약국 자동화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

약국 자동화 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 약국 자동화 시장은 2025년 71억 9천만 달러에서 2026년 78억 1천만 달러, 그리고 2031년에는 117억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.60%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것이며, 북미 지역은 가장 큰 시장 규모를 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 성장 동인 및 영향 분석

약국 자동화 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진되고 있습니다.

* 의료비 지출 증가 및 디지털 전환 이니셔티브 (+1.8% CAGR 영향): 전 세계적으로 증가하는 의료 예산은 운영 효율성 개선에 대한 압박으로 작용하며, 자동화된 약국 시스템은 인건비 절감, 오류 감소, 정보 공유 의무 충족이라는 세 가지 목표를 동시에 달성하는 효과적인 수단으로 부상하고 있습니다. 예를 들어, 400병상 규모의 한 대학 병원은 중앙 집중식 로봇 시스템 도입을 통해 12~18명의 정규직 인력을 대체하여 연간 120만~180만 달러의 비용을 절감했습니다. 또한, 21세기 치료법(21st Century Cures Act)과 같은 법안은 FHIR 인터페이스를 통한 의약품 데이터 공개를 의무화하며, 클라우드 기반 플랫폼은 전사적 약품 재고 가시성을 향상시켜 품절을 최대 40% 줄이고 연간 25만 달러에 달하던 유효기간 만료 약품 손실을 완화합니다.
* 의약품 안전성 및 규제 준수 강화 (+1.5% CAGR 영향): 미국에서 연간 7,000명 이상의 의약품 오류 사망자가 발생하고 조제 오류가 사고의 약 20%를 차지하는 상황에서, 바코드 검증 캐비닛 및 중량 측정 조제기는 잘못된 약품 투여 사고를 85% 이상 줄여줍니다. 2024년 FDA 지침은 전자 유통 시스템을 사용하는 병원이 수동 스캔 없이도 의약품 공급망 보안법(DSCSA) 추적성 규칙을 충족할 수 있음을 명확히 했습니다. 유럽의 위조 의약품 지침(FMD)은 모든 의약품 포장에 고유 식별자를 의무화하여 고속 자동화 라인의 필요성을 증대시키고 있습니다.
* 약국 인력 부족 심화 (+2.1% CAGR 영향): 미국 보건자원봉사청(HRSA)은 2038년까지 약사 30,400명 부족을 예측하고 있으며, 병원들은 이미 15~20%의 약사 공석률을 보고하고 있습니다. 로봇은 야간의 일상적인 조제 업무를 처리하여 자격을 갖춘 임상 약사들이 수익 창출이 가능한 관리 및 상담 업무에 집중할 수 있도록 합니다. 2025년 ASHP 설문조사에서는 인력 부족이 15년 만에 처음으로 비용 절감보다 자동화의 주요 동인으로 꼽혔습니다.
* 원격 의료 및 전자 약국 채널 확장 (+1.4% CAGR 영향): 가상 방문이 미국 외래 환자 진료의 약 38%를 차지하며, 각 원격 상담은 우편 주문으로 이어지는 전자 처방전을 생성하는 경우가 많습니다. 아마존 약국(Amazon Pharmacy)의 물류 허브는 로봇 피킹 및 알고리즘 기반 재고 보충을 통해 시간당 10,000개 이상의 처방전을 처리하며 업계의 처리량 기준을 재설정하고 있습니다.
* 인공지능 및 로봇 공학 채택 가속화 (+1.2% CAGR 영향):
* 클라우드 기반 플랫폼 및 SaaS 모델 통합 (+0.9% CAGR 영향):

시장 성장 제약 요인 및 영향 분석

시장의 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.

* 높은 초기 자본 및 유지보수 부담 (-1.3% CAGR 영향): 300병상 병원의 중앙 집중식 로봇 플랫폼은 150만~250만 달러의 비용이 들고, 연간 자본의 12~15%에 달하는 서비스 계약이 필요하여 투자 회수 기간이 최대 6년까지 길어질 수 있습니다. 소규모 독립 약국은 인건비 절감 효과가 한 명의 정규직 급여에도 미치지 못하는 경우가 많아 어려움을 겪습니다.
* 레거시 IT 시스템과의 상호운용성 문제 (-0.8% CAGR 영향): 미국 병원 약국의 절반 이상이 2015년 이전에 구축된 소프트웨어에 의존하고 있으며, 현대적인 API가 부족한 경우가 많습니다. 사일로화된 캐비닛과 1990년대 약국 시스템을 연결하려면 10만~30만 달러의 미들웨어 비용과 최대 1년의 검증 작업이 필요할 수 있습니다.
* 데이터 프라이버시, 사이버 보안 및 규정 준수 위험 (-0.6% CAGR 영향):
* 소규모 및 농촌 약국의 불확실한 투자 수익률 (-0.9% CAGR 영향):

