글로벌 식물병 진단 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

식물 병리학적 질병 진단 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망

식물 병리학적 질병 진단 시장은 2025년 1,063억 달러에서 2026년 1,129억 1천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 6.22%의 연평균 성장률(CAGR)로 1,526억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전 세계적인 식량 수요 증가와 기후 변화로 인한 병원균 압력 상승에 기인하며, 이는 농업인들이 육안으로 피해를 확인하기 전에 분자 수준에서 위협을 감지하는 진단 플랫폼으로 눈을 돌리게 하고 있습니다. 액체 처리 미세유체 기술과 휴대용 염기서열 분석기의 발전으로 진단 시간이 단축되어 현장에서 신속한 의사 결정이 가능해졌으며, 이는 수확량 손실을 줄이는 데 기여합니다. 정부 및 벤처 자금의 투자는 실시간 분석 역량의 격차를 해소하고 있으며, CRISPR 기반 분석법은 농가 수준에서 단일 바이러스 감지까지 가능하게 합니다. 높은 장비 비용과 불확실한 규제 환경에도 불구하고, 구독 모델, 종량제 카트리지, AI 기반 위험 경고 시스템 등이 시장 접근성을 확대하며 식물 병리학적 질병 진단 시장의 중요한 전환점을 만들고 있습니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 성장 동인 (Drivers)

* 기후 변화 관련 만성 및 복합 식물 질병 증가 (CAGR +1.2% 영향): 기온 및 강우 패턴 변화는 병원균의 생애 주기를 연장시켜 여러 성장 단계에서 작물 감염을 유발합니다. 식물 질병으로 인한 전 세계 손실은 연간 2,200억 달러를 초과하며, 이는 정교한 감시 네트워크에 대한 수요를 증대시킵니다. 특히 곰팡이는 경제적으로 중요한 병원균 시스템의 79%를 차지하며, 따뜻하고 습한 지역에서 스트레스 받은 식물의 면역 반응이 약해질 때 번성합니다. 이에 따라 여러 병원균을 한 번에 검사하는 통합 모니터링 플랫폼이 대규모 농장에서 표준화되고 있으며, 열대 지역 정부는 진단 장비에 대한 세금 공제를 통해 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
* 분자 진단 및 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술 발전 (CAGR +1.8% 영향): 휴대용 염기서열 분석기는 15분 이내에 검역 등급의 판독 결과를 제공하여 국경 검사관이 현장에서 대량 종자 화물을 검사할 수 있게 합니다. CRISPR-Cas13a 분석법은 기존 RT-PCR보다 감도를 10배 높이며, 다중 나노포어 카트리지는 잎, 토양, 물 샘플을 동시에 처리하여 테스트당 비용을 절감합니다. 클라우드 연결 분석은 유전 데이터를 실행 가능한 대시보드로 전환하여 질병 확산보다 빠르게 지역 전체에 경고를 발령할 수 있도록 돕습니다.
* 정밀 농업 및 작물별 맞춤형 치료로의 전환 (CAGR +1.1% 영향): 현장 변동성은 품종 유전학, 미세 기후, 토양 화학을 종합적으로 매핑하는 진단을 요구합니다. 대사체학적 지문은 이온 흐름 변화와 임박한 스트레스 에피소드를 연관시켜 농업 전문가가 살균제 살포 시기를 정확하게 조절할 수 있도록 합니다. 스펙트럼 및 표현형 이미지로 훈련된 머신러닝 모델은 95% 이상의 정확도로 질병 상태를 분류하며, 식물 병리학적 진단 산업을 구독 기반 예측 서비스로 이끌고 있습니다.
* 조기, 비침습적 현장 진단 수요 증가 (CAGR +1.4% 영향): 스마트폰 장착 광학 장치는 토마토의 늦은 역병(late blight)의 휘발성 유기 화합물(VOC) 신호를 1분 이내에 95% 정확도로 식별합니다. 웨어러블 식물 패치는 증산 및 표면 온도를 기록하여 시각적 시들음이 나타나기 몇 시간 전에 이상 징후를 감지하는 클라우드 대시보드로 데이터를 스트리밍합니다. 조기 조치는 살충제 사용을 최대 50%까지 줄여 지속 가능성 목표를 강화하고 소규모 농업 시스템에서 더 넓은 채택을 유도합니다.
* 멀티-오믹스 데이터 스트림 통합 (CAGR +0.9% 영향): 유전체학, 단백질체학, 대사체학 데이터를 통합하여 식물 건강에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다.
* AI 기반 바이오마커 발굴 (CAGR +1.0% 영향): 인공지능은 질병의 조기 징후를 나타내는 바이오마커를 식별하는 데 중요한 역할을 합니다.

