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후방 안구 질환 시장: 규모, 점유율 및 산업 동향 분석 (2025-2030)
# 시장 개요 및 전망
후방 안구 질환 시장은 2025년 338억 6천만 달러 규모에서 2030년 440억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.42%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 제품(의약품 및 기기 – 치료 기기 및 진단 기기), 적용 분야(황반변성, 녹내장, 당뇨병성 망막병증 및 기타 적용 분야), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화됩니다. 현재 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다.
# COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 후방 안구 질환 시장에 초기에는 부정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 COVID-19 외 다른 질병에 대한 연구 개발 활동이 중단되었고, 전 세계적으로 의약품 및 의료기기의 치료 절차와 공급망에 차질이 발생했습니다. 특히 2021년 3월 Oftalmologàa Barraquer가 발표한 건강 기사에 따르면, 녹내장 환자들은 전문가의 추적 관찰을 받지 못해 질병이 매우 빠르게 진행되어 시야 손실로 이어지는 등 심각하고 돌이킬 수 없는 결과를 겪었습니다. 이로 인해 후방 안구 질환의 진단 및 치료 절차가 감소하면서 시장에 전반적으로 불리하게 작용했습니다. 그러나 팬데믹 관련 제한으로 인해 지연되었던 수술 절차의 적체 해소를 위한 전 세계적인 안구 질환 수술 증가는 팬데믹 후반기에 시장 성장을 상쇄하는 데 기여했습니다.
# 시장 성장 동력
후방 안구 질환은 전 세계적으로 시력 손상의 주요 원인 중 하나이며, 안구 질환, 당뇨병, 그리고 안구 질환에 더 취약한 노인 인구의 유병률 증가로 인해 그 발생률이 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 질병 부담의 증가는 전 세계적으로 진단 및 치료 수요를 증가시켜 시장 성장을 견인하고 있습니다.
세계 녹내장 협회(WGA)의 2022년 업데이트에 따르면, 2020년 약 7,960만 명이 녹내장을 앓고 있었으며, 이 수치는 2040년까지 1억 1,180만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 녹내장 환자의 최소 50%가 자신의 상태를 인지하지 못하고 있으며, 일부 개발도상국에서는 약 90%의 녹내장 사례가 미발견 상태라는 점은 진단 및 치료의 중요성을 강조하며 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
신제품 출시, 연구 개발 활동, 협력, 인수합병(M&A) 또한 후방 안구 질환 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 2022년 6월 Iridex Corporation은 중국 국가의약품감독관리국(NMPA)으로부터 녹내장 치료를 위한 Cyclo G6 플랫폼의 시장 판매 승인을 받았습니다. 이처럼 안구 질환에 대한 인식이 높아지고 위에서 언급된 요인들이 복합적으로 작용하여 후방 안구 질환 시장은 예측 기간 동안 견조한 성장을 기록할 것으로 기대됩니다.
# 시장 제약 요인
그러나 각국의 엄격한 규제 정책과 개발도상국 및 저개발국가의 적절한 의료 인프라 부족은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰력
1. 의약품 부문 중 저분자 화합물(Small Molecules)의 상당한 시장 점유율 예상
질병 치료를 위한 생화학적 과정을 변화시킬 수 있는 저분자량 화합물인 저분자 화합물 의약품 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 안구 질환 부담 증가, 새로운 치료법 개발을 위한 R&D 확대, 신제품 출시 등에 기인합니다.
국립 의학 도서관(National Library of Medicine)의 2021년 11월 연구에 따르면, 2020년 전 세계적으로 약 1억 312만 명의 성인이 당뇨병성 망막병증을 앓고 있었으며, 이 수치는 2045년까지 1억 6,050만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이처럼 안구 질환 부담이 증가함에 따라 치료 수요가 늘어나 이 부문의 성장을 견인할 것으로 보입니다.
