| 글로벌 제약 물류 시장은 2024년에 약 1,659억 4천만 달러로 추정되며, 2031년에는 4,291억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이 시장은 의약품의 운송, 보관, 유통을 포함하여 의료 공급망의 핵심 부분으로, 처방약, 일반 의약품, 백신 등 다양한 제품의 안전하고 효율적인 배송을 보장합니다. 특히 온도에 민감한 제품의 경우, 물류 관리의 중요성이 강조됩니다. 개인 맞춤형 의약품의 수요 증가도 제약 물류의 미래에 큰 영향을 미치고 있습니다. 제약 물류 시장의 주요 동력은 제약 산업의 성장과 글로벌 의약품 판매 증가, 온도에 민감한 의약품 및 바이오 의약품의 수요 증가, 그리고 팬데믹 이후 가속화된 전자상거래의 발전입니다. 그러나 엄격한 규정 준수, 온도 변화로 인한 제품 변질, 높은 운영 비용 등은 시장의 주요 과제가 되고 있습니다. 디지털화와 첨단 기술의 도입, 환자 직접 배송 모델의 성장, 바이오 의약품을 위한 콜드 체인 물류의 확대는 현재의 주요 동향으로 자리 잡고 있습니다. 유럽은 제약 물류 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 주요 국가 간의 제약 무역 증가와 엄격한 규제가 시장 성장의 주요 원동력입니다. 아시아 태평양 지역은 제약 산업의 빠른 성장으로 인해 가장 빠른 성장이 예상되고 있습니다. 특히 중국과 인도의 정부 이니셔티브가 이 지역의 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 글로벌 제약 물류 시장은 물류 유형, 절차, 용도, 지역에 따라 세분화되어 있으며, 콜드 체인 물류가 시장을 지배하고 있습니다. 보관 부문은 정교한 보관 시설의 필요성이 증가하고 있으며, 바이오 제약 부문은 복잡한 공급망 관리와 엄격한 규제를 필요로 합니다. 시장 조사는 주요 업체들의 시장 점유율과 개발 전략을 분석하며, 이들 기업은 제약 물류 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 NX 네덜란드와 터키 카고의 IATA CEIV Pharma 인증 획득은 안전하고 고품질의 의약품 물류 처리를 위한 노력의 일환으로 볼 수 있습니다. |
제약 물류 시장 규모 및 전망
제약 물류 시장 규모는 2024년 1,659억 4천만 달러로 추정되었으며, 2031년에는 4,291억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률 12.61%로 성장할 것으로 전망됩니다.
제약 물류는 제조업체에서 최종 사용자에게 의약품을 운송, 보관, 유통하는 등 의료 공급망의 중요한 부분입니다.
이 전문 분야는 처방약, 일반 의약품, 백신, 생물학적 제제를 포함한 의약품이 안전하고 효율적이며 엄격한 규제 기준을 준수하여 배송되도록 보장합니다. 이러한 제품의 민감성을 고려할 때, 공급망 전체에 걸쳐 무결성, 보안 및 규정 준수를 유지하는 것이 가장 중요합니다.
제약 물류의 핵심 기능은 활성 제약 성분(API)과 부형제 등 의약품 제조를 위한 원자재의 운송과 보관을 포함합니다. 특히 온도에 민감한 품목의 경우 온도 조절이 중요하기 때문에 이러한 물질의 품질과 효능을 유지하기 위해서는 효과적인 물류 관리가 필수적입니다.
또한, 개인 맞춤형 의약품과 생물학적 제제에 대한 관심이 높아짐에 따라 제약 물류의 미래에 큰 영향을 미치고 있습니다. 개인 맞춤형 의약품은 개별 환자의 특성에 맞게 치료를 맞춤화하기 때문에 소량의 맞춤형 의약품을 운송해야 합니다.
글로벌 제약 물류 시장의 역동성
글로벌 제약 물류 시장을 형성하는 주요 시장 역동성은 다음과 같습니다.
