세계의 폴리아크릴산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

폴리아크릴산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 폴리아크릴산 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 이 보고서는 시장을 유형(코폴리머, 호모폴리머, 터폴리머), 등급(산업용, 화장품용, 의약품용), 응용 분야(증점제, 분산제, 컨디셔너 및 유화제, 스케일 방지제, 이온 교환제, 청징제), 최종 사용자 산업(수처리, 퍼스널 케어, 세제, 세정제 등) 및 지역별로 세분화하여 분석하고 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 통계

폴리아크릴산 시장은 COVID-19 팬데믹으로 인한 경제 둔화로 인해 일시적으로 부정적인 영향을 받았습니다. 제조업 부문의 둔화는 퍼스널 케어, 수처리, 농업 산업 전반에 걸쳐 폴리아크릴산 수요의 상당한 감소로 이어졌습니다. 그러나 상황이 점차 개선되고 산업 제조 부문이 꾸준히 회복됨에 따라, 예측 기간 동안 폴리아크릴산 수요는 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 퍼스널 케어 및 수처리 산업의 수요 증가와 고흡수성 폴리머(SAP)의 활용 확대가 꼽힙니다. 반면, 화학 처리된 폐수 배출과 관련된 엄격한 규제와 잠재적 대체재의 용이한 가용성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 긍정적인 측면에서, 폴리아크릴산 나노복합체에 대한 연구는 미래 시장 성장을 위한 새로운 기회를 제공할 잠재력을 가지고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 인구 증가와 산업 부문의 성장에 힘입어 글로벌 폴리아크릴산 시장을 선도할 것으로 예상되며, 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장이 될 것입니다. 현재 시장 집중도는 높은 편입니다.

2. 주요 시장 동향

2.1. 수처리 산업의 수요 증가

수자원 보존의 필요성이 전 세계적으로 증가함에 따라, 미래에 도시 및 상업용 수처리 프로젝트가 활성화될 것으로 예상됩니다. 폴리아크릴산은 주로 산업 플랜트의 냉각탑과 같은 시설에서 스케일 방지제로 사용되며, 역삼투압(RO) 시스템, 설탕 산업의 증발기, 담수화 공정 등 다양한 수처리 시스템에 적용됩니다. 또한, 폐수 처리에서는 부유 물질 제거를 위한 청징제로도 활용됩니다.

유니세프(UNICEF)에 따르면, 2025년까지 세계 인구의 절반이 물 부족 지역에 거주할 수 있으며, 2022년 현재 이미 40억 명 이상의 사람들이 매년 한 달 동안 물 부족을 겪고 있는 것으로 추정됩니다. 이러한 상황을 고려하여, 물 사용량을 줄이고 물 재활용률을 높이기 위한 전 세계적인 노력이 이루어지고 있습니다.

산업 부문은 담수의 가장 큰 소비자 중 하나입니다. 미국 환경보호청(US EPA)에 따르면, 2022년 기준 미국의 산업용수 사용량은 하루 690억 리터 이상으로 추정됩니다. 물 보존에 초점을 맞춰, 수자원 부문의 주요 이해관계자 및 파트너들과 협력하여 국가 물 재활용 행동 계획(National Water Reuse Action Plan, WRAP)이 개발되었습니다. WRAP은 2년 만에 전국적으로 물 재활용을 늘리기 위한 5가지 조치와 267가지 이행 목표를 달성했습니다.

유럽 연합(EU)은 물 재활용을 장려하기 위해 2023년 6월 26일부터 물 재활용 규제(Water Reuse Regulation)를 시행했습니다. 유럽 위원회에 따르면, 매년 약 10억 입방미터의 처리된 도시 폐수가 재활용되고 있으며, EU는 실제 잠재력이 약 60억 입방미터에 달할 것으로 추정하고 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 중국과 인도와 같은 국가들이 농업, 산업 및 가정용 폐수 재활용에 적극적으로 계획하고 자원을 투자하고 있으며, 이는 이 지역의 수처리 산업에 강력한 기회를 창출하고 있습니다. 수처리 산업의 성장 기회와 폴리아크릴산이 수처리 산업에서 주요 응용 분야를 찾는 점을 고려할 때, 예측 기간 동안 폴리아크릴산 수요는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

2.2. 아시아 태평양 지역의 시장 선도

아시아 태평양 지역의 인구 증가와 산업 부문 성장은 폴리아크릴산 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면, 아시아 태평양 지역의 경제 전망은 2021년에 6.5% 성장했으며, 2022년에는 4% 성장이 예상되는 등 유망합니다.