시장 참여자들 간의 임상 연구 및 협력 증가도 이 부문의 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 2021년 12월, AbbVie Inc. (Allergan)는 미국 FDA로부터 노안 치료를 위한 VUITY(pilocarpine HCl 안과용액) 1.25%에 대한 승인을 받아 미국 약국에서 처방 가능하게 되었습니다. 이러한 신제품 출시는 시장 부문의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
2. 북미 지역의 주요 시장 점유율 유지 예상
북미 지역은 잘 구축된 의료 인프라, 주요 시장 참여자들의 존재, 신제품 출시, 그리고 이 지역의 후방 안구 질환 부담 증가로 인해 상당한 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
인수합병(M&A) 증가는 북미 시장 성장의 주요 원인 중 하나입니다. 예를 들어, 2021년 11월, Alcon은 Ivantis Inc.를 인수하여 수술용 녹내장 치료제인 Hydrus micro stent를 제품 포트폴리오에 추가하며 시장 입지를 확대했습니다. Hydrus micro stent는 캐나다의 주요 제품 중 하나입니다.
또한, 2021년 9월, Zilia Inc.는 시드 펀딩을 통해 316만 달러를 유치하여 안구 내 산소 포화도를 측정하는 제품을 통해 안구 진단 시장에 진출할 계획을 밝혔습니다. 이 제품은 녹내장, 당뇨병성 망막병증, 연령 관련 황반변성과 같은 안구 질환의 중요한 바이오마커를 측정할 수 있습니다. 이러한 요인들로 인해 북미 시장은 예측 기간 동안 더 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
# 경쟁 환경
후방 안구 질환 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 시장 참여자들은 시장 점유율 확대를 위해 신제품 출시, 제품 혁신, 지역 확장, 협력에 주력하고 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 F. Hoffmann-La Roche AG, Regeneron Pharmaceuticals Inc., Rainbow Medical Ltd (Nano Retina), Second Sight Medical, Merck & Co. Inc. 등이 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2022년 6월: Amring Pharmaceuticals Inc. (Amring)는 미국 FDA로부터 제네릭 티몰롤 말레산염 안과용액 USP 0.5%, 0.3mL 단위 용량 바이알 60팩(Timoptic in Ocudose의 AT3 등급 제네릭 동등물)에 대한 승인을 받았습니다.
* 2022년 4월: Sandoz는 안압을 낮추는 데 사용되는 제네릭 브리모니딘 타르트레이트/티몰롤 말레산염 안과용액 0.2%/0.5%를 미국에 출시했습니다. 이는 AbbVie의 COMBIGAN과 AB 등급 제네릭 동등물입니다.
이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 후방 안구 질환 시장이 지속적으로 발전하고 혁신을 추구할 것임을 시사합니다.
본 보고서는 망막, 시신경, 맥락막 질환을 포함하는 후안부 안질환 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 주요 질환으로는 녹내장, 당뇨병성 망막병증, 황반변성 등이 있으며, 보고서는 이러한 질환의 진단 및 치료에 사용되는 약물과 의료기기를 포괄적으로 다룹니다.
1. 시장 동향 및 성장 요인
후안부 안질환 시장은 해당 질환의 유병률 증가와 신규 치료법 개발을 위한 활발한 연구개발(R&D) 활동에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 특히, 후안부 질환으로 인한 부담 증가는 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 반면, 엄격한 규제 정책은 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 내 경쟁 강도, 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 협상력, 대체재의 위협 등을 심층적으로 분석합니다.
2. 시장 세분화
시장은 다음과 같은 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 제품별: 약물(소분자, 생물학적 제제) 및 의료기기(치료용 기기, 진단용 기기)로 구분됩니다.
* 적용 분야별: 황반변성, 녹내장, 당뇨병성 망막병증 및 기타 적용 분야로 나뉩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미) 등 전 세계 주요 17개국을 포함하여 광범위하게 분석됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 미화(USD) 백만 단위로 제시됩니다.
3. 시장 규모 및 전망
후안부 안질환 시장은 2024년 기준 약 320.2억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 338.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 5.42%를 기록하며 2030년에는 약 440.9억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2021년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함합니다.
