동되는 스마트 보조제는 실시간으로 현장 데이터를 제공하여 정밀 농업을 지원합니다.

3.2. 시장 제약 요인

* 전체 제형 정보 공개 규제 강화 (-1.2% CAGR 영향): 유럽 연합과 미국 일부 지역에서 불활성 성분의 영업 비밀 보호를 없애는 규제가 도입되면서 제조업체는 공개적으로 수용 가능한 성분을 사용하여 제품을 재구성해야 하며, 이는 종종 비용 증가와 성능 저하로 이어질 수 있습니다.
* 폴리에톡실화 탈로우 아민(POEAs)의 급성 독성 발견 (-0.8% CAGR 영향): 최근 독성 연구에서 POEAs가 꿀벌 사망 및 수생 생태계 교란과 연관되어 규제 검토 및 주요 제조업체의 자발적 단계적 폐지를 촉발했습니다. 이는 공급망 혼란과 제형 문제를 야기하며, 제조업체는 성능을 유지하면서 독성 문제를 해결하기 위한 대체 계면활성제 기술에 투자하고 있습니다.
* 특수 식물성 오일 공급 변동성 (-0.6% CAGR 영향): 바이오 기반 부문을 중심으로 특수 식물성 오일의 공급 변동성이 시장 성장에 제약을 가할 수 있습니다.
* PFAS 함유 불소계 계면활성제에 대한 금지 조치 확산 (-0.7% CAGR 영향): 유럽 및 북미를 중심으로 PFAS 함유 불소계 계면활성제에 대한 금지 조치가 확산되면서 관련 제품의 시장 진입이 어려워지고 있습니다.

# 4. 세부 부문별 시장 분석

4.1. 성분 기능별: 계면활성제의 성능 리더십 확대

계면활성제는 2024년 살충제 불활성 성분 시장 점유율의 38%를 차지하며 침투, 습윤 및 비산 제어에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 정교한 폴리에테르 변성 폴리실록산은 10도 미만의 접촉각을 달성하여 왁스질 잎 작물의 흡수율을 높입니다. 생분해성 알킬 폴리글루코사이드는 합성 제품과 유사한 확산 속도를 보여 지속 가능한 프로그램에서 채택이 확대되고 있습니다. POEAs 대체 움직임은 천연 글리코리피드, 특히 유기농업 분야에서 틈새 시장 기회를 가속화하고 있습니다. 유화제는 저항성 관리를 위한 다중 활성 제형의 안정적인 분산을 보장하며, 오일 기반 농축액은 제초제 효능 증진에 기여합니다. 현탁 및 비산 방지제는 드론 및 정전기 살포의 적용 범위 확대로 2030년까지 9.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 완충제 및 수질 조절제는 경수 길항 작용을 줄이는 데 도움을 줍니다.

4.2. 원료별: 바이오 기반 성분의 성장 모멘텀

바이오 기반 원료는 2030년까지 합성 원료와 거의 동등한 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. 11.5%의 견고한 CAGR은 규제 인센티브, 낮은 탄소 발자국, 그리고 친환경 라벨에 대한 농부들의 선호도를 반영합니다. 발효 유래 소포로리피드는 석유 에톡실레이트와 1:1 대체 비율을 달성하며 온실가스 배출량을 최대 65% 줄입니다. 합성 성분은 여전히 규모와 비용 우위로 인해 67%의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 PFAS에 대한 규제와 정보 공개 의무는 규제 준수 비용을 증가시켜 많은 제형 개발자들이 합성 성능과 바이오 기반의 매력을 결합한 하이브리드 혼합물을 시험하도록 유도하고 있습니다.

4.3. 형태별: 액상 제형의 지배력 유지

액상 제형은 고압 붐 및 자율 드론과의 호환성으로 인해 2024년 살충제 불활성 성분 시장 규모의 72%를 차지했습니다. 제형 개발자들은 가변 노즐 압력 하에서 균일한 액적 직경을 확보하기 위해 유변학적 특성을 200-300 cP로 미세 조정합니다. 전도성 폴리머를 내장한 스마트 액체는 실시간 점도 데이터를 현장 콘솔에 전송하여 오적용 사례를 6% 줄입니다. 습윤성 분말 및 수분산성 과립을 포함한 고형 제형은 향상된 취급 안정성과 저용량 살포 기술과의 호환성에 힘입어 2030년까지 6.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이들은 보관 온도가 30°C를 초과하는 습한 열대 지역에서 특히 강점을 보입니다. 나노 캡슐화 젤 및 마이크로에멀젼 농축액은 여전히 틈새시장이지만, 높은 마진으로 인해 가장 빠르게 성장하는 형태이며 벤처 투자를 유치하고 있습니다.

