선수 추적 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

글로벌 선수 추적 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 개요

글로벌 선수 추적 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 24.9%를 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이 시장은 유형(솔루션, 서비스), 최종 사용자(개인 스포츠, 팀 스포츠) 및 지역별로 세분화됩니다. 현재 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 북미는 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

# 시장 분석

선수 추적 시장의 성장은 스포츠 기술 발전과 데이터 기반 의사결정의 중요성 증대에 힘입고 있습니다. 주요 파트너십과 기술 도입 사례는 다음과 같습니다.

* Zebra Technologies와 NFL: 2021년 6월, Zebra Technologies는 NFL과의 8번째 파트너십 시즌을 맞이했습니다. NFL의 Next Gen Stats는 경기 공, 선수 어깨 패드, 퍼스트 다운 마커 및 타워에 부착된 태그에서 수집된 데이터를 활용하여 선수 추적 및 분석을 수행합니다.
* ICC와 Hawk-Eye: 국제 크리켓 협회(ICC)는 2021년 T20 월드컵에서 배트 추적 기술을 도입했습니다. 이는 Hawk-Eye가 제공하는 볼 추적 및 엣지 감지 서비스 외에, 팬들이 배트 추적 데이터를 볼 수 있게 하여 경기 몰입도를 높일 것으로 기대됩니다.
* NHL의 분석 기반 그래픽 도입: 2021년 10월, NHL은 라이브 중계에 분석 기반 그래픽을 활용한 퍽/선수 추적 시스템을 도입했습니다. ESPN과 Turner Sports는 NHL EDGE 시스템을 개선하여 샷 속도, 교대 시간, 선수 식별 등 실시간 그래픽을 통해 중요한 스토리텔링 요소를 자동으로 통합하려는 의지를 보였습니다.

기술적 차별화 측면에서, Zebra Technologies는 RFID 기술을 사용하는 반면, 경쟁사들은 GPS 포지셔닝을 주로 사용합니다. GPS는 실내에서 기능이 제한적이라는 단점이 있어, Zebra Technologies는 실내 경기용 RFID 기술 분야에서 선구적인 역할을 하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 접촉 추적 및 봉쇄 조치, 전 세계 정부 규제 변화에 대한 우려가 커지면서 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 체온 및 심박수 모니터링과 같은 선수 추적 기술에 대한 수요를 증가시켜 선수 건강 관리에 기여했습니다.

# 시장 동향 및 통찰

1. 웨어러블 기기의 잠재적 성장:
선수 모니터링 및 추적 데이터에 대한 수요 증가로 스포츠 시장에서 웨어러블 기기 사용이 확대되고 있습니다. 이는 선수 성과 및 심박수, 속도, 가속도와 같은 체력 변수에 대한 통찰력을 얻는 데 주로 사용되는 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 이러한 웨어러블 기술을 통해 경기, 이벤트, 훈련 세션 중 선수 성과를 향상시키고 팀 전략 및 성과 통계를 수집할 수 있습니다.

* 훈련 및 부상 예방: 신발, 손목 밴드 등 웨어러블 기기를 통해 수집된 데이터는 코치가 훈련을 계획하고 관찰하며 잠재적인 개발 영역을 파악하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 2019년 9월 OrsaSport는 Xampion과 파트너십을 맺어 축구 선수들의 킥 기술 향상을 지원했습니다. 또한, 웨어러블은 부상 예방에도 기여합니다. 2019년 1월, Impression Healthcare Ltd는 Force Impact Technologies Inc.와 협력하여 운동선수의 머리 충격을 감지하는 스마트 마우스가드 FiTGuard를 배포했습니다.
* 스포츠 리그의 성장: 인디언 프리미어 리그(IPL)나 하키 리그와 같은 스포츠 리그의 증가와 2020년 일본 올림픽 개최와 같은 대규모 스포츠 이벤트는 전 세계 선수와 팬을 유치하며 웨어러블 선수 추적 기술 시장에 큰 기회를 제공하고 있습니다.

