폴리우레아 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

폴리우레아 시장 개요: 성장 동향 및 2026-2031년 전망

1. 서론 및 시장 개요

폴리우레아 시장은 2026년 10억 9천만 달러에서 2031년 14억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.52%를 기록할 전망입니다. 이는 초기 비용 절감보다는 신속한 서비스 복귀를 중시하는 자산 소유주의 인식 변화에 힘입어 에폭시 및 기존 폴리우레탄 시스템 대비 폴리우레아의 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 특히, 1970년대와 1980년대에 설치된 노후 파이프라인의 부식 방지 프로그램, 전기차(EV) 배터리 팩의 열 폭주 및 습기 침투 방지, 교량, 수처리 시설, 지하철 통로 등 인프라 재건축 프로젝트에서 폴리우레아 기술의 활용이 확대되고 있습니다. BASF의 2025년 중국 생산 능력 확장 및 PPG의 에너지 경화형 백커 출시와 같은 공급 측면의 이니셔티브는 생산자들이 폴리우레아 시장을 구조적으로 성장하는 분야로 인식하고 있음을 보여줍니다.

주요 시장 통계 (2026-2031년 예측):
* 시장 규모 (2026년): 10억 9천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 14억 3천만 달러
* 성장률 (CAGR): 5.52%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 보고서 요약

* 화학 구조별: 방향족 폴리우레아가 2025년 시장 점유율 66.89%를 차지했으며, 지방족 폴리우레아는 2031년까지 6.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유형별: 핫 폴리우레아가 2025년 시장 규모의 59.51%를 차지했으며, 콜드 시스템은 2031년까지 6.67%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 제품 형태별: 코팅이 2025년 시장 규모의 64.71%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 실란트가 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 형태입니다.
* 최종 사용 산업별: 건설 부문이 2025년 매출의 40.32%로 지배적이었으며, 에너지 및 전력 부문은 2031년까지 7.21%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 가치의 40.92%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.93%의 CAGR로 가장 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다.

3. 시장 성장 동인

폴리우레아 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 인프라 재건축 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 노후화된 사회 기반 시설의 소유주들은 프로젝트를 며칠이 아닌 몇 시간 내에 재개할 수 있는 폴리우레아를 선호합니다. 이는 두바이의 하타 댐 파이프라인 복원, 영국의 템스 워터 밸브 챔버 방수 사례에서 입증되었습니다. 미국은 교량, 암거, 터널에 대한 2조 6천억 달러의 자금 부족에 직면해 있으며, 폴리우레아는 차선 폐쇄 없이 자산 수명을 2~30년 연장하여 간접 비용을 크게 절감합니다. 습한 표면과 저온 경화에 대한 내성은 작업 가능 기간을 넓혀주며, 특히 하룻밤 내 재개통 요구 사항을 충족하는 유일한 멤브레인으로서 교량 상판 오버레이에 이상적입니다.

* 석유 및 가스 미드스트림 운영자의 부식 방지 지출 급증 (+0.9% CAGR 영향): 1970년에서 1985년 사이에 설치된 미드스트림 파이프라인 네트워크가 중요한 유지보수 시점에 도달했습니다. 폴리우레아 멤브레인은 퓨전 본드 에폭시 랩보다 핀홀을 제거하고 음극 박리를 더 안정적으로 방지합니다. TIB Chemicals의 PROTEGOL 폴리우레탄 파이프라인 코팅은 북미 개조 프로젝트에서 성공을 거두며 폴리우레아의 화학적 호환성을 입증했습니다. 폴리우레아는 파이프 온도에서 몇 초 내에 경화되므로, 작업팀은 같은 교대조 내에 트렌치를 되메울 수 있어 에폭시 대비 복원 비용을 20% 절감합니다.

