가금류 진단 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

가금류 진단 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전 세계 가금류 진단 시장은 2026년 10억 2천만 달러 규모에서 2031년에는 16억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.74%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 시장 규모는 9억 3천만 달러로 추정됩니다. 이러한 성장은 정교한 가금류 건강 프로그램의 광범위한 채택, 신흥 병원체에 대한 분자 진단의 전환, 그리고 수출 접근성을 문서화된 테스트와 연계하는 엄격한 감시 요건 등에 기인합니다.

최근 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI) 발생 이후 정부의 백신 접종 및 모니터링 계획은 일상적인 스크리닝 수요를 강화하고 있습니다. 또한, 인공지능(AI) 도구를 활용한 실시간 부화장 데이터 분석은 진단을 사후 대응에서 예방적 핵심 기능으로 전환시키고 있습니다. 통합 생산자들은 고가치 유전자를 보호하기 위해 다중 사업장에서 테스트 프로토콜을 표준화하고 있으며, 훈련된 기술자 부족 문제를 완화하기 위해 참조 연구소들은 자동화 규모를 확장하고 있습니다. 이와 함께, 현장 진단(Point-of-Care, POC) 장치는 인프라가 부족한 지역에서 추가적인 시장 동력을 제공하며 가금류 진단 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

주요 보고서 요약은 다음과 같습니다.

* 테스트 유형별: ELISA가 2025년 매출 점유율 45.52%로 선두를 차지했으며, PCR은 2031년까지 10.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 질병 유형별: 감염성 질환이 2025년 가금류 진단 시장 점유율의 37.78%를 차지했으며, 기생충성 질환은 2031년까지 10.55%의 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 서비스 유형별: 세균학이 2025년 가금류 진단 시장 규모의 32.34%를 차지했으며, 바이러스학은 10.71%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 수의학 참조 연구소가 2025년 42.68%의 점유율을 기록했으며, 농장 현장 진단(on-farm point-of-care) 장치는 11.02%로 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출 점유율 41.73%로 지배적이었으나, 아시아 태평양 지역이 11.42%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미

# 시장 동향 및 성장 동력

가금류 진단 시장의 성장을 이끄는 주요 동력은 다음과 같습니다.

1. 정부 및 비정부기구(NGO)의 감시 프로그램 강화 (+2.1% CAGR 영향): 규제 기관은 수의사와 진단 연구소를 인수공통감염병 확산에 대한 1차 방어선으로 간주하며, 이는 상업용 가금류 집단에 대한 일상적인 테스트 물량을 증가시켰습니다. 미국 농무부(USDA)의 국립 가금류 개량 계획(NPIP)과 유럽 연합의 수출 인증 의무화와 같은 정책은 진단을 선택적 비용이 아닌 필수 운영 요소로 만들고 있습니다. 세계동물보건기구(WOAH)의 국제 자금 지원은 동남아시아의 실험실 업그레이드를 지원하여 테스트 범위를 더욱 확장하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 가금류 진단 시장에 구조적인 상승 압력을 가합니다.
2. 조류 인플루엔자 및 인수공통감염병 발생 증가 (+2.8% CAGR 영향): 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI)는 야생 철새를 통해 계속 순환하며 상업용 농장에서 반복적인 살처분을 유발하고 샘플 제출을 급증시키고 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 농장 방문 후 수의사에게서 바이러스 조각을 발견하여 종간 전염 위험과 고감도 분자 분석의 필요성을 강조했습니다. 백신 접종 동물과 감염 동물을 구별하는 진단법(DIVA)의 필요성도 장기적인 테스트 수요를 유지하고 있습니다. 실시간 PCR 패널은 H5, H7, H9 균주를 60분 이내에 아형 분류할 수 있어 표준화되었으며, 자동화된 워크플로우는 발생 급증 시에도 용량을 확보합니다.
3. 신흥 경제국의 가금류 단백질 수요 급증 (+1.9% CAGR 영향): 남아시아 및 동남아시아의 경제 성장과 도시 식단은 2030년까지 이 지역의 육계 생산량을 연간 4–5% 증가시킬 것으로 예상되어 진단 시장의 잠재적 대상 가금류 기반을 확대하고 있습니다. 인도네시아와 필리핀 정부는 실험실 건설에 보조금을 지급하여 공중 보건 목표와 농업 수출 야망을 결합하고 있습니다. 가금류 개체수가 증가함에 따라 상업용 재고에 추가되는 각 개체는 필요한 테스트 물량을 직접적으로 증가시켜 가금류 진단 시장의 장기적인 확장을 지원합니다.
4. ELISA, PCR 및 기타 분자 분석법의 빠른 채택 (+1.7% CAGR 영향): 숙련된 기술자 부족에 직면한 실험실들은 대부분의 단계를 자동화하여 수동 피펫팅 및 해석 오류를 줄이는 고처리량 면역 분석 및 PCR 플랫폼으로 전환하고 있습니다. IDEXX의 Catalyst 시리즈는 10분 이내에 여러 매개변수에 대한 정량적 판독값을 제공하며, Zoetis는 로봇을 활용하여 샘플을 처리하는 대규모 참조 실험실을 개설했습니다. 이러한 자동화 시스템은 새로운 기준이 되면서 소규모 농장의 접근성을 확대하고 분자 테스트의 주류화를 가속화하고 있습니다.
5. 대규모 통합 가금류 운영의 확장 (+1.2% CAGR 영향): 전 세계적으로 대규모 통합 가금류 생산 시설이 증가하면서 표준화된 진단 프로토콜과 대량 테스트 수요가 증가하고 있습니다.
6. AI 기반 부화장 건강 예측 분석 (+0.8% CAGR 영향): AI 기반 예측 분석 도구는 부화장 데이터를 실시간으로 분석하여 질병 발생을 조기에 감지하고 예방적 조치를 가능하게 하여 진단 수요를 촉진합니다.

