폴리부타디엔 고무 (PBR) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

폴리부타디엔 고무(PBR) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 보고서 개요

본 보고서는 폴리부타디엔 고무(PBR) 시장의 규모, 점유율, 산업 분석 및 성장 동향을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측을 제공합니다. PBR 시장은 애플리케이션(타이어 제조, 신발류, 스포츠 액세서리 및 기타 애플리케이션)과 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다. 보고서는 위에 언급된 모든 부문에 대한 PBR 시장의 규모와 예측을 USD 수익 기준으로 제시합니다.

# 시장 스냅샷

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 80.1억 달러
* 2030년 시장 규모: 97.3억 달러
* 예측 기간(2025-2030) 연평균 성장률(CAGR): 3.95%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: ENEOS Materials Corporation, Arlanxeo, Zeon Corporation, Lanxess, UBE Corporation 등 (순서는 무작위)

# 시장 분석: 주요 동인, 제약 및 기회

코로나19 팬데믹은 초기 자동차 생산 중단으로 인해 폴리부타디엔 고무 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 이후 타이어 제조, 신발류, 스포츠 액세서리 등 다양한 애플리케이션에서의 수요 증가에 힘입어 시장은 성공적으로 회복되었습니다.

시장을 견인하는 주요 요인으로는 자동차 산업의 수요 증가와 합성고무 산업의 성장이 꼽힙니다. PBR은 타이어 제조에 필수적인 소재로, 자동차 생산량 증가와 함께 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

반면, 엄격한 환경 규제와 폴리부타디엔 노출에 대한 건강상의 우려는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 규제는 생산 비용 증가나 대체 소재 개발 압력으로 이어질 수 있습니다.

향후 전기차로의 소비자 전환은 PBR 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 전기차 타이어는 일반 내연기관차 타이어와 다른 성능 요구사항을 가지며, 이는 PBR의 새로운 적용 가능성을 열어줄 수 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 시장을 지배할 것으로 예상되며, 타이어 제조, 신발류, 스포츠 액세서리 애플리케이션의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

타이어 제조 애플리케이션 부문의 지배

부타디엔은 폴리부타디엔 고무(PBR), 스티렌-부타디엔 고무(SBR), 니트릴 고무(NR), 폴리클로로프렌(네오프렌) 등 다양한 합성고무 및 엘라스토머 제조에 사용됩니다. 이들은 모두 다양한 제품 및 재료 생산에 활용됩니다.

PBR은 주로 자동차 타이어 생산에 활용되며, 전 세계 PBR 생산량의 70% 이상이 타이어 제조에 소비되는 것으로 추정됩니다. 특히, 타이어의 측벽(sidewall)에 사용되어 지속적인 굴곡으로 인한 피로를 줄이는 데 기여하며, 다른 자동차 부품에도 다양하게 사용됩니다.

미국 타이어 제조업체 협회(USTMA)에 따르면, 미국의 타이어 총 출하량은 2022년 3억 3,200만 개에서 2023년 3억 3,420만 개로 증가할 것으로 예상되어 폴리부타디엔 고무 시장을 견인하고 있습니다. 또한, 2023년 승용차, 경트럭, 트럭 타이어의 OE(Original Equipment) 출하량은 각각 2.3%, 1.3%, -0.6% 변동하여 총 100만 개 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 자동차 OEM 산업의 수요 증가가 PBR 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것임을 시사합니다.

글로벌 자동차 생산량 또한 증가 추세에 있습니다. OICA(세계자동차산업연합회)에 따르면, 2022년 전 세계 자동차 생산량은 8,500만 대로 2021년 8,020만 대 대비 6% 성장했습니다. 중국, 미국, 인도는 전 세계적으로 가장 중요한 자동차 시장입니다.

최근 몇 년간 전기차 수요 증가와 소비자들의 전기차 전환 추세는 예측 기간 동안 폴리부타디엔 고무(PBR) 타이어 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 독일과 영국 등지에서 전기차 생산량이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 포드는 독일 쾰른에 연간 25만 대의 전기차 생산 능력을 갖춘 첨단 생산 시설인 쾰른 전기차 센터를 개설하며 유럽 시장을 위한 차세대 전기 승용차 생산에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 전기차 생산 증가는 PBR 시장을 더욱 활성화할 것으로 기대됩니다.

