제약 포장 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

제약 포장 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

제약 포장 장비 시장은 2025년 98억 9천만 달러 규모에 도달했으며, 2030년에는 133억 7천만 달러로 성장하여 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.22%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 미국과 유럽의 의무적인 단위별 직렬화(serialization) 규제 시행, 백신 충전-마감(fill-finish) 생산 능력의 급격한 확장, 그리고 재활용 가능한 단일 소재 포맷으로의 산업 전환에 따른 장비 개조(retrofit) 필요성에서 비롯됩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 시장 규모와 성장률 모두에서 선두를 유지하고 있으며, 특히 7.19%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 반면, 북미와 유럽은 글로벌 규제 표준을 주도하며 기술 로드맵을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 인공지능(AI) 기반 예측 유지보수, 개인 맞춤형 의약품을 위한 모듈형 마이크로 팩토리, 그리고 최종 라인 자동화를 위한 로봇 공학에 대한 투자는 장비 공급업체의 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 주요 보고서 요약

* 기계 유형별: 검사 및 직렬화 시스템 부문은 2025년부터 2030년까지 7.88%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 포장 유형별: 1차 포장 장비는 2024년 시장 점유율의 40.81%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다.
* 적용 분야별: 주사제(injectable formats) 부문은 2025년부터 2030년까지 8.29%의 연평균 성장률로 고형제 및 액상 제형 부문을 능가하며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 제약 제조업체는 2024년 시장 점유율의 51.25%를 차지했으며, 계약 제조업체(CMO)는 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 7.19%의 연평균 성장률로 가장 빠른 지역 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 제약 포장 장비 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 제네릭 의약품 생산량 증가: 다국적 및 국내 제조업체의 확장 프로그램은 대량 생산 공장의 처리량 요구 사항을 재편하고 있습니다. 피라말 파마(Piramal Pharma)의 미시간 공장 8천만 달러 업그레이드 및 PCI 파마 서비스(PCI Pharma Services)의 3억 6천5백만 달러 글로벌 생산 능력 증대와 같은 투자는 더 빠른 병 충전 라인, 고속 카토너, 유연한 블리스터 장비 조달을 촉진합니다. 이는 단위당 비용 효율성에 중점을 두며, 비전 기반 로봇 공학 및 레시피 기반 제어 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다.
2. 미국 및 유럽의 엄격한 직렬화 규제: 2024년 11월부터 전면 시행되는 미국 의약품 공급망 보안법(DSCSA) 및 유럽 위조 의약품 지침(FMD)에 따른 의무적인 직렬화는 비전 기반 코딩, 위변조 방지 라벨링, 데이터 통합 소프트웨어에 대한 신규 및 개조 투자를 강제하고 있습니다. 2022년 6,000건 이상의 제약 범죄 사건은 이러한 규제의 시급성을 더욱 부각시키며, 검사 및 직렬화 시스템이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김하게 합니다.
3. 코로나19 이후 백신 충전-마감 생산 능력 확대: 팬데믹 이후에도 정부와 제조업체는 생물학적 제제 인프라 구축을 지속하고 있습니다. 캐나다 국립연구위원회(National Research Council)의 mRNA 공장 계획 및 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 41억 달러 규모 주사제 생산 확장 투자는 무균 충전, 격리 장치, 100% 인라인 검사 기술에 대한 수요를 높이고 있습니다.
4. 지속 가능한 포장재로의 전환 및 장비 개조 필요성: 유럽 연합의 포장 폐기물 규제는 제약사들이 단일 소재 필름 및 경량 유리 사용을 늘리도록 유도합니다. 이는 장비의 픽앤플레이스(pick-and-place) 및 이송 설정 재조정, PVC/PVDC 블리스터 필름을 재활용 가능한 대안으로 교체하는 등의 개조 기회를 창출하며, 서보 온도 제어 및 PID 튜닝을 통한 지속 가능성 구현을 가능하게 합니다.
5. AI 기반 예측 유지보수: AI 기반 예측 유지보수는 장비의 총 소유 비용(TCO)을 절감하는 데 기여하며, 특히 선진 시장을 중심으로 글로벌 시장에 장기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
6. 개인 맞춤형 의약품을 위한 모듈형 “플러그 앤 플레이” 마이크로 팩토리: 개인 맞춤형 의약품 생산을 위한 모듈형 공장은 북미와 유럽을 중심으로 장기적인 성장 동력으로 작용할 것입니다.