2.2. 제약 요인 (Restraints)

* 높은 비용 및 제한적인 보험 적용 모델 (CAGR -1.8% 영향): 풀 서비스 분자 진단 장비는 25,000달러에서 150,000달러에 달하여 기업형 농장 및 연구 허브에만 소유가 제한됩니다. 테스트당 10~20달러의 종량제 장비도 작물 손실 보험이나 양허성 신용 대출이 없는 농업인에게는 상당한 부담입니다. 지역 협동조합 및 투입재 공급업체는 에이커당 비용을 줄이기 위해 공동 테스트 모델을 시도하지만, 인간 의료 분야에서 볼 수 있는 광범위한 보조금 제도는 여전히 부재합니다.
* 파편화되고 엄격한 규제 요건 (CAGR -1.1% 영향): 여러 기관의 감독으로 인해 제품 승인에 2~3번의 재배 시즌이 소요됩니다. 미국에서는 개발자들이 FDA의 분석 엄격성, USDA의 식물 위생 의무, 그리고 살충제 관련 키트의 경우 환경보호청(EPA)의 승인을 충족해야 합니다. 관할 구역마다 다른 데이터 저장 의무는 AI 기반 도구의 발전을 더욱 늦추고 있으며, 조화로운 디지털 표준에 대한 요구를 촉발하고 있습니다.
* 데이터 상호 운용성 격차 (CAGR -0.7% 영향): 다양한 시스템 간의 데이터 통합 부족은 효율적인 진단 및 분석을 방해합니다.
* 계산 병리학 전문가 부족 (CAGR -0.9% 영향): 특히 개발도상국에서 계산 병리학 분야의 숙련된 전문가 부족은 시장 성장을 저해하는 요인입니다.

3. 세그먼트별 분석

3.1. 기술별: 액체 생검(Liquid Biopsy)의 현장 테스트 가속화

* 면역 진단: 2025년 식물 병리학적 질병 진단 시장 점유율의 33.78%를 차지하며 수십 년간 견고한 ELISA 키트를 통해 많은 확장 실험실의 1차 방어선 역할을 해왔습니다.
* 액체 생검: 현재는 규모가 작지만, 나노포어 유동 세포 및 미세유체 기술이 파괴적인 샘플링 없이 현장 수액 분석을 가능하게 하면서 7.18%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 농업인들은 휴대용 생검 리더를 사용하여 실시간 바이러스 부하 곡선을 파악하고, 병원균이 인접한 작물로 확산되기 전에 감염된 작물을 격리할 수 있습니다. 2세대 CRISPR-Cas13a 카트리지는 한 번에 250개 이상의 RNA 바이러스로 적용 범위를 넓히고, AI 강화 이미징은 캐노피 수준의 감시를 보강합니다. 500g 미만의 휴대용 PCR 장치는 샘플 준비, 증폭, 형광 감지를 통합하여 20분 이내에 현장에서 Ct 값을 생성합니다. 멀티-오믹스 대시보드는 단백질체학 및 대사체학 데이터를 유전 결과와 융합하여 지역 질병 기준에 대한 벤치마크 건강 점수를 제공합니다. 바이러스 역가가 위험 임계값을 넘을 때 살균제를 자동 투여하는 스마트 분무기와의 통합은 진단에서 개입으로의 경로를 보여줍니다.

