페놀 유도체 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

페놀 유도체 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030) 상세 보고서 요약

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 페놀 유도체 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 4.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 비스페놀-A, 페놀 수지, 카프로락탐, 아디프산 및 기타 유도체로 세분화되며, 지역별로는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다. 보고서는 각 세그먼트별 시장 규모와 예측치를 미화 백만 달러(USD million) 기준으로 제공합니다.

1. 시장 개요 및 분석

코로나19 팬데믹은 페놀 유도체 시장에 상당한 영향을 미쳐 원자재 공급망을 교란하고 생산 및 판매 감소를 초래했습니다. 그러나 2021년 자동차 및 건설 산업의 수요 증가에 힘입어 시장은 성공적으로 회복세를 보였습니다.

단기적으로는 의약품 생산을 위한 중간체로서 제약 산업의 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 전자 산업의 페놀 유도체 수요 증가는 시장 성장의 주요 동인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 반면, 화학 물질에 대한 정부 규제 강화와 친환경 및 생분해성 제품으로의 전환 움직임은 산업 확장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 향후 몇 년간 바이오 기반 페놀 유도체에 대한 수요 증가는 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 페놀 유도체 시장을 지배할 것으로 예상되며, 특히 중국, 일본, 인도의 높은 수요가 성장을 주도할 것입니다. 아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 페놀 수지 수요 급증

페놀 유도체 중 페놀 수지는 산업 부문의 높은 수요로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 페놀과 포름알데히드의 축합 과정을 통해 생성되는 페놀 수지는 열, 전기, 화학 반응 및 형태 변화에 대한 저항력이 매우 뛰어납니다.

페놀 수지는 다양한 산업에서 활용됩니다. 항공우주 분야에서는 로켓 노즐의 삭마재로, 목재 산업에서는 접착제로, 화학 제조 산업에서는 코팅 재료로, 금속 산업에서는 연마재 및 주조 코팅재로 사용됩니다. 특히 절연체 및 소켓과 같은 전기 부품 제조에 사용되는 열가소성 수지 생산의 핵심 성분입니다. 미국은 전기 및 전자 부문 수요를 충족시키는 페놀 수지의 중요한 시장 중 하나입니다. 미국 인구조사국에 따르면, 미국의 전기 장비, 가전제품 및 부품 산업 매출은 2021년 1,400억 달러를 넘어섰고, 2022년 말에는 1,600억 달러에 이를 것으로 예상되었습니다.

건설 부문 또한 합판 및 바닥 패널 제조에 사용되는 페놀 수지의 주요 소비처입니다. 유럽 패널 연맹(European Panel Federation)은 2021년 320만 제곱미터의 합판이 생산되었으며, 2022년 말에는 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했습니다. 가전제품, 자동차 정류자, 전기 및 전자 부품 등 다양한 최종 사용자 부문에서 성형 부품이 자주 사용됩니다. 이 화합물들의 뛰어난 치수 안정성 덕분에 전기 장비 및 주방용품 생산에 활용되며, 이에 따라 성형 수지에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 결론적으로, 페놀 수지 산업의 확장은 예측 기간 동안 페놀 유도체 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

2.2. 아시아 태평양 지역 시장 지배

아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 가전제품, 운송, 가구, 건축 및 건설, 석유 및 가스 등 최종 사용자 산업의 높은 수요로 인해 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

페놀 유도체인 카프로락탐은 카펫, 산업용 섬유 및 직물 섬유 생산에 사용됩니다. 인도 정부는 2021년 2월, 향후 3년 동안 7개의 주요 섬유 단지를 건설할 것이라고 발표했습니다. 또한, 인조 섬유 생산에 사용되는 원자재 관세를 합리화하기 위해 카프로락탐, 나일론 칩, 나일론 섬유 및 나일론 원사에 대한 관세율을 5%로 인하했습니다.

비스페놀-A는 폴리카보네이트 플라스틱 생산의 핵심 원료입니다. 폴리카보네이트 플라스틱은 강도와 열 및 전기 노출에 대한 뛰어난 저항성 때문에 자동차 부문에서 헬멧, 헤드램프, 자동차 범퍼 등 다양한 제품에 활용됩니다. OICA에 따르면, 중국은 2021년 2,608만 대의 차량을 생산하여 전년 대비 3% 증가하며 세계 최대 자동차 생산국이 되었습니다. 인도는 2021년 440만 대의 자동차를 생산하여 전년 대비 30% 증가했습니다.

일본의 전자 산업은 세계 최대 규모 중 하나입니다. 일본 전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면, 일본은 2021년까지 전 세계 전자제품의 10%를 생산했으며, 국내 전자제품 생산량은 2021년 전년 대비 11% 증가하여 800억 달러를 넘어섰습니다. 한국의 전자 산업 또한 세계에서 가장 발전된 산업 중 하나입니다. 삼성, LG와 같은 세계 최대 전자 기업들이 한국에 본사를 두고 있으며, 한국은 가전제품, 반도체 및 기타 전자 부품의 주요 글로벌 생산국입니다. 한국무역협회(KITA)에 따르면, 한국은 2021년 2,007억 7천만 달러를 생산하여 전년 대비 25% 증가했습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 아시아 태평양 지역의 페놀 유도체 시장은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 경쟁 환경

페놀 유도체 시장은 분산된(fragmented) 특성을 보입니다. 주요 시장 참여자로는 Altivia, AdvanSix Inc., BASF SE, Cepsa, Domo Chemical, DIC Corporation, Fibrant, INEOS Capital Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Mitsui Chemicals Inc. 등이 있습니다.

