양전자 방출 단층 촬영(PET) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

양전자 방출 단층 촬영(PET) 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 수치

양전자 방출 단층 촬영(PET) 시장은 2026년 27억 2천만 달러 규모에서 2031년 36억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.19%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 높은 편이며, 주요 기업으로는 Siemens Healthineers, GE HealthCare, Koninklijke Philips N.V., Canon Medical Systems, United Imaging Healthcare 등이 있습니다.

2. 시장 분석 및 주요 동인

PET 시장의 성장은 기술 발전과 임상 적용 확대에 힘입고 있습니다. 주요 동인으로는 다음과 같은 요소들이 있습니다.

* 기술 혁신: 실리콘 광증배관(SiPM) 검출기 도입으로 스캔 시간이 40% 단축되고, 전신(Total-Body) PET 플랫폼은 초저선량 방사선 노출을 가능하게 합니다. 인공지능(AI) 기반 재구성 소프트웨어는 진단 정확도를 유지하면서 획득 시간을 10분 미만으로 단축시킵니다.
* 종양학 분야의 지배력 및 신경학 분야의 성장: 종양학은 현재 PET 스캔 수요의 3분의 2 이상을 차지하며 시장의 핵심 동력입니다. 그러나 알츠하이머병 평가를 위한 아밀로이드 및 타우 프로토콜에 대한 메디케어(Medicare) 보험 적용이 확대되면서 신경학 영상 분야가 빠르게 성장하고 있습니다.
* 하이브리드 시스템 수요 증가: CT 융합으로는 얻을 수 없는 연조직 대비를 제공하는 PET/MRI 시스템은 신경과학 및 심장 센터에서 수요가 증가하고 있습니다.
* 디지털 검출기 교체 주기: 300피코초 미만의 비행 시간(Time-of-Flight) 해상도를 달성하는 디지털 아키텍처로의 전환이 가속화되고 있습니다.
* 지역별 성장 동력: 북미는 여전히 가장 큰 수익을 창출하지만, 중국과 인도가 2027년까지 수백 대의 새로운 스캐너에 투자하면서 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 주요 보고서 요약 (세그먼트별)

* 제품 유형별: PET/CT 시스템이 2025년 매출의 42.46%를 차지하며 선두를 유지하고 있으나, PET/MRI 플랫폼은 2031년까지 10.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 소프트웨어 및 서비스 부문도 2025년 12.3% 성장하며 구독 모델로의 전환을 반영하고 있습니다.
* 검출기 기술별: 광증배관(PMT)이 2025년 출하량의 56.24%를 차지했지만, 실리콘 광증배관(SiPM)은 2031년까지 9.67%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. SiPM은 스캔 속도와 병변 감지 능력이 우수합니다.
* 적용 분야별: 종양학이 2025년 스캔량의 71.74%를 차지하며 압도적이지만, 신경학 영상은 2031년까지 8.52%의 CAGR로 가장 빠르게 발전하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉이 2025년 수요의 64.27%를 차지했으며, 연구 기관은 예측 기간 동안 9.41%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 42.83%를 차지하며 가장 큰 시장이지만, 아시아 태평양은 2031년까지 8.41%의 CAGR로 가장 빠른 지역 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

4. 시장 동향 및 통찰 (세부 동인 분석)