* 전기차(EV) 배터리 팩 보호에 대한 빠른 채택 (+1.4% CAGR 영향): EV 조립 공장은 사이클 시간을 연장하지 않고도 가연성 및 충격 흡수 목표를 충족하기 위해 배터리 인클로저에 폴리우레아를 통합하고 있습니다. 헌츠만(Huntsman)의 POLYRESYST S4010C는 UL 94 V-0 등급을 충족하며 5분 미만의 택트 타임을 제공합니다. 코베스트로(Covestro)의 Baydur PUL 4201은 5분 미만의 탈형 사이클을 가능하게 하며 프라이머 없이 알루미늄, 복합재 또는 열가소성 하우징에 접착됩니다. 강철 스키드 플레이트 대비 10%의 경량화를 제공하며, 250% 이상의 신장률로 낙하 테스트 성능을 향상시킵니다.

* 에폭시/폴리우레탄에서 빠른 복귀 폴리우레아 코팅으로의 주류 전환 (+1.1% CAGR 영향): 제조 공장은 표면 재코팅을 위해 생산 구역을 한 교대조 미만으로 폐쇄하는 경우가 많습니다. 폴리우레아 바닥은 1시간 이내에 보행이 가능하고 4시간 이내에 차량 통행이 가능하여 폐쇄 기간을 최대 90% 단축합니다. 식품 가공, 제약 클린룸, 반도체 팹과 같이 시간당 15만 달러 이상의 가동 중단 비용이 발생하는 산업에서는 폴리우레아의 20-30% 재료 프리미엄을 단 한 번의 유지보수 이벤트로 회수할 수 있습니다. 또한, 95% 상대 습도 및 영하의 온도에서도 경화되어 값비싼 제습 비용을 절감합니다.

* VOC-free 보호 코팅에 대한 규제 강화 (+0.7% CAGR 영향): 환경 규제 강화로 인해 VOC(휘발성 유기 화합물)가 없는 보호 코팅에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 제로-VOC 특성을 가진 폴리우레아의 채택을 촉진합니다.

4. 시장 제약 요인

폴리우레아 시장의 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.

* 이소시아네이트 및 아민 원료 가격 변동성 (-0.8% CAGR 영향): BASF는 2024년 7월 북미 지역에서 인플레이션 및 물류 압력을 상쇄하기 위해 파운드당 0.10달러의 가격 인상을 발표했습니다. 통합된 원료 자산을 보유하지 않은 소규모 제조사들은 비용을 고객에게 전가하거나 마진을 포기해야 하므로, 아크릴 멤브레인이 안정적인 주거용 방수 시장에서 폴리우레아 채택이 둔화됩니다.

* 짧은 가사 시간으로 인한 시공 기술 및 장비 비용 상승 (-0.5% CAGR 영향): 2액형 폴리우레아는 5-15초 내에 겔화되므로, 2,000psi에서 작동하는 다성분 장비가 필요하며 비용은 15,000~50,000달러에 달합니다. 부적절한 혼합은 핀홀이나 박리를 유발하여 값비싼 재작업으로 이어집니다. 동남아시아 및 라틴 아메리카는 아직 숙련된 시공 인력이 부족합니다. 콜드-푸어(cold-pour) 변형은 가사 시간을 10-20분으로 연장하지만, 이음매 없는 마감과 쇼어 경도를 포기해야 합니다.

* 특정 사슬 연장제에 대한 PFAS 유사 물질 금지 영향 (-0.3% CAGR 영향): 2026년에서 2028년 사이에 북미와 유럽에서 규제가 강화됨에 따라 PFAS(과불화화합물)가 없는 사슬 연장제를 제공하지 못하는 공급업체는 조기 노후화 위험에 직면할 수 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 화학 구조별:
* 방향족 폴리우레아: 2025년 시장 점유율 66.89%를 차지했습니다. 지방족 폴리우레아 대비 20-30%의 원료 절감 효과가 있으며, UV 노출이 제한적인 탱크, 2차 격납 시설, 매설 콘크리트 등에 사용됩니다. 그러나 자외선에 노출되면 황변 및 백화 현상이 발생하여 상도 코팅이 필요하거나 미관상 저하를 감수해야 합니다.
* 지방족 폴리우레아: 6.12%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 색상 안정성이 요구되는 주차장 데크, 교량, 외부 건물 외피 등에 사용됩니다. PPG의 2024년 7월 DuraNEXT 출시는 코일 코팅 금속용 UV 경화형 클리어코트를 추가하여 외부 등급 클러스터에 대한 수요를 확인했습니다.