제약 요인:

1. 최첨단 무균 라인의 높은 자본 지출: 격리 장치 등급의 충전-마감 라인은 개당 1천만~5천만 달러에 달하며, 격리 장치만으로도 프로젝트당 2백만~5백만 달러가 추가됩니다. 긴 투자 회수 기간은 중견 제조업체의 재정 부담을 가중시키고, 모듈형 스키드 및 운영 리스 모델의 제한된 가용성은 장비 교체 속도를 늦춥니다.
2. 정밀 부품 공급망 중단: 지속적인 반도체 및 광학 부품 부족은 직렬화 및 비전 시스템의 리드 타임을 12~18개월에서 최대 30개월까지 연장시키고 있습니다. 서보 드라이브, 심도 감지 카메라, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)의 병목 현상은 구매력이 부족한 소규모 공급업체에 어려움을 주어 첨단 장비의 적시 납품을 저해합니다.
3. 장비 설치 및 검증을 위한 숙련된 인력 부족: 북미와 유럽에서 시작하여 아시아 태평양 지역으로 확산되는 숙련된 인력 부족은 장비 설치 및 검증 프로세스를 지연시키는 요인으로 작용합니다.
4. 연결된 기계의 사이버 보안 취약성: 연결된 기계의 사이버 보안 취약성은 특히 선진 시장에서 장기적인 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

기계 유형별:

검사 및 직렬화 솔루션은 규제 준수 위반에 대한 벌금이 자본 지출을 상회함에 따라 2030년까지 7.88%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 한편, 병 충전 라인은 제네릭 액상 제형 생산량 증가에 힘입어 2024년 제약 포장 장비 시장 점유율의 27.45%를 차지했습니다. 현대식 플라스틱 병 라인은 분당 최대 600병을 생산하며, 서보 캐퍼(capper) 및 자기 유량계(magnetic flowmeter)를 사용하여 ±0.5%의 정확도를 달성합니다. 블리스터 장비는 고형제에 필수적이며, 카토너 및 파우치 필러는 각각 2차 및 틈새 포장 요구를 충족합니다. 실시간 광학 문자 인식(OCR), 자동 스플라이스 필름 릴, 원격 문제 해결 포털과 같은 디지털 기능은 가동 중단 시간을 줄이고 전반적인 장비 효율성을 높여 시장 성장을 견인합니다.

포장 유형별:

1차 포장 시스템은 의약품과 직접 접촉하여 가장 높은 규제 부담을 지기 때문에 40.81%의 시장 점유율을 유지했습니다. 그러나 3차 포장 솔루션은 로봇 케이스 패커(case packer) 및 팔레타이저(palletizer)가 인력 투입을 줄이면서 8.61%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 분당 25개 케이스까지 처리량을 높이는 케이스 이렉터(case erector)는 수동 작업을 대체하고 인체 공학적 안전성을 개선하며 창고 관리 소프트웨어와 원활하게 통합됩니다. OPC UA 또는 MQTT 프로토콜을 통한 연결성은 실시간 품질 및 자산 추적을 가능하게 합니다. 2차 포장 장비는 1차 및 3차 시스템 간의 간극을 메우는 역할을 하며, DSCSA 집계 요구 사항을 충족하기 위해 상류 및 하류 라인과의 긴밀한 동기화가 필수적입니다.

