pH 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

pH 센서 시장 분석 보고서 요약 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 예측

pH 센서 시장은 2025년 18억 6천만 달러 규모에서 2030년 26억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.9%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 벤치탑 분석기, 휴대용 분석기, 공정 분석기와 같은 유형별, 수처리 및 폐수, 의료, 석유 및 가스와 같은 적용 분야별, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카와 같은 지역별로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Halma PLC, Thermo Fisher Scientific Inc., Xylem Inc., Yokogawa Electric Corporation, George Fischer Piping Systems Ltd. 등이 있습니다.

2. 시장 성장 동력

pH 센서 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다. 첫째, 수처리, 폐수, 크롬 및 양식업 처리 시설에서 산화환원전위(ORP) 및 pH 수준의 정확한 측정을 위한 pH 센서 및 분석기 사용이 급증하고 있기 때문입니다. 둘째, 의약품 제조 과정에서 약물 효율성을 모니터링하고 최적의 pH 수준을 제공하는 pH 센서의 역할이 중요해지면서 시장 성장을 견인하고 있습니다.

셋째, 전 세계적인 산업 자동화 수요 증가는 pH 센서 시장 발전에 필수적인 요소 중 하나입니다. 특히, 인도 정부의 주요 원료(KSM)/의약품 중간체 및 기능성 의약품 성분(API) 생산을 위한 16개 공장에 대한 PLI(생산 연계 인센티브) 제도 승인과 같은 정부 이니셔티브도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이들 공장 설치에는 총 4,701만 달러가 투자될 예정이며, 2023년 4월까지 상업적 개발이 시작될 것으로 예상됩니다. 또한, 정부는 최근 전자 및 IT 하드웨어 제조 업그레이드에 3억 6,232만 달러, 인도 내 하이브리드 및 전기차의 신속한 채택 및 제조(FAME – India)에 1억 425만 달러를 할당했습니다. 독일 전기전자 제조업체 협회(ZVEI)는 이러한 상황이 측정 및 공정 자동화 산업에 유리한 사업 환경을 조성하여 pH 센서 및 분석기와 같은 공정 분석 기기에 대한 수요를 증가시켰다고 밝혔습니다.

넷째, 산업 및 도시 폐수 처리에 대한 엄격한 정부 규제는 재활용 및 재사용 시스템에서 수처리 기술의 필요성을 진화시키고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장에 추가적인 추진력을 제공할 수 있습니다. 인도 NITI Aayog에 따르면, 인도의 폐수 처리 플랜트 시장은 전국적으로 도시 및 하수 처리 시설에 대한 수요 증가로 인해 2025년까지 43억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 전 세계적으로 수처리 인프라 및 담수화 프로젝트에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 칠레 중앙정부는 향후 몇 년간 수자원 인프라에 2억 8천만 달러를 투자할 계획입니다. 각국 정부는 또한 전 세계적으로 수처리 및 폐수 처리를 촉진하기 위한 인센티브를 개발하여 pH 센서 및 분석기 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 제약 요인

그러나 비용 제약과 확립된 표준의 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 조합형, 차동형, 실험실용, 공정용 pH 센서 등 다양한 pH 센서가 상업적으로 널리 사용되고 있지만, 이들의 작동에 대한 명확한 표준은 부족합니다. 이러한 기술들은 서로 다르며 호환성이 부족합니다. 인식 부족, 낮은 수용성, 그리고 이러한 센서들이 제공하는 불공정한 품질 표준 또한 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

4. 주요 시장 동향 및 통찰

4.1. 수처리 및 폐수 처리 분야의 상당한 성장

수처리 및 폐수 산업은 환경 기관의 인식 증가와 환경 상황으로 인해 개별 시장에서 가장 큰 수직 부문을 차지합니다. 크롬 폐수 처리 및 양식업과 같이 필요한 안전 표준을 제공하기 위해 정확한 pH 및 ORP 측정에 크게 의존하는 표준 응용 분야는 시장에서 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양과 같은 지역에서는 지속 가능한 에너지 프로젝트가 크게 증가했습니다. 수처리 및 담수화 활동과 같은 수처리 이니셔티브는 지방 자치 단체와 산업 부문에서 빠르게 인기를 얻고 있으며, pH 센서에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다.

Thames Water에 따르면, 이 회사는 2022년 3월까지 매일 46억 리터의 폐수를 처리했으며, 런던과 Thames Valley 지역의 1,500만 명 이상의 고객에게 매일 25억 리터의 식수를 공급합니다. 전 세계적으로 증가하는 수처리 시설과 물 부족 상황은 담수화 부문에서 pH 센서의 필요성을 증대시키고 있습니다. 물의 pH는 담수화 시스템의 처리 시스템을 제어하는 데 중요한 데이터를 제공합니다. 예를 들어, 2022년 11월, 수처리 솔루션 제공업체인 Daiki Axis Japan은 인도 Haryana에 2억 루피를 투자하여 일본의 ‘Johkasou’ 기술로 1,000개의 하수 처리 장치를 생산할 수 있는 두 번째 공장을 설립할 계획을 발표했습니다.

