폴리염화비닐리덴(PVDC) 코팅 필름 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

폴리염화비닐리덴(PVDC) 코팅 필름 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 예측

본 보고서는 폴리염화비닐리덴(PVDC) 코팅 필름 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. PVDC 코팅 필름 시장은 2026년 15억 8천만 달러에서 2031년 18억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.04%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 냉장 육류, 치즈, 즉석식품 등 산소 및 습기 차단 포장이 필요한 식품 브랜드와 습기에 민감한 활성 의약품 성분(API) 보호를 위한 블리스터 포장을 사용하는 제약 회사들의 지속적인 수요를 반영합니다.

그러나 재활용 가능한 단일 소재 EVOH 및 폴리올레핀 구조의 채택이 확대되면서 시장 성장은 다소 완화될 수 있습니다. 또한, 유럽 염소-알칼리 공장의 탈탄소화로 인한 비닐리덴 클로라이드(VDC) 원료 비용 상승은 수지 사용량을 줄이는 경량 PVDC 등급의 매력을 높이고 있습니다. 한편, PE/PVDC 다층 필름의 기계적 재활용 성공 사례는 폐기물 처리업체가 이러한 필름을 폴리에틸렌 흐름으로 수용할 경우, 수명 주기 종료(End-of-Life) 관련 우려가 완화될 수 있음을 시사합니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2021 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 15억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 18억 4천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 3.04% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 남미
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 시장 동인 (Drivers)

* 가공 및 즉석식품 시장의 성장: 도시 소득 증가와 바쁜 생활 방식은 소분 포장되고 유통 기한이 긴 식품에 대한 수요를 높이고 있습니다. PVDC 코팅 BOPP 및 PET 필름은 변형 분위기 포장을 가능하게 하여 지질 산화 및 미생물 부패를 효과적으로 억제합니다. 인도와 중동의 즉석식품 브랜드 수요 증가에 따라 UFlex는 장벽 필름 생산을 확대하고 있으며, 브랜드 소유자들은 유통 기한을 유지하면서 비용을 절감하기 위해 더 얇은 코팅을 선호합니다. FDA 21 CFR 177.1980 및 EU 10/2011 준수와 함께 고온 살균 내구성 인증은 경쟁 우위를 제공합니다. (CAGR 영향: +1.2%)
* 의약품 블리스터 팩 채택 증가: 인도 및 동유럽의 제네릭 의약품 제조업체들은 아스피린 및 항생제와 같은 활성 의약품 성분(API)에 대한 ICH Q1A 습기 차단 기준을 충족하기 위해 스트립 팩에서 열성형 PVC/PVDC 블리스터로 전환하고 있습니다. PVC에 PVDC를 라미네이트하면 Zone IVb 기후에서도 더 긴 유통 기한을 보장합니다. Klöckner Pentaplast는 생물학적 제제에 필수적인 초고장벽 등급의 프리미엄 마진을 인지하고 제약 등급 PVC/PVDC에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 유럽 의약품청(EMA)의 포장 무결성 테스트 지침은 PVDC의 중요성을 더욱 확고히 하고 있습니다. (CAGR 영향: +0.9%)
* 우수한 가스 및 습기 차단 성능: PVDC의 결정성 VDC-MA 구조는 특히 고습도 환경에서 EVOH보다 훨씬 낮은 산소 투과율(OTR)을 제공합니다. 이는 습도 수준이 70%를 초과하는 동남아시아, 남미, 중동과 같은 지역에서 특히 유리합니다. 고수축 PVDC 등급은 소시지 케이싱의 CO₂ 및 O₂ 교환을 조절하는 데 도움을 주며, 초저-WVTR(수증기 투과율) 제형은 몬순 기간 동안 건조 과일의 습기 흡수를 방지합니다. (CAGR 영향: +0.7%)
* 초박형(15 µm 미만) PVDC 코팅으로의 전환: 유럽에서는 플라스틱세 부과 및 영국에서의 수요 가중 수수료로 인해 컨버터들이 코팅 중량을 줄이도록 압력을 받고 있습니다. Syensqo의 Diofan Ultra736은 에멀젼 고형분 함량을 높이고 핀홀 위험을 최소화하여 더 얇은 건식 코팅을 가능하게 합니다. (CAGR 영향: +0.5%)
* PFAS-Free(불소 불포함) PVDC 등급의 출현: FDA 및 EFSA의 식품 접촉 제한에 대응하여 북미 및 유럽 연합에서 PFAS-Free PVDC 등급이 등장하고 있습니다. (CAGR 영향: +0.4%)