중국과 인도와 같은 주요 경제국들은 이 지역 전반에 걸쳐 산업 활동이 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 제조업 생산량은 2021년에 2020년 대비 26.04% 증가했습니다. 산업 활동 증가와 함께 물 소비를 줄여야 한다는 산업계의 압력이 커지면서 산업용 수처리 프로그램에 대한 수요가 증가할 것입니다.

인도 NITI Aayog 보고서에 따르면, 인도 도시 지역에서 발생하는 폐수는 하루 72,368백만 리터(MLD)이며, 농촌 지역에서는 39,604 MLD의 폐수가 발생하는 것으로 추정됩니다. 설치된 하수 처리 용량은 31,841 MLD이며, 운영 용량은 26,869 MLD로 현재 수요를 충족하기에 부족하며, 설치 용량과 실제 부하 사이에 79%의 격차가 존재합니다.

마찬가지로, 국제무역청(ITA)에 따르면 중국은 전 세계 인구의 약 21%를 차지하지만, 전 세계 담수 자원의 약 6%만 이용 가능합니다. 이미 전국에 10,000개 이상의 수처리 시설이 존재하며, 중국은 2021-2025년 동안 여러 프로젝트와 투자를 통해 하수 처리 용량을 2천만 m3/일 이상 추가로 늘릴 계획입니다.

대부분의 주요 경제국들이 물 재활용의 필요성을 인식하고 있기 때문에, 아시아 태평양 지역의 수처리 산업은 강력하고 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

또한, 인구 증가와 개인 위생에 대한 인식 증가는 기저귀, 생리대 및 기타 제품과 같은 퍼스널 케어 제품 수요를 증가시킬 것입니다. 예를 들어, 2050년까지 60세 이상 인구가 13억 명에 달할 것으로 예상되어, 향후 요실금 제품 수요 증가의 강력한 잠재력을 시사합니다.

이러한 요인들은 예측 기간 동안 수처리 및 퍼스널 케어 산업의 유망한 성장에 힘입어 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 폴리아크릴산 수요가 강화될 것임을 나타냅니다.

3. 경쟁 환경

폴리아크릴산 시장은 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 시장의 주요 참여자로는 Arkema, BASF SE, Ashland, Dow, Evonik Industries AG 등이 있습니다.

4. 최근 산업 동향

* 2022년 12월: 난퉁 장산 농화학 및 화학(Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals)은 난퉁 유니포스 화학(Nantong Uniphos Chemicals)의 지분 67%를 인수하여 인산 화학 산업 체인의 추가 확장을 통해 시장 경쟁력을 강화할 것이라고 발표했습니다. 사업 범위에는 폴리아크릴산, 이소프로페닐 포스폰산, DTPMPA, EDTMP 등이 포함됩니다.
* 2021년 2월: 바이오 기반 화학 기업인 라이고스(Lygos)는 합성 폴리아스파르테이트 제조업체인 나노켐 솔루션(NanoChem Solutions)과 합작 투자를 통해 발효를 통해 설탕에서 아스파르트산을 제조하는 공정을 개발했습니다.

결론적으로, 폴리아크릴산 시장은 수처리 및 퍼스널 케어 산업의 강력한 수요와 아시아 태평양 지역의 지속적인 산업 성장에 힘입어 향후 몇 년간 견고한 성장을 이룰 것으로 기대됩니다.