적용 분야별:

고형제는 2024년 전체 물량의 36.59%를 차지했지만, 생물학적 제제, 백신, 복합 복합 요법에 힘입어 주사제 부문은 8.29%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 프리필드 주사기, 카트리지, 자동 주사기가 파이프라인 출시를 지배하며, 이에 따라 격리 장치 내 충전, 플런저 삽입, 육안 검사 장치에 막대한 자본 예산이 투입됩니다. 신테곤(Syntegon)의 모듈형 라인은 분당 400개의 즉시 사용 가능한 주사기를 충전 및 조립하며, 무균성과 속도에 대한 프리미엄을 보여줍니다. 액상 경구 및 국소 제형은 안정적인 생산량을 위해 유연하고 빠른 세척이 가능한 병 라인을 필요로 하며, 분말 흡입 및 경피 패치는 습도 제어 모듈을 갖춘 열성형-충전-밀봉 시스템에 대한 틈새 수요를 창출합니다.

최종 사용자 산업별:

2024년에는 제약 제조업체가 설치의 51.25%를 차지했지만, 계약 제조업체(CMO)는 7.91%의 가장 높은 연평균 성장률을 보였습니다. 생산 능력 병목 현상, 시장 출시 속도 요구, 무균 자산의 자본 집약적 특성으로 인해 아웃소싱이 계속 증가하고 있습니다. CMO는 여러 스폰서의 요구를 충족하기 위해 다중 포맷 유연성과 라인 클리어런스 효율성을 우선시하며, 이는 자동 조정 인피드 레일 및 레시피 기반 토크 설정과 같은 혁신에 대한 수요를 높입니다. 연구실 및 임상 제조 센터는 소량 배치, 모듈형 스키드를 조달하며, 건강 기능 식품 제조업체는 점진적으로 제약 표준을 채택하여 구매자층을 확대하고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 30.79%의 시장 점유율은 중국과 인도의 풍부한 제네릭 및 활성 성분 생산량에서 비롯됩니다. 로슈(Roche)가 쑤저우 충전-마감 공장 확장에 30억 위안(4억 2천만 달러)을 투자한 것은 중국의 역량에 대한 다국적 기업의 신뢰를 보여줍니다. PIC/S 및 중국 GMP의 조화는 서구 검사 표준 채택을 촉진하여 라인당 투자 가치를 높이고 있습니다. 인도의 수출 지향적 공급업체는 특허 만료에 대한 경쟁력을 유지하기 위해 고속 블리스터 및 병 플랫폼에 중점을 둡니다. 이러한 역학 관계는 이 지역의 7.19% 연평균 성장률을 정당화하며, 이는 제약 포장 장비 시장 내에서 가장 빠른 성장률입니다.
* 북미: 미국 DSCSA 규제 시행으로 단위별 직렬화가 의무화되면서 북미는 두 번째로 큰 시장으로 부상했습니다. 동시에 생물학적 제제 확장이 지속되고 있으며, 노보 노디스크의 41억 달러 투자 및 캐나다 국립연구위원회의 mRNA 시설 개발 지원은 무균 충전, 격리 장치, 100% 육안 검사 라인에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 멕시코는 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)에 따라 근해 생산의 수혜를 입으며 블리스터, 파우치, 직렬화 분야에 대한 투자를 유치하고 있습니다.
* 유럽: 유럽은 기술 리더십을 유지하고 있습니다. 울만(Uhlmann), 쾨르버(Körber), 옵티마(OPTIMA)를 중심으로 한 독일 클러스터는 통합 라인을 전 세계로 수출하며, 마르케시니(Marchesini)가 이끄는 이탈리아 네트워크는 특수 광학 및 로봇 공학을 결합합니다. 위조 의약품 및 재활용 포장에 대한 EU 규제는 블록 전반의 개조 주기를 가속화하여 느린 거시 경제 성장에도 불구하고 꾸준한 수익 기반을 보장합니다. 서유럽 OEM이 공급하는 동유럽 공장은 다국적 기업에 비용 효율적인 생산을 제공하여 기계 및 서비스 계약의 역내 교역을 심화시킵니다.