# 시장 제약 요인

가금류 진단 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 분자 테스트 및 소모품의 높은 비용 (-1.4% CAGR 영향): 다중 PCR 패널용 소모품은 특히 농장 마진이 낮은 지역의 많은 소규모 농가에게 여전히 비쌉니다. 운송 버퍼 및 콜드 체인 요구 사항은 외딴 지역에서 착륙 비용을 25%까지 증가시킬 수 있습니다. 제조업체는 상온에서 안정적인 동결 건조 시약과 추출, 증폭 및 검출을 통합하는 카트리지 시스템으로 대응하고 있지만, 단기적인 경제성은 시장 침투를 계속 제약하고 있습니다.
2. 저소득 지역의 숙련된 실험실 인력 부족 (-0.9% CAGR 영향): 신흥 경제국에서는 수의 진단 전문가와 실험실 기술자가 여전히 부족합니다. 제한된 인력은 처리 시간을 연장하여 신속한 대응이 필요한 농부들의 의욕을 꺾습니다. 클라우드 기반 AI를 활용한 원격 현미경 검사가 부분적으로 부족을 완화하지만, 연결성 제약이 현장 채택을 방해합니다. 인력 공급이 개선되지 않으면, 인력 격차는 서비스가 부족한 지역에서 가금류 진단 시장의 성장 잠재력을 약화시킬 것입니다.
3. 진화하는 생물 보안 프로토콜로 인한 규제 부담 (-0.7% CAGR 영향): 끊임없이 변화하는 생물 보안 규정은 농가와 진단 실험실에 추가적인 준수 부담을 지워 비용과 복잡성을 증가시킬 수 있습니다.
4. 무역 금지 기간 동안의 시약 공급 중단 (-0.5% CAGR 영향): 국제 무역 분쟁이나 팬데믹과 같은 위기 상황에서 진단 시약 공급망이 중단될 수 있어 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

1. 테스트 유형별:
ELISA는 2025년 전 세계 매출의 45.52%를 차지하며 감시 및 백신 접종 모니터링의 핵심 역할을 합니다. 2026년 4억 6,470만 달러에서 2031년 7억 1,420만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. PCR 플랫폼은 H5 또는 H7 발생 시 분자 확인에 대한 규제 의무로 인해 10.12%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 차세대 염기서열 분석(NGS) 패널은 단일 워크플로우에서 전체 바이러스 유전체를 특성화할 수 있지만, 비용이 더 낮아질 때까지는 참조 실험실에 국한됩니다. 측방 유동(Lateral-flow) 세그먼트는 15분 이내에 정성적 답변을 제공하는 카트리지로 농장 현장 분류 요구를 충족합니다. 혈구응집 억제(Hemagglutination-inhibition) 테스트는 여전히 여러 수출 당국에서 요구되며 틈새 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

