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폴리우레아 그리스 시장 규모 및 점유율 분석: 2025년부터 2030년까지의 성장 동향 및 예측 보고서는 최종 사용자 산업(기계 및 제조, 건설, 자동차, 철강, 광업 및 기타 최종 사용자 산업)과 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 본 보고서는 위 모든 부문에 대한 폴리우레아 그리스 시장 규모와 예측을 부피(백만 리터) 단위로 제공합니다.
시장 개요 및 주요 지표
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 폴리우레아 그리스 시장은 예측 기간 동안 7% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년입니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 CASTROL LIMITED, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, Shell Global, Chevron Corporation 등이 있습니다.
시장 동인 및 제약
코로나19 팬데믹은 봉쇄 조치, 사회적 거리두기, 무역 제재 등으로 인해 글로벌 공급망에 상당한 혼란을 야기하며 시장 성장을 저해했습니다. 특히 자동차 제조 산업은 활동 중단으로 인해 침체를 겪었으나, 2021년 상황이 개선되면서 시장 회복에 기여할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 성장 동력으로는 자동차 및 농업 산업의 폴리우레아 그리스 수요 증가와 고효율 그리스에 대한 요구 증대가 꼽힙니다. 반면, 그리스 간의 호환성 문제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 향후 전기차 시장의 높은 성장은 폴리우레아 그리스 시장에 중요한 기회로 작용할 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도 등 주요 국가의 자동차 산업 성장에 힘입어 글로벌 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
글로벌 폴리우레아 그리스 시장 동향 및 통찰력
1. 자동차 최종 사용자 산업의 수요 증가
자동차 부문은 시장을 주도하며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 폴리우레아 그리스는 높은 작동 온도, 고유한 항산화 특성, 전기 비전도성 특성 덕분에 자동차의 다양한 부품에 광범위하게 사용됩니다. 국제자동차생산자협회(OICA)에 따르면, 2021년 전 세계 자동차 생산량은 8,010만 대로 전년(7,760만 대) 대비 4% 증가했습니다. 소비자 수요 증가에 따른 차량 생산량 증가는 시장 성장의 핵심 동력입니다.
폴리우레아 그리스는 테이퍼, 볼, 니들 롤러 베어링 등 전기 모터 베어링에 항상 선호되는 그리스입니다. PPMC-Transport에 따르면, 자동차 산업은 매년 차량 생산량이 크게 증가하며 호황을 누리고 있으며, 2022년 전 세계 바퀴 수는 370억 개에 달할 것으로 예상되었습니다. 폴리우레아 증점제와 그리스는 전기차에서 필수적인 역할을 합니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2022년 1분기 전 세계 전기차 판매량은 2021년 동기 대비 75% 증가한 200만 대를 기록했으며, 연말까지 약 180만 대가 추가로 증가할 것으로 예상되었습니다. 중국, 미국, 일본, 한국, 유럽 전역에서 전기차 판매가 급증함에 따라 전기 모터에 대한 수요는 기하급수적으로 증가할 것으로 보입니다.
2021년 전 세계적으로 690만 대의 전기차가 등록되어 전년 대비 107% 증가했습니다. 각국 정부의 전기 이동성 장려를 위한 인센티브, 일반 자동차 구매자들의 환경 의식 증대, 유가 상승 등이 전 세계 전기차 판매를 기하급수적으로 증가시키는 요인입니다. 예를 들어, 2022년 6월 아랍에미리트 에너지인프라부(MoEI)는 아우디 중동 및 지멘스와 협력하여 연방 도로의 전기차 충전 용량을 늘리고 전기차 채택을 확대하기 위한 협약을 체결했습니다. 따라서 성장하는 자동차 산업은 향후 전 세계적으로 폴리우레아 그리스 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 폴리우레아 그리스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 자동차의 다양한 부품 및 용도에 사용되는 폴리우레아 그리스의 소비는 이 시장의 성장을 견인합니다. 폴리우레아 그리스는 녹 및 부식으로부터 탁월한 보호 기능을 제공하며, 열 및 산화 안정성도 뛰어납니다. 이러한 특성 덕분에 자동차 휠 베어링에 사용됩니다. 또한, 일반적인 금속 및 금속 복합 비누계 증점제를 대체할 수 있는 비누계 증점제로, 고온에서 그리스의 열 안정성을 저하시키지 않으면서 하중 지지력을 제공합니다.