# 경쟁 환경

제약 포장 장비 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. IMA, Uhlmann, Marchesini, Syntegon, OPTIMA 등 5개 선도 그룹은 광범위한 포트폴리오와 광범위한 설치 기반 서비스 역량에 힘입어 전 세계 매출의 약 35%를 차지하고 있습니다. 울만(Uhlmann)이 최종 라인 로봇 공학 강화를 위해 골드푸스 엔지니어링(Goldfuß Engineering)을 인수하고, 신테곤(Syntegon)이 무균 격리 기술을 위해 텔스타(Telstar)를 인수한 사례에서 볼 수 있듯이 통합이 가속화되고 있습니다. 마르케시니(Marchesini)는 SEA 비전(SEA Vision)과 협력하여 AI 기반 비전 모듈을 전체 제품군에 통합하여 풀 라인 통합 역량을 강화했습니다.

경쟁 요소는 지속 가능성 개조, 신속한 공장 인수 테스트(FAT)/현장 인수 테스트(SAT)를 위한 디지털 트윈, 총 소유 비용을 낮추는 예측 유지보수 대시보드에 중점을 둡니다. ACG, 추티안 테크놀로지(Chutian Technology), 토플론(Tofflon)과 같은 아시아 경쟁업체는 비용 우위를 통해 국내 주문을 확보하고 있으며, 서구 소프트웨어의 정교함에 점차 필적하고 있습니다. 그러나 글로벌 제약 회사들은 고부가가치 생물학적 제제를 출시할 때 초기 설치 시 확립된 규제 준수 실적 때문에 여전히 서구 공급업체를 선호합니다. 평균 유지보수 계약이 5년으로 연장되고 성과 기반 핵심 성과 지표(KPI)를 포함하면서 서비스 경제의 중요성이 커지고 있습니다. 24시간 원격 진단, 부품 재고 보증, 사이버 보안 강화 서비스를 제공하는 공급업체는 갱신 계약에서 우위를 점하며 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:
* IMA S.p.A.
* Uhlmann Pac-Systeme GmbH and Co. KG
* Körber Medipak Systems GmbH
* Marchesini Group S.p.A.
* Romaco Holding GmbH

# 최근 산업 동향

* 2025년 1월: 울만 그룹(Uhlmann Group)은 2024-25 회계연도에 5억 4백만 유로(5억 6천9백5십만 달러)의 매출을 기록하며 9% 성장했으며, 골드푸스 엔지니어링(Goldfuß Engineering)을 인수하고 싱가포르 허브를 확장했습니다.
* 2024년 12월: 신테곤 테크놀로지(Syntegon Technology)는 텔스타(Telstar) 인수를 완료하여 생물학적 제제 라인을 위한 무균 처리 노하우를 확대했습니다.
* 2024년 11월: IMA 라이프(IMA Life)는 동결 건조 장비 전용 뉴욕 생산 센터에 3천만 달러를 투자했습니다.
* 2024년 9월: 마르케시니 그룹(Marchesini Group)은 CORIMA 확장에 7백만 유로(7백9십만 달러)를 투자하고 AI 기반 검사 시스템을 공개했습니다.

본 보고서는 글로벌 의약품 포장 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 현재 가치, 성장 동력, 제약 요인, 주요 세그먼트별 전망 및 경쟁 환경을 다룹니다.

2025년 기준 시장 규모는 98억 9천만 달러로 평가되며, 2030년까지 견고한 성장이 예상됩니다. 특히 검사 및 직렬화 시스템은 2030년까지 연평균 7.88%의 성장률을 보이며 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다. 또한, 로봇 케이스 패킹 및 팔레타이징을 통한 노동 절감 및 생산량 증대 효과로 인해 3차 포장 장비는 8.61%의 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 제네릭 의약품 생산량 증가, 미국 및 유럽의 엄격한 직렬화 규제(2024년 11월 DSCSA 전면 시행 등), 코로나19 이후 가속화된 백신 충전-마감(fill-finish) 생산 능력 확충, 지속 가능한 포장재로의 전환 요구, AI 기반 예측 유지보수를 통한 총 소유 비용 절감, 맞춤형 의약품을 위한 모듈형 ‘플러그 앤 플레이’ 마이크로 팩토리 도입 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 최첨단 무균 라인 구축을 위한 높은 초기 자본 지출(라인당 1천만~5천만 달러), 정밀 부품 공급망 차질, 장비 설치 및 검증 분야의 숙련된 인력 부족, 연결된 기계의 사이버 보안 취약성 등이 지적됩니다.

