❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
항만 보안 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
# 1. 시장 개요 및 예측
Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 전 세계 항만 보안 시스템 시장은 2025년 229억 5천만 달러 규모에서 2030년 321억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.00%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 감시 시스템, 물리적 접근 제어 시스템, 스크리닝 및 스캐닝 시스템, 경계 침입 탐지 시스템, 실시간 위치 시스템 등의 유형과 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 지역별로 세분화됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다. 주요 시장 참여자로는 Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES, Leidos, Inc. 등이 있습니다.
# 2. 시장 동인 및 제약
시장 동인:
항만 보안 시스템 시장의 성장은 해상 교통량 증가와 밀접하게 연관되어 있습니다. 해상 무역량 증가는 화물 절도, 밀수, 무기 밀매 등의 사건을 줄이고 안전하고 효율적인 화물 흐름을 보장하기 위한 강력한 보안 시스템의 필요성을 증대시키고 있습니다. 특히 감시 카메라, 접근 제어, 생체 인식 시스템 등 첨단 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 테러 위협 및 보안 우려 증가는 항만 보안 시스템에 대한 투자를 촉진하는 주요 동인입니다. 항만은 테러 공격, 밀수, 사이버 위협 등 다양한 보안 위험에 취약하기 때문입니다.
시장 제약:
그러나 시장은 몇 가지 제약에 직면해 있습니다. 기존 항만 보안 인프라를 업그레이드하는 데 필요한 초기 투자 비용과 복잡한 설계 과정은 항만 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 또한, 첨단 보안 솔루션의 높은 구현 및 유지보수 비용은 항만 당국에 재정적 부담을 줄 수 있습니다. 최근 항만 보안 기술 동향은 다중 센서 카메라와 같은 맞춤형 전자 장치를 활용하여 항만 전반에 걸쳐 지속적인 감시를 수행하는 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
# 3. 주요 시장 동향 및 통찰
3.1. 스크리닝 및 스캐닝 시스템의 시장 지배
세계 경제의 재활성화는 해상 무역의 성장을 촉진했으며, 이는 항만 내 핵심 안전 및 보안 측면에 대한 항만 당국의 적극적인 대응을 요구하고 있습니다. 불법 화물, 밀수, 잠재적 테러 활동과 같은 위협은 엄격한 보안 조치를 필요로 하며, X-ray 화물 스캐너 및 방사능 탐지기와 같은 스크리닝 및 스캐닝 기술은 이러한 위협을 식별하고 완화하는 데 필수적입니다.
전 세계 항만 당국은 보안 프로토콜 강화에 집중하고 있으며, 첨단 스크리닝 및 스캐닝 솔루션에 대한 투자를 최우선 과제로 삼고 있습니다. 현대적인 화물 스크리닝 장비는 컨테이너, 차량, 화물을 효율적으로 검사하면서도 물류 흐름을 유지합니다. 예를 들어, 감마선 스캐닝 시스템과 자동 컨테이너 검사 기술은 은닉된 밀수품, 위험 물질 및 기타 보안 위험을 탐지하는 데 혁신을 가져왔습니다. 실제로 2023년 4월, Smiths Detection은 브라질 이타포아(Itapoá) 항에 HCVM XT 화물 검사 시스템을 공급했습니다. 이 시스템은 물질을 구별하고 트럭이나 화물 컨테이너에 담긴 불법 물질 및 상품의 이동을 줄이며, 320mm 두께의 강철도 스크리닝할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
3.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 2000년 이후 개발도상국들이 원자재의 주요 수출국이자 완제품 및 반제품 수입의 중요한 시장으로 부상하면서, 이 지역의 전략적 지리적 위치와 광대한 해안선은 글로벌 무역의 중심 허브로 자리매김했습니다. 세계 상품의 상당 부분이 이 지역 항만을 통과함에 따라 첨단 항만 보안 시스템에 대한 수요가 급증했습니다.