2. 북미 시장의 중요성:
북미는 축구, 럭비, 하키, 농구, 야구 등 다양한 스포츠와 수많은 스포츠 리그의 본고장입니다. 특히 미식축구는 미국에서 가장 인기 있는 스포츠 중 하나입니다. 미국은 스포츠 산업의 선수 추적 솔루션 및 서비스 채택 증가에 힘입어 이 지역 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

* 주요 기업 및 협회: Zebra Technologies Corporation, ChyronHego Corporation, STATS Perform과 같은 주요 공급업체들이 미국에 본사를 두고 있어 시장 성장에 기여하고 있습니다. NFL, NBL, NHL과 같은 주요 스포츠 협회들은 선수 성과 및 건강을 분석하고 추적하기 위한 강력한 선수 추적 시스템에 막대한 투자를 하고 있으며, 시장 내 공급업체들과 파트너십을 맺어 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이는 또한 협회와 팀 관리자가 경기 중 부정 행위를 추적하는 데도 도움이 됩니다.
* 혁신적인 기술 도입: Orlando Magic은 특허받은 AI 및 컴퓨터 비전 기술을 통해 비디오에서 직접 포괄적인 선수 추적 데이터를 제공하는 AutoSTATS를 활용하는 최초의 NBA 팀 중 하나입니다. 이 기술은 기존의 제한적인 경기장 내 추적 시스템으로는 불가능했던 대학 스포츠 추적 데이터에 대한 독점적인 접근을 가능하게 합니다.

# 경쟁 환경

글로벌 선수 추적 시장은 경쟁이 치열하며, 많은 스포츠 조직이 선수 추적 시장의 중요성을 인식함에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 주요 경쟁사로는 Zebra Technologies, Catapult Sports, Stats Perform, ChyronHego 등이 있습니다. 제품 출시, R&D 투자, 파트너십 및 인수합병은 이러한 기업들이 치열한 경쟁 속에서 지속적인 성장을 위해 채택하는 주요 전략입니다.

* Stats Perform과 K-Sport 파트너십 (2021년 10월): Stats Perform은 K-Sport와 장기 파트너십을 체결하여 200개 이상의 프로 축구 및 럭비 팀에 웨어러블 선수 솔루션을 제공한다고 발표했습니다. K-AI 웨어러블 기술과 동적 소프트웨어 조합은 피트니스 코치가 훈련 세션 및 경기 중 선수 부하를 모니터링하고 필요할 때 개입할 수 있도록 합니다.
* FIFA와 Kinexon 협력 (2021년 5월): FIFA는 Kinexon과 협력하여 라이브 선수 추적 분야에서 최초의 협업을 발표했습니다. FIFA는 Kinexon의 추적 혁신 전문 지식을 활용하여 클럽과 선수들이 건강 및 개발에 대한 통찰력을 얻고 전 세계 팬들에게 스포츠를 선보이는 방식을 발전시키고자 했습니다. Kinexon은 전 세계 400개 이상의 클럽, 이벤트 및 리그와 협력하여 선수 및 팀 성과를 향상시키고 부상을 줄이는 데 기여했습니다.

주요 산업 리더로는 Johan Sports, Catapult Group International Ltd, Xampion, Polar Electro, Stats Perform 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* Stats Perform의 Opta Vision 도입 (2022년 6월): Stats Perform은 2022-23 축구 시즌을 위한 라이브 Opta Vision 데이터 피드를 도입하며 새로운 고급 축구 지표 시리즈를 발표했습니다. Opta Vision은 업계 최고의 Opta 이벤트 데이터와 추적 데이터를 결합하여 단일 통합 데이터 세트를 생성함으로써, 전문 팀에 더 풍부한 성과 통찰력을 제공합니다. 이 통합 데이터 세트는 또한 회사의 qwinn 인공지능을 활용하여 팀의 경기 중 동적 형태 변화와 관련된 통찰력을 포함한 풍부한 데이터 결과물을 생성합니다.
* Catapult와 Champion Data의 AFL 계약 (2022년 3월): Catapult와 Champion Data는 호주 풋볼 리그(AFL)에 성과 분석 솔루션을 공급하기 위한 다년간 계약을 체결했습니다. AFL, AFLW 및 AFL Pathways의 팀들은 Catapult의 벡터 장치를 사용하여 데이터 기반 의사결정을 통해 선수 성과를 향상시키고, 부상 위험을 완화하며, 복귀 프로세스를 지원할 것입니다.

