폴리아이소부틸렌 (PIB) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

폴리이소부틸렌(PIB) 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 폴리이소부틸렌(PIB) 시장의 규모, 점유율 분석 및 산업 동향을 다루며, 2026년부터 2031년까지의 성장 추이와 전망을 상세히 제시합니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

폴리이소부틸렌(PIB) 시장은 2026년 112만 톤 규모로 추정되며, 2025년 108만 톤에서 성장하여 2031년에는 132만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 3.35%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 중간 정도의 시장 집중도를 보입니다.

PIB에 대한 수요는 본질적인 가스 불투과성, 열 안정성 및 화학적 불활성이라는 고유한 특성 덕분에 고성능 윤활유 첨가제, 접착제 및 실란트 시스템, 튜브리스 타이어 컴파운드 등 다양한 분야에서 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 차량 전동화가 가속화되면서 엔진 오일, 구동계 유체, 배터리 냉각수 제형에 대한 성능 요구 사항이 높아져 점도 조절용 PIB 등급의 필요성이 심화되고 있습니다. 또한, 건축 자재의 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 규제 압력이 강화되면서 재구성 없이 규제 준수를 제공하는 PIB 기반 실란트 솔루션으로의 전환이 이루어지고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도의 통합 프로젝트를 통한 생산 능력 확장은 지역적 공급 부족을 완화하고 글로벌 PIB 시장에서 이 지역의 비용 우위를 강화할 것으로 기대됩니다.

2. 주요 보고서 요약

* 용도별: 윤활유 부문은 2025년 폴리이소부틸렌 시장 점유율의 43.72%를 차지했으며, 2031년까지 3.66%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 산업별: 자동차 및 운송 부문은 2025년 폴리이소부틸렌 시장 점유율의 46.05%를 차지했으며, 2031년까지 3.79%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 폴리이소부틸렌 시장 점유율의 39.20%를 차지했으며, 2031년까지 3.98%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 폴리이소부틸렌(PIB) 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동인

* 접착제 및 실란트 수요 증가: 견고한 건설 활동과 차량 경량화 프로그램은 이소시아네이트 및 기타 휘발성 성분을 제거하는 PIB 기반 접착 시스템으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 유럽 연합의 다이이소시아네이트 함량 제한(0.1% 초과)은 비-PU 구조용 접착제로의 전환을 가속화했으며, PIB 화학 물질은 낮은 독성 프로파일과 다양한 기판에 대한 우수한 습윤성으로 선호되고 있습니다. PIB 실란트는 또한 지속적인 내후성을 제공하여 커튼월 유리, 옥상 멤브레인 및 태양광 장착 시스템에 매력적입니다. 용매 기반 대안에 불이익을 주는 지속 가능성 목표는 PIB 시장이 친환경 재료로 나아가는 궤적을 강화하며 성장을 뒷받침합니다.
* 이너 라이너 및 튜브리스 타이어 컴파운드 수요 증가: 튜브리스 승용차 및 상용차 타이어는 타이어의 수명 동안 공기압을 유지하기 위해 PIB에서 파생된 이소부틸렌-이소프렌 고무에 의존합니다. 전기차 플랫폼은 낮은 회전 저항과 향상된 안전성을 목표로 함으로써 이러한 요구 사항을 강화하며, 이는 아시아 태평양 지역의 타이어 제조 클러스터에서 고분자 등급 수요를 증가시킵니다. 클로로부틸 및 브로모부틸과 같은 화학적으로 변형된 PIB는 낮은 가스 투과성을 유지하면서 공동 가황 능력을 확장하여 PIB 시장에서 프리미엄, 성능 지향 등급에 대한 강력한 수요를 유지합니다.
* 차세대 윤활유의 점도 조절제로서의 사용 확대: 폴리이소부틸렌은 다등급 엔진 오일, 구동계 유체 및 산업용 유압 윤활유에서 핵심적인 점도 지수 향상제로 계속 사용되고 있습니다. Lubrizol의 PV1710 첨가제 제품군은 다가오는 GF-7 표준을 충족하기 위해 출시되었으며, 이는 첨단 PIB 아키텍처가 기유 혼합업체가 더 엄격한 연비 및 배출량 기준을 동시에 충족할 수 있도록 하는 방법을 보여줍니다. 모빌리티가 전동화 및 하이브리드 파워트레인으로 전환됨에 따라 구동축 및 열 관리 유체는 높은 점도 요구 사항을 유지하여 폴리이소부틸렌 시장의 성장 전망을 강화합니다.
* 연료 및 윤활유 첨가제용 고반응성 PIB(HR-PIB)로의 전환: 고반응성 PIB(HR-PIB)는 고분자 사슬 말단에 더 많은 반응성 이중 결합을 제공하여 세제, 분산제 및 유동점 강하제의 보다 효율적인 합성을 가능하게 합니다. 연비 및 배출 규제는 엔진 청결도를 희생하지 않고도 낮은 첨가율을 가능하게 하므로 제형업체가 HR-PIB를 채택하도록 유도하고 있습니다. 기존 생산 업체들은 HR-PIB 생산량을 늘리기 위해 기존 자산을 전환하거나 병목 현상을 해소하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 폴리이소부틸렌 시장 내 판매 믹스가 고부가가치, 기능적으로 최적화된 등급으로 계속 기울어질 것임을 나타냅니다.
* 실리콘이 풍부한 리튬 이온 배터리 양극용 PIB 바인더: 아시아 태평양(특히 중국)에서 실리콘이 풍부한 리튬 이온 배터리 양극용 바인더로서 PIB의 사용이 장기적인 성장 동인으로 작용할 수 있습니다.