4.4. 작물 유형별: 곡물 및 곡류의 선두 유지

광범위한 재배 면적과 잡초 압력으로 인해 곡물 및 곡류는 2024년 매출의 46%를 차지하며 보조제 지출이 높게 유지되고 있습니다. 아시아의 벼 드론 살포에는 균일한 잎 습윤을 위해 더 높은 계면활성제 함량이 필요한 초저용량 유화제가 사용됩니다. 과일 및 채소는 잔류물에 민감한 프로그램과 저독성 바이오 기반 운반체의 가치에 힘입어 2030년까지 8.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 바이오디젤 정책이 재배 면적을 늘리면서 유지종자 및 콩류의 사용이 증가하고 있으며, 이는 왁스질 큐티클 침투를 위한 보조제 수요를 촉진합니다. 특수 및 원예 작물은 표적 적용 및 스마트 방출 시스템이 주목받는 나머지 틈새시장을 형성합니다.

4.5. 살충제 유형별: 제초제의 시장 주도

제초제 제형은 2024년 불활성 성분 소비의 약 50%를 차지했으며, 이는 저항성 증가 속에서 제초 후 잡초 방제에 대한 지속적인 의존도를 반영합니다. 디캄바 내성 작물 시스템은 휘발성, 흡수 및 비표적 위험의 균형을 맞추기 위해 다양한 보조제 패키지를 사용합니다. 살충제 관련 불활성 성분 수요는 목화 및 콩의 저항성 해충에 대한 큐티클 침투 강화제에 초점을 맞춰 꾸준히 증가하고 있습니다. 살균제는 나노 운반체의 도움을 받는 목부 이동성에 의존하는 전신성 활성 성분에 힘입어 2030년까지 9.2%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 정밀 토양 매개 살선충제 전달도 강력한 성장 잠재력을 보입니다. 통합 해충 관리로의 전환은 여러 살충제 종류에 사용될 수 있는 교차 기능 보조제를 강화하여 살충제 불활성 성분 시장에서 헥타르당 지갑 점유율을 확대합니다.

# 5. 지역별 시장 분석

* 북미: 2024년 글로벌 매출의 41%를 차지했으며, 광범위한 정밀 살포 인프라와 프리미엄 보조제를 선호하는 EPA의 비산 감소 의무가 기여했습니다. 주(州) 차원의 PFAS 정보 공개 규정은 재구성 활동을 강화하여 불소 없는 습윤제에 대한 수요를 자극합니다. 미국과 캐나다의 공공-민간 프로그램은 30만 에이커의 밭작물에 걸쳐 드론 호환 보조제 시험을 지원하여 현지 제조업체에 선점 이점을 제공합니다.
* 아시아 태평양: 중국, 인도, 동남아시아의 현대화 프로그램에 힘입어 2030년까지 10.7%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 상반기 인도의 416개 신규 살충제 등록은 하위 보조제 시장 기회를 창출합니다. 정부 지원 드론 보조금은 액상 보조제 수요, 특히 벼와 목화에 대한 수요를 장려합니다. 시장 참여자들은 분산된 규제를 헤쳐나가야 하지만, 농가 소득 증가에 따른 높은 채택 탄력성으로부터 이점을 얻을 수 있습니다.
* 유럽: 엄격한 지속 가능성 목표와 전 세계적으로 가장 투명한 성분 공개 제도가 수요를 견인합니다. 유럽 위원회의 주요 활성 성분 승인 다년 갱신은 제품 계획 안정성을 제공하며, Horizon Europe 기금은 저탄소 유화제 연구를 가속화합니다. 헥타르당 성장률은 느리지만, 프리미엄화는 가치 상승을 통해 살충제 불활성 성분 시장의 확장을 지속적으로 주도합니다.
* 남미, 중동, 아프리카: 브라질의 콩 재배 확대는 다중 모드 제초제 탱크를 안정화하는 호환성 제제에 대한 수요를 견인합니다. 아프리카 원예 수출은 잔류물을 최소화하는 바이오 기반 계면활성제에 대한 관심을 높였습니다. 중동의 대추야자 및 감귤 재배자들은 관개수의 높은 중탄산염 함량을 상쇄하기 위해 수질 조절 완충제를 채택하고 있으며, 이는 살충제 불활성 성분 시장 내 기후별 요구 사항을 강조합니다.