세그먼트 분석

* 제품별:
* 로봇 무균 조제 시스템은 2031년까지 10.43%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 미세한 정확도를 요구하는 종양학 요법의 증가에 기인합니다.
* 자동 의약품 조제 시스템은 2025년 47.43%의 매출 점유율을 기록하며 시장 침투 규모를 보여주지만, 설치 기반이 성숙 단계에 접어들고 있음을 시사합니다.
* 자동 정제 계수기는 시장 점유율이 미미하지만, 15,000~25,000달러의 낮은 진입 가격으로 독립 약국들의 참여를 유도합니다.
* 분석 기반 소프트웨어는 하드웨어를 데이터 플랫폼으로 전환하여 재고 주문 급증을 예측하고 재고를 사전 배치하여 긴급 재고 보충 출장을 40% 줄입니다. 자동 보관 및 검색 시스템은 피킹 시간을 8분에서 60초 미만으로 단축하여 인력 증원 없이 처리량을 늘립니다.
* 최종 사용자별:
* 병원 약국은 2025년 지출의 62.54%를 차지하며 약국 자동화 시장에서 중심적인 역할을 하지만, 캐비닛 교체 주기가 길어지면서 성장이 둔화되고 있습니다.
* 반면, 우편 주문 및 전자 약국은 중앙 집중식 메가 허브가 아마존 스타일의 처리량을 재현함에 따라 2031년까지 11.43%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 장기 요양 시설은 약품 투여 시간을 30~40% 단축하는 용량 포장 로봇을 선호하며, 생물학적 제제를 취급하는 전문 약국은 로봇 냉장 시스템을 통해 ±0.5°C의 엄격한 온도 준수를 보장합니다.
* 배포 모델별:
* 중앙 집중식 자동화 허브는 2025년 배포의 58.43%를 차지하며 병원 지하실 및 우편 주문 시설의 기존 투자를 반영합니다.
* 그러나 분산형 현장 진료 장치는 침대 옆 캐비닛이 패혈증 첫 투여 시간을 38% 단축한다는 증거에 힘입어 2026-2031년 동안 10.56%의 CAGR로 빠르게 성장할 것입니다.
* 많은 네트워크는 중앙 집중식 로봇이 일상적인 경구용 고형제를 일괄 처리하고 분산형 장치가 고위험 주사제를 보관하는 하이브리드 아키텍처를 추구하고 있습니다.
* 약국 규모별:
* 500병상 이상 또는 250개 이상의 소매점을 보유한 기관이 2025년 설치의 55.32%를 차지했지만, 독립 운영자 및 소규모 병원은 2031년까지 10.76%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것입니다.
* 리스 및 SaaS 모델은 비용을 처방량과 연동시켜 약국 자동화 시장 진입 장벽을 낮춥니다. 일본 정부는 농촌 병원의 로봇 조제 장비 비용의 최대 50%를 보조하여 접근성 격차를 해소하고 있습니다.

지역 분석

* 북미는 2025년 전 세계 매출의 41.56%를 차지하며 최대 시장입니다. 이는 자동화된 조정 기록을 안전한 관행의 증거로 인정하는 Medicare 품질 보고 보너스에 힘입은 바 큽니다. 병원 그룹은 응급실에 분산형 캐비닛을 도입하여 긴급 주문 처리 시간을 45분에서 8분 미만으로 단축하고 있습니다. 캐나다의 주들은 원격으로 감독되는 지역 조제 센터를 시범 운영하여 부족한 약사 인력을 로봇으로 보완하는 모델을 활용합니다.
* 아시아 태평양은 2031년까지 9.54%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것입니다. 중국은 2027년까지 모든 3차 병원에 전자 처방 라우팅을 의무화하여 중앙 허브 및 AI 지원 라우팅 엔진에 대한 수요를 효과적으로 창출하고 있습니다. 일본은 고령화 인구를 위한 로봇 조제기 비용의 최대 50%를 보조하여 지역 병원의 자동화를 보편화하고 있습니다. 인도의 주요 민간 체인들은 로봇 무균 조제기로 종양학 서비스를 차별화하고 있으며, 한국은 로봇이 반복적인 조제를 처리한다는 전제 하에 약사 주도 치료 관리에 대한 보험 급여를 시범 운영하고 있습니다.
* 유럽의 발전은 위조 의약품 지침(FMD)에 따른 추적성 규칙에 달려 있으며, 이는 수동 라인으로는 경제적으로 실행하기 어려운 단위 용량 바코드화를 요구합니다. 독일의 400개 이상의 약국 IT 시스템 파편화는 통합 비용을 증가시키고 도입을 늦춥니다. 영국은 약사 부족 문제를 해결하기 위해 지역 허브에 집중하고 있으며, 프랑스는 2028년까지 의무화될 국가 추적 데이터베이스를 시범 운영하고 있습니다. 남유럽은 예산 및 조직적 파편화로 인해 뒤처지고 있지만, 스페인과 이탈리아의 민간 그룹들은 국제 환자 수익 확보를 위해 로봇 포장 도입에 박차를 가하고 있습니다.
* 걸프협력회의(GCC) 메가 병원의 초기 배포는 중동 지역의 향후 가속화를 시사하지만, 높은 수입 관세와 낮은 보험 급여는 라틴 아메리카의 확장을 계속 제한하고 있습니다.

