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플라스틱 파이프 및 피팅 시장 개요 및 전망 (2025-2030)
Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 플라스틱 파이프 및 피팅 시장은 2025년부터 2030년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 시장의 규모, 성장 동인, 제약 요인, 기회, 주요 트렌드 및 경쟁 환경을 상세히 분석합니다.
1. 시장 규모 및 성장률
플라스틱 파이프 및 피팅 시장 규모는 2025년 1,262억 8천만 달러로 추정되며, 2030년에는 1,662억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.00%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 예측되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.
2. COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 주요 공급 및 제조 라인의 중단을 야기하여 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 플라스틱 파이프 및 피팅의 주요 수요처인 건설 산업 활동이 전 세계적으로 중단되면서 시장 수요가 급감했습니다. 그러나 팬데믹 이후 주요 산업 활동이 재개되면서 시장은 빠르게 회복세를 보였습니다.
3. 시장 성장 동인
장기적으로 플라스틱 파이프 및 피팅 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 다음과 같습니다.
* 주거 및 상업용 건설 활동 증가: 전 세계적인 도시화와 인구 증가에 따라 주거 및 상업용 건물 건설이 활발해지면서 파이프 및 피팅 수요가 증가하고 있습니다.
* 경량 소재 채택: 배관 시스템에 경량 소재인 플라스틱 파이프를 채택하는 경향이 확산되고 있습니다. 플라스틱 파이프는 금속 파이프에 비해 부식 저항성이 뛰어나고 수명이 길어 장기적인 신뢰성이 요구되는 애플리케이션에 특히 적합합니다.
4. 시장 제약 요인
원자재 가격의 변동성은 플라스틱 파이프 및 피팅 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 원유 및 기타 화학 물질 가격의 불안정성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장의 수익성과 안정성을 위협할 수 있습니다.
5. 주요 기회 요인
예측 기간 동안 시장 참여자들에게 수익성 있는 기회를 제공할 수 있는 요인들은 다음과 같습니다.
* 바이오 기반 플라스틱 파이프 및 피팅 혁신: 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 지속 가능한 바이오 기반 플라스틱 파이프 및 피팅 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
* 항균 플라스틱 파이프 사용 확대: 위생 개선을 위한 항균 플라스틱 파이프의 사용이 증가하면서 새로운 시장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
6. 시장 세분화
플라스틱 파이프 및 피팅 시장은 다양한 기준으로 세분화됩니다.
* 유형별: 폴리염화비닐(PVC), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 복합 파이프 및 기타 유형으로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 관개, 상수도, 하수 및 배수, 냉온수 시스템 및 기타 적용 분야로 구분됩니다.
* 최종 사용자별: 주거, 상업, 산업, 인프라 부문으로 분류됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 분석됩니다.
7. 주요 시장 트렌드 및 통찰
7.1. 주거 부문의 시장 지배
건설 산업은 플라스틱 파이프 및 피팅 수요를 견인하는 핵심 요소이며, 특히 상수도, 배수, 위생 및 전선관 설비에 PVC 및 HDPE가 주로 사용됩니다. 도시화와 인구 증가는 건설 산업의 성장을 촉진하며, 이는 플라스틱 파이프 및 피팅 시장에 큰 영향을 미칩니다. 금속 파이프에 비해 부식 저항성과 긴 수명을 가진 플라스틱 파이프는 장기적인 신뢰성이 중요한 주거용 애플리케이션에 특히 적합합니다.
* 미국 시장 동향: 미국 인구조사국 데이터에 따르면, 2019년부터 2023년까지 미국의 공공 주거 건설 지출은 크게 증가하여 2023년에는 약 107억 달러에 달했습니다. 2024년 1월 발표된 자료에 따르면, 2024년 12월에는 약 106,000채의 주택 건설이 시작되었습니다. 또한, 2024년 5월 보고된 바에 따르면, 2023년 미국 신규 민간 주거 건설 가치는 8,624억 5천만 달러를 기록했습니다.
* 아시아 태평양 시장 동향: 세계 최대 건설 부문을 보유한 아시아 태평양 지역은 인구 증가, 중산층 소득 증가, 도시화 등의 요인으로 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 예를 들어, 중국 산둥성 통계국은 2024년 3월, 2023년 동안 산둥성 주거용 건물에 약 6,560억 위안이 투자되었다고 보고했습니다.
