개별 품목 피킹 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

피스 피킹 로봇 시장 개요 및 전망

피스 피킹 로봇 시장은 2025년 17억 달러에서 2026년 25억 8천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 51.78%의 높은 성장률을 기록하며 2031년에는 207억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 급격한 성장은 지속적인 노동력 부족, 전자상거래 소포 물량 증가, 그리고 로봇 피킹 정확도를 95% 이상으로 끌어올린 인공지능(AI) 기술의 발전이 주요 원인입니다. 수동 피킹이 물류 처리 비용의 최대 60%를 차지하는 상황에서, 가장 노동 집약적인 작업을 자동화하려는 움직임이 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 서비스형 로봇(RaaS) 모델은 초기 자본 지출 부담을 줄이고 구독형 가격 모델을 통해 계절별 물량 변동에 맞춰 비용을 조정할 수 있게 하여 시장 확대를 지원합니다. 북미 지역이 로봇 도입을 선도하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 고령화된 노동력과 임금 인상으로 인해 자동화의 시급성이 높아지면서 가장 가파른 연평균 성장률을 보이고 있습니다. 현재 시장 경쟁력은 하드웨어보다는 실시간으로 파악 계획을 정교화하는 소프트웨어에 더 크게 좌우되며, 이는 사람과 안전하게 협력하는 지능형 모바일 시스템으로의 빠른 전환을 뒷받침하고 있습니다.

주요 보고서 요약

보고서에 따르면, 로봇 유형별로는 협업 시스템이 2025년 피스 피킹 로봇 시장 점유율의 45.40%를 차지했으며, 모바일 자율 이동 로봇(AMR)은 2031년까지 연평균 49.2%의 성장률로 급증할 것으로 예상됩니다. 구성 요소별로는 하드웨어가 2025년 매출의 57.10%를 차지했으나, 소프트웨어는 2031년까지 연평균 51.3%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 최종 사용자 산업별로는 전자상거래 및 소매업이 2025년 배치량의 53.20%를 차지했으며, 식료품 및 소비재(FMCG) 부문은 2031년까지 연평균 55.4%로 확대될 전망입니다. 페이로드 용량별로는 5kg 이하 등급이 2025년 시장 규모의 48.60%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 52.9%로 성장할 것으로 예측됩니다. 배포 모델별로는 RaaS가 이미 2025년 설치량의 60.30%를 차지하며 연간 52.6%의 성장률을 보이고 있습니다. 지역별로는 북미가 2025년 매출 점유율의 36.70%를 기록했으며, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 54.9%로 가장 빠르게 성장할 것으로 분석됩니다.

