과망간산칼륨 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

과망간산칼륨 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

이 보고서는 과망간산칼륨 시장의 현재 규모, 미래 성장 동향, 주요 동인 및 제약 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 특성, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 개요를 제공합니다. 과망간산칼륨 시장은 2026년부터 2031년까지 견고한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다.

# 시장 개요 및 예측

과망간산칼륨 시장 규모는 2026년 0.97억 달러로 추정되며, 2031년에는 1.19억 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.11%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

아시아 태평양 및 중동 지역의 지방 자치 단체들은 식수 내 철 및 망간 기준을 충족하기 위해 과망간산염 투여량을 늘리고 있으며, 의약품 합성 및 생물 보안 양식 시스템은 북미의 성숙 시장 부문의 둔화를 상쇄하는 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 걸프 지역의 담수화 시설 운영자들은 과망간산염이 규제 대상인 염소화 부산물을 형성하지 않고 미량 금속 및 바이오필름을 제거하는 이점 때문에 선호하며, 이는 막 교체 비용이 모듈당 500달러로 상승한 상황에서 재정적으로 정당화됩니다. 2023년 1월 Carus Corporation의 LaSalle 시설 화재는 북미 구매자들이 단일 생산 시설의 취약성에 노출되었음을 보여주었으며, 인도산 수입을 급증시키고 용해도가 더 높은 과망간산나트륨을 대체제로 시험하는 계기가 되었습니다. 이산화망간 원료를 통제하고, NSF/ANSI 60 인증을 유지하며, 공압 유동층 반응기에 투자하는 생산자들은 새로운 사용 사례가 등장하더라도 지속적인 비용 및 규정 준수 우위를 유지하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 형태별: 결정성 고체는 2025년 과망간산칼륨 시장 점유율의 48.37%를 차지하며 선두를 달렸으며, 수용액은 2031년까지 5.64%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 화학 및 석유화학 산업은 2025년 과망간산칼륨 시장 규모의 34.52%를 차지했으며, 식음료 가공 산업은 2031년까지 5.77%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출 점유율의 46.28%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 5.43%의 CAGR로 가장 빠른 확장을 보일 것으로 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

주요 시장 동인:

1. 고품질 수처리 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 물 부족 지역에서는 용존 망간 한도를 0.05mg/L로 강화하고 있으며, 공공 시설은 과망간산염이 염소와 달리 트리할로메탄을 생성하지 않고 금속을 산화시키는 이점 때문에 선호합니다. 아랍에미리트의 담수화 단지는 역삼투막 상류에 2~4mg/L를 투여하여 바이오파울링을 방지하고 막 수명을 연장하며, 이는 톤당 평균 300달러의 화학 물질 비용을 상쇄합니다. NSF/ANSI 60 인증은 자격을 갖춘 제형만 공공 파이프라인에 진입하도록 보장하여 공급업체 이탈을 제한하고 감사된 생산 기록을 유지하는 기존 업체에 유리합니다.
2. 의약품 합성 응용 확대 (+0.6% CAGR 영향): 제조업체들은 중금속 폐기물 처리 부담을 피하기 위해 크롬 기반 산화제에서 과망간산염으로 전환하고 있습니다. 산화 선택성이 2% 증가하면 100톤 API 라인에서 연간 약 0.5백만 달러를 절약할 수 있어, 산화제 가격이 높더라도 공정 경제성이 매력적입니다. 인도의 수출 전략에는 REACH 규정을 준수하는 무기 산화제가 포함되어 있어, 글로벌 주요 업체들이 공급업체 목록을 합리화함에 따라 현지 공급업체들이 유럽 주문을 확보할 수 있는 위치에 있습니다.
3. 양식 생물 보안에 대한 산업적 채택 가속화 (+0.5% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역은 전 세계 양식 어류의 70% 이상을 생산하며, 부화장은 잔류 독성 없이 기생충을 제거하기 위해 연못 처리에 2mg/L의 과망간산염을 투여합니다. 나일 틸라피아에 대한 대학 시험 결과, 4시간 노출로 Dactylogyrus spp.를 제거하고 재발률을 낮추는 것이 확인되어 생물 보안 수출 농장에서 채택이 장려되고 있습니다.
4. 과망간산염 기반 배터리 전해질 첨가제에 대한 신흥 수요 (+0.4% CAGR 영향): 과망간산염 레독스 커플을 사용하는 흐름 배터리 프로토타입은 400사이클 이상 99%의 쿨롱 효율을 제공하며, kWh당 150달러 미만의 설치 비용을 목표로 하여 보조금 기준 이하의 유틸리티 규모 저장 장치를 가능하게 할 수 있습니다.
5. 산업 폐수 내 고급 악취 제어 솔루션 (+0.3% CAGR 영향): 북미(석유 및 가스)와 아시아 태평양(석유화학) 지역에서 산업 폐수의 악취 제어 솔루션으로 과망간산염의 수요가 증가하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:

1. 건강 및 피부 독성 우려 (-0.5% CAGR 영향): 과망간산염 농도가 0.04%를 초과할 경우 장갑, 안면 보호대, 유출 방지 시스템 등 산업 안전 규정 준수를 위해 중형 수처리 시설에서 연간 최대 15,000달러의 추가 비용이 발생합니다. WHO 보고서에서 설치류의 유전독성 효과가 언급되어 주의를 요하며, 이로 인해 공공 시설은 낮은 투여율을 고수하여 때로는 산화 효율성을 저해하기도 합니다.
2. 순한 경쟁 산화제 (예: 차아염소산나트륨)의 가용성 (-0.8% CAGR 영향): 차아염소산나트륨은 갤런당 0.50~1.00달러에 판매되는 반면, 과망간산칼륨은 킬로그램당 2.50~4.00달러로, 비용에 민감한 시설에서는 염소 기반 솔루션을 선택하는 경향이 있습니다. 이산화염소 및 과산화수소도 펄프 표백에서 과망간산염을 대체하며, 용해도가 높고 슬러지가 적은 과망간산나트륨의 수용도 증가도 전통적인 고체 형태의 시장을 잠식하고 있습니다.
3. 고품질 이산화망간(MnO2) 원료의 불안정한 공급 (-0.6% CAGR 영향): 고품질 이산화망간 원료의 공급 변동성은 전 세계적으로, 특히 북미 지역에서 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

형태별:

* 결정성 고체: 2025년 과망간산칼륨 시장 점유율의 48.37%를 차지했습니다. 2년의 보관 안정성과 활성 킬로그램당 낮은 운송 비용이 강점입니다. 인도 및 사하라 이남 아프리카의 공공 시설은 포장된 재료에 적합한 중력 용해 탱크에 의존하며, 양식장은 기생충 주기에 맞춰 연못 옆에서 결정을 용해합니다.
* 수용액: 2031년까지 5.64%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 걸프 지역 담수화 플랜트의 자동화된 투여 시스템으로의 전환은 작업자의 분진 노출과 발열 반응을 피할 수 있어 액체 형태를 선호하게 합니다. 아랍에미리트의 단일 100 MIGD 담수화 장치는 연간 약 300톤을 소비하며, 중간 벌크 컨테이너(IBC)를 통한 대량 액체 공급은 45°C의 고온 환경에서 물류를 간소화합니다. 화학 플랜트 또한 PLC 제어 펌프를 통해 폐쇄 루프 산화 탱크에 공급되는 용액을 선호하여 정밀한 투여 제어와 망간 슬러지 처리 감소를 가능하게 합니다.
* 분말: 결정보다 용해도가 높지만 장기 보관 시 부식 문제가 있어, 현장 화학적 산화를 위한 빠른 용해를 중요시하는 광산 현장에서 여전히 사용됩니다.

최종 사용자 산업별:

* 화학 및 석유화학: 2025년 과망간산칼륨 시장 규모의 34.52%를 차지했습니다. 산화 탈황, 폐수 정화, 아디프산 및 테레프탈산 중간체 합성에 주로 사용됩니다. 황화수소를 산화시키기 위해 50~100mg/L를 투여하여 부식 및 악취 문제를 줄입니다.
* 식음료 가공: 2031년까지 5.77%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 예상됩니다. FDA 식품 안전 현대화법(FSMA) 규정은 검증된 세척수 살균을 요구하며, 칼륨 기반 화학 물질은 사용 후 용액이 밭에 관개될 때 토양을 저하시키는 나트륨 축적을 피할 수 있습니다. 유기농 재배자들은 칼륨 이온을 토양 오염 물질이 아닌 영양소로 간주하여 고부가가치 농산물에서 과망간산염의 수용도를 높입니다.
* 기타 산업: 제지 공장은 표백 펄프의 잔류 리그닌을 측정하는 카파 넘버 테스트에 과망간산염을 계속 적용하며, 광업 운영자들은 산성 광산 배수에서 철과 망간을 산화시켜 배출 허가를 충족합니다. 발전소는 산란기 동안 500MW 플랜트당 10~15톤을 소비하며 냉각 회로에 투여하여 얼룩말 홍합 침입을 제어합니다. 석유 및 가스 생산자들은 생산된 물에서 메르캅탄과 황화수소를 산화시켜 탱크 화재를 유발하는 발화성 황화철을 제거합니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 과망간산칼륨 시장 매출의 46.28%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 중국의 수출 중심 공급 기지가 핵심이며, 충칭 창위안 그룹은 롱창과 바이인에 수직 통합 시설을 운영하며 전 세계 생산량의 60%, 중국 수출의 90%를 차지한다고 주장합니다. 인도는 2023년 Carus 화재 이후 북미의 주요 공급국이 되었으며, 2025년 1월에만 161톤을 선적했습니다. 일본과 한국은 의약품 합성 및 반도체 제조용 초순수 플랜트에 과망간산염을 사용하며, 호주는 상수도 및 연어 양식에 활용합니다.
* 중동 및 아프리카: 5.43%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 걸프협력회의(GCC) 국가들은 담수화 전처리 및 폐수 재활용 전반에 걸쳐 과망간산염을 투여하여 국가 수자원 안보 목표를 달성하고 있습니다. 남아프리카 광산은 Vaal 강으로 배출하기 전에 산성 광산 배수를 산화시킵니다. 사우디아라비아의 Jubail 및 Yanbu에 있는 석유화학 단지는 냉각수 바이오필름을 제어하고 황화수소 배출을 줄이기 위해 과망간산염을 사용하며, 이는 왕립 위원회 배출 기준과 일치합니다.
* 북미: Carus 화재는 지역 공급의 취약성을 보여주었으며, 공공 시설이 공급원을 다변화하고 즉각적인 대체제로 과망간산나트륨을 시험하도록 촉발했습니다. 캐나다의 가장 큰 물량은 맛과 냄새를 완화하는 오대호 표면수 플랜트에서 나오며, 멕시코의 수요는 소노라의 광업과 USMCA 자금 지원을 받는 지방 자치 단체 업그레이드 사이에서 나뉩니다.
* 유럽: 염소 이산화물이 대규모 플랜트에서 지배적이지만, 독일과 네덜란드의 브라운필드 복원 프로젝트에서 염소화 용매 오염물질의 현장 화학적 산화에 과망간산염이 계속 지정되고 있어 완만한 성장을 보입니다.
* 남미: 칠레 연어 양식장과 브라질 틸라피아 양식장의 생물 보안 산화제 수요와 아르헨티나 와이너리의 황 잔류물을 피하기 위한 통 살균에 과망간산염 소비가 연결되어 있습니다.

# 경쟁 환경

글로벌 생산은 중간 정도로 집중되어 있으며, 충칭 창위안 그룹(Chongqing Changyuan Group)과 카루스 코퍼레이션(Carus Corporation)이 전체 생산 능력의 약 70%를 차지하는 것으로 추정됩니다.

* 충칭 창위안 그룹: 2023년 11월 국제 망간 협회(International Manganese Institute)에 가입하여 글로벌 표준에 기여하고 규제 시장에서 과망간산염의 수용도를 높이는 데 기여할 수 있는 플랫폼을 확보했습니다.
* 카루스 코퍼레이션: Univar Solutions의 140개 지점 네트워크를 통해 CAIROX 및 AQUOX 제품을 판매하며 대부분의 북미 수처리 시설에 10일 이내 배송을 달성했습니다. 그러나 2023년 1월 화재는 단일 시설에 80%의 국내 점유율이 의존하는 전략적 위험을 노출시켰고, 고객들이 인도산 공급을 찾고 우수한 용해도와 낮은 슬러지를 주장하는 액체 과망간산나트륨을 시험하도록 유도했습니다.
* 인도 소규모 업체: Libox Chem 및 Otto Chemie와 같은 인도 소규모 업체들은 유연한 드럼 크기, REACH 서류 및 ISO 9001 인증을 제공하여 수출 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
* 경쟁 우위 요소: 자체 이산화망간 광산을 보유하거나 장기적인 가봉산 원료 공급 계약을 맺은 기업은 킬로그램당 0.30~0.50달러의 비용 우위를 가지며, 이를 공압 유동층 반응기(pneumatic fluidized-tower reactors)에 재투자하여 수율을 높이고 폐염을 줄입니다. NSF/ANSI 60 및 FDA 의약품 마스터 파일 등록과 같은 규제 장벽은 다년간의 감사 주기를 부과하여 신규 진입을 어렵게 하지만, 동시에 과망간산칼륨 시장 전반의 비용을 낮추거나 배출량을 줄일 수 있는 공정 혁신의 광범위한 채택을 지연시키기도 합니다.

주요 시장 참여자:
* Carus Group Inc.
* GFS Chemicals, Inc.
* Nippon Chemical Industrial CO., LTD.
* Hangxin Technology
* Chongqing Changyuan Group Limited

# 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Carus Group Inc.는 WATERCON 2025에 참가하여 망간 제거, 부식 제어 및 맛 관리 솔루션을 선보였습니다. 이는 화재 이후 고객과의 관계 재구축 노력의 일환으로 과망간산칼륨 응용 분야에 대한 회사의 집중을 강조합니다.
* 2023년 11월: 충칭 창위안 그룹(Chongqing Changyuan Group Limited)은 국제 망간 협회(International Manganese Institute)에 가입하여 글로벌 망간 지속 가능성 이니셔티브 및 테스트 프로토콜 개발에 기여할 수 있는 플랫폼을 확보했습니다. 이 움직임은 글로벌 표준 및 관행에 발맞춰 과망간산칼륨 시장에서 회사의 역할을 강화했습니다.