아시아 국가들은 핵심 인프라 보호, 화물 안전 및 보안 보장, 원활한 무역 흐름 촉진에 적극적이며, 이는 최첨단 보안 기술에 대한 상당한 투자로 이어지고 있습니다. 또한, 이 지역은 해적 행위, 밀수, 테러 활동 등 다양한 위험에 취약한 지정학적 역학 관계를 가지고 있어 항만 보안 조치 강화에 대한 집중도를 높이고 있습니다. 이러한 배경에서 정부와 항만 당국은 이러한 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 포괄적인 보안 시스템 투자에 대한 중요성을 점점 더 인식하고 있습니다. 항만 운영자들은 시설이 국제 보안 표준을 충족하도록 최첨단 보안 솔루션을 설계에 통합하고 있으며, 현대적이고 안전하며 효율적인 항만에 대한 강조는 이 시장에서 아시아 태평양 지역의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.
더 나아가, 아시아 태평양 지역의 많은 국가들이 항만 인프라를 적극적으로 현대화하고 확장하고 있습니다. 여기에는 새로운 항만 및 터미널 건설과 기존 시설의 업그레이드를 통해 더 큰 선박과 더 많은 화물량을 수용하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 2023년 9월 인도 교통수자원부는 인도 항만에 세계적 수준의 인프라를 개발하기 위해 약 135억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이는 인도의 해상 운송을 활성화하고 조선업을 자극하며 크루즈 관광을 지원하는 ‘해양 인도 2030 비전’의 일환입니다.
# 4. 경쟁 환경
항만 보안 시스템 시장은 ‘준통합(semi-consolidated)’된 특성을 보입니다. Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES, Leidos, Inc.와 같은 주요 기업들이 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있지만, 다수의 중소/국내 기업들도 작은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 시장은 매우 경쟁적이며, 모든 참여자들이 가장 큰 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. 주요 기업들은 공격적인 인수 전략을 통해 경쟁을 제거하려 하면서 상당한 시장 혼란을 겪고 있습니다. 이들 기업은 글로벌 도달 범위와 강력한 R&D 역량을 바탕으로 전 세계 주요 항만에 포괄적인 보안 솔루션을 제공하는 핵심 주체로 자리매김하고 있습니다. 이러한 업계 리더들과 함께, 지역 항만 당국의 특정 요구사항 및 규제 요건에 맞춰 솔루션을 제공하는 전문 지역 기업들의 생태계도 성장하고 있습니다. 한편, 미국 정부는 항만 보안, 해상 사이버 보안 및 공급망 프레임워크 강화를 위해 항만 인프라에 200억 달러 이상을 투자할 계획입니다. 이 노력은 또한 안전하고 보안된 크레인을 항만에 제공하기 위해 국내 육상 제조 역량을 미국으로 되돌리는 것을 목표로 합니다.
# 5. 최근 산업 동향
* 2023년 10월: OSI Systems, Inc.의 보안 사업부는 우루과이 항만 및 국경에 통합 스크리닝 시스템을 공급하는 10년 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 OSI Systems는 EAGLE T60 고에너지 시스템과 트레일러 장착형 차량 검사 시스템을 배치 및 통합하고, 보안 스크리닝 및 원격 이미지 분석을 수행할 예정입니다.
* 2023년 8월: Mitie(영국)는 Associated British Ports(ABP)와의 계약을 연장하여 17개 영국 항만에 보안 서비스를 제공하게 되었습니다. 2021년에 체결된 3년 계약이 2025년까지 연장되었으며, Mitie는 ABP 시설을 보호하고 영국을 오가는 승객과 화물의 보안을 책임집니다. 이들의 역할에는 출입문 장벽 관리, 순찰, 차량 검사, 대부분의 항만 현장에서 CCTV 시스템 모니터링을 통해 잠재적인 범죄 활동 및 반사회적 행동을 억제하는 것이 포함됩니다.
