물리 보안 정보 관리(PSIM) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

물리적 보안 정보 관리(PSIM) 시장 개요: 2031년까지의 성장 동향 및 예측

물리적 보안 정보 관리(PSIM) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 15.85%의 견고한 성장률을 기록하며, 2031년에는 46.6억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이 시장은 IoT 기반 센서의 확산, 강화된 규제, 그리고 물리적 보안과 사이버 보안의 융합이라는 주요 동인에 의해 빠르게 변화하고 있습니다. 특히 운송 허브, 데이터 센터 캠퍼스, 헬스케어 네트워크 등 다양한 산업 분야에서 통합된 명령 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있으며, 공급업체들은 개방형 오케스트레이션, 클라우드 배포, 구독 기반 관리 서비스로 대응하고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장률

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, PSIM 시장은 2025년 19.3억 달러에서 2026년 22.4억 달러로 성장했으며, 2031년에는 46.6억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 15.85%의 연평균 성장률(CAGR)을 의미합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이는 급속한 도시화, 인프라 개발, 그리고 보안 의식 증가에 따른 것입니다.

2. 주요 동인

PSIM 시장의 성장을 이끄는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* IoT 기반 센서의 확산: 스마트 시티, 스마트 빌딩 등 다양한 환경에서 IoT 센서의 도입이 증가하면서 방대한 양의 보안 데이터를 효율적으로 관리하고 분석할 필요성이 커지고 있습니다. PSIM은 이러한 데이터를 통합하여 실시간 상황 인식을 제공하고 신속한 대응을 가능하게 합니다.
* 강화된 규제 및 표준: 정부 및 산업 전반에 걸쳐 보안 규제가 강화되고 있으며, 이는 기업들이 보다 정교하고 통합된 보안 시스템을 구축하도록 유도하고 있습니다. PSIM은 규제 준수를 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
* 물리적 보안과 사이버 보안의 융합: 물리적 위협과 사이버 위협이 점점 더 복잡하게 연결되면서, 두 영역을 통합하여 관리할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. PSIM은 물리적 보안 시스템과 IT 보안 시스템의 데이터를 통합하여 전체적인 보안 상황을 한눈에 파악하고 대응할 수 있도록 돕습니다.

물리 보안 정보 관리(PSIM) 시장 보고서 요약

본 보고서는 물리 보안 정보 관리(PSIM) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. PSIM은 감시, 접근 제어, 화재 및 빌딩 자동화 시스템 등 서로 연결되지 않은 다양한 물리 보안 시스템에서 데이터를 수집하고, 이벤트를 실시간으로 상호 연관시키며, 사건 대응 및 보고를 위한 단일 통합 명령 및 제어 인터페이스를 제공하는 소프트웨어 플랫폼으로 정의됩니다. 보고서의 수익은 PSIM 플랫폼 공급업체 또는 시스템 통합업체가 판매하는 라이선스, 구독 및 임베디드 분석 수수료와 플랫폼 계약과 분리할 수 없는 관련 구성 서비스를 포함하며, 순수 비디오 관리 시스템(VMS), 하드웨어 장치 및 독립형 신원 관리 소프트웨어는 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 동인
PSIM 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* IoT 기반 엣지 센서의 확산: 통합 명령 플랫폼에 대한 수요를 증가시킵니다.
* EU NIS2 및 미국 CISA 핵심 인프라 의무화: 규제 준수 요구사항이 PSIM 솔루션 채택을 가속화합니다.
* 아시아 메가 교통 프로젝트: 중앙 집중식 상황 인식을 필요로 합니다.
* AI 비디오 분석의 빠른 도입: 개방형 PSIM 오케스트레이션에 대한 수요를 창출합니다.
* 하이브리드 근무 환경의 보안 격차: 물리-사이버 융합 솔루션의 필요성을 증대시킵니다.
* 데이터 센터의 PSIM 준수와 연계된 보험료 할인: PSIM 도입의 경제적 이점을 제공합니다.

2. 시장 제약
시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 레거시 아날로그 및 독점 시스템과의 통합 복잡성: 기존 시스템과의 연동에 어려움이 있습니다.
* 티어-1 플랫폼의 높은 초기 라이선스 및 맞춤화 비용: 도입 장벽으로 작용할 수 있습니다.
* 신흥 시장의 PSIM 숙련 시스템 통합업체 부족: 전문 인력의 부족이 확산을 지연시킵니다.
* 데이터 주권 규정: 클라우드 기반 배포를 제한할 수 있습니다.

3. 시장 세분화 및 성장 예측
시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 구성 요소별: 솔루션(비디오/사건 관리, 접근 제어 통합, 명령 및 제어 대시보드, 사례 및 증거 관리) 및 서비스(전문 컨설팅, 설계 및 통합, 관리 및 지원).
* 배포 모델별: 온프레미스, 클라우드, 하이브리드.
* 통합 방식별: API 기반 오케스트레이션, 미들웨어/어댑터 계층.
* 최종 사용자 산업별: BFSI, 정부 및 국방, 운송 및 물류(공항, 항만, 철도 및 지하철), 에너지 및 유틸리티, 소매, 헬스케어, 제조 및 산업, 교육, IT 및 통신.
* 지역별: 북미, 남미, 아시아 태평양(APAC), 유럽, 중동 및 아프리카.

