압력 센서 산업 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

압력 센서 시장 개요 (2026-2031)

시장 규모 및 성장 전망

압력 센서 시장은 2025년 199.3억 달러 규모에서 2026년 217.8억 달러로 성장하여, 2031년에는 339.2억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.27%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전동화 파워트레인 제어, 스마트 팩토리 개조, 정밀한 압력 모니터링이 필요한 일회용 의료 기기 등 다양한 분야의 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역의 전동화 의무화는 xEV 배터리 열 시스템에 고정밀 기압 센서 채택을 가속화하고 있으며, 유럽과 북미 지역의 인더스트리 4.0 업그레이드는 설치 비용을 절감하는 무선 노드에 대한 선호를 높이고 있습니다. 의료 기기 소형화, 특히 심혈관 카테터 분야에서는 살균 표준을 충족하는 일회용 MEMS(미세전자기계시스템) 설계에 상당한 기회가 열리고 있습니다. 동시에 LNG 운반선과 같은 혹독한 환경 탐사는 175°C 이상의 공정 라인에서도 작동 가능한 실리콘 카바이드 및 광학 기술에 대한 프리미엄 수요를 창출하고 있습니다. 경쟁 심화 속에서 기존 기업들은 AI 엔진을 통합하여 마진을 방어하고 있으며, 중국의 화이트 라벨 MEMS 파운드리들은 물량을 확대하며 평균 판매 가격(ASP)을 낮추고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 연결성 유형별: 유선 센서가 2025년 매출의 71.32%를 차지하며 지배적이었으나, 무선 노드는 2031년까지 12.61%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 절대 압력 센서가 2025년 시장 점유율의 45.58%를 차지하며 선두를 달렸습니다.
* 기술별: 압저항(Piezoresistive) 설계가 2025년 매출의 23.68%를 주도했으며, 광학(Optical) 장치는 2031년까지 13.92%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별: 자동차 부문이 2025년 시장 점유율의 20.74%를 차지했으며, 의료 기기 부문은 2031년까지 11.31%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 전 세계 매출의 35.62%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 12.08%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 최근 M&A: 2025년 9월, Crane Company는 Baker Hughes의 Precision Sensors & Instrumentation 사업부를 10.6억 달러에 인수하여 항공우주 분야의 입지를 강화했습니다.

글로벌 압력 센서 산업 동향 및 통찰 (성장 동인)

* xEV 파워트레인 제어 시스템의 급속한 전동화: 전기차는 배터리 셀 팽창 감지 및 열 관리, 열 폭주 방지를 위해 정밀 기압 센서를 사용합니다. 2027년까지 실리콘 카바이드 트랙션 인버터가 50% 보급될 것으로 예상됨에 따라 175°C 이상 고온 작동에 견디는 센서 설계가 중요해지고 있으며, 특히 중국, 일본, 한국에서 수요가 강합니다.
* 스마트 팩토리 개조 확산: 유럽과 북미 제조업체들은 예측 유지보수를 위해 기존 장비에 LoRaWAN 및 NB-IoT 압력 노드를 추가하고 있으며, 2030년까지 저전력 광역 연결이 35억 개를 초과할 것으로 예상됩니다. 배터리 구동 노드는 설치 비용 절감에 기여하며 무선 센서 채택률을 높이고 있습니다.
* 인도 및 아세안 이륜차의 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 의무화: 인도의 새로운 표준(IS 18590: 2024 및 IS 18606: 2024)은 EV 안전을 강화하며 오토바이 및 스쿠터의 TPMS 설치를 촉진하고 있습니다.
* 5G 밀리미터파(mmWave) 라디오의 가속화된 보급: 5G mmWave 라디오는 정밀 열-기계적 압력 제어를 요구하며, 이는 RF 장치의 열 안정성을 위한 정밀 압력 모니터링의 중요성을 부각시킵니다.
* 외래 심혈관 클리닉에서 일회용 MEMS 압력 카테터 채택 증가: 일회용 카테터는 감염 위험을 줄이고 외래 환자 상환 모델에 부합하여 시장 성장을 견인합니다.
* LNG 운반선 건조 증가: 혹독한 환경의 해저 압력 계측기 수요를 높이며, 175°C 이상 공정 라인에서 작동 가능한 실리콘 카바이드 및 광학 기술에 대한 프리미엄 수요를 창출합니다.