따라서 타이어 제조 애플리케이션 부문이 예측 기간 동안 폴리부타디엔 고무 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 지배

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 폴리부타디엔 고무 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등 국가에서 타이어 제조, 산업용 고무 제조, 신발류 등 다양한 애플리케이션의 수요 증가에 힘입어 시장이 기하급수적으로 성장할 것으로 보입니다.

중국은 생산 및 판매 측면에서 세계 최대의 자동차 시장입니다. OICA에 따르면, 2022년 중국의 차량 생산량은 총 2,702만 대로 2021년 대비 3% 증가했습니다. 특히, 배터리 구동 차량에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 전기차 판매가 급증하고 있습니다. 중국 승용차 협회에 따르면, 2022년 중국은 567만 대의 전기차 및 플러그인 하이브리드 차량을 판매하여 2021년 판매량의 거의 두 배에 달하는 성장을 기록했습니다. 이러한 추세는 중국 내 자동차 타이어 수요를 증가시켜 PBR 시장을 견인할 것입니다. 또한, 중국 고무 산업 협회(CRIA)는 2025년까지 중국이 연간 7억 400만 개의 타이어를 생산할 것으로 전망하고 있어, PBR 수요가 더욱 증가할 것입니다.

인도 또한 아시아 태평양 지역에서 고무의 주요 생산국이자 소비국 중 하나입니다. 인도 고무 산업은 고무 생산 부문과 빠르게 성장하는 고무 제품 제조 및 소비 부문이 공존하는 특징을 보입니다. 인도 타이어 제조업체 협회(ATMA)에 따르면, 인도 타이어 산업 매출은 2022 회계연도 90억 달러에서 2032 회계연도에는 220억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 타이어 수요 증가는 PBR 시장을 활성화할 것입니다.

인도에서는 고무의 약 12%가 신발 제조에 사용됩니다. 국제 브랜드의 침투와 도시화가 인도 신발 시장 성장을 견인하고 있습니다. 인도 정부는 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 이니셔티브 하에 신발 산업에 집중하고 있으며, 인도는 현재 전 세계 연간 신발 생산량의 약 9%를 차지하고 있습니다. 인도 신발 부문은 중국에 이어 이 지역에서 가장 큰 규모 중 하나입니다.

이러한 모든 요인으로 인해 아시아 태평양 지역의 폴리부타디엔 고무 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 기대됩니다.

# 경쟁 환경

폴리부타디엔 고무 시장은 부분적으로 통합된(partially consolidated) 특성을 보입니다. 시장의 주요 참여자로는 ENEOS Materials Corporation, Arlanxeo, Zeon Corporation, Lanxess, UBE Corporation 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확보하고 경쟁 우위를 유지하기 위해 기술 개발, 생산 능력 확장, 전략적 파트너십 등에 투자하고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2022년 3월: Indian Oil Corporation Limited는 파니파트(Panipat)의 기존 나프타 크래커 단지에 연간 60킬로톤(ktpa) 규모의 폴리부타디엔 고무(PBR) 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 146억 인도 루피(약 1억 6,900만 달러)를 투자하여, 이 회사는 파니파트 단지의 138 ktpa 부타디엔 추출 장치(BDEU)에서 PBR 생산에 필요한 부타디엔 원료를 조달할 예정입니다. 이는 석유화학 부문 역량 확장에 대한 Indian Oil Corporation Limited의 의지를 보여주는 전략적 움직임입니다.

폴리부타디엔 고무(PBR) 시장 보고서 요약

본 보고서는 1,3-부타디엔 단량체의 중합으로 형성되는 합성 고무인 폴리부타디엔 고무(PBR) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. PBR은 높은 내마모성, 낮은 마찰 계수, 우수한 강도 및 탄성 특성, 낮은 이력 손실, 그리고 저온 저항성 등 탁월한 물리적 특성을 지니고 있어 주로 타이어 산업에서 핵심 소재로 활용됩니다.

PBR 시장은 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 시장 규모는 76억 9천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 80억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.95%로 꾸준히 성장하여, 2030년에는 97억 3천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장은 주요 적용 분야와 지리적 위치에 따라 세분화됩니다. 적용 분야별로는 PBR의 핵심 수요처인 타이어 제조 부문이 가장 큰 비중을 차지하며, 이 외에도 신발, 스포츠 액세서리, 그리고 화학 물질 및 고분자 개질 등 다양한 기타 응용 분야에서 활용되고 있습니다. PBR의 독특한 특성이 이들 산업의 제품 성능 향상에 기여하고 있습니다.