결론적으로, 지역 및 전 세계적으로 건설 산업의 확장은 예측 기간 동안 시장을 지배하고 플라스틱 파이프 및 피팅 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 도시화, 인구 증가 및 주거 건설에 대한 투자 증가에 의해 뒷받침됩니다.
7.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 인구 증가, 건설 및 농업 분야의 막대한 투자에 힘입어 플라스틱 파이프 및 피팅의 중요한 시장으로 부상하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가의 도시화 및 인구 증가는 주거, 상업 및 인프라 프로젝트에 대한 수요를 촉진하며, 이는 상수도, 하수 시스템 및 배관 설비에 필요한 플라스틱 파이프 및 피팅 수요를 증가시킵니다. 또한, 동남아시아 국가들도 인프라 개발 이니셔티브를 통해 이러한 수요에 기여하고 있습니다.
* 중국 시장 동향: 중국 건설 산업은 이러한 성장에 중추적인 역할을 합니다. 중국 국가통계국 데이터에 따르면, 2023년 중국 건설 산업은 31조 위안 이상의 생산액을 기록하여 10년 전 대비 거의 100% 증가했습니다. 또한, 2024년 10월 보고된 바에 따르면, 2023년 약 661만 채의 신규 주거용 부동산이 완공되어 플라스틱 파이프 및 피팅을 포함한 건설 자재에 대한 견고한 수요를 보여주었습니다.
* 인도 시장 동향: 인도 주거 부문 또한 정부 이니셔티브에 힘입어 상승세를 보이고 있습니다. 주택도시개발부(MoHUA)는 2024-2025년 예산에서 주택 건설 및 중단된 프로젝트 자금 지원을 위해 54,500크로어(약 1,338억 6천만 달러)를 할당했습니다.
* 농업 부문의 기여: 건설 산업 외에도 농업 부문은 특히 관개 목적으로 플라스틱 파이프 및 피팅 수요에 크게 기여합니다. 중국 국가통계국에 따르면, 2023년 중국 농업 산업의 총 생산액은 약 8조 7천억 위안(약 2조 3,200억 달러)에 달했습니다. 마찬가지로, 세계 농업 선두 국가인 인도는 인구의 약 55%에게 농업 부문이 주요 생계를 제공합니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)의 예측에 따르면, 인도 농업 부문은 2025년까지 240억 달러 규모로 성장할 수 있습니다.
결론적으로, 아시아 태평양 지역은 견고한 건설 및 농업 활동에 힘입어 플라스틱 파이프 및 피팅 시장에 강력한 성장 잠재력을 제시합니다. 도시화, 정부 이니셔티브 및 인프라 투자의 복합적인 영향은 이 시장의 지속적인 확장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.
8. 경쟁 환경
플라스틱 파이프 및 피팅 시장은 부분적으로 파편화되어 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 Orbia, SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., JM EAGLE, INC., Advanced Drainage Systems, CHINA LESSO 등이 있습니다.
9. 최근 산업 동향
* 2024년 8월: Aliaxis SA는 Johnson Controls의 주거 및 경상업용 스프링클러 시스템용 CPVC 파이프 및 피팅 사업 제조 자산을 인수했습니다. 이 전략적 인수를 통해 Aliaxis는 IPEX 자회사를 통해 북미 지역에서 소방 시스템 포트폴리오를 더욱 포괄적으로 제공할 수 있게 되었습니다.
* 2023년 10월: Supreme Industries Ltd는 특수 폴리염화비닐(PVC) 파이프 제조업체인 Parvati Agro Plast를 인수했습니다. 이 인수를 통해 Supreme Industries는 파이프 및 피팅 부문에서 높은 잠재력을 가진 분자 배향 PVC(PVC-O) 제조 사업에 진출했습니다.
* 2023년 5월: Aliaxis SA는 미국 기반 Valencia Pipe Company의 플라스틱 파이프 및 피팅 제조 부문을 2억 5천만 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. 이 투자를 통해 애리조나와 워싱턴 주에 2개의 생산 시설과 1개의 유통 센터가 추가되었습니다.