4. 주요 기업 및 지역별 특징
시장의 주요 기업으로는 F. Hoffmann-La Roche AG, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Rainbow Medical Ltd. (Nano Retina), Second Sight Medical, Merck & Co., Inc. 등이 있습니다. 지역별로는 북미가 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
5. 경쟁 환경 및 미래 동향
보고서는 주요 기업들의 사업 개요, 재무 상태, 제품, 전략 및 최근 개발 동향을 포함하는 경쟁 환경 분석을 제공합니다. 또한, 시장 기회와 미래 동향에 대한 심층적인 분석을 통해 이해관계자들에게 전략적 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 안구 후방 질환의 부담 증가
- 4.2.2 후안부 질환 치료를 위한 신규 치료법 R&D 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 엄격한 규제 정책
- 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 제품별
- 5.1.1 의약품
- 5.1.1.1 저분자 화합물
- 5.1.1.2 생물학적 제제
- 5.1.2 기기
- 5.1.2.1 치료 기기
- 5.1.2.2 진단 기기
- 5.2 적용 분야별
- 5.2.1 황반변성
- 5.2.2 녹내장
- 5.2.3 당뇨병성 망막병증
- 5.2.4 기타 적용 분야
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 프랑스
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 기타 유럽
- 5.3.3 아시아-태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 일본
- 5.3.3.3 인도
- 5.3.3.4 호주
- 5.3.3.5 대한민국
- 5.3.3.6 기타 아시아-태평양
- 5.3.4 중동 및 아프리카
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 남아프리카 공화국
- 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.3.5 남미
- 5.3.5.1 브라질
- 5.3.5.2 아르헨티나
- 5.3.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 알콘 Inc.
- 6.1.2 애브비 Inc. (앨러간 PLC)
- 6.1.3 바슈 헬스 컴퍼니즈 Inc.
- 6.1.4 F. 호프만-라 로슈
- 6.1.5 머크 & Co. Inc.
- 6.1.6 노바티스 AG
- 6.1.7 산텐 제약
- 6.1.8 레인보우 메디컬 Ltd (나노 레티나)
- 6.1.9 리제네론 제약 Inc.
- 6.1.10 세컨드 사이트 메디컬 프로덕츠 Inc.
- 6.1.11 에어리 제약
- *목록은 ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис
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***** 참고 정보 *****
후안부 안질환은 안구의 수정체 후방에 위치한 유리체, 망막, 맥락막, 시신경 등 후안부 조직에 발생하는 다양한 질환을 총칭합니다. 이 질환들은 시력 저하를 유발하고 심할 경우 실명에 이를 수 있어, 안과 분야에서 매우 중요하게 다루어지고 있습니다. 주요 후안부 안질환으로는 연령 관련 황반변성, 당뇨망막병증, 망막정맥폐쇄, 망막박리, 녹내장, 포도막염 등이 있습니다.
후안부 안질환의 유형은 매우 다양합니다. 연령 관련 황반변성(AMD)은 노화로 인해 황반 부위가 손상되어 중심 시력이 저하되는 질환으로, 건성 황반변성과 습성 황반변성으로 나뉩니다. 당뇨망막병증은 당뇨병의 합병증으로 망막 혈관이 손상되어 출혈, 부종, 신생 혈관 형성 등을 유발하며, 비증식성과 증식성으로 구분됩니다. 망막정맥폐쇄는 망막 혈관이 막히면서 출혈과 부종을 일으켜 시력 저하를 초래하며, 망막박리는 망막이 안구 벽에서 떨어져 나가는 응급 질환으로 즉각적인 치료가 필요합니다. 녹내장은 시신경 손상으로 인해 시야가 점차 좁아지는 질환으로, 안압 상승이 주요 원인이지만 정상 안압에서도 발생할 수 있습니다. 이 외에도 유리체 출혈, 망막색소변성증, 후포도막염 등 다양한 질환들이 후안부 안질환에 포함됩니다.