이 보고서는 글로벌 항만 보안 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 항만 보안은 테러 및 기타 불법 활동으로부터 항만을 보호하기 위한 보안 및 법 집행 조치를 의미하며, 국제해사기구(IMO) 및 2002년 해상인명안전협약(SOLAS)의 일환으로 도입된 국제선박 및 항만시설보안규칙(ISPS Code)의 적용을 받습니다. 연구 범위는 주변 보안에 한정되며, 심해 모니터링과 같은 다른 해양 보안 측면은 제외됩니다. 항만은 넓은 지리적 영역과 다양한 경계를 포함하며, 염분 노출이 시스템의 물리적 매개변수에 영향을 미칠 수 있어 보안 시스템 구축에 특수성이 요구됩니다.
시장 규모 및 성장 전망을 살펴보면, 2024년 항만 보안 시스템 시장 규모는 213.4억 달러로 추정되었습니다. 2025년에는 229.5억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 7%의 성장률을 기록하여 2030년에는 321.9억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다룹니다.
시장은 유형별 및 지역별로 세분화됩니다. 유형별로는 감시 시스템, 물리적 접근 제어 시스템, 스크리닝 및 스캐닝 시스템, 경계 침입 탐지 시스템, 실시간 위치 시스템으로 나뉩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주 등), 라틴 아메리카(멕시코, 브라질), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카 등)로 구분됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
주요 시장 동향 분석에는 시장 개요, 시장 동인 및 제약 요인, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자/소비자 교섭력, 공급업체 교섭력, 신규 진입자 위협, 대체 제품 위협, 경쟁 강도)이 포함됩니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 측면에서는 Teledyne FLIR LLC, Johnson Controls, Honeywell International Inc., Saab AB, Robert Bosch GmbH, Siemens AG, RTX Corporation, Leidos, Inc., Unisys Corporation, OSI Systems, Inc., THALES, Indra Sistemas S.A. 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 이들 기업은 시장 내 주요 플레이어로서 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.3 시장 제약
- 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.2 공급업체의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
***** 참고 정보 *****
항만 보안 시스템은 국가의 중요한 관문인 항만 시설을 테러, 절도, 밀수, 불법 침입 등 다양한 위협으로부터 보호하기 위한 포괄적인 체계입니다. 이는 국가 안보를 강화하고, 원활한 경제 활동을 지원하며, 인명과 재산을 보호하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 물리적 보안, 전자적 보안, 정보 보안, 인적 보안 등 여러 요소가 유기적으로 결합된 다층적 방어 시스템으로 정의할 수 있습니다. 궁극적으로는 항만의 안전과 효율성을 동시에 확보하여 글로벌 물류 네트워크의 안정성을 유지하는 것을 목표로 합니다.
항만 보안 시스템은 그 기능과 적용 방식에 따라 여러 유형으로 분류됩니다. 첫째, 물리적 보안 시스템은 울타리, 출입 통제 게이트, 조명 시설, 순찰 차량 등을 포함하여 물리적인 접근을 제한하고 감시하는 역할을 합니다. 둘째, 전자적 보안 시스템은 가장 핵심적인 부분으로, CCTV 및 지능형 영상 감시 시스템, 침입 감지 센서(레이더, 열화상 카메라 등), 생체 인식 기반의 출입 통제 시스템, 화물 검사를 위한 X-ray 스캐너 및 방사능 탐지기, 그리고 비상 통신 시스템 등으로 구성됩니다. 셋째, 정보 보안 시스템은 항만 운영 시스템과 화물 정보 시스템 등 핵심 IT 인프라를 사이버 위협으로부터 보호합니다. 넷째, 인적 보안 시스템은 전문 보안 요원의 배치, 정기적인 교육 훈련, 그리고 비상 상황에 대비한 대응 계획 수립을 포함합니다. 이 모든 요소들은 상호 연동되어 통합적인 보안 환경을 구축합니다.