결론
전반적으로 플라스틱 파이프 및 피팅 시장은 건설 및 농업 활동의 활발한 성장, 도시화, 인구 증가, 그리고 혁신적인 제품 개발에 힘입어 예측 기간 동안 지속적인 확장을 이룰 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 이러한 성장의 핵심 동력이 될 것입니다.
이 보고서는 플라스틱 파이프 및 피팅 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 플라스틱 파이프는 액체, 가스, 슬러리 등 다양한 물질을 운반하는 데 사용되는 관형 제품이며, 피팅은 파이프의 연결 및 방향 전환을 위해 사용되는 부품입니다. 본 연구는 특정 가정과 범위를 기반으로 하며, 체계적인 연구 방법론을 통해 시장의 주요 동향과 전망을 도출합니다.
시장 동인으로는 주거 및 상업용 건설 활동의 지속적인 증가와 배관 시스템에 경량 소재 채택이 주요하게 작용하고 있습니다. 반면, 원자재 가격의 변동성은 시장 성장을 제약하는 요인으로 지목됩니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.
시장 세분화는 여러 기준에 따라 이루어집니다. 유형별로는 폴리염화비닐(PVC), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 복합 파이프 및 기타(ABS, PB, PVDF 파이프)로 구분됩니다. 적용 분야별로는 관개, 상수도, 하수 및 배수, 냉온수 시스템, 그리고 기타(난방, 환기, 공조) 분야를 포함합니다. 최종 사용자별로는 주거용, 상업용, 산업용, 인프라 부문으로 나뉘며, 각 부문의 시장 규모와 성장률이 평가됩니다. 지리적 세분화는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 베트남 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 북유럽 국가, 터키, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 카타르, UAE, 나이지리아, 이집트, 남아프리카 등)의 총 27개국을 대상으로 하며, 각 세그먼트의 시장 규모는 가치(USD)를 기준으로 예측됩니다.
플라스틱 파이프 및 피팅 시장은 2024년 약 1,187억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 1,262억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2030년까지 연평균 6% 미만의 성장률을 보이며 1,662억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Orbia, SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., JM EAGLE, INC., Advanced Drainage Systems, CHINA LESSO 등이 있습니다.
경쟁 환경 분석 섹션에서는 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 활동, 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 전략, 그리고 Advanced Drainage Systems, Aliaxis Holdings SA, ASTRAL PIPES 등 주요 15개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 미래 시장 기회 및 동향으로는 바이오 기반 플라스틱 파이프 및 피팅으로의 혁신과 위생 개선을 위한 항균 플라스틱 파이프 사용 증가 등이 제시되어, 시장의 지속적인 발전 방향을 시사합니다. 본 보고서는 플라스틱 파이프 및 피팅 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 다각도로 분석하여, 관련 산업 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공할 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 동인
- 4.1.1 주거 및 상업 건설 증가
- 4.1.2 배관 시스템용 경량 재료 채택
- 4.1.3 기타 동인
- 4.2 시장 제약
- 4.2.1 원자재 가격 변동
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 협상력
- 4.4.2 구매자의 협상력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
- 5.1 유형별
- 5.1.1 폴리염화비닐 (PVC)
- 5.1.2 폴리에틸렌 (PE)
- 5.1.3 폴리프로필렌 (PP)
- 5.1.4 복합 파이프
- 5.1.5 기타
- 5.2 용도별
- 5.2.1 관개
- 5.2.2 급수
- 5.2.3 하수 & 배수
- 5.2.4 냉온수 시스템
- 5.2.5 기타
- 5.3 최종 사용자별
- 5.3.1 주거용
- 5.3.2 상업용
- 5.3.3 산업용
- 5.3.4 인프라
- 5.4 지역별
- 5.4.1 아시아 태평양
- 5.4.1.1 중국
- 5.4.1.2 인도
- 5.4.1.3 일본
- 5.4.1.4 대한민국
- 5.4.1.5 말레이시아
- 5.4.1.6 인도네시아
- 5.4.1.7 태국
- 5.4.1.8 베트남
- 5.4.1.9 기타 아시아 태평양
- 5.4.2 북미
- 5.4.2.1 미국
- 5.4.2.2 캐나다
- 5.4.2.3 멕시코
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 영국
- 5.4.3.3 이탈리아
- 5.4.3.4 프랑스
- 5.4.3.5 스페인
- 5.4.3.6 북유럽 국가
- 5.4.3.7 튀르키예
- 5.4.3.8 러시아
- 5.4.3.9 기타 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 콜롬비아
- 5.4.4.4 기타 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 카타르
- 5.4.5.3 아랍에미리트
- 5.4.5.4 나이지리아
- 5.4.5.5 이집트
- 5.4.5.6 남아프리카 공화국
- 5.4.5.7 기타 중동 및 아프리카
- 5.4.1 아시아 태평양
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율/순위 분석
- 6.3 주요 기업의 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 어드밴스드 드레인 시스템즈
- 6.4.2 알리아시스 홀딩스 SA
- 6.4.3 아스트랄 파이프스
- 6.4.4 쉐브론 필립스 케미컬 컴퍼니 LLC.