# 6. 경쟁 환경

BASF SE, Dow Inc., Solvay SA, Clariant AG, Croda International 상위 5개 기업은 2024년 시장 점유율의 50.7%를 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 보였습니다. BASF SE는 통합 피마자 프로그램과 광범위한 유화제를 활용하여 시장 선두를 달리고 있습니다. 또 다른 주요 기업인 Dow Inc.는 2025년 Evonik Industries와의 협력을 통해 출시된 과산화수소-프로필렌 글리콜 경로와 같은 공정 혁신을 강조하고 있습니다. Solvay SA, Clariant AG, Croda International은 특수 계면활성제 및 고분자 비산 방지제로 그룹을 완성합니다. 상위 기업 아래의 시장 분열은 지역 생산자와 바이오 기술 스타트업이 바이오 기반 소포로리피드 및 나노 운반체 분야에서 틈새시장을 개척할 여지를 남깁니다.

전략적으로 기업들은 수직 통합과 기술 제휴를 추구합니다. Dow Inc.와 Evonik Industries의 제휴는 프로필렌 글리콜 생산에서 물 사용량을 95% 줄여 두 회사 모두 저탄소 공급망을 구축하는 데 기여합니다. BASF SE의 Pragati 프로그램은 원료를 확보하는 동시에 농부들에게 57%의 수확량 증가를 제공하여 사회적 허가와 공급 보안을 강화합니다. 소규모 혁신 기업들은 드론 OEM과 협력하여 보조제를 애플리케이션 소프트웨어에 사전 로드하여 락인(lock-in) 이점을 창출합니다.

규제 전문성과 투명한 소싱은 점점 더 성공을 좌우하는 요소가 되고 있습니다. 기업들은 글로벌 유해 물질 통신 표준을 준수하는 디지털 제형 라이브러리에 투자하여 등록 시간을 단축하고 있습니다. 성분 공개가 증가함에 따라 지적 재산권은 공정 및 적용 방법으로 이동하고 있습니다. 이러한 역동성은 살충제 불활성 성분 시장 내에서 활발한 혁신을 유지하면서 균형 잡힌 경쟁 환경을 조성합니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 미국 환경보호청(EPA)이 10개의 이소사이클로세람 기반 제품 등록을 제안하면서 다양한 사용처에서 호환 가능한 불활성 성분에 대한 수요가 증가할 것입니다. 이는 차세대 살충제를 위한 계면활성제, 운반체 및 제형 보조제 분야의 혁신을 가속화할 것으로 예상됩니다.
* 2025년 1월: Syngenta Group Co.의 작물 보호 사업부가 FarMore Technology 채소 종자 처리 플랫폼을 Gowan SeedTech에 매각하여 정밀 코팅 시스템에 대한 접근성을 확대했습니다. 이는 살충제 불활성 성분 시장 내에서 결합제, 폴리머 및 운반체 분야의 혁신을 촉진할 것으로 전망됩니다.
* 2024년 6월: Nutrien Ltd의 자회사인 Nutrien Ag Solutions가 Suncor의 AgroScience 자산을 인수했습니다. 이는 염소 기반 광감작제와 호환되는 불활성 성분에 대한 수요를 견인할 것으로 예상되며, 2026년 EPA 등록에 앞서 제형 안정성 및 전달 시스템의 발전을 지원합니다.

