바이러스 백신은 2025년 매출의 55.63%를 차지하며 식물 기반 백신 시장의 초석으로서의 위치를 확고히 했습니다. 이 부문의 리더십은 Medicago의 이전 COVID-19 프로그램이 2024년 폐쇄되기 전에 보여주었듯이, 새로운 유전체 서열이 나온 후 며칠 내에 업데이트될 수 있는 바이러스 유사 입자(VLP) 설계의 성공에 기반합니다. 그 결과, 바이러스 후보 물질은 국가 비축 의무와 관련된 조달 계약을 계속 확보하고 있습니다. 대조적으로, 박테리아 백신은 현재 식물 기반 백신 시장 규모에서 가장 작은 부분을 차지하지만, 항생제 내성 퇴치를 위한 전 세계적인 압력 덕분에 11.83%의 연평균 성장률로 가장 빠른 확장을 기록하고 있습니다. 개발자들은 식물 플랫폼을 활용하여 단일 용량으로 여러 보존된 박테리아 항원을 제시하며, 이는 WHO의 2030년 AMR 로드맵과 일치하는 특징입니다. 박테리아 파이프라인 추가 속도가 빨라지고 있다는 것은 식물 기반 백신 시장이 팬데믹 대응 틈새시장을 넘어 이번 10년 말까지 정기 예방접종 일정으로 확대될 수 있음을 시사합니다.

파이프라인 깊이는 차이를 강조합니다. 2025년 활성 IND의 40% 이상이 H5N1 및 라싸열과 같은 바이러스성 병원체를 표적으로 하는 반면, 세균성 프로젝트는 20개 미만이지만 NIAID의 2026년 종합 자금 지원 요청에 따라 가속화된 검토를 받고 있습니다. 많은 세균성 질병이 상업적 인센티브가 부족하기 때문에 스폰서는 수익을 뒷받침하기 위해 선구매 계약 및 BARDA 계약을 기대합니다. 순 효과는 세균성 자산이 후기 단계 임상 시험에 도달함에 따라 약간의 희석이 있겠지만, 식물 기반 백신 시장에서 바이러스 제품의 점유율이 2030년까지 절대적인 다수를 유지해야 한다는 것입니다. 전략적 차별화는 재조합 단백질 또는 접합 백신 대안에 비해 식물에 유리하게 유지되는 교차 보호 효능 데이터 및 원가 지표에 달려 있습니다.

담배 시스템은 30년간의 분자 농업 노하우와 니코티아나 묘목에 대한 성숙한 공급망의 이점을 활용하여 2025년 매출의 61.88%를 차지했습니다. 이 플랫폼은 일시적 발현에 탁월하여 개발자들이 약 8주 만에 실험실에서 3백만 임상 용량으로 확장할 수 있도록 합니다. 이는 다른 어떤 현재 식물 종도 따라올 수 없는 처리량입니다. 이러한 속도는 담배가 식물 기반 백신 시장에서 지배적인 점유율을 차지하는 기반이 됩니다. 그러나 규제 당국은 알칼로이드 잔류물 및 알레르겐 특성에 대한 조사를 강화하고 있으며, 일부 기업은 대체 작물로 헤지하고 있습니다. 감자 유래 플랫폼은 현재 식물 기반 백신 시장 규모의 일부에 불과하지만, 연평균 11.95%의 성장률로 확장되고 있습니다. 감자는 명확한 알레르겐 프로파일링 선례가 있는 전 세계적으로 재배되는 주식 작물로, 소비자의 인지된 위험을 줄여주기 때문에 매력적입니다. 이 작물을 활용하는 기업들은 전분 추출에 최적화된 기존 가공 인프라의 이점도 누릴 수 있으며, 이는 최소한의 추가 자본 지출로 단백질 포획을 위해 용도를 변경할 수 있습니다.

시금치와 상추가 담배와 경쟁할 만한 형질전환 수율을 보이고, 클로렐라 미세조류가 노지 작물 규제를 우회하는 완전 밀폐형 광생물반응기 생산으로 주목받으면서 다각화가 계속되고 있습니다. 초기 채택자들은 이러한 “다른 식물”을 유전자 변형 담배 재배에 대한 잠재적인 규제 제한에 대한 헤지로 활용하고 있습니다. 알레르겐 우려가 더욱 강화된다면 감자가 선호되는 최전선 플랫폼이 될 수 있지만, 대부분의 분석가들은 확고한 전문 지식과 검증된 마스터 종자 은행 덕분에 담배가 적어도 2028년까지 식물 기반 백신 시장의 주역으로 남을 것으로 예상합니다.