글로벌 피스 피킹 로봇 시장 동향 및 통찰

* 성장 동력:
* 전자상거래 주문량 증가 및 SKU 확산: 대규모 물류 센터에서 SKU(재고 관리 단위) 수가 매년 40%씩 증가하고 있으며, 주문 규모는 더 작은 소포로 세분화되고 있습니다. 피스 피킹 로봇은 수백만 개의 고유 품목을 처리하고 시간당 1,200개의 피킹 속도를 달성하며, 0.3초 내에 새로운 물체를 식별하는 AI 기반 소프트웨어에 의존하고 있습니다. 이는 AI 기술이 풍부한 소프트웨어로의 시장 전환을 가속화하고 있습니다.
* 숙련된 물류 허브의 노동력 부족 및 임금 인상: 창고 운영자의 55% 이상이 노동력 부족을 자동화의 주요 원인으로 꼽고 있습니다. 물류 부문의 임금 상승률은 일반 인플레이션을 지속적으로 초과하여 로봇 투자에 대한 경제적 타당성을 높이고 있습니다. 로봇은 또한 반복적인 리프팅 작업을 제거하고 안전한 인간-로봇 협업을 가능하게 하여 이직률을 줄이는 데 기여합니다.
* 95% 이상의 피킹 정확도를 가능하게 하는 비전 AI 혁신: 딥러닝 기반의 시각 인식 기술은 물체 인식에서 인간 수준의 정확도에 근접하고 있으며, 촉각 센서는 파악력 지능을 더하고 있습니다. 아마존의 Vulcan 로봇은 손상률을 줄이고 처리량을 높여, 엣지 AI가 인간의 반응 속도로 실시간 의사 결정을 가능하게 함을 보여줍니다.
* 협동 로봇(코봇) 팔 가격 하락 (<15,000 USD)으로 중소기업 도입 확대: 엔트리 레벨 협동 로봇 팔의 가격은 2020년 50,000달러 이상에서 현재 15,000달러 미만으로 급격히 하락했습니다. RaaS 모델은 피킹 물량에 따라 비용을 분산시켜 현금 흐름의 장벽을 더욱 낮추고, 소규모 운영 업체도 초기 자본 지출 없이 최고 수준의 기능을 이용할 수 있게 합니다. * 제약 요인: * 변형 가능한 SKU에 대한 그리퍼의 지속적인 한계: 로봇은 여전히 부드러운 상품과 유연한 포장재를 다루는 데 어려움을 겪습니다. 변형 가능한 품목의 성공률은 75-80%에 불과하며, 이는 단단한 부품의 95%에 비해 낮아, 섬세한 조작이 가장 중요한 식료품 및 소비재 부문에서의 도입을 제한합니다. * 식료품 부문에서 높은 '첫 피킹 실패' KPI 페널티: 식료품 물류는 1% 미만의 오류율을 허용합니다. 로봇의 잘못된 피킹은 대체품 발생 및 부패 비용으로 이어져 주문 가치를 초과할 수 있으므로, 운영자들은 다양한 농산물 및 냉장 재고에 대한 정확도 지표가 개선될 때까지 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 세그먼트 분석 * 로봇 유형별: 모바일 AMR, 유연한 워크플로우를 가능하게 하다: 모바일 자율 이동 로봇(AMR)은 연평균 49.2%의 성장률로 빠르게 증가하며 차세대 민첩성을 뒷받침하고 있습니다. 반면 협동 로봇 팔은 2025년 매출의 45.40%를 차지했습니다. 이러한 구성은 피스 피킹 로봇 시장이 고정된 스테이션에서 무거운 인프라 없이 동적인 창고 통로를 탐색하는 로봇 군집으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 고정형 로봇 팔은 미크론 수준의 정밀도가 레이아웃 유연성보다 중요한 제약 및 전자 제품 분야에서 여전히 중요하지만, 성장률은 모바일 로봇보다 느립니다. * 구성 요소별: 소프트웨어, 핵심 차별화 요소로 부상: 하드웨어는 2025년 지출의 57.10%를 차지했지만, 소프트웨어는 연간 51.3% 성장하며 빠르게 수익 엔진으로 자리 잡고 있습니다. AI 기반 스택은 실시간으로 파악 계획 로직을 정교화하여 피킹 주기 지연 시간을 단축하고 SKU 커버리지를 확장합니다. AutoStore의 CarouselAI는 사람의 조정 없이 시퀀스 선택을 최적화하여 소프트웨어가 가치 창출에서 기계적 혁신을 능가함을 보여줍니다. * 최종 사용자 산업별: 식료품 부문의 급증, 수요 프로필 재정의: 전자상거래 및 옴니채널 소매업은 여전히 배치량의 53.20%를 차지하지만, 식료품 및 소비재(FMCG) 부문은 슈퍼마켓이 매장 내 피킹 스테이션과 전용 다크 스토어를 목표로 하면서 연평균 55.4%의 성장률을 보이고 있습니다. AutoStore의 eOperator는 시간당 800라인을 처리하면서 제약 등급의 정확도를 유지하여 로봇이 온도 제어 재고를 처리할 수 있음을 입증합니다. * 페이로드 용량별: 5kg 이하가 표준으로 자리 잡다: 5kg 이하 등급은 2025년 매출의 48.60%를 차지했으며, 연평균 52.9%의 성장률로 증가하여 전자상거래 피킹을 지배하는 경량 소비재를 포함합니다. 이 등급은 속도-중량 비율을 최적화하여 최소한의 에너지 소비로 시간당 1,200개의 피킹을 달성합니다. * 배포 모델별: RaaS, 자본 배분 방식 재편: RaaS는 설치된 장치의 60.30%를 차지하며 연간 52.6% 성장하여, 자본 지출(CapEx)을 예측 가능한 운영 비용(OpEx)으로 전환하고 노후화 위험을 공급업체로 이전합니다. 글로벌 RaaS 부문은 2023년 13억 3천만 달러에서 2031년 47억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 지역 분석 * 북미: 2025년 매출의 36.70%를 차지했으며, 성숙한 전자상거래 시장, 선진 물류 부동산, 지속적인 자동화 예산이 결합된 결과입니다. 미국 산업 기업들은 팬데믹 이전 15-20%였던 자본 투자의 25-30%를 자동화에 할당하고 있으며, 이는 피스 피킹 솔루션에 대한 수요를 강화합니다. * 아시아 태평양: 연평균 54.9%의 성장률로 확장하고 있으며, 2030년 이전에 북미를 넘어설 수도 있습니다. 일본의 정부 지원 이니셔티브는 국가 생산성 정책의 일환으로 로봇 공학을 지원하고 있으며, 중국의 물류 자동화 지출은 2023년 1조 1,670억 위안(1,605억 달러)을 초과했습니다. * 유럽: 독일의 노동자 10,000명당 415대의 로봇 밀도와 2023년 로봇 공학 분야에서 20억 유로(22억 달러)를 유치한 벤처 생태계에 힘입어 꾸준한 확장을 보이고 있습니다. * 남미 및 중동 & 아프리카: 아직 초기 단계이지만, 물류 투자 및 전자상거래 도입 증가가 입증된 솔루션의 비용과 복잡성이 낮아지면 미래의 변곡점을 나타낼 것입니다. 