양압 호흡기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

양압기(Positive Airway Pressure, PAP) 시장은 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.54%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 이 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 개요 및 성장 동인

양압기 시장 성장의 주요 동인은 수면 무호흡증과 같은 수면 장애의 전 세계적인 유병률 증가입니다. 좌식 생활 방식, 신체 활동 부족, 잘못된 식습관으로 인한 비만 인구 증가는 수면 장애의 가장 흔한 원인으로 지목됩니다. 세계보건기구(WHO)의 2021년 보고서에 따르면, 2020년 기준 18세 이상 성인 중 20억 명 이상이 과체중이었고, 이 중 6억 5천만 명 이상이 비만으로 분류되어 수면 무호흡증 발병률을 높이고 있습니다.

Lancet Respiratory Medicine 2020에 발표된 Adam V. Benjafield의 연구에 따르면, 전 세계적으로 30-69세 성인 중 9억 3천 6백만 명이 경증에서 중증의 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)을 앓고 있으며, 4억 2천 5백만 명은 중등도에서 중증의 OSA를 겪고 있습니다. 또한, 비만 인구 및 대사 증후군(MS) 환자의 50-60%가 OSA를 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 이처럼 수면 무호흡증의 유병률 증가는 양압기 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 심혈관 질환 및 고혈압과 같은 수면 무호흡증의 위험 요인에 대한 인식이 높아지는 것 또한 예측 기간 동안 PAP 시장을 활성화시킬 것으로 기대됩니다.

코로나19 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹은 양압기 시장에 중요한 영향을 미쳤습니다. 수면 무호흡증 환자들의 양압기(PAP) 수요가 증가하면서, 봉쇄 기간 동안 PAP 치료 준수율이 크게 향상되었습니다. European Respiratory Journal 2020에 게재된 기사에 따르면, 2020년 3월 15일부터 4월 15일까지의 봉쇄 첫 달 동안 PAP 치료 준수율이 2019년 같은 기간 대비 4.48% 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 팬데믹이 양압기 치료의 중요성을 부각시키고 환자들의 치료 순응도를 높이는 계기가 되었음을 시사합니다.

제품 부문 분석

제품 유형별로는 지속적 양압기(Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) 장치가 양압기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. CPAP는 대기압보다 높은 일정한 압력을 상기도에 지속적으로 가하여 수면 중 기도가 막히는 것을 방지하는 양압 환기 방식으로, 다양한 수면 장애 치료를 위한 1차 PAP 요법으로 널리 사용되기 때문입니다.

The Lancet Respiratory Medicine 2020의 기사에 따르면, 영국에서만 매년 30-69세 인구 중 약 8백만 명이 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)으로 고통받고 있습니다. CPAP 장치는 기기 내 펌프를 통해 공기 압력을 조절하여 막힌 기도를 열어주는 등 여러 수면 무호흡증 환자에게 입증된 효율성을 보여주며 엄청난 수요를 창출하고 있습니다.

또한, 제품 출시 및 승인, 파트너십, 협력, 인수합병 등 다양한 개발이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 일례로, 2019년 3월 미국 의료기기 회사인 ResMed는 HB Healthcare(HBH)를 인수하여 한국 시장에 진출했습니다. ResMed는 이 인수를 통해 HB Healthcare의 유통망을 활용하여 한국의 수면 무호흡증, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 기타 호흡기 질환을 앓고 있는 수백만 명의 환자들에게 CPAP 및 호흡기 치료를 제공하고자 합니다. 에너지 수준 향상, 기분 개선, 정신적 각성도 및 수면의 질 향상 등 CPAP 장치의 다양한 이점으로 인해 환자들의 선호도가 높아지는 것도 이러한 시스템의 채택률을 높여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

지역별 분석

지역별로는 북미가 예측 기간 동안 전 세계 PAP 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 미국 내 당뇨병, 고혈압, 비만, 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA) 및 호흡곤란과 같은 폐 질환의 유병률 증가로 인해 PAP 장치에 대한 수요가 높아지고 있기 때문입니다. 미국 국립의학연구소(National Institute of Medicine)의 2020년 보고서에 따르면, 미국에서 OSA 유병률은 남성의 14%, 여성의 5%에 달하며, 히스패닉, 흑인, 아시아계 인구에서 더 높은 비율을 보입니다.

미국 질병통제예방센터(CDC)의 2019년 행동 위험 요인 감시 시스템(BFRSS)에 따르면, 미국 성인 비만율은 42.4%로, 전국 평균이 처음으로 40%를 넘어섰습니다. 비만 유병률 증가는 수면 무호흡증 수요를 증가시켜 양압기 시장을 활성화시킵니다. 또한, 가처분 소득 증가에 따른 구매력 향상, 고령화 인구 증가, 높은 대기 오염 수준, 그리고 이 지역의 기술 발전 또한 예측 기간 동안 전 세계 시장 수익에서 북미가 차지하는 뛰어난 점유율에 기여하고 있습니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다.

경쟁 환경

지속적 양압기 치료 시장은 중간 정도의 경쟁 강도를 보이며 여러 주요 업체들로 구성되어 있습니다. 시장 수익 측면에서 현재 시장을 지배하는 몇몇 주요 업체들은 활발하게 인수합병을 추진하고 있으며, 다른 업체들은 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 3월 ResMed는 HB Healthcare(HBH)를 인수하여 한국의 수면 무호흡증, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 기타 호흡기 질환을 앓고 있는 수백만 명의 한국인들을 돕기 위해 한국의 CPAP 및 호흡기 치료 시장에서 선도적인 역할을 공고히 했습니다. 현재 시장을 지배하는 주요 기업으로는 Koninklijke Philips NV, ResMed Inc., Smiths Group PLC, 3B Medical Inc., Apex Medical Corp. 등이 있습니다.

