석고보드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

석고보드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 전 세계 석고보드 시장의 성장 동향과 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 형태(테이퍼드 엣지, 스퀘어 엣지), 유형(표준, 내화성, 단열성, 방습성, 방음성, 내충격성), 최종 사용 분야(주거용, 비주거용) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 2026년부터 2031년까지의 시장 규모를 제곱미터(㎡) 단위로 예측합니다.

# 시장 개요

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전 세계 석고보드 시장은 2025년 122.5억 제곱미터에서 2026년 128.5억 제곱미터로 성장했으며, 2031년에는 163.1억 제곱미터에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.88%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 건식 건축 기술의 채택 가속화, 친환경 건축 의무 강화, 합성 석고 공급망 확장 등에 기인합니다. 건설업체들은 공사 기간 단축을 위해 경량 보드를 선호하며, 규제 당국은 재활용 재료를 사용한 석고 솔루션을 선호하는 저휘발성유기화합물(Low-VOC) 요건을 시행하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화, 걸프 지역의 메가 프로젝트, 북미 및 유럽의 상업용 부동산 회복 또한 석고보드 시장 확대를 견인하고 있습니다. 석탄 의존 경제에서 배연탈황(FGD) 플랜트에서 공급되는 가격 경쟁력 있는 합성 석고는 원자재 비용을 낮춰 제조업체의 생산량 증대를 장려하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 형태별: 2025년 테이퍼드 엣지 보드가 시장 점유율 61.42%로 우위를 점했으며, 스퀘어 엣지 보드는 2031년까지 5.03%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유형별: 2025년 표준 보드가 석고보드 시장 규모의 54.70%를 차지했으며, 방습 등급 보드는 2031년까지 5.55%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용 분야별: 2025년 주거용 건축이 전체 물량의 57.72%를 차지했으며, 비주거용 프로젝트는 2031년까지 5.32%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 전 세계 물량의 45.78%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 5.23%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 석고보드 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동인:
* 건식 건축 기술로의 빠른 전환 (+1.2% CAGR 영향): 건설업체들이 노동 효율성과 예측 가능한 공사 기간 때문에 건식 시스템을 선호하면서 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 및 중동 지역에서 건식 건축 기술 채택이 가속화되고 있습니다. 사우디아라비아의 NEOM과 같은 메가 프로젝트는 현장 양생 지연을 최소화하기 위해 표준화된 건식 벽체 조립을 명시하고 있습니다.
* 아시아 및 GCC 지역의 주거용 메가 프로젝트 파이프라인 증가 (+0.8% CAGR 영향): 인도, 인도네시아, 사우디아라비아의 도시화 정책은 대규모 주택 프로그램을 추진하며 석고보드 제조업체와의 장기 공급 계약을 유도하고 있습니다. 인도의 1.4조 달러 규모 인프라 계획은 지역 제조업체의 생산 능력 확장을 뒷받침합니다.
* 친환경 건축 규제 강화 (+0.6% CAGR 영향): LEED 및 BREEAM과 같은 친환경 인증 시스템은 저휘발성유기화합물(Low-VOC) 및 고재활용 함량 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. Saint-Gobain의 CarbonLow 기술은 기존 보드 대비 탄소 배출량을 60% 절감하며, British Gypsum은 100% 재활용 함량 제품을 제공합니다.
* 신흥 시장의 가격 경쟁력 있는 합성 석고 공급 확대 (+0.4% CAGR 영향): 배연탈황(FGD) 부산물로 얻는 합성 석고는 채굴 석고보다 20-30% 저렴하며 순도가 높아 보드 강도를 향상시킵니다. 인도 및 동남아시아의 풍부한 공급은 최종 제품 가격을 낮춰 가격에 민감한 주택 시장에서 석고보드 보급을 촉진합니다.
* 서구권의 재활용 석고 부족으로 인한 폐쇄 루프 시스템 투자 촉진 (+0.3% CAGR 영향): 유럽과 북미 지역에서 재활용 등급 석고 부족 현상이 심화되면서 제조업체들은 폐쇄 루프 재활용 시스템에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
* 습기 민감성 및 곰팡이 위험으로 인한 복구 비용 증가 (-0.70% CAGR 영향): 습기에 노출된 석고보드는 곰팡이 발생을 유발하여 주택당 평균 15,000~50,000달러의 보험 청구로 이어질 수 있습니다. 해안 지역 건축 당국은 방습 등급 보드를 지정하지만, 이 제품은 15-25% 더 비쌉니다.
* 석고 및 에너지 가격 변동성으로 인한 생산자 마진 압박 (-0.50% CAGR 영향): 에너지는 제조 비용의 거의 3분의 1을 차지합니다. 갑작스러운 유틸리티 가격 급등은 고정 가격 건설 계약에서 마진을 잠식합니다.
* 석고 폐기물에 대한 엄격한 매립 금지 조치로 인한 처리 비용 상승 (-0.40% CAGR 영향): 유럽과 북미를 중심으로 석고 폐기물에 대한 엄격한 매립 금지 조치가 시행되면서 폐기물 처리 비용이 증가하고 있습니다.