또한, 화학, 수처리 및 폐수 산업의 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 7월, 미국 농무부(USDA)는 농촌 수자원 인프라 접근성을 개발하고 식민지 또는 농촌 및 부족 공동체에 거주하고 일하는 사람들을 위한 경제적 기회를 창출하기 위해 1,300만 달러를 투자했습니다. 2022년 8월, Biden-Harris 행정부는 소외된 농촌 지역에 폐수 위생을 제공하기 위한 EPA-USDA 파트너십을 도입했으며, 이러한 발전은 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

4.2. 아시아 태평양 지역의 높은 시장 성장 예상

아시아 태평양 지역은 신흥 경제, 기술 발전 인식 증가, 제약 및 생명공학 산업의 발전, 제조업 부문의 인식 증가, 정부의 자금 지원 이니셔티브 증가로 인해 향후 pH 센서 시장에서 수익성 있는 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. IBEF에 따르면, 인도 정부는 2024년까지 기존 수자원을 강화하고 해안 지역에 다양한 처리 시설 및 담수화 시설을 설립하는 것을 목표로 하는 ‘Jal Jeevan’ 프로그램에 3조 5천억 루피(465억 달러)를 지출할 것으로 예상됩니다. 이 임무는 또한 기존 상수도 공급 및 연결이 기능하고, 수질이 유지되며, 지속 가능한 농업이 달성되기를 바랍니다. 2022년 2월, 에너지 및 자원 연구소(TERI)가 보고한 데이터에 따르면, 인도의 물 수요는 2050년까지 1180 BCM으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 수처리 및 폐수 처리의 확장은 향후 연구 대상 시장 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다.

또한, 중국의 인프라 프로젝트 증가와 함께 많은 물 재사용 및 폐수 처리 정책이 국내 pH 센서 및 분석기 수요를 증가시키고 있습니다. 예를 들어, 국제 수자원 협회(International Water Association)의 통계에 따르면, 중국 수도 베이징은 국내 폐수의 4분의 1을 재활용하고 산업 폐수 배출량의 최대 85%를 처리했습니다. 더욱이, 석유 및 가스 프로젝트에 대한 투자 증가는 이 지역에서 pH 측정에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. IBEF에 따르면, 2022년 5월, ONGC는 2022-2025 회계연도 동안 인도 내 탐사 노력을 확대하기 위해 40억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 또한, 2022년 3월, Oil India 이사회는 Numaligarh 석유화학 프로젝트에 65억 5,500만 루피(8억 3,949만 달러) 투자를 승인했습니다. 이와 함께 석유 부문의 총 설치된 잠정 정유 능력은 249.21 MMT였으며, IOC는 70.05 MMT의 용량으로 국내 최대 정유사로 부상했습니다.

5. 경쟁 환경 및 최근 산업 발전

pH 센서 시장은 여러 주요 기업의 존재로 인해 중간 정도의 집중도를 보입니다. Halma PLC, Thermo Fisher Scientific Inc., Xylem Inc., Yokogawa Electric Corporation, George Fischer Piping Systems Ltd.와 같은 소수의 주요 기업들이 현재 시장 점유율 측면에서 시장을 지배하고 있습니다. 이들 주요 기업은 다양한 해외 국가에서 고객 기반을 확장하는 데 주력하고 있으며, 시장 점유율과 수익성을 향상시키기 위해 전략적 협력 이니셔티브를 활용합니다. 또한, 시장에서 활동하는 기업들은 pH 센서 분야에서 활동하는 스타트업을 인수하여 제품 역량을 강화하고 있습니다.

최근 산업 발전으로는 2023년 2월 Rajguru Electronics가 액체 내 수소 이온 농도(pH)를 계산하는 저비용 고정밀 센서 모듈인 ADIY pH 센서 모듈을 출시하여 Raspberry Pi 및 Arduino와 쉽게 통합될 수 있도록 한 사례가 있습니다. 또한, 2023년 11월에는 화학자들이 미세 부피 pH 감지를 위한 새로운 미세유체 pH 센서를 개발하여 물질 내 양성자 수의 미세한 변화를 매우 정확하게 측정할 수 있게 되었으며, 2023년 5월에는 pH 센서 기술 개발 및 제조업체인 ANB Sensors가 AQ 및 OC 시리즈 센서 제품군을 공식 출시하고 유통을 시작했습니다.

pH 센서 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 pH 센서 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. pH 센서는 물 및 다양한 용액의 산도와 알칼리도를 정밀하게 측정하는 핵심 장치로, 수질 모니터링, 폐수 처리, 제조 공정, 의료 및 식품 산업 등 광범위한 분야에서 제품 및 공정의 안전성과 품질을 확보하는 데 필수적인 역할을 수행합니다.