이러한 질환들의 진단 및 치료에는 다양한 기술과 접근 방식이 활용됩니다. 진단에는 안저검사, 빛간섭단층촬영(OCT), 형광안저혈관조영술(FFA), 초음파 검사, 시야 검사, 전기생리학적 검사 등이 사용되어 망막 및 시신경의 구조적, 기능적 이상을 정밀하게 평가합니다. 치료에는 약물 치료, 레이저 치료, 수술적 치료가 주로 적용됩니다. 약물 치료로는 항혈관내피성장인자(Anti-VEGF) 주사제와 스테로이드 주사제가 황반변성, 당뇨망막병증, 망막정맥폐쇄 등으로 인한 황반 부종 및 신생 혈관 치료에 널리 사용됩니다. 레이저 치료는 망막 광응고술이나 광역학 치료(PDT)를 통해 비정상적인 혈관을 파괴하거나 망막 손상을 억제합니다. 수술적 치료로는 유리체절제술, 공막돌륭술 등이 망막박리나 심한 유리체 출혈 등에 적용됩니다.
관련 기술의 발전은 후안부 안질환의 진단 및 치료 패러다임을 변화시키고 있습니다. 고해상도 OCT 및 OCT 혈관조영술(OCTA)은 망막 미세 구조와 혈관 상태를 비침습적으로 상세히 파악할 수 있게 하여 조기 진단과 치료 효과 평가에 기여합니다. 광각 안저 촬영 기술은 넓은 범위의 망막을 한 번에 촬영하여 주변부 병변 진단율을 높였습니다. 약물 전달 시스템 분야에서는 서방형 약물 전달 임플란트나 유전자 치료를 위한 바이러스 벡터 개발이 활발히 이루어져, 주사 횟수를 줄이고 치료 효과를 지속시키는 방향으로 발전하고 있습니다. 수술 분야에서는 미세침습 유리체절제술(MIVS)이 보편화되어 환자의 회복 속도를 향상시키고 합병증 위험을 줄였습니다. 인공지능(AI) 기반의 진단 보조 시스템은 대량의 안저 이미지를 분석하여 질병을 조기에 감지하고 진행 위험도를 예측하는 데 활용되고 있습니다.
후안부 안질환 관련 시장은 고령화 사회의 가속화와 당뇨병 등 만성 질환 유병률 증가에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 황반변성 및 당뇨망막병증 치료제 시장은 Anti-VEGF 제제를 중심으로 큰 규모를 형성하고 있으며, 글로벌 제약사 및 바이오텍 기업들이 신약 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 진단 장비 시장 또한 정밀하고 비침습적인 영상 진단 기술의 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 그러나 높은 치료 비용, 반복적인 치료의 필요성, 그리고 여전히 존재하는 미충족 의료 수요는 시장의 도전 과제로 남아 있습니다.
미래 전망에 있어서 후안부 안질환 분야는 혁신적인 변화를 맞이할 것으로 예상됩니다. 유전자 치료, 줄기세포 치료, 신경보호 치료제 개발은 실명 질환의 근본적인 치료 가능성을 제시하며 큰 기대를 모으고 있습니다. 특히 유전성 망막 질환에 대한 유전자 치료는 이미 일부 상용화되어 그 효과를 입증하고 있습니다. 개인 맞춤형 의학의 발전은 환자 개개인의 유전적 특성 및 질병 진행 양상에 최적화된 치료 전략을 제공할 것입니다. AI 기술은 진단 정확도와 효율성을 극대화하고, 질병 예측 및 예방에도 중요한 역할을 할 것입니다. 또한, 더욱 정교하고 덜 침습적인 약물 전달 시스템과 수술 기법의 개발은 환자의 치료 부담을 경감시키고 삶의 질을 향상시키는 데 기여할 것입니다. 궁극적으로는 질병의 발생을 예방하고, 손상된 시력을 회복시키는 방향으로 연구와 기술 개발이 집중될 것으로 전망됩니다.