* 유형별:
* 핫 폴리우레아 시스템: 2025년 시장 규모의 59.51%를 차지했습니다. 고압 장비로 시간당 1,000평방피트 이상을 이음매 없이 시공할 수 있습니다. 해상 풍력 블레이드 침식 방지, 교량 상판 멤브레인, 대형 탱크 라이닝 등 멤브레인 응집력이 절대적으로 요구되는 분야에 사용됩니다.
* 콜드-푸어 시스템: 6.67%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 다성분 장비 없이도 수작업 또는 저압 스프레이로 EV 배터리 팩, 2차 격납 시설, HVAC 덕트 등에 적용할 수 있어 사용 편의성이 높습니다.

* 제품 형태별:
* 코팅: 2025년 물량의 64.71%를 차지했습니다. 폴리우레아의 내마모성, 내화학성, 제로-VOC 특성으로 인해 토목 공사 전반에 걸쳐 기본 보호 멤브레인으로 사용됩니다.
* 실란트: 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. ±50%의 조인트 움직임 수용 능력으로 폴리우레탄(±25%) 및 실리콘(±35%)을 능가합니다. 지진 지역의 교량 신축 이음, 초고층 건물의 커튼월 주변, 공항 활주로 등에 수명 주기 비용 절감을 위해 폴리우레아를 지정하고 있습니다.

* 최종 사용 산업별:
* 건설: 2025년 폴리우레아 시장 점유율의 40.32%를 차지했습니다. 교량 상판, 주차 구조물, 콘크리트 바닥 등은 영하의 조건에서도 경화되고 염분, 마모, 차량 하중에 강한 멤브레인을 요구합니다.
* 에너지 및 전력: 7.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 해상 풍력 발전소는 블레이드를 비 침식 및 UV 열화로부터 보호하기 위해 코팅하고, 태양광 발전소는 패널 프레임을 습기 침투로부터 밀봉합니다. 폴리우레아는 리튬 이온 저장 용기에도 라이닝되어 난연층 역할을 하는 유전체 장벽을 제공합니다.

6. 지역별 분석

* 북미: 2025년 시장 가치의 40.92%를 차지했습니다. 성숙한 시공 네트워크와 높은 인건비로 인해 신속 경화 화학 물질이 유리합니다. 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)은 교량 및 고속도로 수리에 1,100억 달러를 투입하여 꾸준한 수요를 보장합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.93%의 CAGR로 가장 빠른 매출 확장을 보이고 있습니다. 중국의 일대일로, 인도의 전용 화물 철도 시스템, 한국의 200억 달러 규모 EV 배터리 공급망 구축은 대규모 코팅 예산을 유도하고 있습니다.
* 유럽: VOC 규제 및 노후 인프라 개보수 주기에 기반한 성숙하고 수익성 있는 시장을 유지하고 있습니다. 독일의 아우토반 교량 개조 및 북유럽 지역의 기후 적응 프로그램은 서리 방지 데크 코팅에 폴리우레아를 사용합니다.
* 중동: 담수화 플랜트 라이닝 및 탱크 팜에 폴리우레아를 채택하고 있습니다.
* 남미: 칠레 구리 광산 확장 및 브라질 해상 개발과 관련된 국지적 수요를 보입니다.

7. 경쟁 환경 및 주요 기업

폴리우레아 시장은 상위 5개 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있지만, 수십 개의 지역 제조사들이 틈새 시장을 채우는 등 중간 정도의 통합도를 보입니다. BASF, 코베스트로, 헌츠만, PPG와 같은 주요 기업들은 통합된 이소시아네이트 생산 및 글로벌 물류를 활용하여 원료 가격 변동에 대비합니다. BASF의 턴키 Elastocoat 라인은 자체 MDI 및 폴리올 제조를 통해 보증을 지원하며, 이는 소량 블렌더가 모방할 수 없는 강점입니다. 헌츠만은 그라코(Graco)와 협력하여 RFID 카트리지를 내장하여 혼합 비율을 보정하고 재작업 비용을 절감하는 스마트 스프레이 건을 개발하고 있습니다.