시장 제약 요인

* 중국 화이트 라벨 MEMS 파운드리들의 ASP(평균 판매 가격) 하락: 중국 기업들의 공격적인 가격 책정은 기존 기업들의 마진을 압박하고 있습니다.
* 파편화된 무선 프로토콜 환경: NB-IoT와 LoRaWAN 간의 충돌은 센서 OEM이 멀티 스택 라디오를 설계하게 하여 BOM(Bill of Materials) 비용을 상승시킵니다.
* 175°C 이상 공정 라인에서 광학 압력 칩의 신뢰성 문제: 산업 및 자동차 애플리케이션에서 장기적인 제약으로 작용합니다.
* 대량 압저항 웨이퍼 부족에 대한 공급망 노출: 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 지역의 제조 집중도에 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석

* 연결성: 유선 센서는 2025년 매출의 71.32%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했으나, 무선 노드는 인더스트리 4.0 전환에 힘입어 12.61%의 CAGR로 유선 센서의 성장을 앞지를 것으로 예상됩니다. 무선 노드는 에너지 하베스팅 및 엣지 컴퓨팅을 활용하여 이전에 접근하기 어려웠던 곳에도 배치될 수 있습니다.
* 제품 유형: 절대 압력 센서가 2025년 45.58%의 점유율로 선두를 달렸으며, 차압 센서는 HVAC 개조 및 클린룸의 여과 모니터링 덕분에 10.23%의 CAGR을 보일 것입니다.
* 기술: 압저항 칩이 비용 효율적인 CMOS 라인 공유를 통해 2025년 매출의 23.68%를 차지했습니다. 광학 장치는 13.92%의 CAGR로 성장하며 EMI 내성을 추구하는 해저 및 의료 OEM의 관심을 끌고 있습니다. AI 마이크로컨트롤러가 통합된 압저항 MEMS는 온-다이(on-die) 보정을 통해 오프셋 드리프트를 줄이고 자가 복구 펌웨어 업데이트를 가능하게 합니다.
* 애플리케이션: 자동차 부문이 2025년 매출의 20.74%를 차지했으나, 일회용 카테터가 감염 위험을 줄이고 외래 환자 상환 모델에 부합함에 따라 의료 기기 부문은 매년 11.31% 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 중국의 MEMS 제조 시설과 인도의 TPMS 의무화에 힘입어 35.62%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 고속도로 확장과 EV 충전소 증가는 차량당 센서 콘텐츠를 증가시키고 있습니다.
* 유럽: 산업 자동화 유산을 활용하며, Infineon의 드레스덴 스마트 파워 팹 투자는 전략적 반도체 자립을 강조합니다.
* 북미: DARPA 자금 지원 연구를 통해 센싱 기술의 한계를 확장하며 항공우주 및 의료 부문에서 강세를 보입니다.
* 중동 및 아프리카: LNG 프로젝트에 필요한 해저 계측기와 무선 배치를 촉진하는 스마트 도시 인프라에 힘입어 12.08%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 및 주요 기업

시장 파편화는 중간 수준이며, 상위 5개 공급업체가 매출의 약 45%를 차지하고 있습니다. Crane Company의 Baker Hughes PSI 사업부 인수는 Druck 브랜드를 포트폴리오에 추가하여 항공우주 및 원자력 분야의 입지를 강화했습니다. Infineon은 센싱 및 RF를 SURF 사업부로 통합하여 AI 통합 패키지를 가속화하고 있으며, Bosch Sensortec은 NextNav와 협력하여 스마트폰용 기압 고도 측정 기능을 개선했습니다. Senmol과 같은 중국 신규 진입 기업들은 비용에 민감한 부문을 목표로 빠르게 성장하며 ASP 압력을 가하고 있습니다. 이에 대한 전략적 대응으로는 센서 엣지에서의 AI 통합, 600°C 이상 고온용 실리콘 카바이드 플랫폼, 분석 기능과 하드웨어를 통합한 수직 통합 소프트웨어 생태계 구축 등이 있습니다.

주요 시장 리더:

* Honeywell International Inc.
* Bosch Sensortec GmbH
* TE Connectivity
* Sensata Technologies Inc.
* Emerson Electric Co.

최근 산업 동향

* 2025년 2월: Infineon Technologies는 유럽 칩스 법(European Chips Act)에 따라 드레스덴 스마트 파워 팹에 대한 EU 자금 지원 승인을 받아 약 10억 유로를 투자하여 자동차, 보안 및 산업 부문의 반도체 생산 능력을 강화하고 센서 기술 개발을 지원할 예정입니다.
* 2025년 1월: Infineon Technologies는 2025년 1월 1일부로 센서 및 RF 역량을 강화하기 위해 새로운 사업부인 SURF(Sensor Units & Radio Frequency)를 설립했습니다.
* 2025년 9월: Crane Company는 Baker Hughes로부터 Precision Sensors & Instrumentation 사업부를 10.6억 달러에 인수한다고 발표했습니다.

이 보고서는 압력 센서 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 압력 센서는 IC 제조 기술을 활용하여 가스 및 액체의 압력을 감지, 측정, 전송하고 제어하는 장치로, 절대압, 게이지압, 차압 등 다양한 압력을 측정하며, 자동차, 의료, 산업, 항공우주 및 방위, 가전제품, 식음료, HVAC 등 광범위한 응용 분야에 사용됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 아시아 지역의 xEV(전기차) 파워트레인 제어 시스템의 급격한 전동화로 인한 고정밀 기압 감지 수요 증가, 유럽 및 북미 지역의 스마트 팩토리 개조 확대로 인한 무선 센서 노드 수요 증대, 인도 및 아세안 지역 이륜차의 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 의무화, 5G mmWave 무선 통신 장비의 정밀 열-기계적 압력 제어 필요성, 미국 외래 심혈관 클리닉에서의 일회용 MEMS 압력 카테터 채택, 그리고 중동 지역 LNG 운반선 선단 확충에 따른 혹독한 환경용 해저 압력 계측기 수요 상승 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 중국 화이트 라벨 MEMS 파운드리로 인한 평균 판매 가격(ASP) 하락, 파편화된 무선 프로토콜 환경으로 인한 통합 비용 증가, 175°C 이상의 공정 라인에서 광학 압력 칩의 신뢰성 문제, 그리고 벌크 압저항 웨이퍼 부족에 대한 공급망 노출 등이 지적됩니다.