3.2. 질병 영역별: 스트레스 관련 질환 진단 증가

* 식물 종양 유사 질환: 크라운 골, 종양성 바이러스 감염, 비정상적인 성장 조직 증식 등은 2025년 매출의 39.54%를 차지하며 다년생 작물의 통제되지 않은 세포 분열로 인한 경제적 위험을 강조합니다.
* 신경계 질환 유사 진단: 전신 스트레스 반응으로 분류되는 이 진단 분야는 7.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 머신러닝 분류기는 양성 대사 변동과 초기 혈관 막힘을 구분하여 포도 재배 사업이 체관부 제한 감염을 피할 수 있도록 돕습니다.
* 다중 진단 키트: 콩과 토마토 재배 면적 확장에 맞춰 세균성 시들음병, 급성 고사 증후군, 목부 막힘 파이토플라스마를 한 번에 검사하는 다중 키트에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 자가면역 유사 과민 반응(종종 영양 불균형으로 오인됨) 진단은 미묘한 색소 변화를 분리하는 스펙트럼 알고리즘의 도움을 받습니다. 식물 과학자들이 스트레스 신호 전달에서 호르몬 교차 작용을 밝혀내면서, 분석 개발자들은 옥신, 살리실산, 에틸렌과 같은 내분비 마커를 테스트 패널에 추가하여 식물 건강에 대한 완전한 시야를 확보하고 있습니다.

3.3. 최종 사용자별: 현장 진단(Point-of-Care)의 대중화 주도

* 중앙 실험실: 연구 대학 및 기업 R&D 허브 내의 중앙 실험실은 고처리량 워크플로우와 숙련된 인력을 바탕으로 2025년 매출의 45.88%를 차지했습니다.
* 현장 진단(Point-of-Care): 협동조합, 이동식 농업 전문가 부대, 농장 창고 등 현장 진단은 카트리지 기반 리더의 가격과 복잡성이 줄어들면서 7.51%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 초기 도입자들은 원격 목초지에 태양열 PCR 포드를 배치하여 결과를 농업 전문가에게 전송하고, 농업 전문가는 한 시간 이내에 치료 계획을 수립합니다. 소규모 농업인에게는 공유 진단 키오스크가 진입 장벽을 낮추고, 확장 조언과 함께 종량제 테스트를 제공합니다.
* 가정용 키트: 임신 테스트기와 유사하지만 병원균 항원에 맞춰진 가정용 키트도 등장하고 있습니다. QR 코드 지침 비디오와 결합된 이 키트는 정식 교육을 거의 받지 않은 농업인도 진단할 수 있도록 지원합니다. 한편, 학술 기관은 현장 프로토콜을 검증하고, 오픈 액세스 바이오마커 라이브러리를 보관하며, 지역 워크숍을 통해 기술자를 교육함으로써 혁신 주기를 주도합니다. 스타트업과의 협력은 상업화 주기를 가속화하여 식물 병리학적 질병 진단 시장의 민첩성을 유지합니다.

4. 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 37.95%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 성숙한 공급망, USDA 보조금 프로그램, 그리고 실험실의 혁신을 상업 채널로 전환하는 파트너십에 힘입은 결과입니다. Thermo Fisher가 2024년부터 2027년까지 미국 제조 및 R&D에 20억 달러를 투자하는 등 지속적인 공공-민간 투자는 시약, 센서, AI 분석 전반에 걸쳐 국내 역량을 강화하고 있습니다. 또한, 규제 당국이 명확한 유전자 편집 작물 가이드라인을 발표한 후 CRISPR 기반 진단 분야의 현장 시험을 선도하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.74%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 호주의 대규모 농장 운영자들이 센서 밀집형 데이터 기반 농업을 수용하고 있기 때문입니다. 정부 보조금을 받는 디지털 마을과 정밀 하드웨어에 대한 저금리 대출은 쌀, 면화, 원예 벨트 전반에 걸쳐 보급을 촉진합니다. 옥수수 치사 괴사병 및 세균성 과일 반점병과 같은 질병 발생은 각국 정부가 수확 전 병원균 검사를 의무화하도록 하여 식물 병리학적 질병 진단 시장의 장기적인 수요를 확보하고 있습니다.
* 유럽: 병원균 검사를 거치지 않은 화물에 벌칙을 부과하는 엄격한 ‘농장에서 식탁까지’ 추적성 규정과 유럽 그린 딜의 살충제 감축 목표로 인해 강력한 점유율을 유지하고 있습니다. 이는 농업인들이 비화학적 개입을 문서화해야 하므로 진단 채택을 촉진합니다. 네덜란드와 덴마크의 실험실은 진단 결과의 블록체인 태깅을 시범 운영하여 고부가가치 수출품의 원산지 감사 추적을 강화하고 있습니다.
* 기타 지역: 라틴 아메리카는 콩 및 커피 공급망에서 채택을 가속화하고 있으며, 케냐와 가나의 시범 프로그램은 다자간 식량 안보 보조금에 따라 태양열 PCR 키트를 배포하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