본 보고서는 농약 불활성 성분 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 농약 불활성 성분은 농약 제형 내에서 활성 성분 외에 혼합, 확산, 안정화 및 보존과 같은 기능을 지원하지만, 직접적으로 해충을 방제하지 않는 비활성 물질을 의미합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 전 세계 농약 불활성 성분 시장은 2025년 42억 달러 규모에서 2030년까지 64억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히, 계면활성제는 2024년 시장 점유율 38%로 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 현대 농약 제형에서 습윤성, 침투성 및 비산 제어 기능을 향상시키는 데 필수적이기 때문입니다. 또한, 바이오 기반 불활성 성분 부문은 지속가능성 및 규제 강화 추세에 힘입어 11.5%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 정밀 농업의 빠른 도입과 작물 보호 역량 확장에 따라 10.7%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 현대 농약 제형에서 계면활성제의 지배적 역할, 정밀 살포 및 비산 감소 의무의 증가, 바이오 기반 불활성 성분 파이프라인의 확장, 제초제 저항성 관리를 위한 탱크 혼합 보조제의 성장, 활성 성분 흡수율을 개선하는 나노 운반체 혁신, 그리고 실시간 현장 분석을 가능하게 하는 센서 기반 스마트 보조제의 등장이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 전체 제형에 대한 규제 공개 요구 증가, 폴리에톡실화 탈로우 아민(polyethoxylated tallow amines)과 같은 특정 성분의 급성 독성 발견, 특수 식물성 오일의 공급 변동성, 그리고 퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 물질(PFAS)을 함유한 불소계 계면활성제에 대한 금지 조치 등이 있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 성분 기능별(계면활성제, 오일 기반 오일 및 메틸화 종자유, 유화제, 현탁 및 비산 제어제, 완충제 및 수질 조절제), 원료별(합성, 바이오 기반), 형태별(액상, 고체), 농약 유형별(제초제, 살충제, 살균제, 기타), 작물 유형별(곡물 및 곡류, 과일 및 채소, 유지종자 및 콩류, 기타 작물), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 등 주요 지역 및 세부 국가) 시장을 다룹니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 BASF SE, Dow Inc., Solvay SA, Clariant AG 등 주요 15개 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 또한, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 힘 분석을 통해 시장의 전반적인 역학 관계를 평가하고, 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 현대 살충제 제형에서 계면활성제의 지배력
  • 4.2.2 정밀 살포 및 비산 감소 의무 증가
  • 4.2.3 바이오 기반 불활성 성분 파이프라인 확장
  • 4.2.4 제초제 저항성 관리를 위한 탱크 혼합 보조제 성장
  • 4.2.5 활성 성분 흡수를 개선하는 나노 운반체 혁신
  • 4.2.6 실시간 현장 분석을 가능하게 하는 센서 준비 스마트 보조제
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전체 제형에 대한 규제 공개 증가
  • 4.3.2 폴리에톡실화 우지 아민에 대한 급성 독성 발견
  • 4.3.3 특수 식물성 기름의 공급 변동성
  • 4.3.4 과불화화합물(PFAS) 함유 불소계 계면활성제에 대한 새로운 금지 조치
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 성분 기능별
  • 5.1.1 계면활성제
  • 5.1.2 유성 오일 및 메틸화 종자유
  • 5.1.3 유화제
  • 5.1.4 현탁 및 비산 방지제
  • 5.1.5 완충제 및 수질 조절제
• 5.2 출처별
  • 5.2.1 합성
  • 5.2.2 바이오 기반
• 5.3 형태별
  • 5.3.1 액체
  • 5.3.2 고체 (분말 & 과립)
• 5.4 살충제 유형별
  • 5.4.1 제초제
  • 5.4.2 살충제
  • 5.4.3 살균제
  • 5.4.4 기타 (살서제, 살선충제)
• 5.5 작물 유형별
  • 5.5.1 곡물 및 곡류
  • 5.5.2 과일 및 채소
  • 5.5.3 유료종자 및 콩류
  • 5.5.4 기타 작물
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 북미 기타 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 프랑스
  • 5.6.3.3 러시아
  • 5.6.3.4 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 중동 기타 지역
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카
  • 5.6.6.2 케냐
  • 5.6.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Dow Inc.
  • 6.4.3 Solvay SA
  • 6.4.4 Clariant AG
  • 6.4.5 Croda International
  • 6.4.6 Stepan Company
  • 6.4.7 Huntsman Corporation
  • 6.4.8 Evonik Industries
  • 6.4.9 Ashland Inc
  • 6.4.10 Borregaard ASA
  • 6.4.11 Elkem ASA
  • 6.4.12 CHT Group
  • 6.4.13 Ethox Chemicals, LLC
  • 6.4.14 Momentive Performance Materials Inc
  • 6.4.15 Lamberti SpA

7. 시장 기회 및 미래 전망