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Mordor Intelligence의 ‘1차 포장 라벨 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측(2025-2030)’ 보고서에 따르면, 해당 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예상되며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.
시장 개요
1차 포장 라벨 시장은 소비자 상품 수요 증가와 제품 진정성 및 기타 요인에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 성장을 견인하고 있습니다. 특히 식음료 부문에서 이러한 경향이 두드러집니다. 또한, 미용에 대한 관심 증가, 신흥 경제국의 가처분 소득 증대, 노화 방지 제품 및 남성 그루밍 시장의 성장은 화장품 애플리케이션을 위한 1차 포장 라벨 수요를 증가시키는 주요 요인입니다.
제약 산업의 성장과 다양한 산업에서의 광범위한 적용은 감압 라벨과 같은 1차 포장 라벨의 핵심 동력 중 하나입니다. 감압 라벨의 최신 혁신과 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 그러나 엄격한 정부 규제와 소량 생산 시 제조업체의 높은 초기 비용으로 인한 비용-수익 비율 문제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 1차 포장 라벨 시장에 복합적인 영향을 미쳤습니다. 포장 식품, 위생용품, 소독제, 청소용품 등 특정 제품의 수요가 급증하면서 1차 라벨 수요가 크게 늘었습니다. 반면, 공급망 제약은 라벨 제조업체의 생산 활동을 방해했습니다. 그럼에도 불구하고, 라벨이 식품, 위생, 의약품에 대한 필수 정보를 전달하는 중요한 수단이라는 점에서 제조업체들에게 새로운 기회를 제공했습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁은 전체 포장 생태계에 영향을 미치고 있습니다.
주요 시장 동향
1. 음료 수요 증가:
음료 산업은 제조업체들이 제품을 새롭게 선보이고 브랜드 정체성을 구축하기 위한 방법을 지속적으로 모색함에 따라 1차 포장 라벨에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 새로운 라벨링 기술의 개발 및 확장을 촉진합니다. 특히 주류와 관련하여 각국의 규제 당국이 설정한 엄격한 라벨링 규범은 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
알코올 음료 수요가 증가하면서 라벨링의 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 미국 와인 협회(Wine Institute of the United States)에 따르면, 2021년 미국 내 와인 판매 총 소매 가치는 약 784억 달러로, 2020년 대비 17.3% 증가했습니다.
감압 라벨은 다양한 환경에서 용기에 부착되는 것이 필수적이므로 음료 라벨링에서 중요한 역할을 합니다. 이에 따라 고급 제품, 심지어 생수까지도 종이 컷앤스택 라벨 대신 감압 라벨로 전환하고 있어 음료 애플리케이션용 1차 라벨 시장을 계속해서 견인할 것으로 보입니다. 시장 내 벤더들은 1차 포장 라벨 수요 증가에 대응하기 위해 생산 능력 확장에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 라벨링 및 포장 재료 공급업체인 Avery Dennison Corporation은 2022년 5월 유럽 내 제조 역량 확장 및 공장 효율성 향상을 위해 6천만 유로(약 6,320만 달러) 이상을 투자했습니다.
2. 아시아 태평양 지역의 빠른 성장:
중국과 인도는 아시아 태평양 지역의 최대 경제국 중 하나이며, 제조업의 급속한 성장에 힘입어 시장이 확대되고 있습니다. 중국은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 하나이며, 이 지역의 인구 증가, 생활 수준 향상, 1인당 소득 증가는 거의 모든 최종 사용자 산업의 성장을 이끌고 있습니다.
음료 소비 증가는 음료 제조업체의 1차 포장 라벨 수요를 촉진하는 가장 중요한 요인 중 하나입니다. 미국 농무부 해외농업국(USDA Foreign Agricultural Service)에 따르면, 2022년 인도 내 유기농 음료 소비액은 9,200만 달러로, 전년도 8,100만 달러 대비 증가했습니다.