경쟁 환경

약국 자동화 시장은 Omnicell, BD, Baxter, McKesson, Swisslog Healthcare 등 5개 주요 공급업체가 전체 매출의 약 60%를 차지하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. Omnicell과 BD는 긴밀한 EHR 통합을 통해 병원 캐비닛 시장을 지배하고 있지만, 모듈형 구독 서비스를 제공하는 SaaS 경쟁업체로부터 마진 압박을 받고 있습니다. RxSafe는 공간 제약이 있는 독립 약국을, NewIcon은 국가 전자 기록과의 상호운용성을 입증하여 북유럽 입찰을 확보하고 있습니다.

벤더들은 이제 단순한 하드웨어 속도보다는 예측 분석으로 차별화를 꾀하고 있습니다. BD 알고리즘은 2분 이내에 약물 상호작용 경고를 제공하여 의약품 안전성을 소프트웨어 서비스로 제공합니다. 수평적 확장은 수직적 플레이로 전환되고 있습니다. Omnicell은 2024년 Aesynt의 IV 사업을 인수했으며, Baxter는 IntelliMix 로봇을 결과 기반 계약을 통해 영양 프로토콜에 번들로 제공합니다. 아마존 약국은 시간당 10,000개 처방전 처리 허브로 물류 기준을 재설정하여 McKesson과 같은 유통업체들이 유사한 로봇 공학에 2억 달러를 투자하도록 강제하고 있습니다. 특허 출원은 Omnicell이 AI 기반 재고 최적화를 우선시하고, BD는 생체 인식 보안 및 블록체인 추적성에 집중하고 있음을 보여줍니다. HITRUST 인증 및 기본 FHIR 호환성을 입증할 수 있는 벤더는 병원 구매 주기를 6개월 단축하는 등 규제 자격이 결정적인 요소로 작용하고 있습니다. 높은 자본 집약도와 농촌 지역의 불확실한 ROI는 여전히 도입을 저해하는 요인으로 남아 있으며, 리스 및 사용량 기반 가격 책정을 위한 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.

주요 산업 리더로는 Capsa Healthcare, Omnicell Inc., Parata Systems LLC, Scriptpro LLC, Arxium Inc. 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2026년 2월: 약국 및 운송 자동화 솔루션의 선도적인 공급업체 중 하나인 Swisslog Healthcare는 모든 규모의 약국을 위한 정확성, 적응성 및 성능을 제공하도록 설계된 소형 탁상형 스트립 포장기인 Motif를 출시했습니다.
* 2025년 9월: 선도적인 글로벌 의료 기술 회사인 BD(Becton, Dickinson and Company)는 Henry Ford Health와의 약국 자동화 파트너십을 발표했습니다. 이는 미래의 의료 시스템 약국을 개발하기 위한 것으로, 초기에는 환자가 원하는 시간에 24시간 연중무휴로 특정 처방약을 수령할 수 있도록 하는 로봇 솔루션에 중점을 둡니다.
* 2025년 7월: 선도적인 과학 및 기술 회사인 Merck KGaA는 실험실 자동화 및 접근 가능한 로봇 공학 분야의 리더인 Opentrons가 제공하는 솔루션인 AAW™ 자동 분석 워크스테이션을 출시했습니다.

본 보고서는 글로벌 약국 자동화 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 약국 자동화는 조제 오류를 줄이고 병원 간호 직원 및 약국의 업무 효율성을 향상시키는 중앙 집중식 또는 분산형 자동 조제, 포장, 라벨링 및 기타 시스템을 포괄합니다.

시장 규모 및 성장 전망
2026년 글로벌 약국 자동화 시장 규모는 78억 1천만 달러였으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 8.60%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 로봇 무균 조제 시스템은 2031년까지 10.43%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2026년부터 2031년까지 9.54%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측되며, 중국과 일본이 성장을 주도할 것입니다.

시장 동인
시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 ▲의료비 지출 증가 및 디지털 전환 이니셔티브 ▲의약품 안전 및 규제 준수에 대한 관심 증대 ▲약국 인력 부족 심화 ▲원격 의료 및 온라인 약국 채널 확장 ▲인공지능 및 로봇 공학 채택 가속화 ▲클라우드 기반 플랫폼 및 SaaS(Software-as-a-Service) 모델 통합 등이 있습니다.