경쟁 환경 경쟁 강도는 중간 수준입니다. 단일 공급업체가 두 자릿수 글로벌 점유율을보유하고 있지 않습니다. 이는 시장이 여러 주요 업체와 틈새 솔루션 제공업체로 분산되어 있음을 시사합니다. 경쟁은 주로 기술 혁신, 시스템 통합 능력, 그리고 특정 산업 또는 지역에 대한 전문성을 중심으로 이루어집니다. 주요 플레이어들은 로봇 공학, 인공지능, 머신 비전 기술을 결합하여 더욱 정교하고 효율적인 피스 피킹 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 고객 맞춤형 솔루션 제공과 강력한 사후 서비스 지원이 경쟁 우위를 확보하는 데 중요한 요소로 작용합니다. 신규 진입자들은 특정 기술이나 애플리케이션에 특화된 혁신적인 솔루션을 통해 시장에 진입하고 있으며, 이는 전반적인 시장의 역동성을 높이고 있습니다. 본 보고서는 피스 피킹 로봇 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 1. 시장 정의 및 범위 피스 피킹 로봇 시장은 머신 비전과 적응형 그리핑 기술을 활용하여 창고, 전자상거래 물류 센터, 유통 허브에서 개별 SKU(재고 관리 단위)를 선별, 파지 및 배치하는 고정형, 협동형 또는 자율 이동 로봇 시스템을 포함합니다. 수익은 시스템 판매 또는 RaaS(Robots-as-a-Service) 계약 시작 시점을 기준으로 산정됩니다. Mordor Intelligence에 따르면, 이 시장은 2025년에 약 17억 달러 규모로 평가됩니다. 케이스 레벨 팔레타이저, 농업용 과일 수확 로봇, 미세 실험실 피커는 연구 범위에서 제외됩니다. 2. 시장 동인 및 제약 주요 시장 동인: * 전자상거래 주문량 증가 및 SKU 다양화. * 성숙한 물류 허브에서의 인력 부족 및 임금 인상. * 2025년 이후 95%의 피킹 정확도를 가능하게 하는 비전 AI 기술의 발전. * 협동 로봇 팔(1만 5천 달러 미만)의 비용 절감으로 중소기업 채택 확대. * AMR(자율 이동 로봇)과 피스 피킹을 통합하는 WaaS(Warehouse-as-a-Service) 플랫폼의 등장. * 자동화에 대한 규제 세금 인센티브 (예: 미국 45X). 주요 시장 제약: * 변형 가능한 SKU에 대한 그리퍼 기술의 지속적인 한계. * 식료품 분야에서 첫 번째 피킹 실패 시 높은 KPI 페널티. * 사이버 위험 및 OT-IT 융합 보안 지출 부담. * 2024-2025년 벤처 캐피탈 투자 위축에 따른 공급업체 파산 위험. 3. 시장 세분화 시장은 로봇 유형(협동형, 고정형, 모바일 피스 피킹 AMR 등), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 최종 사용자 산업(전자상거래/소매, 제약/헬스케어, 식료품/FMCG, 3PL/택배 물류 등), 페이로드 용량(5kg 미만, 5-10kg, 10kg 초과), 배포 모델(자본 구매, RaaS), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아, 중동 및 아프리카를 포함한 지리적 영역으로 세분화되어 분석됩니다. 4. 시장 규모 및 성장 전망 피스 피킹 로봇 시장은 2026년 25억 8천만 달러에서 2031년 207억 8천만 달러로 성장하여 연평균 51.78%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 협동 로봇이 안전한 인간-로봇 협업 작업 흐름의 이점을 바탕으로 45.40%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 선도했습니다. 아시아 태평양 지역은 고령화된 노동력, 임금 상승, 높은 전자상거래 침투율로 인해 54.9%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. RaaS 모델은 자동화 투자를 자본 지출(CapEx)에서 운영 지출(OpEx)로 전환시키며, 2025년 배포의 60.30%를 차지하여 기업이 하드웨어 구매 없이도 수요 피크 시 로봇을 확장할 수 있도록 합니다. 식료품 자동화의 주요 기술적 난관은 변형 가능한 품목에 대한 그리퍼의 한계로, 현재 성공률이 75-80%에 머물러 완벽에 가까운 정확도를 요구하는 소매업체의 채택을 제한하고 있습니다. 5. 연구 방법론 및 신뢰성 본 보고서는 1차 연구(물류 센터 엔지니어, 시스템 통합업체, 조달 책임자와의 인터뷰 및 설문조사)와 2차 연구(기업 보고서, 투자자 자료, 무역 데이터, 산업 보고서, 특허 분석 등)를 결합한 상세한 방법론을 사용합니다. 시장 규모는 지역별 창고 수, 피킹 밀도, 로봇 수요, 침투율 및 평균 판매 가격을 기반으로 하는 하향식 접근 방식과 공급업체 출하량 및 RaaS 운영 데이터를 활용한 상향식 검증을 통해 산정됩니다. Mordor Intelligence의 시장 추정치는 다른 기관의 추정치와 비교하여, 모바일 피커 및 RaaS 수익 포함 여부, 케이스 피킹/팔레타이징 로봇의 범위 통합, ASP(평균 판매 가격) 하락 가정 등에서 차이를 보이며, 이는 당사의 엄격한 범위 정의와 일관된 가격 논리, 연간 업데이트 주기를 통해 신뢰할 수 있는 기준을 제공합니다. 6. 경쟁 환경 및 미래 전망 보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 다루며, RightHand Robotics, Berkshire Grey, Covariant, Universal Robots 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 또한, 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미충족 수요에 대한 평가를 포함합니다. 최종 업데이트일은 2026년 1월 16일입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 전자상거래 주문량 및 SKU 확산

