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분말 사출 성형(PIM) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
# 1. 보고서 개요
본 보고서는 분말 사출 성형(Powder Injection Molding, PIM) 시장의 규모, 점유율 및 산업 분석에 대한 상세한 내용을 담고 있습니다. PIM 시장은 기술(금속 사출 성형 및 세라믹 사출 성형), 응용 분야(항공우주 및 방위, 자동차, 전기 및 전자, 의료 및 치과 교정, 총기류, 소비재 및 기타 응용 분야), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.
# 2. 시장 스냅샷
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 10.00%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 기업: ARBURG, ARC Group Worldwide, GKN PLC, MPP, Indo-US MIM Tec Pvt. Ltd. 등 (순서 무관)
# 3. 시장 분석 및 주요 동향
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 분말 사출 성형 시장은 예측 기간 동안 10% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 금속 사출 성형(Metal Injection Molding, MIM) 기술 부문이 시장을 지배했으며, 항공우주, 가전제품 등 관련 산업의 성장에 힘입어 예측 기간 동안 지속적인 성장이 기대됩니다. 또한, 광섬유 산업에서의 신흥 응용 분야는 미래 시장 성장의 중요한 기회 요인으로 작용할 가능성이 높습니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 전 세계 시장을 주도하고 있으며, 중국과 일본이 가장 큰 소비를 창출하고 있습니다.
3.1. 금속 사출 성형(MIM) 기술의 시장 지배
금속 사출 성형(MIM)은 분말 사출 성형 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 기술입니다. MIM 응용 분야의 시장 점유율은 지역별로 뚜렷한 차이를 보입니다. 예를 들어, 아시아 지역에서는 가전제품이 MIM 시장을 주도하는 반면, 북미에서는 의료, 치과 교정 및 총기류 응용 분야가, 유럽에서는 자동차 및 소비재가 주요 응용 분야로 나타납니다.
* 자동차 부문: 자동차 부문은 금속 사출 성형 부품의 주요 소비처입니다. 엔진, 기어박스, 터보차저, 잠금 장치, 조향 시스템 및 전자 시스템에 사용되는 고강도, 고복잡성 부품들이 주요 자동차 응용 분야에 해당합니다.
* 전자 산업: 전자 산업은 금속 사출 성형 부품의 주요 사용자 중 하나로, 아시아 태평양 지역 부품 판매의 50% 이상을 차지합니다. Apple 기기용 라이트닝 커넥터, 광섬유 부품, 냉각판 및 방열판, 휴대폰 부품 등이 주요 전자 응용 분야입니다. 특히 급성장하는 국제 스마트폰 시장은 MIM에 막대한 잠재력을 제공합니다. MIM 공정은 스테인리스 스틸, 티타늄, 지르코늄 산화물과 같은 재료를 사용하여 훨씬 적은 재료량으로 가공보다 훨씬 비용 효율적인 생산을 가능하게 합니다.
* 항공우주 부문: 금속 사출 성형은 고성능 엔진 부품, 안전벨트 부품, 래치 및 피팅, 스프레이 노즐, 베인 조정 레버 등 항공우주 분야에서 다양한 응용 분야를 찾아왔습니다. 현재 대부분의 MIM 항공우주 응용 분야는 기밀로 유지되는 경향이 있습니다. 최근 몇 년 동안 항공우주 부문에서는 중요한 항공 엔진 응용 분야에 사용될 초합금 부품 제조를 위해 금속 사출 성형 기술에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 항공우주 응용 분야의 주요 MIM 재료로는 스테인리스 스틸(316L, 410, 420, 17-4 PH, 13-8 PH), 초합금(Hastelloy X, Inconel 625, 713C 및 718, Nimonic 90, Udimet 700) 및 그 변형들이 있습니다. 티타늄 합금(TiAl 및 Ti-6Al-4V) 또한 사용되며, 복잡하고 대량의 고성능 티타늄 부품을 생산하는 MIM의 능력은 항공기 중량 감소에 매력적인 가능성을 제공합니다.
이러한 모든 요인들은 예측 기간 동안 시장 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
3.2. 아시아 태평양 시장의 지배
전 세계 수요의 약 40%를 차지하는 아시아 태평양 지역은 PIM 재료에 있어 가장 유망한 시장입니다. 특히 중국은 이 지역 PIM 수요의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 중국은 견고한 전자, 항공우주 및 방위(A&D) 부문을 통해 분말 사출 성형(PIM)에 대한 지속적인 수요를 보이고 있습니다.
