항만 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

항만 장비 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 2020년부터 2031년까지의 항만 장비 시장 규모, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 연구 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 2026년 시장 규모는 216.6억 달러, 2031년에는 281.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.39%로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 주요 동향

항만 장비 시장은 컨테이너선 대형화, 엄격해지는 탈탄소화 규제, 터미널 자동화 가속화 등의 요인으로 인해 급변하고 있습니다. 2024년 중국의 자동화 항만은 160.4억 톤의 화물과 3억 개의 컨테이너를 처리하며 전년 대비 3.4% 증가하는 등 컨테이너 처리량은 이미 신기록을 경신하고 있습니다. 지정학적 긴장 또한 조달 전략에 영향을 미치고 있으며, 미국은 크레인 국내 생산을 장려하고 항만 사이버 보안을 강화하기 위해 200억 달러를 투자하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 장비 유형별: 크레인은 2025년 항만 장비 시장 점유율의 55.76%를 차지했으며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 6.97%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 컨테이너 처리가 2025년 항만 장비 시장 점유율의 54.22%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 창고 및 야드 물류는 예측 기간 동안 8.03%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 연료 유형별: 디젤 장비가 2025년 시장 점유율의 68.94%를 차지했으나, 전기 및 하이브리드 모델은 예측 기간 동안 8.95%의 CAGR을 기록하며 가장 역동적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 운영 모드별: 재래식(수동/반자동) 운영이 2025년 항만 장비 시장의 90.92%를 차지했으나, 완전 자율 모델은 예측 기간 동안 16.05%의 CAGR로 급성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 항만 장비 시장 점유율의 45.88%를 차지했으며, 예측 기간 동안 6.18%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 항만 장비 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

* 컨테이너선 대형화: 400m 길이, 23,000 TEU를 운반하는 초대형 컨테이너선(ULCV)의 증가는 24열 컨테이너를 처리하기 위한 74m 이상의 아웃리치를 가진 안벽 크레인(STS) 수요를 촉진하고 있습니다. 이는 함부르크 항구의 사례처럼 게이트, 야드, 철도 자산에 부담을 주어 운영 병목 현상을 심화시키고 자동화 및 트윈 리프트 스프레더에 대한 수요를 자극합니다.
* 엄격한 항만 탈탄소화 의무: 캘리포니아주의 2036년까지 화물 처리 장비의 90%를 무배출로 전환해야 하는 규제는 터미널 운영자들의 전기 및 하이브리드 장비 도입을 가속화하고 있습니다. APM Suape는 2026년까지 남미 최초의 완전 전동화 항만을 목표로 28대의 전동 장비에 4,700만 달러를 투자했으며, 전기 STS 크레인은 연간 330만 달러의 디젤 비용 절감과 776톤의 CO₂ 감축 효과를 제공합니다.
* 터미널 자동화 가속화: 노동력 부족을 상쇄하고 처리량을 늘리기 위해 터미널 자동화가 빠르게 진행되고 있습니다. 중국은 이미 52개의 자동화 컨테이너 및 벌크 터미널을 운영 중이며, 칭다오와 옌타이 항구는 각각 15%, 20%의 효율성 향상을 보고했습니다. 로테르담의 Maasvlakte II 시설은 원격 조작 STS 크레인과 배터리 AGV를 결합하여 40%의 생산성 향상을 달성했습니다. 높은 초기 투자 비용(5억~10억 달러)에도 불구하고 단계적 도입을 통해 자동화가 확산되고 있습니다.
* 중국산 크레인에 대한 관세 위협: 미국은 중국산 크레인에 대한 새로운 관세를 부과하고 국내 크레인 제조에 200억 달러의 인센티브를 제공하며 지역 조달 전략을 재편하고 있습니다. Konecranes와 PACECO는 미국 내 파트너 네트워크를 구축하여 ‘Build America, Buy America’ 규정을 준수하는 장비를 생산하고 있으며, 이는 유럽 경쟁사들에게 기회를 제공하고 있습니다.
* OT 사이버 보안 규정 준수: 운영 기술(OT) 사이버 보안 규정 준수는 전 세계적으로 중요성이 커지고 있으며, 특히 북미 지역에서 주도하고 있습니다.
* 자율 및 원격 조작 차량: 아시아 태평양 및 EU 지역에서 자율 및 원격 조작 차량의 초기 도입이 활발합니다.