  • 4.2.2 성숙한 물류 허브의 노동력 부족 & 임금 인상

  • 4.2.3 95% 피킹 정확도를 가능하게 하는 비전-AI 혁신 (2025년 이후)

  • 4.2.4 협동 로봇 팔 비용 절감 (< USD 15k)으로 중소기업 채택 확대

  • 4.2.5 AMR + 개별 품목 피킹을 묶는 서비스형 창고 플랫폼

  • 4.2.6 자동화에 대한 규제 세금 인센티브 (예: 미국 45X)

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변형 가능한 SKU에 대한 지속적인 그리퍼 한계

  • 4.3.2 식료품 분야에서 첫 피킹 실패 KPI에 대한 높은 페널티

  • 4.3.3 사이버 위험 & OT-IT 융합 보안 지출 부담

  • 4.3.4 2024-25년 VC 투자 철회 속 공급업체 파산 위험

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 창고 자동화에 대한 COVID-19 영향 평가

• 4.8 개별 품목 피킹 로봇 소프트웨어 기술 및 진화

• 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.9.1 공급업체의 협상력

  • 4.9.2 구매자의 협상력

  • 4.9.3 신규 진입자의 위협

  • 4.9.4 대체재의 위협

  • 4.9.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 로봇 유형별
  • 5.1.1 협동 로봇

  • 5.1.2 고정형 암

  • 5.1.3 모바일 피스 피킹 AMR

  • 5.1.4 기타

• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어

  • 5.2.2 소프트웨어

  • 5.2.3 서비스

• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 전자상거래 / 소매 유통 센터

  • 5.3.2 제약 & 헬스케어

  • 5.3.3 식료품 및 FMCG

  • 5.3.4 3PL / 소포 물류

  • 5.3.5 기타

• 5.4 페이로드 용량별
  • 5.4.1 5kg 이하

  • 5.4.2 5-10kg

  • 5.4.3 10kg 초과

• 5.5 배포 모델별
  • 5.5.1 자본 구매 (CapEx)

  • 5.5.2 서비스형 로봇 (RaaS)

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 콜롬비아

  • 5.6.2.4 남미 기타

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 영국

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 유럽 기타

  • 5.6.4 아시아

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 일본

  • 5.6.4.3 대한민국

  • 5.6.4.4 인도

  • 5.6.4.5 싱가포르

  • 5.6.4.6 아시아 기타

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 사우디아라비아

  • 5.6.5.2 아랍에미리트

  • 5.6.5.3 남아프리카

  • 5.6.5.4 중동 및 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 RightHand Robotics Inc.

  • 6.4.2 Berkshire Grey Inc.

  • 6.4.3 Covariant

  • 6.4.4 Plus One Robotics Inc.

  • 6.4.5 Universal Robots A/S (Teradyne Inc.)

  • 6.4.6 Locus Robotics Corp.

  • 6.4.7 Ocado Group plc

  • 6.4.8 KNAPP AG

  • 6.4.9 Dematic Group (KION AG)

  • 6.4.10 Swisslog Holding AG

  • 6.4.11 GreyOrange Pte Ltd

  • 6.4.12 Mujin Inc.

  • 6.4.13 XYZ Robotics Inc.

  • 6.4.14 Nomagic Inc.

  • 6.4.15 Osaro Inc.

  • 6.4.16 Nimble Robotics Inc.

  • 6.4.17 Lyro Robotics Pty Ltd

  • 6.4.18 Robomotive BV

  • 6.4.19 Hand Plus Robotics Pte Ltd

  • 6.4.20 SSI SCHAEFER Group

  • 6.4.21 Daifuku Co. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망