중국의 분말 사출 성형 시장은 2009년 이후 산업 전체가 급성장한 전자 산업(예: 휴대폰 산업)의 혜택을 받았습니다. 또한, 중국은 세계 최대의 전자제품 생산 기지를 보유하고 있으며, 한국, 싱가포르, 대만과 같은 기존 상류 생산국들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 스마트폰, OLED TV, 태블릿 등 전자제품은 소비재 전자 부문에서 가장 높은 시장 성장을 보이고 있습니다.
2018년 자동차 산업 생산량 감소에도 불구하고, 의료 및 전자 산업의 상당한 발전은 중국 분말 사출 성형(PIM) 산업의 중요한 성장을 이끌었습니다. 이와 더불어 중국, 일본, 인도, 한국과 같은 국가들의 자동차, 항공우주 및 소비재 산업의 성장은 금속 사출 성형 수요를 더욱 증대시켰고, 이는 다시 분말 사출 성형 수요를 창출했습니다. 아시아 태평양 지역의 큰 시장 규모와 높은 성장률은 전체 분말 사출 성형 시장 확장에 결정적인 역할을 하고 있습니다.
# 4. 경쟁 환경
분말 사출 성형(PIM) 시장은 파편화되어 있으며, 수많은 기업들이 존재하여 경쟁이 매우 치열한 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 ARBURG, ARC Group Worldwide, GKN PLC, MPP, Indo-US MIM Tec Pvt. Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신과 시장 확대를 통해 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
본 보고서는 분말 사출 성형(Powder Injection Molding, PIM) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 동향을 다루고 있습니다.
1. 시장 개요 및 주요 결과
분말 사출 성형(PIM) 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 10% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 견고한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 분석됩니다. 시장의 주요 선두 기업으로는 ARBURG, ARC Group Worldwide, GKN PLC, MPP, Indo-US MIM Tec Pvt. Ltd. 등이 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 제시합니다.
2. 시장 동인 및 제약 요인
2.1 시장 동인:
* 자동차 산업의 금속 사출 성형(MIM) 수요 증가: 내연기관, 기어박스 부품, 점화 잠금 장치 부품 등 자동차 산업 전반에서 MIM 기술의 채택이 확대되고 있습니다.
* 항공우주 부품 제조의 패러다임 변화: 기존 금속 성형 기술에서 벗어나 PIM 기술로의 전환이 가속화되고 있습니다.
* 시계 및 보석 산업의 세라믹 사출 성형(CIM) 수요 상승: 정밀하고 복잡한 디자인 구현을 위해 CIM 기술의 활용이 증가하고 있습니다.
2.2 시장 제약 요인:
* 바이오 기반 폴리머의 성장: 친환경 소재에 대한 관심 증가로 바이오 기반 폴리머가 PIM 시장에 잠재적인 대체재로 부상하고 있습니다.
* 환경 문제 및 엄격한 EPA 규제: 환경 보호에 대한 인식이 높아지고 관련 규제가 강화되면서 PIM 공정 및 재료 선택에 영향을 미치고 있습니다.
2.3 기타 분석:
보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 원자재 분석, 규제 분석, 특허 분석 등을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 탐구합니다.
3. 시장 세분화
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
3.1 기술별: 금속 사출 성형(MIM)과 세라믹 사출 성형(CIM)으로 구분됩니다.
3.2 애플리케이션별: 항공우주 및 방위, 자동차, 전기 및 전자, 의료 및 치과 교정, 총기류, 소비재 및 기타 애플리케이션 분야로 나뉩니다.
3.3 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 국가 및 지역 시장을 상세히 분석합니다.
4. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 전략적 활동을 다룹니다. 여기에는 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 분석, 선두 기업들의 채택 전략 등이 포함됩니다. 보고서에 언급된 주요 기업 프로필에는 AMT, ARBURG GmbH + Co KG, ARCMIM, ATW Companies, Epson Atmix Corporation, Form Technologies (OptiMIM), GKN Sinter Metals Engineering GmbH, Indo-MIM, Metal Powder Products, Inc., Ortech Advanced Ceramics, Parmaco Metal Injection Molding AG, RHP-Technology GmbH, Schunk Sintermetalltechnik GmbH, Zoltrix Material International Limited (CNI) 등이 있습니다.