폴리아크릴산(Polyacrylic Acid, PAA) 시장 보고서는 아크릴산 유도체인 폴리아크릴산의 글로벌 시장 동향을 심층적으로 분석합니다. 폴리아크릴산은 흡습성으로 인해 중성 pH 수용액에 쉽게 용해되며, 스케일 억제제, 분산제, 고흡수성 폴리머 등으로 광범위하게 활용됩니다. 본 보고서는 시장의 주요 가정 및 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 규모(가치 기준) 및 예측을 제공합니다.

시장 역학 측면에서, 주요 성장 동력으로는 수처리 산업에서의 활용 증가와 고흡수성 폴리머의 사용 확대가 꼽힙니다. 반면, 처리수에 대한 엄격한 환경 규제와 잠재적 대체재의 용이한 가용성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 공급자 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화는 유형, 등급, 적용 분야, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 이루어집니다. 유형별로는 코폴리머, 호모폴리머, 터폴리머로 구분되며, 등급별로는 산업용, 화장품용, 제약용으로 나뉩니다. 적용 분야별로는 증점제, 분산제, 컨디셔너 및 유화제, 스케일 방지제, 이온 교환제, 청징제로 분류됩니다. 최종 사용자 산업별로는 수처리, 퍼스널 케어, 세제, 세정제 및 기타 산업으로 구성됩니다. 지역별 분석은 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 15개 주요 국가를 포함하여 광범위하게 이루어집니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 가치(백만 USD)를 기준으로 제시됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 활동을 다룹니다. 또한 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 채택 전략을 제시합니다. 주요 기업 프로필에는 Arkema, Ashland, BASF SE, Dow, Evonik Industries AG 등 다수의 글로벌 및 지역 기업들이 포함됩니다. 시장 기회 및 미래 동향으로는 폴리아크릴산 나노복합체에 대한 연구 개발이 중요한 요소로 부각됩니다.

보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 폴리아크릴산 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이자 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 플레이어로는 Arkema, BASF SE, Ashland, Dow, Evonik Industries AG 등이 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 수처리 산업에서의 사용 증가
  • 4.1.2 고흡수성 폴리머의 사용 확대
• 4.2 제약
  • 4.2.1 처리수와 관련된 엄격한 환경 규제
  • 4.2.2 잠재적 대체재의 쉬운 가용성
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 공중합체
  • 5.1.2 단일중합체
  • 5.1.3 삼원중합체
• 5.2 등급
  • 5.2.1 산업용
  • 5.2.2 화장품용
  • 5.2.3 제약용
• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 증점제
  • 5.3.2 분산제
  • 5.3.3 컨디셔너 및 유화제
  • 5.3.4 스케일 방지제
  • 5.3.5 이온 교환제
  • 5.3.6 청징제
• 5.4 최종 사용자 산업
  • 5.4.1 수처리
  • 5.4.2 퍼스널 케어
  • 5.4.3 세제
  • 5.4.4 세정제
  • 5.4.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 이탈리아
  • 5.5.3.4 프랑스
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Acuro Organics Limited
  • 6.4.2 Anhui Newman Fine Chemicals Co. Ltd
  • 6.4.3 Arkema
  • 6.4.4 Ashland
  • 6.4.5 BASF SE
  • 6.4.6 Chemtex Specialty Limited
  • 6.4.7 Dow
  • 6.4.8 Evonik Industries AG
  • 6.4.9 Henan Qingshuiyuan Technology Co. Ltd
  • 6.4.10 Kemira
  • 6.4.11 Maxwell Additives Pvt. Ltd
  • 6.4.12 MercK KGaA
  • 6.4.13 MKS DevO
  • 6.4.14 Nippon Shokubai Co. Ltd
  • 6.4.15 Polysciences Inc.
  • 6.4.16 Protex International
  • 6.4.17 Sumitomo Seika Chemicals
  • 6.4.18 The Lubrizol Corporation
  • 6.4.19 Zouping Dongfang Chemical Co. Ltd
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 폴리아크릴산 나노복합체의 연구 개발