또한, 중국 국가통계국에 따르면 2021년 중국의 소비재 총 소매 판매액은 44.1조 위안(6.2조 달러)으로, 전년 대비 12.5% 증가했습니다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 인해 39.2조 위안(5.5조 달러)으로 감소했으나, 시장은 향후 회복될 것으로 예상됩니다. 이러한 소비 동향은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.
더불어, 아시아 태평양 지역의 제약 및 헬스케어 부문은 주요 제약 회사와 고령화 인구의 존재로 인해 세계 핵심 시장 중 하나입니다. 이 지역에서는 제약 포장에 대한 높은 수요가 있으며, 정부 이니셔티브와 환자 안전 표준은 고품질 포장에 대한 이러한 수요를 강조합니다. 이는 1차 포장 라벨 시장의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
1차 포장 라벨 시장은 다수의 플레이어가 활동하고 있어 파편화된 특성을 보입니다. 주요 벤더들은 식음료 및 제약 부문의 수요 증가에 대응하여 혁신적인 제품 출시, 인수, 확장에 집중하고 있습니다. 또한, 일부 벤더들은 혁신적인 제품을 공동 개발하고 시장 입지를 강화하기 위해 파트너십 및 협력에 참여하고 있습니다.
* 2022년 9월: 라벨 제조업체 UPM Raflatac과 산업용 라벨링 및 식별 솔루션 제공업체 Logopak은 고객에게 인쇄 및 적용 라벨링 분야에서 최초의 견고한 라이너리스 솔루션을 제공하기 위해 협력했습니다.
* 2022년 7월: CCL Label은 새로운 세대의 EcoStream 감압 라벨을 출시했습니다. 이 라벨은 재활용 과정에서 더 무거운 PET 플레이크와 쉽게 분리되는 저밀도 폴리올레핀 소재로 만들어져, 깨끗한 PET 플레이크를 얻어 새로운 병으로 재활용할 수 있도록 합니다.
주요 기업으로는 CCL Industries Inc., Avery Dennison Corporation, Fuji Seal International Inc., Huhtamaki Oyj, Amcor plc 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2022년 3월: Heartwood Partners는 식음료, 건강 및 미용, 산업 부문에 감압 프라임 라벨 및 포장 솔루션을 공급하는 All American Label & Packaging과 Western Shield Label & Packaging의 합병을 발표했습니다.
* 2022년 1월: 포장 산업을 위한 감압 라벨, 수축 슬리브, RFID/NFC(무선 주파수 식별/근거리 무선 통신) 기술의 풀 서비스 제공업체인 Resource Label Group, LLC는 매사추세츠주 에버렛에 본사를 둔 QSX Labels를 인수하여 뉴잉글랜드 지역에서의 입지를 강화하고 라벨 및 포장 산업에서 선도적인 위치를 공고히 했습니다. 이는 Resource Label의 23번째 인수입니다.
이 보고서는 글로벌 1차 포장 라벨 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 최종 사용자 산업 애플리케이션에 사용되는 라벨 판매를 통해 발생하는 수익을 추적하며, 시장 내 주요 공급업체들의 활동을 면밀히 검토합니다. 특히, COVID-19 팬데믹의 영향, 소비자 지출 및 선호도 변화 추세, 그리고 공급 역학 관계가 현재 시장 추정 및 미래 성장 예측에 중요한 요소로 고려되었습니다.
보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위 설정으로 시작하여 체계적인 연구 방법론을 제시합니다. 핵심 요약(Executive Summary)을 통해 주요 분석 결과를 간략하게 전달하며, 시장 통찰력(Market Insights) 섹션에서는 시장 개요, 산업 공급망/가치 사슬 분석, 그리고 Porter의 5가지 힘 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 심층적으로 평가합니다. 또한, COVID-19가 시장에 미친 영향에 대한 종합적인 평가도 포함되어 있습니다.