3.2. 제약 요인

* 원료 이소부틸렌 가격 변동성: 이소부틸렌 원료 가격의 변동성은 PIB 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장 성장에 단기적인 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.
* PIB의 본질적인 자외선(UV) 불안정성: 항산화제 및 UV 흡수제 없이는 PIB가 햇빛에 노출될 때 표면 균열 및 변색이 발생합니다. 따라서 실외 응용 분야에는 추가적인 첨가제 패키지가 필요하여 본질적으로 UV에 안정적인 대안에 비해 제형 비용이 증가합니다. 힌더드 아민 광 안정제(HALS)의 발전으로 첨가율이 감소했지만, 루핑 멤브레인 및 외부 실란트의 비용 민감도는 여전히 특정 가격 제약 지역에서의 채택을 제한합니다.
* 용매 기반 PIB 제품에 대한 VOC/REACH 규제 강화: 유럽 규제는 고형분 용매 시스템을 제한하여 수성 및 핫멜트 제형으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 접착 시멘트 및 금속 보호 유체에 사용되는 PIB 솔루션은 면제를 재설계하거나 확보해야 하는 생산 업체의 면밀한 조사를 받고 있습니다. 규제 준수 투자는 생산 능력 병목 현상 해소에서 자본을 전환하여 폴리이소부틸렌 시장의 장기적인 성장 궤적을 완만하게 억제합니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 용도별: 윤활유가 성능 지향적 수요를 주도

윤활유는 2025년 폴리이소부틸렌 시장 규모의 43.72%를 차지했으며, 다등급 엔진 오일, 구동계 유체 및 유압 오일이 점도 지수 향상제에 대한 의존도를 높이면서 2031년까지 3.66%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. PIB의 증점 효율성, 저온 용해도 및 전단 안정성은 경쟁하는 올레핀 공중합체에도 불구하고 지속적인 지배력을 뒷받침합니다. 연료 첨가제는 PIB 숙신이미드가 세제 역할을 하여 스파크 점화 및 압축 점화 엔진 모두에서 고압 연료 인젝터의 청결도를 보호하는 작용을 하는 작지만 전략적인 틈새 시장을 형성합니다.

더 넓은 응용 분야는 PIB 시장을 단일 부문 경기 순환에서 보호합니다. 접착제 및 실란트는 저-VOC 재료를 선호하는 친환경 건축 법규로 인해 추진력을 얻고 있으며, PIB 실란트는 단열 유리 장치의 수명을 연장하는 무시할 수 있는 수분 이동을 보여줍니다. 튜브리스 및 런플랫 타이어용 이너 라이너 컴파운드는 안전 규제와 증가하는 전기차(EV) 물량 덕분에 견고한 수요를 유지합니다. 가소제, 전기 절연 및 특수 화학 물질 판매처는 수요를 보완하는 추가적인 톤수를 제공하여 윤활유를 핵심으로 삼으면서 글로벌 공급 업체의 위험 노출을 다각화합니다.

4.2. 최종 사용 산업별: 자동차 산업의 변화가 속도를 결정

자동차 및 운송 부문은 2025년 폴리이소부틸렌 시장 점유율의 46.05%를 차지했으며, 엔진 오일, 전기 구동 윤활유, 타이어 컴파운드 및 배터리 인클로저에서 활용도가 확대되면서 2031년까지 3.79%의 연평균 성장률을 기록했습니다. 엄격한 CO₂ 목표는 OEM이 PIB VI 향상제로 강화된 저점도 윤활유를 채택하여 터보차지, 고-BMEP 조건에서 하드웨어를 보호하면서 기생 손실을 줄이도록 유도합니다. EV 채택은 고분자의 관련성을 감소시키지 않고, 오히려 열 관리 유체 및 경량 차체 구조의 기능성 접착제로 소비를 전환합니다.