본 보고서는 과망간산칼륨 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 과망간산칼륨은 보라색-검은색 결정성 염으로, 강력한 산화제로서 화학 산업 및 실험실에서 광범위하게 활용되며, 피부염 치료, 상처 소독 및 일반적인 살균에도 사용됩니다.

시장 규모는 2026년 0.97억 달러에서 연평균 4.11%의 성장률을 기록하며 2031년에는 1.19억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장을 견인하는 주요 동인으로는 고품질 수처리 수요 증가, 제약 합성 분야의 적용 확대, 양식업 생물보안에서의 산업적 채택 가속화, 과망간산염 기반 배터리 전해질 첨가제에 대한 신흥 수요, 그리고 산업 폐수 처리 분야의 고급 악취 제어 솔루션 발전 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 건강 및 피부 독성 우려, 차아염소산나트륨과 같은 순한 경쟁 산화제의 가용성, 그리고 고품질 이산화망간(MnO2) 원료의 불안정한 공급 등이 지적됩니다.

시장은 형태, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 형태별로는 결정성 고체, 분말, 수용액으로 구분되며, 대규모 플랜트에서 자동 투여가 가능하고 분진 노출을 제거하며 실시간 제어를 지원하는 이점 덕분에 수용액 형태가 점차 인기를 얻고 있습니다.

최종 사용자 산업은 화학 및 석유화학, 제지 및 펄프, 광업, 발전, 석유 및 가스, 식음료 가공 산업 및 기타 산업을 포함합니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 북유럽 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등)를 다룹니다. 특히 중동 및 아프리카 지역은 담수화 및 폐수 재활용에 대한 유틸리티 투자가 증가함에 따라 연평균 5.43%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 측면에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. Carus Group Inc., Changsha Yonta, GFS Chemicals, Inc. 등 다수의 글로벌 및 지역 기업들이 시장에 참여하고 있습니다.

최근 시장 동향으로는 2023년 1월 Carus Corporation의 LaSalle 공장 화재로 인해 북미 지역에서 90일간 생산이 중단되었던 사례가 있습니다. 이는 구매자들이 인도에서 제품을 수입하거나 과망간산나트륨과 같은 대체재를 고려하게 만드는 요인으로 작용했습니다.

본 보고서는 이러한 시장 동향과 함께 시장 기회 및 미래 전망에 대한 심층적인 평가를 제공하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고품질 수처리 필요성 증가
  • 4.2.2 의약품 합성 응용 분야 확대
  • 4.2.3 양식 생물 보안 분야의 빠른 산업 채택
  • 4.2.4 과망간산염 기반 배터리 전해질 첨가제에 대한 신흥 수요
  • 4.2.5 산업 폐수 내 고급 악취 제어 솔루션
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 건강 및 피부 독성 우려
  • 4.3.2 무해한 경쟁 산화제(예: 차아염소산나트륨)의 가용성
  • 4.3.3 고품질 Mno2 원료의 불안정한 공급
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 형태별
  • 5.1.1 결정성 고체
  • 5.1.2 분말
  • 5.1.3 수용액
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 화학 및 석유화학 산업
  • 5.2.2 제지 및 펄프
  • 5.2.3 광업
  • 5.2.4 발전
  • 5.2.5 석유 및 가스
  • 5.2.6 식음료 가공 산업
  • 5.2.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 북유럽 국가
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Carus Group Inc.
  • 6.4.2 Changsha Yonta
  • 6.4.3 Chongqing Changyuan Group Limited
  • 6.4.4 GFS Chemicals, Inc.
  • 6.4.5 Hangxin Technology
  • 6.4.6 Hebei Huiyang Chemical
  • 6.4.7 Hubei Xiangyun (Group) Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.8 Libox Chem (India) Pvt. Ltd.
  • 6.4.9 Magnesia GmbH
  • 6.4.10 Milport Enterprises, Inc.
  • 6.4.11 Mubychem Group
  • 6.4.12 Nippon Chemical Industrial CO., LTD.
  • 6.4.13 Otto Chemie Pvt. Ltd.
  • 6.4.14 Rusan Pharma
  • 6.4.15 Seidler Chemical Co.
  • 6.4.16 Univar Solutions Inc,
  • 6.4.17 Universal Chemicals & Industries Pvt. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망