시장 역학(Market Dynamics) 측면에서는 주요 동인과 제약 요인을 분석합니다. 시장 동인으로는 개발도상국에서의 제조 활동에 대한 집중도 증가와 식음료 산업의 꾸준한 수요 증가가 강조됩니다. 반면, 변화하는 정부 규제 및 표준은 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 수 있음을 지적합니다.
시장 세분화는 여러 기준에 따라 이루어집니다. 적용 방식별로는 감압 라벨, 열수축 및 스트레치 슬리브 라벨, 접착식 라벨, 인몰드 라벨, 기타 라벨로 구분됩니다. 최종 사용자 산업별로는 식품, 음료, 제약, 퍼스널케어 및 기타 산업으로 분류됩니다. 지리적 세분화는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역을 포함하여 전 세계 시장을 아우릅니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 가치(USD 백만) 기준으로 제공됩니다.
경쟁 환경(Competitive Landscape) 섹션에서는 CCL Industries Inc., Avery Dennison Corporation, Fuji Seal International Inc., Huhtamaki Oyj, Amcor Plc 등 시장을 선도하는 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 이 외에도 Resource Label Group, HERMA GmbH, R.R. Donnelley & Sons Company, Multi-Color Corporation, Consolidated Label Co. 등이 주요 플레이어로 언급됩니다. 보고서는 또한 투자 분석 및 시장의 미래에 대한 전망을 제시합니다.
본 보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 글로벌 1차 포장 라벨 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.8%를 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 앞서 언급된 CCL Industries Inc., Avery Dennison Corporation 등이 있습니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 예측하여 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 공급망/가치 사슬 분석
- 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.3.1 신규 진입자의 위협
- 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.3.3 공급업체의 교섭력
- 4.3.4 대체 제품의 위협
- 4.3.5 경쟁 강도
- 4.4 시장에 대한 COVID-19 영향 평가
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 개발도상국 제조에 대한 관심 증가
- 5.1.2 식음료 산업의 수요 증가
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 변화하는 정부 규제 및 표준
6. 시장 세분화
- 6.1 적용 방식별
- 6.1.1 감압 라벨
- 6.1.2 열수축 및 스트레치 슬리브 라벨
- 6.1.3 접착제 적용 라벨
- 6.1.4 인몰드 라벨
- 6.1.5 기타 라벨
- 6.2 최종 사용자 산업별
- 6.2.1 식품
- 6.2.2 음료
- 6.2.3 제약
- 6.2.4 퍼스널케어
- 6.2.5 기타 최종 사용자 산업
- 6.3 지역별
- 6.3.1 북미
- 6.3.2 유럽
- 6.3.3 아시아 태평양
- 6.3.4 라틴 아메리카
- 6.3.5 중동 및 아프리카
7. 경쟁 환경
- 7.1 기업 프로필
- 7.1.1 CCL Industries Inc.
- 7.1.2 Avery Dennison Corporation
- 7.1.3 Fuji Seal International Inc.
- 7.1.4 Huhtamaki Oyj
- 7.1.5 Amcor Plc
- 7.1.6 Resource Label Group
- 7.1.7 HERMA GmbH
- 7.1.8 R.R. Donnelley & Sons Company
- 7.1.9 Multi-Color Corporation
- 7.1.10 Consolidated Label Co.
- *목록은 전체가 아님
8. 투자 분석
9. 시장의 미래
1차 포장 라벨은 제품의 내용물과 직접 접촉하는 용기, 병, 파우치 등 1차 포장재에 부착되는 라벨을 의미합니다. 이는 제품의 정체성을 나타내고, 소비자에게 필수 정보를 전달하며, 브랜드 이미지를 구축하는 핵심적인 요소입니다. 1차 포장 라벨은 단순히 정보를 표기하는 것을 넘어, 제품의 안전성, 마케팅 효과, 법적 준수 여부를 결정하는 중요한 역할을 수행합니다. 소비자가 제품을 구매할 때 가장 먼저 접하고 판단하는 시각적 정보 매체로서, 그 중요성은 매우 높다고 할 수 있습니다.