산업 기계는 자동화 증가 및 유압 장치의 작동 압력 상승으로 인해 두 번째로 큰 소비자로 뒤를 잇습니다. 건설 자재는 PIB의 알칼리, 산 및 풍화 저항성으로부터 이점을 얻으며, 이는 토목 공학 실란트, 방수 멤브레인 및 신축 이음새에서 높이 평가되는 특성입니다. 식품, 제약 및 개인 위생용품 응용 분야는 저분자량 PIB 등급을 수분 장벽 필름 및 화장품 연화제로 사용하여 고분자의 불활성 및 FDA 준수를 활용합니다. 케이블 조인트 컴파운드 및 변압기 오일 실란트를 포함한 전기 및 전자 최종 사용은 수요 다양성을 보완하여 폴리이소부틸렌 시장의 구조적 탄력성을 강화합니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 폴리이소부틸렌 시장 점유율의 39.20%를 차지했으며, 생산 능력 증대와 하류 타이어, 윤활유 및 접착제 산업의 끊임없는 성장에 힘입어 2031년까지 3.98%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최대 자동차 생산국이자 배터리 제조의 선두 주자로서 지역 수요를 견인합니다. 인도는 빠르게 격차를 좁히고 있으며, Lubrizol의 2억 달러 규모 아우랑가바드 공장은 완공되면 의료 등급 및 고성능 화학 PIB 변형을 공급하여 현지 시장 성장뿐만 아니라 중동 및 아프리카로의 수출 잠재력을 보여줍니다.
* 북미: 통합 C4 복합 단지 운영 업체를 보유하고 있으며 셰일 유래 원료 경제의 이점을 누립니다. 미국 걸프 해안에서 생산된 PIB는 중서부 및 멕시코의 자동차 허브에 공급되며, 특수 등급은 양쪽 해안의 윤활유 혼합업체에 서비스를 제공합니다.
* 유럽: 기술 중심적이며, PIB를 REACH 규정을 준수하는 고부가가치 접착제, 분산제 및 HR-PIB 유도체로 전환하고 있습니다. 낮은 VOC 및 탄소 발자국에 대한 입법 명령은 제형업체가 전체 첨가제 처리율을 줄일 수 있는 고기능성 PIB 화학 물질로 전환하도록 유도하고 있습니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 전체 폴리이소부틸렌 시장 물량에서 작지만 증가하는 점유율을 차지합니다. 라틴 아메리카의 타이어 생산 업체 및 건설 부문은 지역 수요를 자극하며, 걸프 협력 회의(GCC)는 정유 흐름과 특수 화학 물질 부가가치를 통합하는 것을 목표로 하는 PIB 프로젝트를 추진하고 있습니다. 아프리카의 초기 산업화 및 자동차 조립 투자는 2030년까지 인프라 현대화가 가속화됨에 따라 새로운 PIB 판매 통로를 열 것으로 예상됩니다.

6. 경쟁 환경 및 주요 기업

폴리이소부틸렌 시장은 중간 정도의 분산도를 보입니다. BASF는 80년 이상의 PIB 제조 노하우를 바탕으로 광범위한 분자량 스펙트럼을 포괄하는 OPPANOL 및 GLISSOPAL 제품군을 판매합니다. 전략적 이니셔티브는 HR-PIB 병목 현상 해소, 순환 경제 파일럿 라인 및 윤활유 첨가제 제형 부문과의 제휴를 중심으로 이루어지고 있습니다. Titan은 저분자량 PIB 생산량을 두 배로 늘리는 시설을 착공하여 지정학적 제약이 완화되면 수입 대체 및 수출 시장을 목표로 하고 있습니다. 장비 공급 업체의 기술 라이선스는 더 넓은 제조 환경을 조성하고 있지만, 신규 진입 업체는 높은 자본 집약도와 엄격한 제품 품질 기준에 직면하여 폴리이소부틸렌 시장 전반에 걸쳐 기존 업체의 경쟁 우위를 강화합니다.

주요 산업 리더:

* Braskem
* The Lubrizol Corporation
* BASF
* Daelim Co., Ltd
* TPC Group

7. 최근 산업 동향

* 2023년 8월: BASF는 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 독일 루드비히스하펜에 있는 중분자량 OPPANOL B의 생산 능력을 25% 증대한다고 발표했습니다.
* 2023년 7월: AO GC Titan은 러시아의 수입 의존도를 절반으로 줄이는 것을 목표로 하는 10,000톤 규모의 저분자량 PIB 공장 건설을 시작했습니다.

폴리이소부틸렌(PIB) 시장 보고서는 PIB의 정의, 광범위한 산업 응용 분야, 시장 규모 및 성장 예측, 주요 동인 및 제약 요인, 경쟁 환경, 그리고 미래 기회를 포괄적으로 분석합니다. PIB는 이소부텐의 중합체로, 부틸 고무의 주요 구성 요소이며, 윤활유, 실란트, 접착제, 연료 첨가제, 클링 필름 등 다양한 제품 제조에 활용되는 다목적 고분자입니다.