시장은 다각화된 진단 대기업과 전문 농업 기업으로 나뉘어 적당히 파편화되어 있습니다. Thermo Fisher, Abbott, Roche와 같은 기업들은 PCR 사이클러, 면역 분석기 등 입증된 인간 IVD 플랫폼을 식물 매트릭스에 맞게 화학 세트를 조정하여 재활용하고 있습니다. Agdia, Neogen, Eurofins Agroscience와 같은 작물 중심 기업들은 시약 비용을 낮추기 위해 형질 전환 옥수수에서 배양된 항체 라인과 같은 틈새 혁신을 추진합니다. 경쟁은 정확성, 카트리지 가격, 클라우드 연결성이 구매 결정에 중요한 현장 진단 성능에 집중됩니다.

전략적 인수합병(M&A)은 역량 스택을 형성합니다. bioMérieux는 2025년 1월 노르웨이 기반 SpinChip Diagnostics를 1억 1,100만 유로에 인수하여 10분 이내에 전혈 면역 분석 또는 식물 수액 분석을 제공하는 원심 미세유체 플랫폼을 추가했습니다. 이 거래는 Eurofins가 2024년 Verdelab을 인수하여 곰팡이 유전학 노하우를 심화한 데 이은 것입니다. PlantDiag와 같은 벤처 자금 지원 신생 기업은 스펙트럼 이미지에 컨볼루션 신경망을 적용하고, 센서 스타트업은 포자 포집 데이터를 AI 예측에 통합하여 밭작물 농장의 살포 예산 최적화를 목표로 합니다.

진입 장벽은 규제 서류, 다학제적 인재, 시약 공급 보안을 중심으로 합니다. 하드웨어, 화학, 소프트웨어를 단일 서비스 수준 계약으로 통합할 수 있는 기업은 가격 결정력을 가집니다. 반대로, 타사 클라우드 엔진에 의존하는 기업은 유럽 및 아시아 일부 지역에서 데이터 주권 문제에 직면하여 수직 통합된 기존 기업에 유리하게 작용합니다. 200개 이상의 신생 기업이 광범위한 식물 병리학적 질병 진단 시장에서 활동하고 있지만, 퇴출은 여전히 집중되어 있으며, 차세대 센서 출시를 앞두고 소유주들이 규모의 경제를 추구함에 따라 추가적인 통합이 예상됩니다.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Phytoform과 Corteva는 AI 기반 유전자 편집을 통해 옥수수 질병 저항성을 강화하기 위한 파트너십을 체결했습니다.
* 2025년 1월: bioMérieux는 SpinChip Diagnostics 인수를 1억 1,100만 유로에 완료하여 신속한 미세유체 면역 분석 기술을 추가했습니다.
* 2024년 9월: Eurofins Agroscience Services는 Verdelab Bioscience를 인수하여 식물 병리학 서비스 깊이를 강화했습니다.

본 보고서는 식물 병리학적 질병 진단 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 작물, 관상용 식물 및 임업 종에서 발생하는 곰팡이, 박테리아, 바이러스, 선충 감염을 탐지하는 데 사용되는 실험실 및 현장 키트, 시약, 기기, 디지털 판독기에서 창출되는 전 세계 수익을 포함합니다. 다만, 화학적 작물 보호제, 독립형 농장 관리 소프트웨어 및 동물 건강 진단은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동인 및 제약 요인
시장의 주요 성장 동인으로는 만성 및 복합 질환의 유병률 증가, 분자 진단 및 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술의 발전, 개인 맞춤형/정밀 의학으로의 전환, 조기 비침습적 진단에 대한 수요 증가, 다중 오믹스 병태생리 데이터의 통합, 그리고 인공지능(AI) 기반 표현형 바이오마커 발견 등이 있습니다.
반면, 높은 검사 비용 및 보험 상환의 어려움, 엄격한 규제 요건, 다양한 플랫폼 간의 데이터 상호 운용성 격차, 그리고 계산 병리학 분야의 전문 인력 부족 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 지목됩니다.