최근 산업 동향

최근 산업 동향을 살펴보면, 2021년 8월 ResMed는 수면 무호흡증 환자를 돕기 위해 차세대 양압기(PAP) 장치인 AirSense 11을 미국에 출시했습니다. 또한, 2021년 4월 Royal Philips는 특정 Bi-Level 양압기(Bi-Level PAP), 지속적 양압기(CPAP) 및 기계식 인공호흡기 장치에 사용된 폴리에스터 기반 폴리우레탄(PE-PUR) 소음 감소 폼 구성 요소와 관련된 잠재적 건강 위험을 해결하기 위해 리콜 통지를 발표했습니다.

본 보고서는 양압기(Positive Airway Pressure, PAP) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 양압기 치료는 수면 중 기도를 지지하기 위해 코 마스크와 PAP 장치를 사용하여 압축 공기 흐름을 공급하는 수면 무호흡증 치료법을 총칭합니다. 이 장치는 가압된 실내 공기를 기도를 통해 부드럽게 불어넣어 기도를 깨끗하고 개방된 상태로 유지하며, 중단 없는 공기 흐름을 유지하여 출력 압력을 조절합니다. 이러한 장점들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

1. 시장 동향 (Market Dynamics)
* 시장 동인: 시장 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 고령 인구의 증가와 전 세계 의료비 지출의 상승, 가처분 소득의 증가가 있습니다. 또한, 수면 장애의 전 세계적인 유병률 증가와 기술 발전 역시 시장 성장의 중요한 동인으로 작용합니다.
* 시장 제약: 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 폐기포증(Bullous Lung Disease) 및 심한 코피와 같은 특정 질환을 가진 환자에게 이 장치를 사용할 때 발생할 수 있는 합병증과 양압기 장치의 높은 비용이 지적됩니다.
* 포터의 5가지 경쟁 요인 분석: 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도에 대한 분석이 포함되어 시장 경쟁 환경을 심층적으로 이해할 수 있도록 돕습니다.

2. 시장 세분화 (Market Segmentation)
시장은 제품 유형 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 유형별: 지속형 양압기(Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) 장치, 자동형 양압기(Automatic Positive Airway Pressure, APAP) 장치, 이중형 양압기(Bilevel Positive Airway Pressure, BiPAP) 장치로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 구분되며, 주요 지역 내 17개국에 대한 시장 규모 및 동향이 포함됩니다. 보고서는 각 세그먼트의 가치(USD 백만 단위)를 제공합니다.

3. 시장 규모 및 예측 (Market Size and Forecast)
전 세계 양압기 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.54%를 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모 예측을 다룹니다.

4. 주요 지역별 통찰 (Key Regional Insights)
* 2025년 기준으로 북미 지역이 전 세계 양압기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 아시아태평양 지역은 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

5. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)
보고서는 Koninklijke Philips NV, Apex Medical Corp., Compumedics Limited, 3B Medical Inc., Medical Depot Inc., ResMed Inc., Smiths Group PLC, Fisher & Paykel Healthcare Limited, Lowenstein Medical UK Ltd, Vyaire Medical Inc., Drive DeVilbiss Healthcare LLC, Rotech Healthcare Inc. 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 각 기업 프로필에는 사업 개요, 재무 정보, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등이 포함되어 있습니다. 주요 기업으로는 ResMed Inc., Smiths Group Plc, 3B Medical Inc, Apex Medical Corp, Koninklijke Philips N.V. 등이 있습니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향 (Market Opportunities and Future Trends)
본 보고서는 시장의 기회와 미래 동향에 대한 분석도 제공하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노인 인구 증가 및 전 세계 의료비 지출 증가, 가처분 소득 증가
  • 4.2.2 전 세계 수면 장애 유병률 증가
  • 4.2.3 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수포성 폐 질환 및 심한 코피와 같은 질병 환자에게 이러한 장치 사용과 관련된 합병증
  • 4.3.2 양압 호흡기 장치의 높은 비용
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 지속적 양압 호흡기 (CPAP) 장치
  • 5.1.2 자동 양압 호흡기 (APAP) 장치
  • 5.1.3 이중 양압 호흡기 (BiPAP) 장치
• 5.2 지역별
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 멕시코
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 영국
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 이탈리아
  • 5.2.2.5 스페인
  • 5.2.2.6 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 일본
  • 5.2.3.3 인도
  • 5.2.3.4 호주
  • 5.2.3.5 대한민국
  • 5.2.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.2.4 중동 및 아프리카
  • 5.2.4.1 GCC
  • 5.2.4.2 남아프리카
  • 5.2.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.2.5 남미
  • 5.2.5.1 브라질
  • 5.2.5.2 아르헨티나
  • 5.2.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 Koninklijke Philips NV
  • 6.1.2 Apex Medical Corp.
  • 6.1.3 Compumedics Limited
  • 6.1.4 3B Medical Inc.
  • 6.1.5 Medical Depot Inc.
  • 6.1.6 ResMed Inc.
  • 6.1.7 Smiths Group PLC
  • 6.1.8 Fisher & Paykel Healthcare Limited
  • 6.1.9 Lowenstein Medical UK Ltd
  • 6.1.10 Vyaire Medical Inc.
  • 6.1.11 Drive DeVilbiss Healthcare LLC
  • 6.1.12 Rotech Healthcare Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향