본 보고서에 따르면, 글로벌 폴리이소부틸렌 시장은 2026년 112만 톤에서 2031년에는 132만 톤으로 성장할 것으로 전망됩니다. 응용 분야별로는 윤활유가 2025년 기준 전체 물량의 43.72%를 차지하며 가장 큰 수요처로 나타났습니다. 최종 사용 산업 중에서는 자동차 및 운송 부문이 2026년부터 2031년까지 연평균 3.79%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 접착제 및 실란트, 이너라이너 및 튜브리스 타이어 컴파운드로부터의 수요 증가가 꼽힙니다. 또한, 차세대 윤활유의 점도 조절제로서의 활용 확대, 연료 및 윤활유 첨가제용 고반응성 PIB(HR-PIB)로의 전환 추세, 그리고 Si-풍부 리튬 이온 배터리 양극재용 PIB 기반 바인더의 개발 및 적용이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 HR-PIB는 연료 효율 규제에 부합하는 보다 효율적인 세정제 및 분산제 합성을 가능하게 하여 주목받고 있습니다. 차세대 리튬 이온 배터리 분야에서는 탄성 PIB 바인더가 실리콘 양극의 팽창을 수용하여 고에너지 셀의 사이클 수명을 연장하는 데 기여합니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 원료인 이소부틸렌 가격의 변동성, PIB 자체의 UV 불안정성으로 인한 고비용 안정제 필요성, 그리고 용매 기반 PIB 제품에 대한 VOC(휘발성 유기 화합물)/REACH 규제 강화 등이 있습니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 2026년부터 2031년까지 연평균 3.98%로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 이는 해당 지역의 생산 능력 투자 확대와 높은 다운스트림 수요에 기인합니다. 보고서는 중국, 인도, 일본, 한국 등 아시아 태평양 주요 국가를 비롯하여 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 전 세계 15개국의 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. BASF, Braskem, Daelim Co., Ltd, ENEOS Corporation, Lubrizol Corporation 등 글로벌 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

미래 시장 기회로는 가죽 충전제에서 양모 지방 대체재로서의 PIB 활용, 차세대 배터리 양극재용 PIB 기반 바인더 기술 개발, 그리고 시장의 미개척 분야 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가가 제시됩니다.

본 보고서는 타이어 튜브, 접착제 및 실란트, 윤활유, 가소제, 연료 첨가제, 전기 절연 등 다양한 응용 분야와 자동차 및 운송, 산업 기계, 건설 및 건축 자재, 식품/제약 및 개인 관리, 전기 및 전자 등 최종 사용 산업별로 시장을 세분화하여 심층적인 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 접착제 및 실란트의 수요 증가
  • 4.2.2 이너 라이너 및 튜브리스 타이어 컴파운드의 수요 증가
  • 4.2.3 차세대 윤활유의 점도 조절제로서의 사용 확대
  • 4.2.4 연료 및 윤활유 첨가제용 고반응성 PIB로의 전환
  • 4.2.5 Si-풍부 리튬 이온 배터리 양극용 PIB 기반 바인더
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원료 이소부틸렌 가격 변동성
  • 4.3.2 고가의 안정제가 필요한 고유의 UV 불안정성
  • 4.3.3 용제 기반 PIB 제품에 대한 VOC/REACH 규제 강화
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 타이어 튜브
  • 5.1.2 접착제 및 실란트
  • 5.1.3 윤활유
  • 5.1.4 가소제
  • 5.1.5 연료 첨가제
  • 5.1.6 전기 절연
  • 5.1.7 기타 용도
• 5.2 최종 사용 산업별
  • 5.2.1 자동차 및 운송
  • 5.2.2 산업 기계
  • 5.2.3 건설 및 건축 자재
  • 5.2.4 식품, 제약 및 퍼스널 케어
  • 5.2.5 전기 및 전자
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 말레이시아
  • 5.3.1.6 태국
  • 5.3.1.7 인도네시아
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 스페인
  • 5.3.3.7 튀르키예
  • 5.3.3.8 북유럽 국가
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 나이지리아
  • 5.3.5.6 남아프리카
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AO GC Titan
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 Braskem
  • 6.4.4 Chevron Oronite LLC
  • 6.4.5 대림산업(주)
  • 6.4.6 Dowpol Corporation
  • 6.4.7 ENEOS Corporation
  • 6.4.8 Infineum International Limited
  • 6.4.9 INOES
  • 6.4.10 Kemipex
  • 6.4.11 Lubrizol Corporation
  • 6.4.12 TPC Group
  • 6.4.13 Zhejiang Shunda New Material Co.

7. 시장 기회 및 미래 전망