5. 시장 기회 및 미래 동향
향후 시장 성장을 견인할 주요 기회와 동향으로는 포장 부문에서의 수요 급증, 광섬유 산업에서의 새로운 애플리케이션 출현, 모바일 케이싱 분야에서의 소비 증가 등이 제시됩니다. 이러한 요소들은 PIM 시장의 지속적인 확장을 위한 중요한 동력이 될 것입니다.
본 보고서는 분말 사출 성형 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 전략적 의사결정을 위한 견고한 기반을 마련합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 자동차 산업(내연기관, 기어박스 부품, 점화 잠금 부품 등)에서 금속 사출 성형(MIM) 수요 증가
- 4.1.2 항공우주 부품 제조에서 기존 금속 성형 기술에서 초점 전환
- 4.1.3 시계 및 보석 산업 제조에서 세라믹 사출 성형(CIM) 수요 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 바이오 기반 폴리머의 성장
- 4.2.2 환경 문제 증가 및 엄격한 EPA 규제
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 협상력
- 4.4.2 소비자의 협상력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
- 4.5 원자재 분석
- 4.6 규제 분석
- 4.7 특허 분석
5. 시장 세분화
- 5.1 기술별
- 5.1.1 금속 사출 성형 (MIM)
- 5.1.2 세라믹 사출 성형 (CIM)
- 5.2 애플리케이션별
- 5.2.1 항공우주 및 방위
- 5.2.2 자동차
- 5.2.3 전기 및 전자
- 5.2.4 의료 및 치과 교정
- 5.2.5 총기
- 5.2.6 소비재
- 5.2.7 기타 애플리케이션
- 5.3 지리
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 아세안 국가
- 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.2.4 기타 북미
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 프랑스
- 5.3.3.4 이탈리아
- 5.3.3.5 스페인
- 5.3.3.6 러시아
- 5.3.3.7 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 주요 기업의 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 AMT
- 6.4.2 ARBURG GmbH + Co KG
- 6.4.3 ARCMIM
- 6.4.4 ATW Companies
- 6.4.5 Epson Atmix Corporation
- 6.4.6 Form Technologies (OptiMIM)
- 6.4.7 GKN Sinter Metals Engineering GmbH
- 6.4.8 Indo-MIM
- 6.4.9 Metal Powder Products, Inc.
- 6.4.10 Ortech Advanced Ceramics
- 6.4.11 Parmaco Metal Injection Molding AG
- 6.4.12 RHP-Technology GmbH
- 6.4.13 Schunk Sintermetalltechnik GmbH
- 6.4.14 Zoltrix Material International Limited (CNI)
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 포장 부문의 급증하는 수요
- 7.2 광섬유 산업의 새로운 애플리케이션
- 7.3 모바일 케이스 소비 증가
분말 사출 성형(Powder Injection Molding, PIM)은 금속 또는 세라믹 분말을 유기 바인더와 혼합하여 사출 성형이 가능한 형태로 만든 후, 플라스틱 사출 성형과 동일한 방식으로 복잡한 형상의 부품을 성형하는 기술입니다. 이 공정은 플라스틱 사출 성형의 정밀성과 대량 생산 능력, 그리고 분말 야금 및 세라믹 공정의 우수한 재료 특성을 결합하여, 기존 가공 방식으로는 구현하기 어려운 복잡하고 미세한 형상의 부품을 경제적으로 생산할 수 있게 합니다. 특히, 금속 분말을 사용하는 경우 MIM(Metal Injection Molding), 세라믹 분말을 사용하는 경우 CIM(Ceramic Injection Molding)으로 구분되며, 최종적으로는 바인더 제거(탈지) 및 소결 과정을 거쳐 고밀도의 최종 제품을 얻게 됩니다.
분말 사출 성형의 유형은 주로 사용되는 재료와 바인더 시스템, 그리고 탈지 방식에 따라 다양하게 분류됩니다. 재료 측면에서는 스테인리스강, 저합금강, 티타늄 합금 등 다양한 금속 분말을 활용하는 MIM과 알루미나, 지르코니아, 실리콘 카바이드 등 고성능 세라믹 분말을 사용하는 CIM이 대표적입니다. 바인더 시스템은 열분해성, 용매 분해성, 촉매 분해성, 수용성 등 여러 종류가 있으며, 각 시스템은 탈지 속도, 환경 영향, 부품 크기 및 형상 제약 등에서 상이한 특성을 가집니다. 예를 들어, 촉매 탈지는 비교적 빠른 탈지 속도를 제공하지만 특정 바인더 시스템에만 적용 가능하며, 수용성 바인더는 친환경적이라는 장점이 있습니다. 이러한 다양한 바인더 및 탈지 기술의 발전은 분말 사출 성형의 적용 범위를 넓히는 데 기여하고 있습니다.