특히, 아시아 태평양 지역은 1조 7천억 달러 규모의 교통 인프라 프로젝트와 광범위한 스마트 시티 프로그램에 힘입어 2026년부터 2031년까지 17.25%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 또한, 24시간 연중무휴 보안 운영 센터가 부족한 조직들이 모니터링 및 사건 대응을 서비스 제공업체에 아웃소싱하면서 관리형 서비스의 중요성이 커지고 있습니다. 이는 높은 초기 자본 지출을 예측 가능한 운영 비용으로 전환하는 이점을 제공합니다.

4. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Genetec Inc., Johnson Controls International plc, Verint Systems Inc., Qognify, Everbridge Inc., Hexagon AB 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다.

5. 연구 방법론 및 신뢰성
Mordor Intelligence의 연구는 PSIM 통합업체, 운송, 에너지, 헬스케어 분야의 시설 보안 관리자 및 지역 유통업체와의 심층 인터뷰를 포함하는 1차 연구와 미국 연방 에너지 규제 위원회(U.S. FERC) 자료, ONVIF 준수 데이터베이스, Questel 특허 분석 등 신뢰할 수 있는 공개 및 유료 2차 자료를 기반으로 합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 연결된 보안 센서의 연간 성장률, 스마트 시티 프로젝트 수, 보안 침해 사건 발생률, 클라우드 전환율, 지역별 인건비 지수 등 핵심 변수를 활용한 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 이루어집니다. 데이터는 매년 업데이트되며, 독립적인 데이터 및 전문가 검증을 통해 신뢰성과 균형을 확보합니다. 다른 보고서들이 하드웨어 수익을 포함하거나 일률적인 성장률을 적용하는 것과 달리, 본 연구는 명확한 정의, 연간 변수 업데이트, 실무자 피드백을 통한 데이터 삼각 측량을 통해 신뢰할 수 있는 기준점을 제공합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다. 통합 센서 오케스트레이션, 엄격한 규제 의무, AI 기반 분석은 사일로화된 도구를 통합 명령 플랫폼으로 대체하여 규정 준수 및 위험 완화를 개선하는 주요 동인입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 IoT 지원 엣지 센서 확산이 통합 명령 플랫폼을 주도

  • 4.2.2 EU NIS2 및 미국 CISA 핵심 인프라 의무화로 채택 가속화

  • 4.2.3 중앙 집중식 상황 인식이 필요한 아시아 메가 대중교통 프로젝트

  • 4.2.4 AI 비디오 분석의 빠른 채택으로 개방형 PSIM 오케스트레이션 수요 증가

  • 4.2.5 하이브리드 근무 보안 격차가 물리-사이버 융합 솔루션 촉진

  • 4.2.6 데이터 센터 PSIM 준수와 연계된 보험료 할인

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 아날로그 및 독점 시스템과의 통합 복잡성

  • 4.3.2 1등급 플랫폼의 높은 초기 라이선스 및 맞춤화 비용

  • 4.3.3 신흥 시장에서 PSIM 숙련 시스템 통합업체 부족

  • 4.3.4 클라우드 기반 배포를 제한하는 데이터 주권 규정

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 솔루션

  • 5.1.1.1 비디오 / 사건 관리

  • 5.1.1.2 접근 제어 통합

  • 5.1.1.3 지휘 통제 대시보드

  • 5.1.1.4 사례 및 증거 관리

  • 5.1.2 서비스

  • 5.1.2.1 전문 (컨설팅, 설계 및 통합)

  • 5.1.2.2 관리 및 지원

• 5.2 배포 모델별
  • 5.2.1 온프레미스

  • 5.2.2 클라우드

  • 5.2.3 하이브리드

• 5.3 통합 방식별
  • 5.3.1 API 기반 오케스트레이션

  • 5.3.2 미들웨어 / 어댑터 계층

• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 BFSI

  • 5.4.2 정부 및 국방

  • 5.4.3 운송 및 물류

  • 5.4.3.1 공항

  • 5.4.3.2 해상 항구

  • 5.4.3.3 철도 및 지하철

  • 5.4.4 에너지 및 유틸리티

  • 5.4.5 소매

  • 5.4.6 의료

  • 5.4.7 제조 및 산업

  • 5.4.8 교육

  • 5.4.9 IT 및 통신

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양 (APAC)

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 뉴질랜드

  • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 유럽

  • 5.5.4.1 독일

  • 5.5.4.2 영국

  • 5.5.4.3 프랑스

  • 5.5.4.4 이탈리아

  • 5.5.4.5 북유럽

  • 5.5.4.6 유럽 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 UAE

  • 5.5.5.3 터키

  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Genetec Inc.

  • 6.4.2 Johnson Controls International plc (incl. Tyco Software House)

  • 6.4.3 Verint Systems Inc.

  • 6.4.4 Qognify (a Hexagon company)

  • 6.4.5 Everbridge Inc.

  • 6.4.6 Hexagon AB

  • 6.4.7 AxxonSoft Inc.

  • 6.4.8 LenelS2

  • 6.4.9 Advancis Software and Services GmbH

  • 6.4.10 Milestone Systems A/S

  • 6.4.11 Bosch Building Technologies

  • 6.4.12 Honeywell International Inc.

  • 6.4.13 Axis Communications AB

  • 6.4.14 Indigovision Group

  • 6.4.15 Pelco (Motorola Solutions)

  • 6.4.16 Prysm Software

  • 6.4.17 Ela-Soft GmbH

  • 6.4.18 VIDEONEXT Network Solutions

  • 6.4.19 Octopus Systems

  • 6.4.20 FAST Systems Inc.

  • 6.4.21 Easypsim AG

7. 시장 기회 및 미래 전망