이 보고서는 글로벌 선수 추적(Player Tracking) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 선수 추적 시스템은 스포츠 선수들의 경기력 향상과 부상 방지를 위해 심박수, 속도, 이동 거리 등 다양한 생체 및 활동 관련 매개변수를 실시간으로 모니터링하고 분석하는 기술을 의미합니다. 또한, 패스, 태클, 슛 시도와 같은 팀 경기 내의 개별적인 전술적 이벤트를 다양한 첨단 기술을 활용하여 정량적으로 평가할 수 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 함께 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안의 시장 규모를 제시하며, 이 기간 동안 글로벌 선수 추적 시장은 연평균 성장률(CAGR) 24.9%를 기록하며 견고한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.

보고서는 연구 방법론과 핵심 요약을 통해 시장 분석의 신뢰성 있는 기반과 주요 결론을 명확히 제시합니다.

시장 통찰력 부분에서는 시장의 전반적인 개요를 제공하고, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 구조적 매력도와 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다. 더불어, 최근 전 세계적으로 큰 영향을 미 미친 COVID-19 팬데믹이 선수 추적 시장에 어떠한 영향을 미쳤는지에 대한 분석도 포함되어 있습니다.

시장 동학(Market Dynamics) 섹션에서는 시장 성장을 견인하는 주요 동인과 직면한 도전 과제를 다룹니다. 주요 시장 동인으로는 웨어러블 스포츠 기기의 지속적인 기술 발전이 꼽히며, 이는 선수 추적 시스템의 정확도와 활용도를 높여 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 반면, 개발도상국의 스포츠 분야에 대한 제한적인 예산은 시장 성장에 있어 중요한 도전 과제로 작용하고 있습니다.

글로벌 선수 추적 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 시장은 크게 솔루션(Solution)과 서비스(Services)로 나뉩니다. 솔루션은 선수 추적을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템을 포함하며, 서비스는 데이터 분석, 컨설팅, 시스템 유지보수 등을 포괄합니다.
* 최종 사용자별: 개인 스포츠(Individual Sports)와 팀 스포츠(Team Sports)로 구분되어, 각 분야에서의 선수 추적 시스템 활용 양상과 수요를 분석합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 러시아 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본 및 기타 아시아 태평양), 그리고 기타 지역(Rest of the World)으로 광범위하게 분류됩니다. 특히, 2025년에는 유럽이 글로벌 선수 추적 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 북미 지역이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Johan Sports, Catapult Group International Ltd, Xampion, Polar Electro, Stats Perform, Zebra Technologies, ChyronHego Corporation, KINEXON GmbH, PlayGineering Systems Ltd, Advanced Sports Analytics, Sports Performance Tracking 등 글로벌 선수 추적 시장에서 활동하는 주요 기업들의 프로필을 상세히 다루며, 이들의 시장 전략과 경쟁 우위를 분석합니다.

마지막으로, 보고서는 투자 분석을 통해 시장 내 잠재적인 투자 기회를 평가하고, 선수 추적 시장의 미래 발전 방향과 전망에 대한 심도 있는 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 소비자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체재의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 COVID-19가 선수 추적 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 웨어러블 스포츠 기기의 기술 발전
• 5.2 시장 과제
  • 5.2.1 개발도상국의 스포츠 예산 한계

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 솔루션
  • 6.1.2 서비스
• 6.2 최종 사용자별
  • 6.2.1 개인 스포츠
  • 6.2.2 팀 스포츠
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.1.1 미국
  • 6.3.1.2 캐나다
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.2.1 영국
  • 6.3.2.2 독일
  • 6.3.2.3 프랑스
  • 6.3.2.4 러시아
  • 6.3.2.5 기타 유럽
  • 6.3.3 아시아 태평양
  • 6.3.3.1 중국
  • 6.3.3.2 인도
  • 6.3.3.3 일본
  • 6.3.3.4 기타 아시아 태평양
  • 6.3.4 기타 세계

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 Johan Sports
  • 7.1.2 Catapult Group International Ltd
  • 7.1.3 Xampion
  • 7.1.4 Polar Electro
  • 7.1.5 Stats Perform
  • 7.1.6 Zebra Technologies
  • 7.1.7 ChyronHego Corporation
  • 7.1.8 KINEXON GmbH
  • 7.1.9 PlayGineering Systems Ltd
  • 7.1.10 Advanced Sports Analytics
  • 7.1.11 Sports Performance Tracking
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장의 미래