기술 혁신은 이제 라이다(lidar)를 사용하여 표면 지형을 매핑하고 실시간으로 스프레이 경로를 조정하여 재료 낭비를 줄이는 로봇 스프레이 암에 집중되고 있습니다. 슈투트가르트 대학에서 연구 중인 자가 치유 폴리우레아는 스트레스 하에서 아민 경화제를 방출하는 마이크로 캡슐을 내장하여 지진 지역에서 멤브레인 수명을 연장합니다.

주요 산업 리더:
* PPG Industries Inc.
* The Sherwin-Williams Company
* BASF SE
* Huntsman International LLC
* Rhino Linings Corporation

8. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: 헌츠만은 EV 배터리 팩 보호에 맞춰진 난연성 폴리우레아인 POLYRESYST S4010C를 출시하여 5분 미만의 탈형 사이클을 가능하게 했습니다.
* 2024년 7월: PPG는 코일 코팅 금속용 DuraNEXT 에너지 경화형 프라이머, 베이스코트 및 클리어코트를 선보였습니다. 이는 1초 미만의 경화 시간과 무용제 제형을 제공합니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 폴리우레아 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

폴리우레아 시장 보고서 요약

본 보고서는 폴리우레아 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 전망, 경쟁 환경, 그리고 미래 기회 등을 다룹니다.

1. 연구 범위 및 시장 정의
글로벌 폴리우레아 시장은 이소시아네이트-아민 반응을 통해 경화되어 견고하고 탄성 있는 코팅, 라이닝 및 실란트를 제공하는 2액형 스프레이, 붓도포 또는 수동 혼합 시스템으로 정의됩니다. 이는 건설, 산업, 운송, 에너지 및 특수 인프라 분야에 걸쳐 활용됩니다. 수익은 포뮬레이터에서 유통업체, 시공업체 또는 최종 사용자에게 판매되는 첫 시점에서 추적됩니다. 폴리우레아를 증점제로 사용한 그리스, 폴리아스파르트산 블렌드, 자가 소비 및 적용 장비는 연구 범위에서 제외됩니다.

2. 시장 개요 및 주요 동인/제약
시장 동인:
* 인프라 재건 수요 증가: 노후화된 인프라의 보수 및 강화에 대한 수요가 폴리우레아 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 석유 및 가스 중류 부문 부식 방지 지출 확대: 파이프라인 및 저장 시설의 부식 방지를 위한 투자가 증가하고 있습니다.
* 전기차(EV) 배터리 팩 보호 적용 확대: 전기차 배터리 팩의 내구성 및 안전성 강화를 위한 폴리우레아 코팅의 채택이 빠르게 늘고 있습니다.
* 에폭시/폴리우레탄에서 폴리우레아로의 전환: 빠른 경화 시간과 우수한 성능으로 인해 기존 코팅재에서 폴리우레아로의 주류 전환이 가속화되고 있습니다.
* VOC-free 보호 코팅에 대한 규제 강화: 환경 규제 준수를 위한 휘발성 유기 화합물(VOC)이 없는 코팅재에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

시장 제약:
* 이소시아네이트 및 아민 원료 가격 변동성: 주요 원료 가격의 불안정성이 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 짧은 가사 시간(Pot-life): 짧은 가사 시간은 숙련된 작업자와 특수 장비를 요구하여 시공 비용을 증가시킬 수 있습니다.
* PFAS 유사 물질 규제 영향: 특정 사슬 연장제에 영향을 미치는 PFAS 유사 물질에 대한 규제 강화 가능성이 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

본 보고서는 또한 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.

3. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 폴리우레아 시장 규모는 2026년 10.9억 달러로 추정되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.52%를 기록하여 2031년에는 14.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 세분화:
* 화학 구조별: 방향족(Aromatic) 및 지방족(Aliphatic) 폴리우레아로 구분됩니다.
* 유형별: 핫 폴리우레아와 콜드 폴리우레아로 나뉘며, 핫 스프레이 폴리우레아 시스템은 높은 시공 속도와 이음매 없는 막 형성 능력으로 2025년 시장 점유율 59.51%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
* 제품 형태별: 코팅(Coatings), 라이닝(Linings), 실란트(Sealants)로 분류됩니다.
* 최종 사용 산업별: 건설, 페인트 및 코팅, 자동차, 산업, 해양, 기타 최종 사용자 산업(에너지 및 전력 등)으로 구성됩니다. 특히 에너지 및 전력 부문은 해상 풍력 및 태양광 애플리케이션에 힘입어 2031년까지 7.21%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 대규모 인프라 프로그램에 힘입어 2031년까지 7.93%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

4. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Advanced Polymers Solutions, BASF SE, Covestro AG, Huntsman International LLC, PPG Industries Inc., Rhino Linings Corporation, The Sherwin-Williams Company 등 주요 기업들의 프로필이 제공됩니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-need) 평가를 통해 새로운 시장 기회를 제시합니다. 신흥 시장에서는 높은 장비 비용과 짧은 가사 시간으로 인한 숙련된 작업자 요구가 폴리우레아 채택을 제한하는 주요 요인으로 지적됩니다.

6. 연구 방법론
본 보고서는 1차 연구(원료 공급업체, 계약 시공업체, 인프라 소유주 인터뷰)와 2차 연구(공개 통계, 공학 논문, 특허, 기업 보고서 등)를 결합한 엄격한 방법론을 사용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 이루어지며, 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 활용합니다. 데이터는 3단계 검토 과정을 거쳐 검증되며, 매년 업데이트됩니다. Mordor Intelligence의 기준선은 일관된 시장 정의, 2024년 불변 달러 기준 통화 정렬, 연간 업데이트를 통해 높은 신뢰도를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인프라 재건축 수요 증가
  • 4.2.2 석유 및 가스 미드스트림 운영자의 부식 방지 지출 급증
  • 4.2.3 EV 배터리 팩 보호에 대한 빠른 채택
  • 4.2.4 에폭시/폴리우레탄에서 빠른 복귀 폴리우레아 코팅으로의 주류 전환
  • 4.2.5 VOC-free 보호 코팅에 대한 규제 강화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 이소시아네이트 및 아민 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 짧은 가사 시간으로 인한 시공자 기술 및 장비 비용 증가
  • 4.3.3 특정 사슬 연장제에 영향을 미치는 신흥 PFAS 유사 물질 금지
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 화학 구조별
  • 5.1.1 방향족
  • 5.1.2 지방족
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 고온 폴리우레아
  • 5.2.2 저온 폴리우레아
• 5.3 제품 형태별
  • 5.3.1 코팅제
  • 5.3.2 라이닝
  • 5.3.3 실란트
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 건설
  • 5.4.2 페인트 및 코팅
  • 5.4.3 자동차
  • 5.4.4 산업
  • 5.4.5 해양
  • 5.4.6 기타 최종 사용자 산업 (에너지 및 전력 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 인도
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Advanced Polymers Solutions
  • 6.4.2 Armorthane Inc.
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Bayer MaterialScience (코베스트로 레거시)
  • 6.4.5 Carlisle Companies (악셀라/아르마)
  • 6.4.6 Covestro AG
  • 6.4.7 Dorf Ketal Chemicals
  • 6.4.8 Elastothane Ltd.
  • 6.4.9 Huntsman International LLC
  • 6.4.10 Nukote Coating Systems
  • 6.4.11 Polycoat Products
  • 6.4.12 PPG Industries Inc.
  • 6.4.13 Rhino Linings Corporation
  • 6.4.14 Satyen Polymers (테보)
  • 6.4.15 Sherfab
  • 6.4.16 Specialty Products Inc.
  • 6.4.17 SPI Performance Coatings (영국)
  • 6.4.18 Teknos Group
  • 6.4.19 The Sherwin-Williams Company
  • 6.4.20 VIP Coatings

7. 시장 기회 및 미래 전망