분말 사출 성형 기술은 그 독특한 장점 덕분에 광범위한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 자동차 산업에서는 소형 기어, 센서 하우징, 연료 분사 부품 등 정밀하고 내구성이 요구되는 부품 생산에 적용됩니다. 의료 및 치과 분야에서는 수술 도구, 교정 장치, 임플란트 등 생체 적합성이 뛰어나고 복잡한 형상의 부품 제조에 필수적인 기술로 자리매김하고 있습니다. 또한, 전자 산업에서는 커넥터, 히트싱크, 마이크로 부품, 스마트폰 및 웨어러블 기기의 외장 부품 등에 사용되어 소형화 및 고성능화 추세에 부응하고 있습니다. 이 외에도 시계 부품, 안경테, 산업용 노즐, 절삭 공구 등 다양한 소비재 및 산업용 부품 생산에도 활발히 적용되며, 고부가가치 제품의 생산성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
분말 사출 성형은 여러 관련 기술들과 밀접하게 연관되어 있으며, 상호 보완적인 관계를 형성하고 있습니다. 가장 대표적인 것은 전통적인 분말 야금(Powder Metallurgy, PM) 기술로, PIM은 PM의 한계를 넘어 복잡한 3차원 형상을 구현하는 고급 형태로 볼 수 있습니다. 또한, 세라믹 성형 기술과도 깊은 관련이 있으며, PIM은 기존 세라믹 성형 방식 대비 자동화 및 대량 생산에 유리합니다. 최근에는 3D 프린팅(Additive Manufacturing, AM) 기술, 특히 금속 및 세라믹 3D 프린팅과의 융합 연구가 활발합니다. 3D 프린팅은 소량 생산 및 프로토타이핑에 강점을 가지는 반면, PIM은 대량 생산에 적합하여 상호 보완적인 역할을 수행할 수 있습니다. 정밀 주조나 정밀 가공과 같은 기존 금속 가공 기술과 비교했을 때, PIM은 후가공을 최소화하고 재료 손실을 줄이는 장점을 제공하며, 재료 과학 분야의 발전은 새로운 분말 및 바인더 개발을 통해 PIM 기술의 성능을 지속적으로 향상시키고 있습니다.
분말 사출 성형 시장은 소형화, 경량화, 고성능화 및 복잡한 형상 구현에 대한 산업 전반의 요구가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 의료, 전자, 자동차(전기차 부품 포함), 럭셔리 소비재 분야에서 높은 성장세를 보이고 있으며, 이는 PIM이 제공하는 정밀성과 경제성이 해당 산업의 핵심 요구사항과 부합하기 때문입니다. 그러나 이 기술은 높은 초기 투자 비용, 복잡한 공정 제어(특히 탈지 및 소결 단계), 그리고 특정 재료의 분말 가용성 및 비용 문제와 같은 도전 과제 또한 안고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 공정 자동화, 인공지능 및 머신러닝을 활용한 공정 최적화, 친환경 바인더 개발, 그리고 다중 재료 PIM 기술의 발전은 시장 성장을 더욱 가속화하는 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
분말 사출 성형 기술의 미래는 매우 밝으며, 기존 응용 분야에서의 지속적인 성장과 더불어 새로운 시장 개척이 기대됩니다. 미래에는 인더스트리 4.0 시대에 발맞춰 스마트 팩토리 시스템과의 통합이 가속화되어, 실시간 공정 모니터링, 빅데이터 기반의 품질 관리, 예측 유지보수 등이 더욱 보편화될 것입니다. 또한, 고엔트로피 합금, 복합 재료, 기능성 세라믹 등 첨단 신소재의 개발 및 적용이 확대되어 PIM 부품의 성능과 기능이 한층 더 향상될 것입니다. 3D 프린팅과의 하이브리드 공정 개발을 통해 더욱 복잡하거나 기능성 구배를 가진 부품 생산이 가능해질 것이며, 친환경 바인더 및 에너지 효율적인 공정 개발을 통해 지속 가능성 측면에서도 진보를 이룰 것입니다. 궁극적으로 분말 사출 성형은 다양한 산업 분야에서 고성능, 고정밀 부품 생산의 핵심 기술로서 그 입지를 더욱 공고히 할 것으로 전망됩니다.