시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲높은 초기 자본 및 유지보수 부담 ▲기존 IT 시스템과의 상호 운용성 문제 ▲데이터 프라이버시, 사이버 보안 및 규제 준수 위험 ▲소규모 및 농촌 약국의 불확실한 투자 수익률 등이 있습니다. 특히 소규모 약국의 경우 높은 초기 투자 및 지속적인 유지보수 비용이 일반적인 계획 기간을 넘어선 회수 기간을 초래하는 가장 큰 장벽으로 작용합니다.

시장 세분화
본 보고서는 약국 자동화 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제품별: 자동 의약품 조제 시스템, 자동 포장 및 라벨링 시스템, 자동 탁상형 정제 계수기, 자동 보관 및 검색 시스템, 로봇 무균 조제 시스템, 약사 워크플로우 및 분석 소프트웨어 등으로 나뉩니다.
* 최종 사용자별: 병원 약국(입원, 외래), 소매 및 체인 약국, 우편 주문/온라인 약국, 장기 요양 및 전문 약국 등으로 구분됩니다.
* 배포 모델별: 중앙 집중식 자동화 허브와 분산형 현장 진료(Point-of-Care) 장치로 분류됩니다. 분산형 현장 진료 장치는 긴급 주문 처리 시간을 45분에서 8분 미만으로 단축하여 고위험 환경에서 임상 대응을 개선하는 데 기여하며 인기를 얻고 있습니다.
* 약국 규모별: 500개 이상 병상/250개 이상 매장, 100-499개 병상/50-249개 매장, 100개 미만 병상/독립 매장 등으로 세분화됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미(브라질, 아르헨티나 등)로 광범위하게 분석됩니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Accu-Chart Plus Healthcare Systems, Arxium, Baxter International Inc., BD, Omnicell Inc., Oracle Health, ScriptPro LLC, Swisslog Healthcare, Yuyama Co. Ltd. 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가 등을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 의료 지출 및 디지털 전환 이니셔티브
  • 4.2.2 의약품 안전 및 규제 준수에 대한 관심 증가
  • 4.2.3 약국 인력 부족 심화
  • 4.2.4 원격 의료 및 전자 약국 채널 확장
  • 4.2.5 인공지능 및 로봇 공학 채택 가속화
  • 4.2.6 클라우드 기반 플랫폼 및 서비스형 소프트웨어 모델 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 자본 및 유지보수 부담
  • 4.3.2 레거시 IT 시스템과의 상호 운용성 문제
  • 4.3.3 데이터 프라이버시, 사이버 보안 및 규정 준수 위험
  • 4.3.4 소규모 및 농촌 약국의 불확실한 투자 수익
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 자동 약물 조제 시스템
  • 5.1.2 자동 포장 및 라벨링 시스템
  • 5.1.3 자동 탁상형 정제 계수기
  • 5.1.4 자동 보관 및 검색 시스템
  • 5.1.5 로봇 무균 조제 시스템
  • 5.1.6 약사 워크플로우 및 분석 소프트웨어
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 병원 약국 (입원 환자, 외래 환자)
  • 5.2.2 소매 및 체인 약국
  • 5.2.3 우편 주문 / 전자 약국
  • 5.2.4 장기 요양 및 전문 약국
• 5.3 배포 모델별
  • 5.3.1 중앙 집중식 자동화 허브
  • 5.3.2 분산형 현장 진료 장치
• 5.4 약국 규모별
  • 5.4.1 500병상 초과 / 250개 매장 초과
  • 5.4.2 100-499병상 / 50-249개 매장
  • 5.4.3 100병상 미만 / 독립 매장
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Accu-Chart Plus Healthcare Systems
  • 6.3.2 Arxium
  • 6.3.3 Baxter International Inc.
  • 6.3.4 BD (Becton, Dickinson & Co.)
  • 6.3.5 Capsa Healthcare
  • 6.3.6 Grifols (LogiFill)
  • 6.3.7 ICU Medical (IntelliMix)
  • 6.3.8 Innotech España (Rowa)
  • 6.3.9 McKesson Corporation
  • 6.3.10 NewIcon Oy
  • 6.3.11 Omnicell Inc.
  • 6.3.12 Oracle Health (Cerner Rx)
  • 6.3.13 Parata Systems LLC
  • 6.3.14 Pearson Medical Technologies
  • 6.3.15 RxSafe LLC
  • 6.3.16 ScriptPro LLC
  • 6.3.17 Swisslog Healthcare
  • 6.3.18 Talyst Systems (Swisslog)
  • 6.3.19 TouchPoint Medical
  • 6.3.20 Yuyama Co. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망