이러한 항만 보안 시스템은 다양한 분야에서 중요한 역할을 수행합니다. 가장 중요한 활용 분야는 국제 해상 운송의 취약성을 노린 테러 위협을 사전에 차단하는 것입니다. 또한, 마약, 무기, 불법 이민자 등의 밀수 및 불법 침입을 방지하고, 고가 화물이나 중요 물품의 절도 및 손실을 막아 안전한 물류 흐름을 보장합니다. 재난이나 비상 상황 발생 시에는 신속한 상황 인지 및 효과적인 초동 대응을 가능하게 합니다. 나아가, ISPS 코드(국제 선박 및 항만 시설 보안 규정)와 같은 국제 협약 및 국내 법규를 준수하여 국제적인 신뢰도를 높이고, 궁극적으로는 보안 강화로 인한 물류 운영의 효율성 증대에도 기여합니다. 이는 항만이 단순한 물류 거점을 넘어 국가 안보의 최전선이라는 인식을 반영합니다.
항만 보안 시스템의 고도화를 위해서는 다양한 첨단 기술이 필수적으로 활용됩니다. 인공지능(AI)과 딥러닝 기술은 영상 감시 시스템에 적용되어 이상 행동 감지, 객체 인식, 그리고 위협 예측 분석 능력을 향상시킵니다. 사물 인터넷(IoT)은 항만 내 다양한 센서와 장비들을 연결하여 실시간으로 데이터를 수집하고 모니터링하는 데 활용됩니다. 빅데이터 기술은 방대한 보안 데이터를 분석하여 잠재적 위협 패턴을 식별하고 예측 정확도를 높입니다. 클라우드 컴퓨팅은 보안 시스템의 유연한 확장성과 데이터 저장 효율성을 제공하며, 드론 및 무인 감시 로봇은 광범위한 지역의 감시와 위험 지역 정찰에 효과적으로 사용됩니다. 또한, 블록체인 기술은 화물 운송 이력 및 보안 정보의 투명성과 위변조 방지를 강화하고, 5G/6G 통신은 대용량 보안 데이터의 초고속 전송과 실시간 통신을 가능하게 하여 시스템의 반응 속도를 극대화합니다.
항만 보안 시스템 시장은 여러 요인에 의해 지속적으로 성장하고 있습니다. 국제 정세의 불안정성 증대와 테러 위협의 고조는 항만 보안의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 글로벌 물류량의 지속적인 증가는 항만의 경제적 중요성을 높이는 동시에 보안 취약점 노출 가능성을 증가시키고 있습니다. 인공지능, IoT 등 첨단 기술의 발전은 보안 시스템의 성능을 혁신적으로 개선하고 있으며, ISPS 코드와 같은 국제 및 국내 보안 규정의 강화는 항만 시설의 보안 투자를 의무화하고 있습니다. 또한, 스마트 항만 구축을 위한 전 세계적인 노력은 효율성과 안전성을 동시에 추구하며 보안 시스템의 도입을 가속화하고 있습니다. 최근 코로나19 팬데믹은 비대면 보안 솔루션 및 자동화 시스템 도입의 필요성을 더욱 강조하는 계기가 되었습니다.
미래 항만 보안 시스템은 초연결, 지능형 통합 시스템으로 진화할 것으로 전망됩니다. 개별적인 보안 시스템들이 AI 기반의 통합 관제 플랫폼으로 통합되어, 더욱 정교하고 신속한 위협 감지 및 대응이 가능해질 것입니다. 빅데이터와 AI를 활용한 예측 및 예방 중심의 보안 시스템은 잠재적 위협을 사전에 식별하고 선제적으로 대응하는 능력을 강화할 것입니다. 드론, 로봇 등을 활용한 자율 보안 시스템의 도입은 무인 감시 및 초동 대응 능력을 획기적으로 향상시킬 것입니다. 또한, 항만 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT)의 융합이 가속화됨에 따라 사이버 보안의 중요성이 더욱 증대될 것이며, 이에 대한 통합적 접근이 필수적입니다. 지속 가능한 보안 솔루션을 위해 에너지 효율적이고 환경 친화적인 기술 도입도 확대될 것입니다. 마지막으로, 글로벌 물류 네트워크의 특성상 국제적인 보안 표준 및 정보 공유 시스템 구축을 위한 국제 협력이 더욱 강화될 것이며, 고도화된 시스템을 운영할 전문 인력 양성 또한 중요한 과제가 될 것입니다.