주요 시장 동인
제약 산업의 성장과 글로벌 의약품 판매: 제약 산업의 성장과 글로벌 의약품 판매의 증가는 효율적인 물류 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. Verified Market Research에 따르면, 제약 제조 장비 시장의 시장 규모는 2023년에 미화 139억 5천만 달러로 추정되며, 2031년에는 미화 224억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
온도에 민감한 의약품 및 바이오 의약품의 증가: 온도에 민감한 의약품 및 바이오 의약품의 생산과 유통이 증가함에 따라 특수한 콜드 체인 물류가 필요해지고 있습니다. Verified Market Research에 따르면, 바이오 제약 시장의 규모는 2023년에 미화 4,138억 3천만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 미화 6,746억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.30%로 증가할 것으로 예상됩니다.
제약 부문의 전자상거래 성장: 코로나19 팬데믹으로 가속화된 제약 부문의 전자상거래의 급속한 성장은 효율적인 라스트 마일 배송과 환자 직접 배송 물류 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 미국에서는 2020년 건강, 개인 관리, 미용 제품의 전자상거래 매출이 32.4% 증가하여 721억 달러에 달했습니다(미국 인구조사국, 2021).
주요 과제
엄격한 규제 요건: 제약 물류 제공업체는 제품 품질과 안전성을 유지하기 위해 엄격한 규정을 준수해야 하는데, 이 규정을 준수하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. EU에서는 매년 약 200건의 GDP(Good Distribution Practice) 검사가 실시되고 있으며, 규정 미준수 비율은 5%에서 15%에 이릅니다.
온도 변화와 제품 변질: 공급망 전체에 걸쳐 적절한 온도 제어를 유지하는 것은 중요하지만, 어렵고, 잠재적인 제품 변질과 재정적 손실을 초래할 수 있습니다. 잘못된 배송 절차로 인해 백신의 25%가 목적지에 도착할 때 품질이 저하되는 것으로 추정되며, 이로 인해 연간 341억 달러의 손실이 발생합니다(세계보건기구, 2020).
높은 운영 비용과 인프라 요구 사항: 제약 물류 시장은 특수 장비, 보관 시설, 운송과 관련된 높은 비용 때문에 어려움을 겪고 있습니다. 제약 등급의 창고를 짓는 데 드는 평균 비용은 평방 피트당 250~350달러로 추정되는데, 이는 평방 피트당 50~65달러인 표준 창고보다 훨씬 높은 수준입니다.
주요 동향
디지털화와 첨단 기술의 도입: 디지털화는 제약 물류 산업을 변화시키고 있으며, 의약품의 안전성, 생산성, 전반적인 과정을 향상시키고 있습니다. 제약 물류에 IoT를 도입하면 2025년까지 운영 비용을 25% 절감하고 생산성을 30% 향상시킬 것으로 예상됩니다.
환자 직접 배송(DTP) 및 라스트 마일 배송 모델의 성장: 제약 업계는 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 환자 직접 배송 모델을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
바이오 의약품용 콜드 체인 물류 확대: 온도에 민감한 바이오 의약품과 백신의 증가로 인해 특수한 콜드 체인 물류에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
글로벌 제약 물류 시장 지역별 분석
글로벌 제약 물류 시장에 대한 보다 자세한 지역별 분석은 다음과 같습니다.
유럽
유럽은 탄탄한 제약 산업과 국경 간 무역에 힘입어 글로벌 제약 물류 시장을 실질적으로 지배하고 있습니다.
주요 유럽 국가들 간의 제약 무역이 크게 증가한 것이 시장의 주요 동인입니다.
유럽 제약 시장은 2021년 2,777억 유로로 평가되었으며, 이는 글로벌 시장의 23.4%를 차지합니다(유럽 제약산업협회 연맹, EFPIA, 2022).
2020년 EU의 의약품 수출액은 4,740억 유로에 달했으며, 그 중 독일(892억 유로), 아일랜드(791억 유로), 스위스(715억 유로)가 가장 많은 수출액을 기록했습니다(Eurostat, 2021).
유럽의 엄격한 규제 환경과 높은 품질 기준은 전문 의약품 물류 서비스의 필요성을 촉진합니다.
유럽의약품기구(EMA)는 2020년에 420건의 우수제조관리기준(GMP) 검사를 실시하여 공급망 전반에 걸쳐 높은 품질 기준을 보장했습니다(EMA 연례 보고서, 2021).