3. 주요 시장 제약 요인 (Restraints)

* EVOH 및 금속화 장벽 필름과의 경쟁: 영국의 Coveris가 도입한 9층 블로운 EVOH 필름은 건조 조건에서 1 cm³/m²/day 미만의 OTR을 제공하며 폴리에틸렌 폐기물 흐름 내에서 재활용될 수 있습니다. EVOH 수지 가격 하락과 VDC 비용 상승은 PVDC의 역사적인 비용 우위를 축소시키고 있으며, 특히 절대 습도가 낮은 건조 식품 포장 분야에서 두드러집니다. 금속화 PET 및 AlOx 코팅 필름은 빛 차단을 요구하는 스낵 식품 브랜드에게도 매력적이지만, 불투명성으로 인해 신선 육류에는 사용이 제한됩니다. (CAGR 영향: -0.8%)
* 수명 주기 종료/염소 기반 재활용 문제: PVDC의 염소 함량은 소각 시 염산 방출 및 폴리올레핀 재활용 흐름 오염에 대한 우려를 제기합니다. EU 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)은 2030년까지 실질적인 재활용 가능성을 요구하며, PVDC 다층 필름을 면밀히 검토하고 있습니다. Syensqo의 2025년 기계적 재활용 기술 혁신은 PE/PVDC 필름이 안정제 없이 220°C에서 재처리될 수 있음을 보여주지만, 지방 자치 단체의 수용은 일관적이지 않으며 컨버터들은 여전히 독일과 프랑스에서 국가 플라스틱세를 지불해야 합니다. (CAGR 영향: -0.6%)
* 염소-알칼리 탈탄소화에 따른 VDC 단량체 공급 변동성: 에너지 집약적인 전기분해 및 탄소 국경 조정 메커니즘으로 인해 유럽에서 특히 심각한 압력을 받고 있으며, 이는 전 세계적으로 VDC 단량체 공급의 변동성을 야기합니다. (CAGR 영향: -0.4%)

4. 세그먼트 분석

4.1. 필름 기판 유형별:
* BOPP(이축 연신 폴리프로필렌): 2025년 PVDC 코팅 필름 시장 점유율의 44%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 낮은 수지 비용과 윤전 코터에서의 높은 생산 속도 때문입니다. 많은 컨버터들이 20 µm BOPP 기판을 고속으로 처리하여 뼈가 있는 육류 포장에 필수적인 인장 강도를 달성합니다.
* PVC(폴리염화비닐): 현재 점유율은 미미하지만, 블리스터 수요에 힘입어 3.67%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리염화비닐과 관련된 PVDC 코팅 필름 시장 규모는 향후 몇 년간 증가할 것입니다.
* BOPET(이축 연신 폴리에틸렌 테레프탈레이트): 가벼운 살균 처리를 거치는 프리미엄 트레이에 사용되며 상당한 가격 프리미엄을 가집니다.
* 기타: 폴리아미드 소시지 케이싱 및 PLA 스탠드업 파우치와 같은 특수 틈새 시장이 포함됩니다.
* 도전 과제: PVDC 없이도 낮은 OTR을 달성하는 재활용 가능한 모노-PP 리딩 필름의 도전에 직면해 있습니다. 그러나 이러한 전환은 컨버터들이 고습도 환경에서 장벽 안정성을 확인하는 것에 달려 있으며, 이는 현재 PVDC 구조에 유리한 벤치마크입니다.