제약 요인:

* 수억 달러의 CAPEX 및 긴 ROI 주기: 터미널 자동화에는 5억~10억 달러의 막대한 자본 지출이 필요하며, 투자 회수 기간이 길어 구매 의욕을 저해합니다. 장비의 50% 이상이 외부 자금으로 조달되고 있으며, 초기 현금 유출을 피하기 위한 리스 계약이 증가하고 있습니다.
* 원자재 가격 변동성: 철강 가격 변동과 전기 구동계에 필요한 희토류 노출은 제조업체에게 비용 관리의 어려움을 가중시키고 있습니다.
* 장비 리스 시장 활성화: 장비 리스 시장의 성장은 운영자들이 초기 투자 부담을 줄이는 데 도움이 되지만, 신규 장비 판매를 감소시킬 수 있습니다.
* 지정학적 수출 통제: 특정 시장에 대한 지정학적 수출 통제는 장비 공급 및 조달에 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트별 분석

* 장비 유형별: 크레인 시장은 2025년 55.76%의 점유율을 기록했으며, 2031년까지 6.97%의 CAGR로 성장할 것입니다. STS 크레인은 24열 선박을 처리하기 위해 74m 이상의 아웃리치로 개조되고 있으며, 자동 스태킹 크레인(ASC)은 야드 용량을 25% 늘리고 트럭 재처리 횟수를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 고무 타이어 갠트리 크레인(RTG)과 레일 마운트 갠트리 크레인(RMG)은 빠르게 전동화되고 있으며, AGV(무인 운반차)와 터미널 트랙터는 자율성, 비전 센서, 친환경 동력계를 통합하며 가장 빠르게 성장하는 하위 부문입니다.
* 적용 분야별: 컨테이너 처리는 기록적인 물동량 증가와 메가십 처리로 인해 2025년 시장 점유율의 54.22%를 차지했습니다. STS 크레인, 야드 자동화 장비, 트윈 리프트 스프레더에 대한 투자가 활발합니다. 창고 물류는 전자상거래 성장에 힘입어 8.03%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 자동 모바일 로봇 및 지능형 컨베이어 시스템 수요가 증가하고 있습니다.
* 연료 유형별: 디젤은 2025년 68.94%의 점유율로 여전히 지배적이지만, 규제 강화와 총소유비용(TCO) 경제성으로 인해 전기 및 하이브리드 장비가 8.95%의 CAGR로 가장 역동적인 성장을 보이고 있습니다. 수소 연료 전지 프로토타입은 시범 단계에서 제한적 운용으로 전환되고 있으며, MITSUI E&S와 PACECO는 로스앤젤레스 항구에 최초의 수소 RTG를 배치했습니다.
* 운영 모드별: 수동 및 반자동 운영은 2025년 항만 장비 시장의 90.92%를 차지하며, 낮은 초기 비용과 익숙한 유지보수 체계로 인해 많은 신흥 시장 항만에서 기본 선택으로 남아있습니다. 그러나 노동력 부족, 안전 요구 사항, 선박 교환 증가로 인해 수동 시스템의 생산성 한계가 드러나고 있습니다. 완전 자율 운영은 2031년까지 16.05%의 CAGR로 급증할 것으로 예상되며, 칭다오 및 옌타이와 같은 성공적인 도입 사례가 이를 뒷받침합니다. 높은 초기 비용은 여전히 장벽이지만, 단계적 도입과 성과 기반 금융이 격차를 줄이고 있습니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 항만 장비 시장의 45.88%를 차지했으며, 2031년까지 6.18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 52개의 자동화 터미널을 통해 연간 160.4억 톤의 화물을 처리하며 이 지역 성장의 핵심 동력입니다. 싱가포르의 PSA Tuas 항구는 AI 기반 자동화를 통해 연간 6,500만 TEU의 처리 능력을 목표로 하고 있습니다. 인도의 중국산 크레인 구매 제한은 국내 및 비중국 공급업체에게 기회를 제공하고 있습니다.
* 북미: 미국 정부의 중국산 크레인 관세 부과와 국내 제조 인센티브(200억 달러) 발표 이후 수요가 급증했습니다. 미국 해안경비대의 사이버 보안 지침은 약 200대의 중국산 장비 교체 또는 개조를 촉진하고 있습니다. 캐나다는 PSA Halifax가 8대의 배터리 RTG를 주문하는 등 전동화를 우선시하고 있습니다.
* 유럽: 2024년 항만 장비 시장에서 상당한 매출 점유율을 차지했으며, 지속 가능성 및 디지털 통합 의제를 주도하고 있습니다. EUROGATE는 함부르크, 브레머하펜, 빌헬름스하펜에 5G 캠퍼스 네트워크를 구축하여 원격 운영 및 실시간 진단을 지원하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 정부가 국부 펀드를 활용하여 항만을 현대화함에 따라 높은 성장 지역으로 부상하고 있습니다. DP World는 아프리카 터미널 프로젝트에 30억 달러를 투자하겠다고 약속했으며, 사우디아라비아의 NEOM 항구는 2026년 개장을 앞두고 자동화 크레인을 설치하고 있습니다.