인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면, 인도 자동차 시장은 2027년까지 548억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 9% 이상의 CAGR을 기록할 것입니다. 인도 자동차 산업은 2026년까지 차량 수출을 5배 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 2022년 인도의 총 자동차 수출량은 5,617,246대였습니다. 아세안 자동차 연맹(ASEAN Automotive Federation)에 따르면, 2021년 아시아 태평양 지역에서는 3,538,396대의 자동차와 3,144,243대의 오토바이 및 스쿠터가 생산되었으며, 같은 해 각각 2,791,307대와 3,550,848대가 판매되었습니다.
중국 자동차 제조 산업은 세계에서 가장 큰 규모를 자랑합니다. 그러나 최근 몇 년간 생산 및 판매가 모두 감소하면서 산업이 둔화되었습니다. 중국자동차제조협회(CAAM)에 따르면, 2022년 12월 중국의 자동차 판매량은 전년 동기 대비 8.4% 감소한 256만 대를 기록했으나, 2022년 전체 판매량은 2,686만 대로 증가했습니다.
2022년 호주에서는 약 294.1메가리터의 윤활유 및 그리스가 판매되었습니다. 주로 상업 운송용 경상용차(LCV)의 생산 및 판매 증가가 향후 호주 전역의 자동차 그리스 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 2022년 호주 신차 판매의 3.8%를 전기차가 차지했으며, 호주 수도 특별구(ACT)가 가장 강력한 시장 점유율을 보였습니다. 2021년 5%에서 증가한 거의 10%의 신차가 전기차였습니다. 모든 전기차 모델 중 테슬라 모델 3가 2022년에 가장 인기 있는 전기차 모델이었습니다.
한국의 전기차 산업은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년 한국에서는 약 71,000대의 전기차가 판매되었습니다. 한국자동차기술연구원(KAII)이 수집한 데이터에 따르면, 2021년 1월부터 9월까지 한국의 전기차 판매량은 71,006대로 96% 급증했습니다. 유럽, 아시아 태평양, 미주 지역의 수입 경제국으로부터의 수요 증가와 함께 판매량은 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 따라서 위에서 언급된 요인들은 향후 아시아 태평양 지역의 폴리우레아 그리스 수요를 증대시킬 것으로 기대됩니다.
경쟁 환경
폴리우레아 그리스 시장은 소수의 주요 기업이 대부분의 점유율을 차지하는 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 CASTROL LIMITED, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, Shell Global, Chevron Corporation 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2023년 3월: Chevron Corporation은 새로운 그리스 제품 출시를 통해 포트폴리오를 확장했습니다. 이 회사의 새로운 포트폴리오에는 극한 압력 및 기타 응용 분야를 위한 고성능 다목적 그리스가 포함됩니다.
* 2022년 11월: Shell Global은 인도네시아 자바섬에 위치한 윤활유 혼합 공장의 확장을 완료했습니다. 이 공장 확장을 통해 연간 생산 능력은 3억 리터(27만 톤)로 두 배 증가했습니다.
이 보고서는 폴리우레아 그리스 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 폴리우레아 그리스는 전기 모터 베어링과 같은 장기 서비스 애플리케이션의 극한 윤활 요구 사항을 충족하도록 특별히 고안된 최고급 다목적 고온 극압 그리스입니다.
보고서는 연구 가정 및 범위, 연구 방법론, 요약으로 구성되어 있으며, 시장 역학을 상세히 다룹니다. 시장 성장의 주요 동인으로는 자동차 및 농업 산업에서의 폴리우레아 그리스 수요 증가와 고효율 그리스에 대한 수요 증대가 제시됩니다. 반면, 그리스의 호환성 문제 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 정도 포함)을 통해 시장 구조를 심층적으로 평가합니다.