# 세그먼트 분석

형태별:
테이퍼드 엣지 보드는 2025년 석고보드 시장 점유율의 61.42%를 차지하며, 이음새 마감의 용이성으로 주거용 인테리어에 주로 사용됩니다. 그러나 모듈식 건축이 확산되면서 테이퍼드 보드의 성장 속도는 전체 시장 수요보다 느려질 것으로 예상됩니다. 반면, 스퀘어 엣지 보드는 2031년까지 5.03%의 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 물류 및 산업 프로젝트에서 미니멀리스트 디자인에 맞춰 노출된 이음새를 채택하는 건축가들이 늘고 있습니다. 스퀘어 엣지 보드는 금속 프레임 및 공장 제작 패널과 원활하게 통합되어 샌딩 및 컴파운드 사용을 줄여줍니다. 제조업체들은 속도와 미학의 균형을 맞추는 마이크로 베벨 엣지 하이브리드 보드를 출시하며 형태 선호도의 수렴을 보여주고 있습니다.

유형별:
2025년 시장의 54.70%를 차지한 표준 보드는 경쟁력 있는 가격으로 인해 주로 사용됩니다. 그러나 방습 등급 보드는 2031년까지 5.55%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 방습 보드는 욕실, 지하실, 열대 기후 지역에서 수요가 증가하고 있으며, 소수성 첨가제와 유리 섬유 매트를 사용하여 수분 흡수를 제한하고 곰팡이 성장을 억제합니다. 내화성, 방음성, 내충격성 보드 또한 상업용 개발에서 다기능 사양을 요구함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. National Gypsum의 EVOLVE와 같은 제품 플랫폼은 여러 성능 속성을 단일 시트에 통합하여 대규모 작업의 재고 및 설치를 간소화합니다.