4.2. 적용 분야별:
* 식품 포장: 2025년 세그먼트 매출의 62.5%를 차지했으며, 냉장 육류가 5 cm³/m²/day 미만의 OTR을 필요로 하며 성장을 주도했습니다. 소매업체들은 PVDC의 투명성을 높이 평가하여 소비자들이 육류 색상을 확인할 수 있게 하는데, 이는 금속화 및 세라믹 산화물 필름에는 없는 장점입니다. 그러나 RecyClass 인증에 대한 관심이 높아지면서 건조 식품 브랜드들은 EVOH로 전환하는 경향이 있습니다.
* 의약품 블리스터 팩: 규모는 작지만 2031년까지 4.38%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 블리스터 형태의 PVDC 코팅 필름 시장은 인도의 제네릭 의약품 수출 증가와 미국 및 유럽에서 습기에 민감한 생물학적 제제의 도입에 의해 주도됩니다. 3년의 유통 기한을 추구하는 제약 제조업체들은 OTR 요구 사항으로 인해 표준 라미네이트보다 가격이 높은 초고장벽 PVDC 등급으로 전환하고 있습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 PVDC 코팅 필름 시장 매출의 41.38%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 인도와 중국의 통합 필름 생산 능력과 강력한 소매 현대화에 힘입은 것입니다. Jindal Poly Films 및 Cosmo Films는 현지 습도 및 유통 조건에 맞게 장벽 특성을 조절할 수 있는 자체 PVDC 코팅 시설을 운영합니다. 인도에서 규제 시장으로의 블리스터 수출 증가는 수요를 더욱 뒷받침합니다.
* 남미: 브라질과 아르헨티나를 중심으로 2031년까지 3.57%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 슈퍼마켓 보급률이 증가함에 따라 컨버터들은 왁스 포장에서 냉장 유통 기한을 연장하는 PVDC 고장벽 필름으로 업그레이드하고 있습니다. 국내 규제는 재활용 가능성에 대해 덜 엄격하여 유럽 브랜드 소유자들이 사양을 강화하는 상황에서도 PVDC에게 기회의 창을 제공합니다.
* 북미: 강력한 블리스터 팩 성장과 함께 캘리포니아 및 메인 주에서 재활용 불가능한 포장에 벌금을 부과하는 초기 확장 생산자 책임(EPR) 움직임 사이에서 균형을 이루고 있습니다. Syensqo의 재활용 가능한 PVDC 솔루션 개발 노력은 이러한 규제 압력에 대응하는 데 필수적입니다.

이 보고서는 전 세계 폴리염화비닐리덴(PVDC) 코팅 필름 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. PVDC 코팅 필름은 이축 연신 폴리프로필렌(BOPP)과 같은 기재 필름에 PVDC를 얇게 코팅하여 제조되며, 기재 필름의 특성 외에도 탁월한 방습성 및 가스 차단성을 제공합니다. 특히 습도에 대한 산소 차단성 의존도가 낮고, 우수한 향 보존 특성을 지니고 있어 식품 산업에서 높은 시장 집중도를 보입니다.

시장 규모는 2026년 15억 8천만 달러에서 2031년 18억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.04%로 예상됩니다.