시장 세분화는 최종 사용자 산업과 지역별로 이루어집니다. 최종 사용자 산업은 기계 및 제조, 건설, 자동차, 철강, 광업 및 기타 산업으로 분류됩니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등 포함), 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등 포함), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등 포함), 남미(브라질, 아르헨티나 등 포함), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등 포함)로 세분화됩니다. 보고서는 주요 지역 내 15개국의 폴리우레아 그리스 시장 규모와 예측을 부피(백만 리터) 기준으로 제공합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 현황을 분석하고, 시장 점유율 및 순위 분석, 주요 기업들의 전략을 다룹니다. 주요 시장 참여 기업으로는 CASTROL LIMITED, China Petrochemical Corporation (Sinopec), Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, FUCHS, Kluber Lubrication, LUKOIL, PETRONAS Lubricants International, Shell Global, TotalEnergies 등이 언급됩니다.
시장 기회 및 미래 동향으로는 전기차 시장의 높은 성장이 주요 기회 요인으로 제시됩니다.
보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 폴리우레아 그리스 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 7% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자는 CASTROL LIMITED, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, Shell Global, Chevron Corporation 등입니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이자 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 자동차 및 농업 산업의 폴리우레아 그리스 수요 증가
- 4.1.2 고효율 그리스 수요 증가
- 4.1.3 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 그리스의 호환성 문제
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 협상력
- 4.4.2 구매자의 협상력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 최종 사용자 산업
- 5.1.1 기계 및 제조
- 5.1.2 건설
- 5.1.3 자동차
- 5.1.4 철강
- 5.1.5 광업
- 5.1.6 기타 최종 사용자 산업
- 5.2 지리
- 5.2.1 아시아 태평양
- 5.2.1.1 중국
- 5.2.1.2 인도
- 5.2.1.3 일본
- 5.2.1.4 대한민국
- 5.2.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.2.2 북미
- 5.2.2.1 미국
- 5.2.2.2 캐나다
- 5.2.2.3 멕시코
- 5.2.3 유럽
- 5.2.3.1 독일
- 5.2.3.2 영국
- 5.2.3.3 이탈리아
- 5.2.3.4 프랑스
- 5.2.3.5 기타 유럽
- 5.2.4 남미
- 5.2.4.1 브라질
- 5.2.4.2 아르헨티나
- 5.2.4.3 기타 남미
- 5.2.5 중동 및 아프리카
- 5.2.5.1 사우디아라비아
- 5.2.5.2 남아프리카 공화국
- 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%) /순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 CASTROL LIMITED
- 6.4.2 China Petrochemical Corporation (Sinopec)
- 6.4.3 Chevron Corporation
- 6.4.4 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.5 FUCHS
- 6.4.6 Kluber Lubrication
- 6.4.7 LUKOIL
- 6.4.8 PETRONAS Lubricants International
- 6.4.9 Shell Global
- 6.4.10 TotalEnergies
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 전기차 시장의 높은 성장
폴리우레아 그리스는 증주제(thickener)로 폴리우레아 화합물을 사용하는 고성능 윤활 그리스입니다. 일반적인 리튬, 칼슘 등 금속 비누계 그리스와 달리, 폴리우레아는 아민과 이소시아네이트의 반응으로 형성되는 유기 화합물 증주제입니다. 이러한 독특한 화학적 구조 덕분에 폴리우레아 그리스는 탁월한 고온 안정성, 산화 안정성, 수분 저항성, 전단 안정성 및 장수명 특성을 발휘합니다. 특히 고온 환경이나 장기간 윤활이 요구되는 가혹한 운전 조건에서 뛰어난 성능을 제공하여 설비의 신뢰성을 높이고 유지보수 비용을 절감하는 데 기여합니다.
폴리우레아 그리스는 주로 사용되는 기유(base oil)와 폴리우레아 증주제의 화학적 구조에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 기유로는 광유(mineral oil)와 합성유(synthetic oil, 예: PAO, 에스테르)가 사용되며, 합성유 기반 폴리우레아 그리스는 더욱 넓은 온도 범위와 극한 환경에서 우수한 성능을 제공합니다. 증주제의 구조에 따라서는 디우레아(diurea), 트리우레아(triurea) 등으로 구분되기도 하며, 이는 그리스의 물리적 특성 및 성능에 영향을 미칩니다. 또한, 특정 용도에 맞춰 극압제, 산화방지제, 방청제, 마모방지제 등 다양한 기능성 첨가제를 배합하여 특정 성능을 강화한 맞춤형 제품들이 개발되고 있습니다.