* 종양학 사례 증가 (CAGR 영향 1.8%): 전 세계적으로 암 진단이 증가하고 있으며, PET는 병기 결정 및 치료 반응 모니터링에 필수적입니다. 특히 면역 요법에서 대사 활동 변화를 조기에 감지하는 데 중요합니다. 그러나 일상적인 감시에 대한 제한적인 보험 적용은 성장을 저해하는 요인입니다.
* 완전 디지털 PET 검출기로의 빠른 전환 (CAGR 영향 1.5%): 실리콘 광증배관(SiPM) 모듈은 2025년 신규 시스템 설치의 44%를 차지하며 빠르게 확산되고 있습니다. 250피코초 미만의 타이밍 해상도는 신호 대 잡음비를 두 배로 높여 스캔 시간을 40% 단축하거나 추적자 선량을 50% 줄일 수 있습니다. SiPM 검출기는 PMT보다 25% 비싸지만, 제조 규모 확대로 3년 내 가격 평형이 예상됩니다.
* 하이브리드 PET/CT 및 PET/MRI 플랫폼 채택 증가 (CAGR 영향 1.2%): PET/MRI는 신경학 및 심장 분야에서 연조직 대비의 이점으로 인해 수요가 증가하고 있습니다.
* OECD 국가의 보험 적용 확대 (CAGR 영향 1.0%): 미국 메디케어 및 유럽 국가 보건 시스템의 보험 적용 확대는 시장 성장을 촉진합니다.
* 초저선량 영상 구현을 위한 전신 PET 상용화 (CAGR 영향 0.9%): 100cm 이상의 시야를 가진 전신 스캐너는 소아 및 장기 연구에서 방사선 제한을 극복할 수 있는 초저선량(1 MBq/kg) 영상을 가능하게 합니다. 그러나 대당 500만 달러 이상의 높은 초기 투자 비용과 전신 커버리지에 대한 기존 보험 코드의 부재로 인해 주로 연구 센터에서 채택되고 있습니다.
* AI 기반 영상 재구성으로 스캔 시간 및 비용 절감 (CAGR 영향 0.7%): 2024년에서 2025년 사이에 FDA 승인을 받은 딥러닝 PET 재구성 도구는 5분 만에 진단 이미지를 얻을 수 있게 하여 처리량을 약 3분의 1 증가시킵니다. 그러나 통합 문제와 영상의학 전문의의 회의적인 시각으로 인해 2025년까지 미국 센터의 28%만이 AI 재구성을 도입했습니다.

5. 시장 제약 요인 분석

* PET 시스템의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용 (CAGR 영향 -1.2%): 디지털 PET/CT 시스템은 평균 380만 달러, PET/MRI는 450만 달러를 초과하며, 연간 서비스 계약 비용은 30만 달러에 달할 수 있습니다. 이는 신흥 시장 및 농촌 지역에 특히 큰 영향을 미칩니다.
* 방사성 동위원소(18F-FDG) 공급망 취약성 (CAGR 영향 -0.9%): 110분의 짧은 반감기로 인해 사이클로트론 근접성이 필수적이지만, 공급망은 12개 OECD 국가에 집중되어 있습니다. 2024년과 2025년의 공급 중단 사태는 단일 공급업체 의존의 위험성을 부각시켰습니다.
* 68Ge/68Ga 발생기 생산 능력 제한 (CAGR 영향 -0.6%): 테라노스틱스(Theranostics) 및 PSMA 영상 채택에 영향을 미칩니다.
* AI 기반 진단에 대한 데이터 거버넌스 문제 (CAGR 영향 -0.4%): HIPAA 및 GDPR과 같은 규제로 인해 북미 및 유럽에서 데이터 관리의 어려움이 있습니다.
* 방사성 동위원소의 짧은 반감기 (CAGR 영향 -0.5%): 전 세계 농촌 지역의 접근성을 제한합니다.
* 엄격한 규제 지침 (CAGR 영향 -0.4%): 미국 및 유럽 연합의 엄격한 규제는 신기술 도입을 지연시킵니다.
* 사하라 이남 아프리카의 숙련된 핵의학 인력 부족 (CAGR 영향 -0.3%): 인력 부족이 시장 성장을 저해합니다.
* 신규 알파 방출 추적자에 대한 FDA 승인 지연 (CAGR 영향 -0.2%):새로운 방사성 의약품의 상용화를 지연시켜 시장 성장을 둔화시킵니다.

이 보고서는 양전자 방출 단층 촬영(PET) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. PET 시장은 양전자 방출 방사성 추적자에서 발생하는 소멸 광자를 감지하여 주로 종양학, 심장학, 신경학 및 약물 연구에 사용되는 3차원 기능 지도를 생성하는 모든 신규 공장 출고 영상 시스템으로 정의됩니다. 서비스 수익(스캔 비용, 사이클로트론 운영) 및 리퍼비시 또는 하이브리드 추가 검출기는 분석 범위에서 제외됩니다.

보고서에 따르면, PET 시장은 2026년 27억 2천만 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.19%로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 ▲암 발병률 증가 ▲완전 디지털 PET 검출기로의 빠른 전환 ▲하이브리드 PET/CT 및 PET/MRI 플랫폼의 채택 증가 ▲OECD 국가의 보험 적용 범위 확대 ▲초저선량 이미징을 가능하게 하는 전신 PET의 상용화 ▲AI 기반 이미지 재구성을 통한 스캔 시간 및 비용 절감 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲PET 시스템의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용 ▲방사성 동위원소(18F-FDG) 공급망의 취약성 ▲68Ge/68Ga 발생기 생산 능력의 제한 ▲AI 기반 진단을 위한 데이터 거버넌스 문제 등이 지적됩니다.