4. 최근 산업 동향

* 2022년 8월: 인도 푸네에 새로운 비스페놀-A 생산 시설이 가동되었습니다. 이 시설은 국내 생산을 촉진하여 인도의 비스페놀-A 수입량(미국 및 중국으로부터 연간 13만 5천 톤)을 줄이는 데 기여할 것입니다.
* 2022년 6월: INEOS Phenol은 독일 글라드벡(Gladbeck) 및 벨기에 앤트워프(Antwerp) 공장에서 바이오 기반 페놀, 아세톤 알파메틸스티렌 제품 라인(INVIRIDIS 브랜드)을 출시했습니다. 이 제품들은 화석 연료를 원료로 사용하지 않고 생산됩니다.

글로벌 페놀 유도체 시장 보고서 요약

본 보고서는 방향족 탄화수소인 페놀에서 파생된 유기 화합물인 페놀 유도체 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 페놀 유도체는 페놀 분자의 수소 원자를 알킬, 아릴 또는 할라이드 그룹으로 치환하여 생성되며, 제약, 농화학, 염료 및 기타 특수 화학 물질 생산 등 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 보고서는 연구 방법론을 기반으로 한 종합적인 분석과 핵심 내용을 요약한 개요를 포함합니다.

시장 역학:
시장 성장의 주요 동인으로는 제약 산업의 수요 증가와 농화학 제품, 염료 및 기타 특수 화학 물질 생산에 페놀 유도체 사용이 확대되는 점이 꼽힙니다. 반면, 엄격한 환경 규제와 원자재 가격 변동성은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

시장 세분화:
페놀 유도체 시장은 크게 유도체 유형과 지리적 위치에 따라 세분화됩니다.
* 유도체별: 비스페놀-A, 페놀 수지, 카프로락탐, 아디프산 및 기타 유도체로 구성됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 USD 백만 단위의 가치로 제공됩니다.
* 지리별: 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)를 포함한 총 15개국의 시장 규모 및 예측을 다룹니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에는 주요 기업들의 합병, 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 현황, 시장 점유율, 그리고 선도 기업들이 채택한 전략이 포함됩니다. 주요 기업으로는 Altivia, AdvanSix Inc., INEOS Phenol, Mitsubishi Chemical Corporation, Mitsui Chemicals Inc. 등이 언급됩니다.

시장 기회 및 미래 동향:
바이오 기반 페놀 유도체에 대한 수요 증가는 향후 시장의 중요한 기회이자 주요 트렌드로 분석됩니다.

주요 시장 전망:
페놀 유도체 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 시장의 전반적인 흐름과 미래 성장 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 제약 산업의 수요 증가
  • 4.1.2 농약, 염료 및 기타 특수 화학 물질 생산에 페놀 유도체 사용 증가
• 4.2 제약
  • 4.2.1 엄격한 환경 규제
  • 4.2.2 원자재 가격 변동성
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 유도체별
  • 5.1.1 비스페놀-A
  • 5.1.2 페놀 수지
  • 5.1.3 카프로락탐
  • 5.1.4 아디프산
  • 5.1.5 기타 유도체
• 5.2 지역별
  • 5.2.1 아시아-태평양
  • 5.2.1.1 중국
  • 5.2.1.2 인도
  • 5.2.1.3 일본
  • 5.2.1.4 대한민국
  • 5.2.1.5 기타 아시아-태평양
  • 5.2.2 북미
  • 5.2.2.1 미국
  • 5.2.2.2 캐나다
  • 5.2.2.3 멕시코
  • 5.2.3 유럽
  • 5.2.3.1 독일
  • 5.2.3.2 프랑스
  • 5.2.3.3 영국
  • 5.2.3.4 이탈리아
  • 5.2.3.5 기타 유럽
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 남아프리카
  • 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병, 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 AdvanSix Inc.
  • 6.4.2 Altivia
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Cepsa
  • 6.4.5 DIC Corporation
  • 6.4.6 Domo Chemcial
  • 6.4.7 Fibrant
  • 6.4.8 Fujian Yongrong Jinjiang Co. Ltd
  • 6.4.9 INEOS Capital Ltd
  • 6.4.10 Mitsubishi Chemcial Corporation
  • 6.4.11 Mitsui Chemcials Inc.
  • 6.4.12 PTT Phenol Company Limited
  • 6.4.13 Shell PLC
  • 6.4.14 Solvay SA
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 바이오 기반 페놀 유도체에 대한 수요 증가