경쟁 환경

항만 장비 시장의 집중도는 중간 수준입니다. Kalmar, Konecranes, ZPMC가 선두를 달리고 있지만, Sany 및 Liebherr와 같은 신흥 기업들이 자동화 스위트와 현지화된 서비스 제공을 통해 점유율을 확대하고 있습니다. Cargotec의 Kalmar 분사 결정은 컨테이너 및 중량물 처리 제품에 대한 집중도를 높였으며, Konecranes는 ‘Build America’ 규정을 준수하는 크레인을 공급하고 전동화 야드 장비 범위를 확장하기 위해 미국 공급업체 네트워크를 구축했습니다.

경쟁 우위는 단순한 리프팅 용량을 넘어 통합 소프트웨어, 사이버 복원력, 에너지 유연성으로 이동하고 있습니다. ZPMC는 규모의 이점을 유지하고 있지만, 미국과 유럽 일부 지역의 보안 감시는 경쟁사들에게 기회를 제공하고 있습니다. Liebherr와 Fortescue의 무배출 광산 장비 협약은 수소 및 배터리 모듈이 항만 자산으로 확산될 가능성을 시사합니다.

서비스형 장비(EaaS) 제공이 증가하고 있습니다. Kalmar와 Hyster-Yale은 가동 시간 보장 및 원격 진단 서비스를 구독 형태로 제공하여 고객의 CAPEX를 OPEX로 전환하고 데이터 기반 관계를 구축하고 있습니다. 자율 시스템 전문 공급업체들은 기존 OEM과 협력하여 인지 스택을 내장하며 지적 재산권 소유권과 수익 풀을 더욱 세분화하고 있습니다.

주요 기업:

* Liebherr Group
* Kalmar (Cargotec)
* Konecranes Oyj
* Sany Heavy Industry Co., Ltd.
* ZPMC (Shanghai)

최근 산업 동향:

* 2025년 1월: Kalmar는 Maputo Port Development Company와 5대의 T2i 터미널 트랙터, 4대의 중형 지게차, 1대의 중형 지게차 공급 계약을 체결했습니다.
* 2024년 12월: Adani Gangavaram Port는 화물 처리 속도를 높이기 위해 2대의 전기 그랩 선박 크레인을 도입했습니다.
* 2024년 9월: Hutchison BEST는 바르셀로나에 남유럽 최초의 전기 리치 스태커를 배치했습니다.
* 2024년 7월: Konecranes는 대형 STS 크레인에 대한 미국 내 대체 제조업체를 육성하기 위한 백악관 이니셔티브에 참여했습니다.

본 보고서는 글로벌 항만 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론 및 주요 가정을 포함하며, 시장 동향과 기술 발전을 심층적으로 다룹니다.

항만 장비 시장은 2026년 216억 6천만 달러 규모에서 2031년에는 281억 6천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인으로는 컨테이너 선박 대형화에 따른 메가 STS(Ship-to-Shore) 및 ASC(Automated Stacking Cranes) 크레인 수요 증가, 항만 탈탄소화 의무 강화로 인한 전기 및 하이브리드 장비 도입 가속화, 노동력 부족 해소 및 처리량 증대를 위한 터미널 자동화 가속화가 있습니다. 또한, 중국산 크레인에 대한 관세 위협으로 인한 지역별 소싱 전략 재편, OT-사이버 보안 규정 준수를 위한 ‘보안 설계’ 장비 개조, 자율 및 원격 조작 차량을 통한 안전성 및 야간 생산성 향상 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 수백만 달러에 달하는 막대한 자본 지출(Capex)과 긴 투자 회수 기간, 원자재 가격 변동성, 장비 리스 활성화로 인한 신규 판매 잠식, 지정학적 수출 통제로 인한 기술 이전 및 서비스 접근 제한 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화는 장비 유형, 적용 분야, 연료 유형, 운영 모드 및 지역별로 이루어집니다.
장비 유형별로는 크레인(STS, RTG, RMG, ASC, Mobile Harbor Cranes), 트럭(Terminal Tractors, Towing Tractors, Automated Guided Vehicles (AGV)), 리치 스태커, 지게차 및 기타 장비로 분류됩니다. 특히 크레인 부문은 2025년 글로벌 매출의 55.76%를 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 2031년까지 연평균 6.97%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