- 6.4.5 차이나 레소
- 6.4.6 피놀렉스 인더스트리즈 Ltd.
- 6.4.7 포모사 플라스틱스 코퍼레이션
- 6.4.8 게베리트 인터내셔널 세일즈 AG
- 6.4.9 제뉴잇 그룹
- 6.4.10 GF 파이핑 시스템즈
- 6.4.11 JM 이글, INC.
- 6.4.12 오르비아
- 6.4.13 프린스 파이프스 앤 피팅스 Ltd.
- 6.4.14 세키스이 케미컬 CO., LTD.
- 6.4.15 슈프림 인더스트리즈 Ltd.
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 바이오 기반 플라스틱 파이프 및 피팅을 향한 혁신
- 7.2 위생 개선을 위한 항균 플라스틱 파이프 사용
플라스틱 파이프 및 피팅은 다양한 종류의 고분자 재료를 사용하여 제조되는 배관 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 이는 금속 파이프의 전통적인 대안으로 개발되었으며, 경량성, 우수한 내식성, 낮은 열전도율, 그리고 시공 용이성 등의 독특한 장점을 제공합니다. 파이프는 물, 가스, 화학물질 등 다양한 유체를 운반하는 통로 역할을 하며, 피팅은 이러한 파이프들을 서로 연결하거나, 방향을 전환하고, 분기시키거나, 시스템을 마감하는 데 사용되는 부속품입니다. 현대 사회의 다양한 인프라 및 산업 분야에서 필수적인 역할을 수행하고 있습니다.
플라스틱 파이프 및 피팅의 종류는 사용되는 재료와 용도에 따라 매우 다양합니다. 재료별로는 폴리염화비닐(PVC)이 가장 널리 사용되며, 상수도, 하수도, 배수관, 전선관 등에 주로 활용됩니다. 특히 경질 PVC(UPVC)와 고온 내성을 강화한 염소화 PVC(CPVC)가 대표적입니다. 폴리에틸렌(PE)은 우수한 유연성과 내충격성을 바탕으로 상수도, 가스관, 농업용수, 지열 시스템 등에 사용되며, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 중밀도 폴리에틸렌(MDPE)이 일반적입니다. 폴리프로필렌(PP)은 높은 내열성과 내화학성을 특징으로 하여 온수 배관, 화학 공정, 산업용 배관 등에 적합합니다. 가교 폴리에틸렌(PEX)은 탁월한 내열성, 내압성, 유연성을 겸비하여 온수 난방 및 급수 시스템, 바닥 난방 등에 광범위하게 적용됩니다. 이 외에도 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)은 내충격성과 저온 특성이 우수하여 배수 및 통기 시스템에 사용되며, 폴리부틸렌(PB)은 과거 온수 난방 및 급수 시스템에 사용되었으나 현재는 PEX 등으로 대체되는 추세입니다. 피팅은 엘보, 티, 커플링, 리듀서, 캡, 밸브 등 다양한 형태로 파이프 시스템의 기능성을 완성합니다.