지리적 세분화는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 5대 주요 지역과 각 지역 내 27개국을 포함합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 등을 중심으로 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되어 시장 성장을 견인하는 핵심 지역으로 부상하고 있습니다.

시장 역학 측면에서, 주요 성장 동인으로는 자동차 산업의 지속적인 수요 증가와 합성 고무 산업 전반의 성장이 꼽힙니다. 이는 PBR의 주요 적용 분야인 타이어 및 기타 고무 제품 생산량 증가에 직접적인 영향을 미칩니다. 반면, 폴리부타디엔 노출과 관련된 건강 문제와 전 세계적으로 강화되는 환경 규제는 시장 성장에 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 움직임을 다루며, 시장 점유율 및 순위 분석을 통해 경쟁 구도를 명확히 제시합니다. ARLANXEO, ZEON CORPORATION, LANXESS, UBE CORPORATION, ENEOS Materials Corporation 등 글로벌 선두 기업들이 시장을 주도하고 있으며, KUMHO PETROCHEMICAL, LG Chem, Reliance Industries Limited, SABIC, SIBUR International GmbH, Synthos, Trinseo, THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD, KURARAY CO., LTD., Versalis S.p.A., Indian Oil Corporation Ltd 등 다수의 주요 기업들이 혁신과 시장 확대를 위한 다양한 전략을 펼치고 있습니다.

향후 시장 기회 및 트렌드로는 전기차로의 소비자 전환이 가장 주목할 만합니다. 전기차 시장의 성장은 타이어 및 관련 부품 산업에 새로운 수요를 창출하며 PBR 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 연구 방법론, 산업 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등 심층적인 시장 분석 도구를 활용하여 시장의 전반적인 이해를 돕습니다. 또한, 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하여 상세한 데이터를 제공함으로써, 이해관계자들이 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 자동차 산업의 수요 증가
  • 4.1.2 합성고무 산업의 성장
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 엄격한 환경 규제
  • 4.2.2 폴리부타디엔 노출 관련 건강 문제
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 적용 분야
  • 5.1.1 타이어 제조
  • 5.1.2 신발
  • 5.1.3 스포츠 액세서리
  • 5.1.4 기타 적용 분야 (화학 물질, 고분자 개질 등)
• 5.2 지역
  • 5.2.1 아시아 태평양
  • 5.2.1.1 중국
  • 5.2.1.2 인도
  • 5.2.1.3 일본
  • 5.2.1.4 대한민국
  • 5.2.1.5 인도네시아
  • 5.2.1.6 말레이시아
  • 5.2.1.7 태국
  • 5.2.1.8 베트남
  • 5.2.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.2.2 북미
  • 5.2.2.1 미국
  • 5.2.2.2 캐나다
  • 5.2.2.3 멕시코
  • 5.2.3 유럽
  • 5.2.3.1 독일
  • 5.2.3.2 영국
  • 5.2.3.3 이탈리아
  • 5.2.3.4 프랑스
  • 5.2.3.5 스페인
  • 5.2.3.6 러시아
  • 5.2.3.7 북유럽 국가
  • 5.2.3.8 터키
  • 5.2.3.9 기타 유럽
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 콜롬비아
  • 5.2.4.4 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.2.5.3 카타르
  • 5.2.5.4 아랍에미리트
  • 5.2.5.5 나이지리아
  • 5.2.5.6 이집트
  • 5.2.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 ARLANXEO
  • 6.4.2 Indian Oil Corporation Ltd
  • 6.4.3 ENEOS Materials Corporation
  • 6.4.4 KUMHO PETROCHEMICAL
  • 6.4.5 LANXESS
  • 6.4.6 LG Chem
  • 6.4.7 Reliance Industries Limited
  • 6.4.8 SABIC
  • 6.4.9 SIBUR International GmbH
  • 6.4.10 Synthos
  • 6.4.11 Trinseo
  • 6.4.12 UBE Corporation
  • 6.4.13 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD
  • 6.4.14 ZEON CORPORATION
  • 6.4.15 KURARAY CO., LTD.
  • 6.4.16 Versalis S.p.A.
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 다가오는 소비자의 전기차 전환
• 7.2 기타 기회