보고서는 기계 유형(블리스터 포장, 병 충전, 파우치/사셰, 카토닝, 라벨링/코딩, 검사/직렬화 등), 포장 유형(1차, 2차, 3차), 적용 분야(고형제, 액상제, 주사제/비경구제 등), 최종 사용자 산업(제약 제조업체, 위탁생산기관(CMO), 연구 개발 연구소 등)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2030년까지 연평균 7.19%의 가장 빠른 성장률을 보이며 시장 확장을 주도할 것으로 예상됩니다.

규제 환경 분석은 DSCSA 및 EU 규제와 같은 직렬화 의무가 단위 수준 추적에 중점을 둔 즉각적인 개조 및 신규 라인 투자에 미치는 영향을 강조합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 IMA S.p.A., Uhlmann Pac-Systeme GmbH 등 주요 25개 기업의 상세 프로필을 제공합니다.

종합적으로, 본 보고서는 의약품 포장 장비 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 제네릭 의약품 생산량
  • 4.2.2 미국 및 유럽의 엄격한 일련번호 규제
  • 4.2.3 코로나19 이후 가속화된 백신 충전-마감 생산 능력 증대
  • 4.2.4 개조가 필요한 지속 가능한 포장재로의 전환
  • 4.2.5 AI 기반 예측 유지보수로 총 소유 비용 절감
  • 4.2.6 맞춤형 의약품을 위한 모듈형 “플러그 앤 플레이” 마이크로 팩토리
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 최첨단 무균 라인에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.2 정밀 부품 공급망 중단
  • 4.3.3 장비 설치 및 검증 분야의 숙련된 인력 부족
  • 4.3.4 연결된 기계의 사이버 보안 취약점
• 4.4 거시 경제 요인의 영향
• 4.5 산업 생태계 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기계 유형별
  • 5.1.1 블리스터 포장 장비
  • 5.1.2 병 충전 라인
  • 5.1.3 파우치 및 소포장 기계
  • 5.1.4 카토닝 기계
  • 5.1.5 라벨링 및 코딩 시스템
  • 5.1.6 검사 및 직렬화 시스템
  • 5.1.7 기타 기계 유형
• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 1차 포장 장비
  • 5.2.2 2차 포장 장비
  • 5.2.3 3차 포장 장비
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 고형 제형
  • 5.3.2 액상 제형
  • 5.3.3 주사제 및 비경구 제형
  • 5.3.4 기타 적용 분야
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 제약 제조 회사
  • 5.4.2 계약 제조 조직
  • 5.4.3 연구 개발 연구소
  • 5.4.4 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 동남아시아
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 IMA S.p.A.
  • 6.4.2 Uhlmann Pac-Systeme GmbH and Co. KG
  • 6.4.3 Korber Medipak Systems GmbH
  • 6.4.4 Marchesini Group S.p.A.
  • 6.4.5 Romaco Holding GmbH
  • 6.4.6 Syntegon Technology GmbH
  • 6.4.7 OPTIMA packaging group GmbH
  • 6.4.8 MG2 S.r.l.
  • 6.4.9 Coesia S.p.A.
  • 6.4.10 Herma GmbH
  • 6.4.11 Serpa Packaging Solutions LLC
  • 6.4.12 ACG Worldwide Pvt. Ltd.
  • 6.4.13 MULTIVAC Sepp Haggenmuller SE and Co. KG
  • 6.4.14 BW Packaging Systems (Barry-Wehmiller Companies Inc.)
  • 6.4.15 Tetra Pak International S.A.
  • 6.4.16 PallayPack Inc.
  • 6.4.17 ProMach Inc.
  • 6.4.18 Groninger and Co. GmbH
  • 6.4.19 Harro Hofliger Verpackungsmaschinen GmbH
  • 6.4.20 Steriline S.r.l.
  • 6.4.21 Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery Co. Ltd.
  • 6.4.22 Svanholm Engineering AS
  • 6.4.23 CVC Technologies Inc.
  • 6.4.24 Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH
  • 6.4.25 Tofflon Science and Technology Co. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망