시장은 제품 유형(독립형 PET 시스템, PET/CT 시스템, PET/MRI 시스템, 사이클로트론, 소프트웨어 및 서비스), 검출기 기술(광전자 증배관(PMT), 실리콘 광전자 증배관(SiPM)), 적용 분야(종양학, 심장학, 신경학 등), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 진단 영상 센터, 연구 기관), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다. 경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 GE HealthCare, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필이 포함됩니다.

주요 분석 결과에 따르면, PET/MRI 플랫폼은 신경학 및 심장학 수요에 힘입어 10.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 모달리티입니다. 신흥 경제국에서는 시스템당 300만 달러를 초과하는 높은 초기 투자 및 유지보수 비용이 PET 채택을 제한하는 주요 요인으로 작용합니다. 실리콘 광전자 증배관(SiPM)은 스캔 시간을 40% 단축하고 추적자 선량을 50% 낮춰, 9.67%의 성장률을 견인하는 중요한 기술입니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국과 인도의 대규모 배포에 힘입어 8.41%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 또한, 시장 선도 기업들은 AI 재구성 및 분석 기능을 구독 형태로 제공하며 반복적인 수익 흐름을 창출하는 방향으로 수익 모델을 전환하고 있습니다.

연구 방법론은 방사선 전문의, 핵 약사, 의료 기기 유통업체 등과의 인터뷰를 통한 1차 연구와 FDA 510(k) 승인, UN Comtrade 데이터, OECD 보건 지출 데이터 등 공개 데이터셋 및 산업 기관 자료를 활용한 2차 연구를 포함합니다. 시장 규모 및 예측은 설치 기반 수와 평균 교체 주기를 기반으로 한 하향식 접근 방식과 공급업체 통합 및 샘플 입찰 가격을 통한 상향식 검증을 결합하여 수행되었습니다. Mordor Intelligence의 PET 시장 기준선은 엄격한 범위 선정, 지속적인 통화 업데이트, 그리고 이중 경로 검증을 통해 전략적 의사결정을 위한 신뢰할 수 있는 지표를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 종양학 사례 유병률
  • 4.2.2 완전 디지털 PET 검출기로의 빠른 전환
  • 4.2.3 하이브리드 PET/CT 및 PET/MRI 플랫폼의 채택 증가
  • 4.2.4 OECD 국가의 상환 범위 확대
  • 4.2.5 초저선량 이미징을 가능하게 하는 전신 PET의 상용화
  • 4.2.6 스캔 시간 및 비용을 절감하는 AI 기반 이미지 재구성
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 PET 시스템의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 방사성 동위원소 (18F-FDG) 공급망 취약성
  • 4.3.3 제한된 68Ge/68Ga 발생기 생산 능력
  • 4.3.4 AI 기반 진단을 위한 데이터 거버넌스 장애물
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 독립형 PET 시스템
  • 5.1.2 PET/CT 시스템
  • 5.1.3 PET/MRI 시스템
  • 5.1.4 사이클로트론
  • 5.1.5 소프트웨어 & 서비스
• 5.2 검출기 기술별
  • 5.2.1 광전자 증배관 (PMT)
  • 5.2.2 실리콘 광전자 증배관 (SiPM)
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 종양학
  • 5.3.2 심장학
  • 5.3.3 신경학
  • 5.3.4 기타
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 & 클리닉
  • 5.4.2 진단 영상 센터
  • 5.4.3 연구 기관
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 영국
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 중동 & 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 ABX Advanced Biochemical Compounds
  • 6.3.2 Blue Earth Diagnostics
  • 6.3.3 Canon Medical Systems
  • 6.3.4 Cubresa Inc.
  • 6.3.5 Curium Pharma
  • 6.3.6 Eckert & Ziegler
  • 6.3.7 GE HealthCare
  • 6.3.8 Jubilant Radiopharma
  • 6.3.9 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.10 Mediso Medical Imaging Systems
  • 6.3.11 MinFound Medical
  • 6.3.12 Neusoft Medical Systems
  • 6.3.13 Positron Corporation
  • 6.3.14 Shimadzu Corporation
  • 6.3.15 Siemens Healthineers
  • 6.3.16 SOFIE Biosciences
  • 6.3.17 Telix Pharmaceuticals
  • 6.3.18 Thermo Fisher Scientific
  • 6.3.19 United Imaging Healthcare
  • 6.3.20 ZEISS Microscopy

7. 시장 기회 & 미래 전망