시장 규모 및 성장 예측
식물 병리학적 질병 진단 시장은 2026년 1,129억 1천만 달러에서 2031년에는 1,526억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 기술별로는 실시간 비파괴 수액 분석이 가능한 액체 생검 플랫폼이 7.18%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 시장 확장을 주도할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 농장의 대규모 디지털화, 정부의 지원적인 자금 조달, 그리고 빈번한 병원체 발생에 힘입어 아시아 태평양 지역이 7.74%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 세분화
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 기술별: 분자 진단, 면역 진단, 디지털 병리학, 영상 기반 진단, 현장 분자 진단, 액체 생검, 단백질체학 및 다중 오믹스 테스트.
* 질병 영역별: 종양학, 심장학, 감염병, 신경 질환, 자가면역 질환, 대사 및 내분비 질환.
* 최종 사용자별: (세부 내용은 보고서에 포함)
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등)로 구분하여 심층 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 및 주요 기업
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석과 함께 Roche Diagnostics, Abbott Laboratories, Siemens Healthineers, Danaher, Thermo Fisher Scientific, Qiagen, Illumina 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 포함됩니다.

연구 방법론 및 주요 통찰
본 보고서는 1차 및 2차 연구, 시장 규모 산정 및 예측, 데이터 검증 과정을 포함하는 엄격한 연구 방법론을 통해 신뢰성 있는 분석을 제공합니다. 특히, CRISPR-Cas13a 시스템과 같은 CRISPR 기반 분석법은 민감도와 속도를 향상시켜 현장에서 낮은 바이러스 부하 감염을 직접 감지할 수 있게 함으로써 진단 기술 발전에 기여하고 있습니다. 그러나 높은 초기 투자 비용, 파편화된 규제, 데이터 과학 인재 부족은 여전히 첨단 진단 기술의 광범위한 채택을 제한하는 주요 장벽으로 남아있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 및 복합 질환의 유병률 증가
  • 4.2.2 분자 진단 및 NGS의 발전
  • 4.2.3 개인 맞춤형 / 정밀 의학으로의 전환
  • 4.2.4 조기, 비침습적 진단에 대한 수요 증가
  • 4.2.5 다중 오믹스 병태생리 데이터 통합
  • 4.2.6 AI 기반 표현형 바이오마커 발굴
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 비용 및 보험 상환 장벽
  • 4.3.2 엄격한 규제 요건
  • 4.3.3 플랫폼 간 데이터 상호 운용성 격차
  • 4.3.4 전산 병리학 인재 부족
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 2024-2030)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 분자 진단
  • 5.1.2 면역 진단
  • 5.1.3 디지털 병리학
  • 5.1.4 영상 기반 진단
  • 5.1.5 현장 분자 진단
  • 5.1.6 액체 생검
  • 5.1.7 단백질체학 & 다중 오믹스 검사
• 5.2 질병 영역별
  • 5.2.1 종양학
  • 5.2.2 심장학
  • 5.2.3 감염병
  • 5.2.4 신경 질환
  • 5.2.5 자가면역 질환
  • 5.2.6 대사 & 내분비 질환
• 5.3 최종 사용자별
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아-태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 로슈 진단
  • 6.3.2 애보트 연구소
  • 6.3.3 지멘스 헬시니어스
  • 6.3.4 다나허 (세페이드 / 벡맨 쿨터)
  • 6.3.5 써모 피셔 사이언티픽
  • 6.3.6 퀴아젠
  • 6.3.7 일루미나
  • 6.3.8 바이오메리유
  • 6.3.9 홀로직
  • 6.3.10 벡톤 디킨슨
  • 6.3.11 시스멕스 코퍼레이션
  • 6.3.12 GE 헬스케어
  • 6.3.13 필립스 헬스케어
  • 6.3.14 애질런트 테크놀로지스
  • 6.3.15 퍼킨엘머
  • 6.3.16 퀘스트 진단
  • 6.3.17 미국 연구소 법인
  • 6.3.18 가던트 헬스
  • 6.3.19 패스AI
  • 6.3.20 캐논 메디컬 시스템즈
  • 6.3.21 바이오-래드 연구소
  • 6.3.22 벡맨 쿨터 생명 과학
  • 6.3.23 다나허 – 라디오미터

7. 시장 기회 & 미래 전망