유럽연합의 위조 의약품 지침에 따라 2019년에 유럽 전역에 걸쳐 10억 유로 규모의 의약품 검증 시스템이 도입되어, 제약 물류의 추적성과 보안성이 향상되었습니다(European Medicines Verification Organisation, 2020).
유럽의 바이오 제약 부문의 확장은 특수한 콜드 체인 물류의 수요를 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 이 지역의 제약 산업의 급속한 성장으로 인해 예측 기간 동안 글로벌 제약 물류 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
중국 의약품 및 건강 제품 수출입 상공회의소에 따르면, 중국의 제약 수출은 2020년에 246억 달러에 달해 전년 대비 31% 증가했습니다.
세계보건기구(WHO)는 아시아 태평양 지역의 의료비 지출이 2020년부터 2024년까지 연평균 7.1% 증가하여 세계 평균인 5.4%를 웃돌 것으로 전망했습니다.
유엔 아시아 태평양 경제사회위원회(ESCAP)에 따르면, 이 지역의 65세 이상 인구는 2019년 5억 3,500만 명에서 2050년 13억 명으로 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
의료 인프라와 의약품 유통을 개선하기 위한 정부 이니셔티브. 중국 국무원의 발표에 따르면, 중국의 “건강한 중국 2030” 계획은 2030년까지 의료 지출이 미화 2조 3천억 달러에 달할 것으로 예상되는 종합 의료 시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인도 정부의 “제약 비전 2020” 이니셔티브는 인도를 종단 간 의약품 제조 분야의 글로벌 리더로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 계획의 일환으로, 정부는 2021년 제약 부문에 15,000억 루피 규모의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도를 승인했습니다.
글로벌 제약 물류 시장: 세분화 분석
글로벌 제약 물류 시장은 물류 유형, 절차, 응용 분야, 지리학에 따라 세분화됩니다.
제약 물류 시장, 물류 유형별
콜드 체인 물류
비콜드 물류
물류 유형에 따라 글로벌 제약 물류 시장은 콜드 체인 물류와 비콜드 물류로 나뉩니다. 콜드 체인 물류 부문은 글로벌 제약 물류 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 지배력은 주로 COVID-19 백신과 같은 온도 조절 제품의 수요가 증가했기 때문입니다. 이러한 제품은 효과를 유지하기 위해 정확한 온도 관리가 필요합니다. 민감도가 높은 의약품의 적절한 온도 유지를 위한 정부의 엄격한 규제로 인해 이 부문의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
제약 물류 시장, 절차별
피킹
보관
회수 시스템
취급 시스템
절차에 따라 글로벌 제약 물류 시장은 피킹, 보관, 회수 시스템, 취급 시스템으로 나뉩니다. 보관 부문은 제네릭 및 브랜드 의약품에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 제약 물류 시장을 지배하고 있습니다. 생산 후 제품의 효능을 보존하고 유통업체와 소매업체에 이르는 다양한 채널을 통해 원활한 유통을 관리하기 위해 정교한 보관 시설에 대한 필요성이 급증했습니다.
제약 물류 시장, 용도별
바이오 제약
화학 제약
특수 제약
용도별로 글로벌 제약 물류 시장은 바이오 제약, 화학 제약, 특수 제약으로 나뉩니다. 바이오 제약 부문은 여러 운송 방식과 보관 시설을 포함하는 복잡한 공급망으로 인해 글로벌 제약 물류 시장을 지배하고 있습니다. 공급망 전체에 걸쳐 정확한 온도 제어를 유지하는 것은 제품의 효능과 안전성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 또한, GDP(Good Distribution Practices) 준수를 포함한 엄격한 규제 준수는 바이오 의약품의 안전하고 효과적인 유통을 보장하는 데 중요한 역할을 하며, 제약 물류 시장에서 이 부문의 중요성을 더욱 강화합니다.