최종 사용 분야별:
2025년 수요의 57.72%를 차지한 주거용 건축은 아시아와 아프리카의 도시 이주 및 정부의 저렴한 주택 공급 정책에 힘입어 지속적인 수요를 보이고 있습니다. 그러나 비주거용 애플리케이션은 사무실 개조, 데이터 센터, 의료 시설 등 성능 향상 벽체가 필요한 분야에 힘입어 5.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 상업용 건축업체들은 빠른 입주 준비와 엄격한 화재 및 음향 규정을 우선시하여 제곱미터당 더 높은 보드 지출을 유도합니다. 산업용 창고는 속도와 내구성을 위해 스퀘어 엣지 보드를 지정하며, 호텔은 현장 도장 단계를 없애는 라미네이트 보드를 선택합니다. 이러한 추세는 제품 믹스를 프리미엄 SKU로 전환하여 제조업체의 마진을 개선하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 지속적인 공공 주택 이니셔티브와 건식 벽체 시공을 기본으로 하는 공장 건설로 인해 석고보드 시장이 활성화되고 있습니다. 지역 발전소에서 공급되는 합성 석고는 비용을 절감하고 경쟁력 있는 가격 책정을 지원합니다. 정부는 지진 및 화재 규제를 채택하여 보드 두께 표준을 높이고 있으며, 이는 제곱미터당 평균 재료 강도를 높이고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이집트의 기가 프로젝트를 통해 석고보드 소비가 증가하고 있습니다. 혹독한 기후 조건과 빠른 공사 일정으로 인해 방습 및 경량 보드가 매력적입니다. 현지 생산자들은 글로벌 주요 기업과 협력하여 기술 이전을 촉진하고 공동 물류 네트워크를 구축함으로써 수입 의존도를 줄이고 있습니다.
* 유럽: 순환 경제 목표를 강조하며, 회수 시스템과 거의 제로 폐기물 성능을 갖춘 공장에 보상을 제공합니다. British Gypsum의 재활용 함량 SoundBloc 라인은 엄격한 매립 제한을 충족합니다.
* 북미: 재생 에너지를 사용하는 전동화 공장에 투자하여 제로 탄소 보드 생산의 시험장 역할을 하고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 1인당 소비량은 낮지만, 상업용 인테리어 현대화와 연계하여 점진적인 성장을 보이고 있습니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

전 세계 석고보드 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Saint-Gobain, Knauf Group, USG Boral과 같은 글로벌 선두 기업들은 조달 및 R&D에서 규모의 경제를 활용하여 다국적 네트워크를 운영합니다. Etex 및 Siniat와 같은 중견 기업들은 특수 보드 및 지역별 깊이에 중점을 둡니다. 경쟁 우위는 지속 가능성 자격 증명으로 이동하고 있습니다. 산화마그네슘 보드 및 섬유 시멘트 시트를 판매하는 틈새 시장 진입자들이 고습도 지역에서 석고를 대체하려 하지만, 아직 보편적인 가격 동등성은 달성되지 않았습니다. 전반적으로 규제 준수가 강화되고 고객들이 인증된 저탄소 제품을 요구함에 따라 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

주요 기업:
* Etex Group
* Saint-Gobain
* Georgia-Pacific
* USG Corporation
* Knauf Group

최근 산업 동향:
* 2025년 9월: Saint-Gobain은 북미 최초의 제로 탄소(Scope 1 및 2 포함) 석고보드 시설인 캐나다 Sainte-Catherine의 CertainTeed 석고보드 공장을 공개했습니다. 이 공장은 전적으로 수력 발전에서 전력을 공급받습니다.
* 2025년 3월: 키르기스 공화국 경제통상부 차관은 Mega Union Industry LLC의 석고 및 석고보드 생산 시설 건설을 착공했습니다.

이 보고서는 글로벌 석고보드 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 석고보드는 두 겹의 라이닝 페이퍼 사이에 석고층이 있는 건축 자재로, 첨가제 및 페이퍼의 특성에 따라 다양한 기능을 수행합니다. 본 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하며, 형태, 유형, 최종 사용 부문 및 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다. 또한 경쟁 환경과 미래 시장 기회에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 습식 공법에서 건식 공법으로의 빠른 전환 추세, 아시아 및 GCC(걸프 협력 회의) 지역의 대규모 주거 프로젝트 파이프라인으로 인한 물량 수요 증가가 있습니다. 또한, 저-VOC(휘발성 유기 화합물) 및 고-재활용 함량 보드를 의무화하는 친환경 건축 규정의 강화, 신흥 시장에서의 가격 경쟁력 있는 합성 석고 공급 확대가 시장 채택을 촉진하고 있습니다. 서구권에서는 재활용 등급 석고 부족 현상이 심화됨에 따라 폐쇄 루프 시스템에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 석고보드의 습기 민감성 및 곰팡이 발생 위험으로 인한 보수 비용 증가, 석고 및 에너지 가격 변동성으로 인한 생산자 마진 압박, 석고 폐기물에 대한 엄격한 매립 금지 조치로 인한 처리 비용 상승 등이 있습니다.