플라스틱 파이프 및 피팅의 용도는 매우 광범위합니다. 건축 및 건설 분야에서는 주거용 및 상업용 건물의 급수, 배수, 난방, 냉방 시스템은 물론 소방 시스템에도 필수적으로 사용됩니다. 도시 인프라에서는 상수도관, 하수관, 우수관 등 상하수도 시스템의 핵심 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 가스 공급 분야에서는 도시가스 및 LPG 배관에 활용되어 안전하고 효율적인 에너지 공급을 가능하게 합니다. 농업 분야에서는 관개 시스템 및 농업용수 공급에 기여하며, 산업 분야에서는 화학 공장, 발전소, 광산 등에서 다양한 유체 이송 및 폐수 처리 시스템에 적용됩니다. 또한, 통신 및 전력 분야에서는 전선 및 광케이블 보호관으로 사용되어 인프라의 안정성을 확보합니다. 최근에는 지열 에너지 활용을 위한 열교환 파이프로도 그 활용이 확대되고 있습니다.
관련 기술은 재료 과학의 발전과 함께 지속적으로 진화하고 있습니다. 고성능 플라스틱 수지 개발은 내열성, 내압성, 내화학성, UV 저항성 등을 강화하여 파이프의 적용 범위를 넓히고 있습니다. 제조 기술 측면에서는 압출 성형(파이프)과 사출 성형(피팅)이 주를 이루며, 다층 파이프 제조 기술을 통해 특정 성능을 극대화하고 있습니다. 접합 기술은 플라스틱 파이프 시스템의 신뢰성을 결정하는 중요한 요소로, 열융착(Butt Fusion, Socket Fusion), 전기 융착(Electrofusion)과 같은 용융 접합 방식이 PE, PP 파이프에 주로 사용됩니다. PVC, ABS 파이프에는 접착제 접합(Solvent Cementing)이 적용되며, 나사식, 압축식, 플랜지식과 같은 기계적 접합 방식도 활용됩니다. 설계 및 시공 기술에서는 BIM(Building Information Modeling)을 활용한 정밀한 배관 시스템 설계와 비굴착 파이프 설치 기술(HDD)이 인프라 구축의 효율성을 높이고 있습니다. 엄격한 품질 관리 및 국제 표준(ISO, KS 등) 준수, 비파괴 검사 기술 또한 제품의 신뢰성을 보장합니다.
시장 배경을 살펴보면, 플라스틱 파이프 및 피팅 시장은 전 세계적으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 주요 성장 동력으로는 신흥국의 도시화 및 인프라 투자 증가, 선진국의 노후화된 금속 배관 교체 수요, 그리고 친환경 및 에너지 효율 요구 증대가 꼽힙니다. 플라스틱 파이프의 경량성, 단열성, 시공 용이성 및 비용 효율성은 이러한 시장 요구에 부합하며 경쟁 우위를 제공합니다. 그러나 원자재 가격 변동성, 환경 규제 강화(재활용, 미세 플라스틱 문제), 그리고 시장 내 경쟁 심화는 도전 과제로 작용하고 있습니다. 또한, 일부 플라스틱 재료의 내구성 및 수명에 대한 소비자 인식 개선 노력도 필요합니다. 국내외 대형 화학 기업과 파이프 전문 제조사들이 시장의 주요 플레이어로 활동하고 있습니다.
미래 전망은 고기능성 및 스마트화, 지속 가능성, 그리고 디지털 전환을 중심으로 전개될 것으로 예상됩니다. 내열성, 내압성, 내화학성이 더욱 강화된 신소재 파이프 개발은 물론, 센서 내장형 스마트 파이프를 통해 누수 감지 및 압력 모니터링이 가능한 시스템이 상용화될 것입니다. 항균, 항바이러스 기능성 파이프와 같은 특수 기능성 제품의 수요도 증가할 것입니다. 지속 가능성 측면에서는 재활용 플라스틱을 활용한 파이프 생산 확대와 생분해성 플라스틱 파이프 연구 개발이 활발히 이루어질 것이며, 생산 공정의 에너지 효율 증대 노력도 지속될 것입니다. 현장 시공 시간 단축 및 품질 향상을 위한 모듈화 및 프리패브리케이션 기술 도입이 가속화될 것이며, AI 기반의 설계 최적화 및 로봇을 활용한 시공 자동화 등 디지털 전환 기술이 산업 전반에 적용될 것입니다. 나아가 해양 플랜트, 담수화 설비, 수소 운송 등 특수 목적용 파이프 시장 개척을 통해 새로운 성장 동력을 확보할 것으로 기대됩니다.