지역별 제약 물류 시장
북미
유럽
아시아 태평양
기타 지역
지역을 기준으로, 글로벌 제약 물류 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역으로 분류됩니다. 유럽은 탄탄한 제약 산업과 국경 간 무역에 힘입어 세계 제약 물류 시장을 주도하고 있습니다. 유럽의 주요 국가들에서 제약 무역이 크게 증가하면서 시장이 크게 성장하고 있습니다. 유럽의 제약 시장은 2021년 2,777억 유로 규모로, 세계 시장의 23.4%를 차지하고 있습니다(유럽제약산업협회, EFPIA, 2022). 2020년 EU의 의약품 수출액은 4,740억 유로에 달했으며, 그 중 독일(892억 유로), 아일랜드(791억 유로), 스위스(715억 유로)가 가장 많은 수출액을 기록했습니다(Eurostat, 2021). 유럽의 엄격한 규제 환경과 높은 품질 기준은 전문 의약품 물류 서비스의 필요성을 촉진합니다.
주요 업체
“글로벌 제약 물류 시장” 연구 보고서는 글로벌 시장에 중점을 둔 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이 시장의 주요 업체로는 Agility, Air Canada, CEVA Logistics, DB Schenker, Deutsche Post AG, FedEx, LifeConEx, Marken, United Parcel Service of America, Inc., and VersaCold Logistics Services 등이 있습니다.
이 섹션에서는 회사 개요, 포지션 분석, 회사의 지역 및 산업적 영향력, 통찰력 있는 경쟁 분석을 위한 ACE 매트릭스를 통해 심층 분석을 제공합니다. 또한 이 섹션에서는 해당 시장에서 언급된 플레이어의 재무 성과에 대한 철저한 분석을 제공합니다.
시장 분석에는 또한 이러한 주요 업체들에 대한 섹션이 포함되어 있으며, 여기에서 분석가들은 모든 주요 업체의 재무제표에 대한 통찰력과 함께 제품 벤치마킹 및 SWOT 분석을 제공합니다. 경쟁 구도 섹션에는 전 세계적으로 앞서 언급한 업체들의 주요 개발 전략, 시장 점유율, 시장 순위 분석도 포함되어 있습니다.
글로벌 제약 물류 시장의 주요 발전 사항
2024년 1월, NX 네덜란드는 암스테르담 스키폴 공항 근처에 있는 창고에 대해 IATA CEIV Pharma 인증을 획득했다고 발표했습니다. NX 네덜란드는 제약 물품 취급에 대한 IATA 인증을 받아 안전하고 고품질의 배송을 보장합니다.
2024년 1월, 터키 카고는 획기적인 의약품 물류 솔루션을 출시한다고 발표하면서 의약품 및 의료 물품의 완벽한 처리에 대한 의지를 보여주었습니다. 이 회사는 IATA CEIV Pharma 인증을 보유하고 있으며, 이 인증은 의약품의 안전한 운송을 보장합니다.
1 글로벌 제약 물류 시장 소개
1.1 시장 개요
1.2 보고서 범위
1.3 가정
2 요약 보고서
3 검증된 시장 조사의 연구 방법론
3.1 데이터 마이닝
3.2 검증
3.3 1차 인터뷰
3.4 데이터 소스 목록
4 글로벌 제약 물류 시장 전망
4.1 개요
4.2 시장 역학
4.2.1 동인
4.2.2 제약
4.2.3 기회
4.3 포터의 다섯 가지 힘 모델
4.4 가치 사슬 분석
5. 글로벌 제약 물류 시장, 물류 유형별
5.1 개요
5.2 해상 운송
5.3 항공 운송
5.4 육상 운송
5.5 통합 물류
6. 글로벌 제약 물류 시장, 절차별
6.1 개요
6.2 피킹
6.3 보관
6.4 검색 시스템
6.5 취급 시스템
7 글로벌 제약 물류 시장, 용도별
7.1 개요
7.2 바이오 제약
7.3 화학 제약
7.4 특수 제약
8.1 개요 8.2 북미
8.2.1 미국
8.2.2 캐나다
8.2.3 멕시코
8.3 유럽
8.4 아시아 태평양
8.3.1 독일
8.3.2 영국
8.3.3 프랑스
8.3.4 기타 유럽 국가들
8.4 아시아 태평양 지역
8.4.1 중국
8.4.2 일본
8.4.3 인도
8.4.4 기타 아시아 태평양 지역 국가들
8.5 기타 국가들
8.5.1 라틴아메리카
8.5.2 중동과 아프리카
9 글로벌 제약 물류 시장 경쟁 환경
9.1 개요
9.2 회사 시장 순위
9.3 주요 개발 전략
10 회사 프로필