시장 세분화:
시장은 센서 유형(유선, 무선), 제품 유형(절대압, 차압, 게이지압), 기술(압저항, 전자기, 정전용량, 공진형 고체, 광학 및 기타), 응용 분야(자동차, 의료, 가전제품, 산업, 항공우주 및 방위, 식음료, HVAC), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
압력 센서 시장은 2026년 217억 8천만 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 연평균 9.27%의 성장률을 기록하여 339억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 의료 기기, 그 중에서도 일회용 MEMS 압력 카테터 부문이 11.31%로 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 xEV 생산 및 TPMS 의무화에 힘입어 전 세계 압력 센서 매출의 35.62%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경은 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 45%를 점유하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. 보고서는 ABB Ltd, Bosch Sensortec GmbH, Honeywell International Inc., Siemens AG 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 포함하여 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 등을 다룹니다.

주요 통찰 및 기회:
산업 4.0 개조 작업에서 무선 압력 센서는 배선 비용 절감 및 생산 중단 없이 유연한 센서 배치를 가능하게 하여 각광받고 있습니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 xEV 파워트레인 제어 시스템의 급속한 전동화로 인한 고정밀 기압 감지 수요 증가 (아시아)
  • 4.2.2 스마트 공장 개조 확대로 무선 센서 노드 수요 증가 (유럽 및 북미)
  • 4.2.3 인도 및 아세안 이륜차의 의무 타이어 공기압 모니터링 채택 확산
  • 4.2.4 정밀 열-기계적 압력 제어가 필요한 5G mmWave 라디오의 가속화된 출시
  • 4.2.5 미국 외래 심혈관 클리닉에서 일회용 MEMS 압력 카테터 채택
  • 4.2.6 LNG 운반선단 증강으로 인한 혹독한 환경 해저 압력 계측기 수요 증가 (중동)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중국 화이트 라벨 MEMS 파운드리로 인한 ASP 침식
  • 4.3.2 파편화된 무선 프로토콜 환경으로 인한 통합 비용 증가
  • 4.3.3 175도 C 공정 라인 이상의 광학 압력 칩 신뢰성 문제
  • 4.3.4 대량 압저항 웨이퍼 부족에 대한 공급망 노출
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 거시적 동향이 시장에 미치는 영향
• 4.8 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 센서 유형별
  • 5.1.1 유선
  • 5.1.2 무선
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 절대
  • 5.2.2 차동
  • 5.2.3 게이지
• 5.3 기술별
  • 5.3.1 압저항
  • 5.3.2 전자기
  • 5.3.3 정전 용량
  • 5.3.4 공진형 고체
  • 5.3.5 광학
  • 5.3.6 기타 압력 센서
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 자동차
  • 5.4.2 의료
  • 5.4.3 가전제품
  • 5.4.4 산업
  • 5.4.5 항공우주 및 방위
  • 5.4.6 식음료
  • 5.4.7 HVAC
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동
  • 5.5.4.1 이스라엘
  • 5.5.4.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.3 아랍에미리트
  • 5.5.4.4 튀르키예
  • 5.5.4.5 기타 중동
  • 5.5.5 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2 이집트
  • 5.5.5.3 기타 아프리카
  • 5.5.6 남미
  • 5.5.6.1 브라질
  • 5.5.6.2 아르헨티나
  • 5.5.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd
  • 6.4.2 All Sensors Corporation
  • 6.4.3 Bosch Sensortec GmbH
  • 6.4.4 Endress+Hauser AG
  • 6.4.5 TE Connectivity
  • 6.4.6 Honeywell International Inc.
  • 6.4.7 Schneider Electric SE
  • 6.4.8 Kistler Group
  • 6.4.9 Rockwell Automation Inc.
  • 6.4.10 Emerson Electric Co.
  • 6.4.11 Sensata Technologies Inc.
  • 6.4.12 Siemens AG
  • 6.4.13 Yokogawa Electric Corp.
  • 6.4.14 Infineon Technologies AG
  • 6.4.15 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.16 Sensirion AG
  • 6.4.17 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.18 Texas Instruments Inc.
  • 6.4.19 Omron Corporation
  • 6.4.20 Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • 6.4.21 Amphenol (S S I Technologies)
  • 6.4.22 BD Sensors GmbH
  • 6.4.23 Keller AG fur Druckmesstechnik

7. 시장 기회 및 미래 전망