본 보고서는 시장을 기재 필름 유형, 적용 분야, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 기재 필름 유형별: 이축 연신 폴리프로필렌(BOPP), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET/BOPET), 폴리염화비닐(PVC) 및 기타(폴리에틸렌, 폴리아미드, PLA, 셀룰로스 등)로 나뉩니다. 현재 BOPP가 비용 효율성과 고속 코팅성 덕분에 전 세계 시장 점유율의 44%를 차지하며 지배적인 위치에 있습니다.
* 적용 분야별: 식품 포장 및 의약품 블리스터 포장으로 구분됩니다. 특히 의약품 블리스터 포장 부문은 2031년까지 연평균 4.38%의 가장 빠른 성장률을 보이며 식품 포장 분야를 능가할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 포함), 북미(미국, 캐나다, 멕시코 포함), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 포함), 남미(브라질, 아르헨티나 포함), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 포함)로 광범위하게 분석됩니다. 아시아 태평양 지역, 특히 인도와 중국은 국내 및 수출 수요를 충족하기 위해 새로운 PVDC 코팅 라인을 적극적으로 증설하며 가장 공격적으로 생산 능력을 확대하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 가공식품 및 간편식 시장의 급증, 의약품 블리스터 팩 채택 증가, PVDC의 우수한 가스 및 습기 차단 성능, 15 µm 미만의 초박형 PVDC 코팅으로의 전환, 그리고 PFAS-Free 및 불소-Free PVDC 등급의 등장이 꼽힙니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 EVOH 및 금속화 배리어 필름과의 경쟁 심화, 염소 기반 재활용에 대한 환경적 우려 및 수명 주기 문제, 그리고 염소-알칼리 탈탄소화 정책으로 인한 VDC 모노머 공급의 변동성 등이 있습니다. 특히 식품 포장 분야에서는 재활용성이 절대적인 차단 강도보다 중요시되는 경우, 9층 EVOH 필름과 세라믹 산화물 코팅 PET가 PVDC를 위협하며 점유율을 확대하고 있습니다.

보고서는 또한 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 제공하며, ACG, Asahi Kasei Corporation, Klöckner Pentaplast, KUREHA CORPORATION, Solvay 등 25개 주요 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가를 통해 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가공 및 즉석식품 시장의 성장
  • 4.2.2 의약품 블리스터 팩 채택 증가
  • 4.2.3 우수한 가스 및 습기 차단 성능
  • 4.2.4 초박형(15 µm 미만) PVDC 코팅으로의 전환
  • 4.2.5 PFAS-Free 불소-Free PVDC 등급의 출현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 EVOH 및 금속화 장벽과의 경쟁
  • 4.3.2 수명 종료/염소 기반 재활용 문제
  • 4.3.3 염소-알칼리 탈탄소화에 따른 VDC 단량체 공급 변동성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급업체의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 필름 기판 유형별
  • 5.1.1 이축 배향 폴리프로필렌 (BOPP)
  • 5.1.2 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET/BOPET)
  • 5.1.3 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.1.4 기타 (폴리에틸렌, 폴리아미드, PLA, 셀룰로스 등)
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 식품 포장
  • 5.2.2 의약품 블리스터 포장
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ACG
  • 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
  • 6.4.3 Bilcare Limited
  • 6.4.4 Caprihans India Limited
  • 6.4.5 CCL Industries
  • 6.4.6 Cosmo Films
  • 6.4.7 Glenroy Inc.
  • 6.4.8 Huawei Pharma Foil Packaging
  • 6.4.9 Jindal Poly Films Limited
  • 6.4.10 Kaveri Metallising & Coating Ind. Private Limited
  • 6.4.11 Klöckner Pentaplast
  • 6.4.12 KUREHA CORPORATION
  • 6.4.13 Liveo Research
  • 6.4.14 Perlen Packaging
  • 6.4.15 POLINAS
  • 6.4.16 Polyplex
  • 6.4.17 Qingdao Kingchuan Packaging
  • 6.4.18 RMCL
  • 6.4.19 Solvay
  • 6.4.20 Tekni-Plex Inc.
  • 6.4.21 Tipack Group
  • 6.4.22 Transparent Paper Ltd.
  • 6.4.23 UNITIKA LTD
  • 6.4.24 Valtec Italia SRL
  • 6.4.25 Vibac Group S.p.a.

7. 시장 기회 및 미래 전망