폴리우레아 그리스의 우수한 성능은 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 철강 산업에서는 고온, 고하중, 수분 노출이 잦은 제철소의 롤러 베어링, 연속 주조 설비 등에 적용되어 설비의 안정적인 운영과 수명 연장에 필수적인 역할을 합니다. 자동차 산업에서는 전기차(EV) 모터 베어링, 휠 베어링, CV 조인트 등 고속 회전 및 고온 환경에서 장수명 윤활이 요구되는 부위에 사용되며, 특히 전기차의 고성능화 추세와 맞물려 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 발전 산업에서는 풍력 터빈의 메인 베어링, 발전기 베어링 등 장기간 교체가 어렵고 극한 환경에 노출되는 설비에 적용되어 안정적인 발전에 기여합니다. 이 외에도 제지 산업, 시멘트 공장, 광산 장비, 화학 공장 등 가혹한 운전 조건의 산업 설비에 널리 사용되고 있습니다.
폴리우레아 그리스의 개발 및 생산에는 여러 핵심 기술이 수반됩니다. 첫째, 폴리우레아 증주제 합성 기술은 아민과 이소시아네이트의 반응 조건(온도, 압력, 촉매)을 정밀하게 제어하고 반응물의 순도를 관리하여 균일하고 안정적인 증주제를 얻는 것이 중요합니다. 이는 그리스의 최종 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 둘째, 그리스 제조 공정 기술은 증주제와 기유, 첨가제를 균일하게 혼합하고 분산시키는 기술로, 특히 고전단 혼합 및 분산 기술이 요구됩니다. 셋째, 첨가제 기술은 산화방지제, 방청제, 극압제 등 다양한 기능성 첨가제를 최적의 비율로 배합하여 특정 성능을 극대화하는 노하우를 포함합니다. 마지막으로, 그리스의 물리화학적 특성(점도, 침도, 낙점, 전단 안정성, 산화 안정성, 수분 저항성)을 정밀하게 분석하고 실제 사용 환경을 모사한 성능 평가 기술은 제품의 품질을 보증하고 신뢰성을 확보하는 데 필수적입니다.
폴리우레아 그리스 시장은 고성능 윤활유에 대한 산업 전반의 수요 증가와 함께 꾸준히 성장하고 있습니다. 산업 설비의 고도화, 장수명화 추세, 그리고 전기차 시장의 급격한 확대가 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 기존 금속 비누계 그리스 대비 높은 가격에도 불구하고, 설비 수명 연장, 유지보수 비용 절감, 에너지 효율 향상 등의 장점으로 인해 프리미엄 윤활유 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. SK루브리컨츠, GS칼텍스 등 국내 기업과 Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, Chevron 등 글로벌 메이저 윤활유 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 각 기업은 차별화된 기술력과 제품 포트폴리오를 통해 경쟁 우위를 확보하고자 노력하고 있습니다. 또한, 환경 규제 강화로 인해 친환경적이고 에너지 효율적인 윤활유에 대한 요구가 증가하는 것도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
미래 전망에 따르면, 폴리우레아 그리스 시장은 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 전기차 시장의 성장은 폴리우레아 그리스 수요를 견인하는 핵심 요소가 될 것입니다. 전기차 모터 및 관련 부품의 고속, 고온, 저소음 요구사항을 충족시키기 위한 저토크, 저소음 특성을 갖는 폴리우레아 그리스 개발이 더욱 중요해질 것입니다. 또한, 산업 설비의 스마트화 및 자동화 추세는 장수명, 무보수 윤활에 대한 요구를 증대시켜 폴리우레아 그리스의 적용 범위를 더욱 확대시킬 것입니다. 친환경 및 지속 가능성 측면에서는 생분해성 기유를 사용하거나, 제조 공정에서 환경 영향을 최소화하는 방향으로 기술 개발이 이루어질 수 있습니다. 나아가 특정 산업 및 애플리케이션의 요구사항에 최적화된 맞춤형 솔루션 제공과 나노 첨가제를 활용하여 윤활 성능, 내마모성, 열전도성 등을 더욱 향상시키는 연구가 활발히 진행될 것으로 전망됩니다.