시장은 크게 형태(사각 모서리, 테이퍼), 유형(표준, 내화성, 단열성, 방습성, 방음성, 내충격성), 최종 사용 부문(주거용, 비주거용) 및 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 분석됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 기준 전체 소비량의 45.78%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 이는 대규모 주택 및 인프라 프로젝트에 기인합니다.

글로벌 석고보드 수요는 2031년에 163.1억 제곱미터에 달할 것으로 예측되며, 2026년부터 연평균 4.88%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 유형별로는 건축물 외피 요건 강화로 인해 방습성 석고보드가 연평균 5.55%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 상업용 건물에서는 마감 작업 시간 단축 및 조립 속도 향상을 위한 모듈식 건축 방식과 부합하여 사각 모서리 보드의 인기가 높아지고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 주요 기업 프로필을 포함합니다. 보고서에는 Ahmed Yousuf & Hassan Abdullah Co. (AYHACO), American Gypsum Company LLC, Knauf Group, Saint-Gobain 등 다수의 글로벌 및 지역 기업들이 언급되어 있습니다. 또한, 제조업체들은 공장 전력화, 재활용 재료 사용, 폐쇄 루프 석고 재활용 프로그램 도입 등을 통해 석고보드의 탄소 발자국을 줄이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

본 보고서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 습식 공법에서 건식 공법으로의 빠른 전환
  • 4.2.2 아시아 및 GCC 지역의 주거용 대규모 프로젝트 파이프라인이 물량 수요를 증가시킴
  • 4.2.3 강화되는 친환경 건축 규제로 저VOC, 고재활용 함량 보드 의무화
  • 4.2.4 신흥 시장의 가격 경쟁력 있는 합성 석고 공급으로 채택 확대
  • 4.2.5 서구권의 재활용 등급 석고 부족으로 폐쇄 루프 시스템 투자 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 습기 민감성 및 곰팡이 위험으로 인한 복구 비용 증가
  • 4.3.2 변동성 있는 석고/에너지 가격으로 생산자 마진 압박
  • 4.3.3 석고 폐기물에 대한 엄격한 매립 금지로 처리 비용 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 소비자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁의 정도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 형태별
  • 5.1.1 사각 모서리
  • 5.1.2 테이퍼드
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 표준
  • 5.2.2 내화성
  • 5.2.3 단열
  • 5.2.4 방습
  • 5.2.5 방음
  • 5.2.6 내충격성
• 5.3 최종 사용 부문별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 비주거용
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 이탈리아
  • 5.4.3.4 프랑스
  • 5.4.3.5 북유럽 국가
  • 5.4.3.6 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ahmed Yousuf & Hassan Abdullah Co. (AYHACO)
  • 6.4.2 American Gypsum Company LLC
  • 6.4.3 Atışkan Alçı
  • 6.4.4 AWI Licensing LLC
  • 6.4.5 CSR Limited
  • 6.4.6 Etex Group
  • 6.4.7 Fletcher Building
  • 6.4.8 Georgia-Pacific
  • 6.4.9 GYPSEMNA CO LLC
  • 6.4.10 Gyptec Iberica
  • 6.4.11 Holcim
  • 6.4.12 Jason New Materials
  • 6.4.13 Knauf Group
  • 6.4.14 Mada Gypsum Company
  • 6.4.15 National Gypsum Services Company
  • 6.4.16 Saint-Gobain
  • 6.4.17 USG Boral
  • 6.4.18 VOLMA

7. 시장 기회 및 미래 전망