2. 질병 유형별:
감염성 질환은 2025년 매출 점유율 37.78%를 차지하며 무역 금지 및 대량 살처분 명령을 우려하는 생산자들에게 경제적 초점입니다. 조류 인플루엔자, 뉴캐슬병, 전염성 기관지염을 단일 실행으로 감지하는 다중 PCR 패널이 비용 효율성을 높입니다. 기생충성 질환은 콕시디아증을 중심으로 10.55%의 가장 빠른 CAGR을 보이며, 2026년 1억 5,480만 달러에서 2031년 2억 5,530만 달러로 시장 규모가 확대될 것으로 예상됩니다. 자동화된 난포낭 계수 장비는 테스트 신뢰도를 높입니다. 대사 및 영양 장애에 대한 관심은 정밀 축산으로의 광범위한 추세를 시사합니다.

3. 서비스 유형별:
세균학은 식품 안전 중심의 살모넬라 모니터링 의무로 인해 2025년 32.34%의 기여도로 선두를 유지했습니다. 가장 역동적인 확장은 바이러스학에서 일어나고 있으며, 2031년까지 10.71%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. 차세대 염기서열 분석은 이제 일상적인 바이러스 유전자형 분석을 지원하여 백신 효능을 저해할 수 있는 항원 변이에 대한 통찰력을 제공합니다. 기생충학은 Eimeria 종의 난포낭 형태를 구별할 수 있는 이미지 분석 하드웨어를 활용하여 분석 시간을 단축합니다. 면역학 및 혈청학은 백신 접종 후 항체 역가를 모니터링하는 데 꾸준한 역할을 하며, 부검 및 조직 병리학은 복잡한 사망 사건에 필수적입니다.

4. 최종 사용자별:
수의학 참조 연구소는 2025년 42.68%의 매출 점유율을 차지하며 중앙 집중식 전문 지식과 대량 가격을 제공합니다. IDEXX는 국제 네트워크를 통해 매년 수백만 개의 조류 샘플을 처리합니다. 그러나 농장 현장 테스트 장치는 11.02%로 가장 높은 CAGR을 기록하며, 고밀도 사업장에서 즉각적인 조치의 필요성을 반영합니다. 카축 농장과 같은 환경에서 질병 확산을 조기에 감지하고 통제하는 데 중요한 역할을 합니다.

본 보고서는 전 세계 가금류 진단 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 가금류 진단 시장은 사육, 성장, 가공 단계에 있는 상업용 닭, 칠면조, 오리, 거위 등 농장 사육 조류의 질병을 식별하는 데 사용되는 모든 실험실 기반 또는 현장 진단 테스트, 시약, 기기 및 관련 서비스를 포함합니다. 개인 사육 조류, 야생 조류 감시 프로그램, 가금류에 특화되지 않은 일반 수의학 진단은 본 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 동인으로는 정부 및 NGO의 감시 프로그램 강화, 조류 인플루엔자 및 인수공통전염병 발생 증가, 신흥 경제국의 가금류 단백질 수요 급증, 수의학 참조 실험실에서의 ELISA, PCR 등 분자 분석법의 신속한 채택, 대규모 통합 가금류 사육 사업 확장, 부화장 건강을 위한 AI 기반 예측 분석 등이 있습니다. 반면, 분자 검사 및 소모품의 높은 비용, 저소득 지역의 숙련된 실험실 인력 부족, 진화하는 생물보안 프로토콜 준수 부담, 무역 금지 시 시약 공급 중단 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 이 외에도 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등이 다루어집니다.

시장은 테스트 유형(ELISA, PCR, 측방 유동 면역 분석법, 혈구 응집 억제 및 AGID, 차세대 염기서열 분석 패널 등), 질병 유형(대사 및 영양 장애, 감염성 질환, 기생충 질환 등), 서비스 유형(세균학, 바이러스학, 기생충학, 혈청학 및 면역학, 부검 및 조직 병리학), 최종 사용자(가금류 농장 및 통합업체, 수의학 참조 실험실, 현장 진단/농장 내 테스트 장치, 학술 및 연구 기관), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

가금류 진단 시장은 2026년 10억 2천만 달러 규모에서 2031년까지 16억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 상업용 가금류 사육의 급속한 확장에 힘입어 2031년까지 연평균 11.42%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 IDEXX Laboratories Inc., Zoetis Inc., Thermo Fisher Scientific Inc. 등 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)이 다루어집니다.