적용 분야는 컨테이너 처리, 벌크 화물 처리, 선박 처리(계류, Ro-Ro), 항만 인프라 건설, 창고 및 야드 물류를 포함합니다. 연료 유형별로는 디젤, 전기 및 하이브리드, 수소 연료 전지로 나뉘며, 전기 및 하이브리드 모델은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.95%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 운영 모드는 기존(수동/반자동) 방식과 완전 자율 방식으로 구분됩니다.

지역별 분석은 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함합니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 52개 자동화 터미널, 지속적인 인프라 투자 및 6.18%의 연평균 성장률 전망에 힘입어 가장 큰 시장으로 평가됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Kalmar (Cargotec), Konecranes Oyj, Liebherr Group, ZPMC (Shanghai), Sany Heavy Industry Co., Ltd. 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가를 제시하여 시장 참여자들에게 전략적 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 컨테이너선 규모 증가로 메가-STS 및 ASC 크레인 수요 증가
  • 4.2.2 항만 측 탈탄소화 의무 강화로 전기 및 하이브리드 차량 도입 가속화
  • 4.2.3 노동력 부족 상쇄 및 처리량 증대를 위한 신속한 터미널 자동화
  • 4.2.4 중국 크레인에 대한 관세 위협으로 지역 조달 전략 재편
  • 4.2.5 OT-사이버 보안 규정 준수로 “보안 설계” 장비 개조 촉진
  • 4.2.6 자율 및 원격 조작 차량으로 안전성 및 야간 근무 생산성 향상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수백만 달러의 자본 지출 및 긴 ROI 주기
  • 4.3.2 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 장비 임대 급증으로 신규 건설 판매 잠식
  • 4.3.4 지정학적 수출 통제로 기술 이전 및 서비스 접근 제한
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 크레인
  • 5.1.1.1 선박-육상 (STS)
  • 5.1.1.2 고무 타이어 갠트리 (RTG)
  • 5.1.1.3 레일 장착 갠트리 (RMG)
  • 5.1.1.4 자동 적재 크레인 (ASC)
  • 5.1.1.5 이동식 항만 크레인
  • 5.1.2 트럭
  • 5.1.2.1 터미널 트랙터
  • 5.1.2.2 견인 트랙터
  • 5.1.2.3 자동 유도 차량 (AGV)
  • 5.1.3 리치 스태커
  • 5.1.4 지게차
  • 5.1.5 기타
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 컨테이너 처리
  • 5.2.2 벌크 화물 처리
  • 5.2.3 선박 처리 (계류, 로로)
  • 5.2.4 항만 인프라 건설
  • 5.2.5 창고 및 야드 물류
• 5.3 연료 유형별
  • 5.3.1 디젤
  • 5.3.2 전기 및 하이브리드
  • 5.3.3 수소 연료 전지
• 5.4 운영 모드별
  • 5.4.1 기존 (수동/반자동)
  • 5.4.2 완전 자율
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 스페인
  • 5.5.3.5 이탈리아
  • 5.5.3.6 네덜란드
  • 5.5.3.7 러시아
  • 5.5.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 칼마르 (카고텍)
  • 6.4.2 코네크레인즈 Oyj
  • 6.4.3 리프헤어 그룹
  • 6.4.4 ZPMC (상하이)
  • 6.4.5 싼이 중공업 (Sany Heavy Industry Co., Ltd.)
  • 6.4.6 하이스터-예일 그룹
  • 6.4.7 카보텍
  • 6.4.8 파세코 코퍼레이션
  • 6.4.9 테렉스 코퍼레이션
  • 6.4.10 마니토웍
  • 6.4.11 테일러 머신 웍스
  • 6.4.12 토요타 물류 핸들링
  • 6.4.13 TTS 그룹
  • 6.4.14 파머 파막
  • 6.4.15 OUCO 산업
  • 6.4.16 아누팜 인더스트리
  • 6.4.17 미-잭 제품

7. 시장 기회 및 미래 전망