1. 시장 개요 및 통찰
pH 센서 시장은 환경 보호 및 산업 안전에 대한 인식이 높아지면서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석을 통해 시장 내 다양한 이해관계자들의 상호작용을 조명하며, Porter의 5가지 힘 분석을 통해 시장의 매력도를 평가합니다. 이는 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 그리고 기존 경쟁사 간의 경쟁 강도를 분석하여 시장의 구조적 특성과 잠재적 수익성을 파악하는 데 기여합니다.

2. 시장 동인 및 제약
시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 전 세계적으로 강화되는 정부 규제와 산업 현장에서의 안전 문제에 대한 우려 증가가 있습니다. 특히, 환경 규제 강화는 수질 및 폐수 처리 분야에서 pH 센서 수요를 촉진하고 있으며, 산업 안전 기준 강화는 공정 모니터링 및 제어 시스템의 필수 요소로서 pH 센서의 채택을 확대하고 있습니다. 반면, pH 센서 장치의 높은 초기 도입 비용과 유지보수 비용, 그리고 다양한 산업 분야에서의 표준화 부재는 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 표준화 부족은 호환성 문제를 야기하고 통합 비용을 증가시킬 수 있습니다.

3. 시장 규모 및 전망
pH 센서 시장은 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 시장 규모는 약 17억 3천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 18억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.90%로 꾸준히 성장하여, 2030년에는 약 26억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 pH 센서의 적용 범위 확대와 기술 발전이 복합적으로 작용한 결과입니다.

4. 시장 세분화
pH 센서 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 벤치탑 분석기(실험실 정밀 측정용), 휴대용 분석기(현장 이동성 및 신속 측정용), 공정 분석기(산업 공정의 연속 모니터링용)로 구분됩니다. 각 유형은 특정 사용 환경과 요구사항에 맞춰 개발됩니다.
* 애플리케이션별: 물 및 폐수 처리, 의료, 석유 및 가스, 식음료, 산업(화학, 제약 등) 및 기타 애플리케이션 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 각 분야에서 pH 센서는 품질 관리, 안전성 확보, 공정 최적화에 기여합니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양(아시아, 호주, 뉴질랜드 포함), 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분하여 지역별 시장 특성과 성장 잠재력을 분석합니다.

5. 주요 지역별 통찰
지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 pH 센서 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 선진 산업 인프라와 엄격한 환경 및 안전 규제에 기인합니다. 한편, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아 태평양 지역은 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 급속한 산업화, 인프라 투자 증가, 그리고 환경 규제 강화가 성장을 주도할 것으로 보입니다.

6. 경쟁 환경
pH 센서 시장은 Halma Plc., Thermo Fisher Scientific Inc., Xylem Inc., Yokogawa Electric Corporation, Georg Fischer Piping Systems Ltd., Honeywell International Inc., KOBOLD Messring GmbH, Emerson Electric Co., Schneider Electric SE (Foxboro), ABB Ltd, Hach Company Inc. (Danaher Corporation), Endress+Hauser AG, Mettler-Toledo International Inc. 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장, 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 보고서는 이들 기업의 프로필을 상세히 다루어 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

7. 보고서 구성
본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 산업 가치 사슬 분석, Porter의 5가지 힘 분석, 시장 동인 및 제약, 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석 및 시장의 미래 등 포괄적인 내용을 체계적으로 다루고 있습니다. 이를 통해 독자들은 pH 센서 시장에 대한 깊이 있는 이해와 전략적 의사결정에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 가치 사슬 분석
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 증가하는 정부 규제
  • 5.1.2 산업 환경에서 증가하는 안전 문제
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 pH 센서 장치의 비용 및 표준화 부재

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 벤치탑 분석기
  • 6.1.2 휴대용 분석기
  • 6.1.3 공정 분석기
• 6.2 애플리케이션별
  • 6.2.1 물 및 폐수
  • 6.2.2 의료
  • 6.2.3 석유 및 가스
  • 6.2.4 식음료
  • 6.2.5 산업
  • 6.2.6 기타 애플리케이션
• 6.3 지역별*
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.3 아시아
  • 6.3.4 호주 및 뉴질랜드
  • 6.3.5 라틴 아메리카
  • 6.3.6 중동 & 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필*
  • 7.1.1 Halma Plc.
  • 7.1.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 7.1.3 Xylem Inc.
  • 7.1.4 Yokogawa Electric Corporation
  • 7.1.5 Georg Fischer Piping Systems Ltd
  • 7.1.6 Honeywell International Inc.
  • 7.1.7 KOBOLD Messring GmbH
  • 7.1.8 Emerson Electric Co.
  • 7.1.9 Schneider Electric SE (Foxboro)
  • 7.1.10 ABB Ltd
  • 7.1.11 Hach Company Inc. (Danaher Corporation)
  • 7.1.12 Endress+Hauser AG
  • 7.1.13 Mettler-Toledo International Inc.

8. 투자 분석

9. 시장의 미래