본 보고서의 연구 방법론은 수의 병리학자, 통합 농장 관리자 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 FAO-STAT, USDA-NASS, Eurostat, OIE-WAHIS 등 공공 데이터 및 산업 협회, 학술지, 기업 재무 보고서 등을 활용한 2차 연구를 포함합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 국가별 가금류 사육 두수 및 도태 통계에서 시작하여 질병 검진 빈도 및 테스트 활용 패턴을 조정하는 하향식 모델을 기반으로 하며, 상업용 육계 및 산란계 재고, 고병원성 조류 인플루엔자 및 뉴캐슬병 발생률, 조류당 평균 진단 비용, 실험실 처리량, PCR-ELISA 채택 비율 등의 핵심 변수가 활용됩니다. 데이터는 다층 검증을 거쳐 매년 업데이트되며, 주요 시장 변동 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

주요 질문에 대한 답변으로, 분자 분석법은 규제 기관이 법정 전염병 조사 시 분자적 확인을 점차 요구하고, 자동화된 PCR 플랫폼이 속도, 민감도 및 숙련된 인력 의존도 감소를 제공하기 때문에 인기를 얻고 있습니다. 시장 기회 및 미래 전망에서는 미개척 시장 및 미충족 수요 평가가 포함됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 결과물
• 1.2 연구 가정 및 시장 정의
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정부 및 NGO 감시 프로그램 강화
  • 4.2.2 조류 인플루엔자 및 인수공통전염병 발생 증가
  • 4.2.3 신흥 경제국에서 가금류 단백질 수요 급증
  • 4.2.4 수의학 참조 실험실에서 ELISA, PCR 및 기타 분자 분석법의 빠른 채택
  • 4.2.5 대규모 통합 가금류 사육 사업 확장
  • 4.2.6 부화장 건강을 위한 AI 기반 예측 분석
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 분자 검사 및 소모품의 높은 비용
  • 4.3.2 저소득 지역의 숙련된 실험실 인력 부족
  • 4.3.3 진화하는 생물 보안 프로토콜로 인한 규제 부담
  • 4.3.4 무역 금지 기간 중 시약 공급 중단
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 테스트 유형별
  • 5.1.1 ELISA
  • 5.1.2 PCR
  • 5.1.3 측방 유동 면역 분석법
  • 5.1.4 혈구응집 억제 & AGID
  • 5.1.5 차세대 염기서열 분석 패널
  • 5.1.6 기타 진단 테스트
• 5.2 질병 유형별
  • 5.2.1 대사 & 영양 장애
  • 5.2.2 감염성 질환
  • 5.2.3 기생충 질환 (콕시듐증, 기생충)
  • 5.2.4 기타 질병 유형
• 5.3 서비스 유형별
  • 5.3.1 세균학
  • 5.3.2 바이러스학
  • 5.3.3 기생충학
  • 5.3.4 혈청학 & 면역학
  • 5.3.5 부검 & 조직 병리학
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 가금류 농장 & 통합업체
  • 5.4.2 수의학 참조 연구소
  • 5.4.3 현장 진료 / 농장 내 테스트 장치
  • 5.4.4 학술 & 연구 기관
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아-태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.3.1 IDEXX Laboratories Inc.
  • 6.3.2 Zoetis Inc.
  • 6.3.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.3.4 GD Animal Health
  • 6.3.5 BioChek BV
  • 6.3.6 Bionote Inc.
  • 6.3.7 Boehringer Ingelheim GmbH
  • 6.3.8 Megacor Diagnostik GmbH
  • 6.3.9 QIAGEN NV
  • 6.3.10 Bio-Rad Laboratories Inc.
  • 6.3.11 Neogen Corporation
  • 6.3.12 Randox Laboratories Ltd.
  • 6.3.13 Abaxis (Zoetis)
  • 6.3.14 Virbac SA
  • 6.3.15 Fassisi GmbH
  • 6.3.16 Anigen (대한민국)
  • 6.3.17 IDEXX Asia Pacific Pte Ltd.
  • 6.3.18 Avian Diagnostics Ltd.
  • 6.3.19 Ring Biotechnology Co. Ltd.
  • 6.3.20 BioNote USA

7. 시장 기회 및 미래 전망