인간 감염병 적응증은 2025년 매출의 48.10%를 차지했으며, 이는 COVID-19 이후 자금 지원과 의무적인 국가 인플루엔자 비축량 갱신을 반영합니다. 이 부문은 연간 균주 매칭을 없앨 수 있는 범용 코로나바이러스 또는 범인플루엔자 후보에 대한 정부의 요구로 추가적인 추진력을 얻고 있으며, 이는 고처리량 항원 변이 스크리닝을 허용하는 식물 플랫폼에 매우 적합한 작업입니다. 종양학 프로그램은 오늘날 식물 기반 백신 시장 규모에서 더 작은 부분을 차지하지만, mRNA 인코딩 신생항원 전략이 식물에서 생산되는 종양 특이적 바이러스 유사 입자로 전환됨에 따라 12.08%의 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 초기 단계 임상 시험에서는 흑색종 및 췌장암 코호트에서 지속적인 세포독성 T-세포 반응이 보고되고 있으며, 이러한 결과는 식물 유래 접근 방식이 개별화된 세포 치료법과 훨씬 저렴한 비용으로 경쟁할 수 있도록 할 수 있습니다.

수의학 분야는 꾸준한 틈새시장을 유지하며, 돼지 또는 소 세포주 투입과 관련된 종교적 또는 문화적 반대를 회피할 수 있는 식물의 능력을 중요하게 여기는 후원자들을 유치하고 있습니다. 유럽의약품청(European Medicines Agency)의 2024년 플라스미드 DNA 백신 지침은 동물 건강 규제 경로를 명확히 했으며, PlantForm Corporation이 아메리카 전역에 걸쳐 고전적 돼지열병 백신에 대한 라이선스 계약을 체결한 것은 수의학 분야가 인간 분야보다 더 빠르게 상업화될 수 있음을 보여줍니다. 예측 기간 동안 식물 기반 백신 시장에서 종양학 분야의 점유율은 증가할 것으로 예상되지만, 주기적인 팬데믹 대비 급증으로 인해 감염병 수익은 여전히 40%를 초과할 것입니다.

북미는 2025년 전 세계 매출의 44.55%를 차지했으며, 이는 NIH 보조금 할당, cGMP 스위트의 밀집된 네트워크, 유리한 벤처 캐피탈 생태계에 힘입은 결과입니다. 그러나 개발자들이 모든 플랫폼에 걸쳐 위약 대조 시험에 대한 새로운 FDA 지침을 소화하면서 성장은 한 자릿수 후반으로 둔화되고 있습니다. 이 정책은 주요 연구 기간을 연장하고 예산 예측을 높입니다. 이 지역은 또한 메디카고 사태 이후 투자자들의 회의론에 직면해 있지만, 브리티시 아메리칸 토바코의 KBio와 켄터키 바이오프로세싱은 니코티아나 기반 COVID-19 부스터를 2상까지 추진하고 상업 출시 계획을 준비하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 식물 기반 백신 시장은 차세대 생물학적 위협 대응책에 대한 초당적인 의회 지원의 혜택을 받아 안정적인 조달 수요를 보장합니다.

아시아 태평양은 중국, 인도, 한국이 자체적인 바이오 제조 역량을 확장하면서 2031년까지 12.11%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 클러스터입니다. 인도 세럼 연구소(Serum Institute of India)가 CEPI와 체결한 저비용 백신 생산을 위한 식물 시스템 채택 양해각서는 현지 선두 기업들이 가격 경쟁력과 크고 준비된 국내 시장을 어떻게 결합할 수 있는지를 보여줍니다. 중국은 이미 식물 관련 암 백신 임상 시험 등록 건수에서 미국에 이어 두 번째로 많은 89건을 보유하고 있으며, 이는 지역 R&D 허브가 빠르게 성숙하고 있다는 신호입니다. 일본과 호주 정부 또한 분자 농업 투자에 대한 세금 공제를 제공하여 다국적 기업들이 북미에서 원료 의약품을 수출하는 대신 위성 시설을 설립하도록 유인하고 있습니다.

유럽은 상당한 시장 규모를 제공하지만, 유전자 변형 식물을 두 가지 범주로 나누는 2025년 신유전체 기술 규제로 인해 복잡합니다. 유럽 위원회의 바이오 기술 전략이 혁신을 육성하려는 정치적 의지를 보여주지만, 국가별로 다른 구현 방식은 단계적인 승인 일정을 부과할 수 있습니다. 미쓰비시 다나베 파마의 담배 기반 인플루엔자 후보 물질이 EU 3상을 통과하고 있다는 점은 상업적 성공이 가능함을 보여주지만, 기업들은 여러 관할 당국에 대한 병렬 규제 제출을 위한 예산을 책정해야 합니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 여전히 신흥 시장으로 남아 있지만, 브라질의 PlantForm-POSCO 수의학 거래 및 CEPI의 르완다 mRNA 프로젝트와 같은 라이선스 계약은 이 지역들이 mRNA 허브와 함께 식물 라인을 통합하여 고급 플랫폼으로 직접 도약할 수 있음을 시사합니다.