1차 포장 라벨의 종류는 재질, 기능, 인쇄 방식 등에 따라 다양하게 분류됩니다. 재질별로는 종이 라벨, 필름 라벨(PP, PE, PET 등), 특수 재질 라벨로 나눌 수 있습니다. 필름 라벨은 내수성, 내구성, 투명성 등이 우수하여 식품, 화장품, 의약품 등 습기나 외부 환경에 노출될 가능성이 있는 제품에 널리 사용됩니다. 특히, 용기 전체를 감싸는 수축 라벨(Shrink Sleeve Label)은 디자인 자유도가 높고 위변조 방지 기능까지 제공하며, 용기 성형 시 라벨을 금형 내부에 삽입하여 일체화시키는 인몰드 라벨(In-Mold Label, IML)은 뛰어난 내구성과 재활용 용이성으로 주목받고 있습니다. 기능별로는 제품 정보 전달을 위한 정보 라벨, 브랜드 가치를 높이는 디자인 라벨, 제품 개봉 여부 확인 및 위조 방지를 위한 보안 라벨(봉인 라벨, 위변조 방지 라벨), 그리고 온도 감응 라벨이나 RFID 라벨과 같은 기능성 라벨 등이 있습니다. 인쇄 방식으로는 플렉소 인쇄, 그라비어 인쇄, 디지털 인쇄 등이 주로 활용됩니다.
1차 포장 라벨의 용도는 매우 광범위합니다. 첫째, 제품명, 성분, 용량, 제조일자, 유통기한, 사용 방법, 주의사항 등 소비자가 반드시 알아야 할 필수 정보를 명확하게 제공합니다. 둘째, 로고, 색상, 디자인 등을 통해 브랜드 아이덴티티를 강화하고 소비자의 인지도를 높여 구매를 유도하는 마케팅 도구로 활용됩니다. 셋째, 식품위생법, 약사법, 화장품법 등 관련 법규에 따른 필수 표기 사항을 준수하여 법적 문제를 예방합니다. 넷째, 바코드, QR코드, 일련번호 등을 통해 제품의 생산부터 유통, 소비까지의 이력을 관리하고 추적하여 투명성을 확보합니다. 마지막으로, 봉인 라벨이나 위변조 방지 라벨을 통해 제품의 안전성을 보장하고 위조품 유통을 방지하는 보안 기능을 수행합니다.
관련 기술은 인쇄, 라벨링, 소재, 데이터 관리 등 다양한 분야에서 발전하고 있습니다. 인쇄 기술은 고해상도 디지털 인쇄를 통해 소량 다품종 생산에 유연하게 대응하며, 친환경 잉크 및 특수 코팅 기술(UV 코팅, 엠보싱 등)로 라벨의 심미성과 기능성을 높이고 있습니다. 라벨링 기술은 고속, 정밀 자동 라벨 부착기와 로봇 기반 시스템을 통해 생산 효율성을 극대화하고 있습니다. 소재 기술은 생분해성, 재활용 가능 소재 등 친환경 소재 개발에 집중하며, 내열성, 내한성, 방수성 등 기능성 소재와 재접착, 제거 용이 등 특수 접착제 기술도 진화하고 있습니다. 데이터 관리 측면에서는 바코드/QR코드 스캐닝 시스템, RFID/NFC 기술을 활용한 정보 관리 및 추적 시스템, 그리고 블록체인 기반 위변조 방지 기술이 도입되어 제품의 투명성과 신뢰도를 높이고 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 1차 포장 라벨 시장은 소비자의 정보 요구 증대, 규제 강화, 브랜드 경쟁 심화, 친환경 트렌드 확산 등의 요인으로 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 식품, 음료, 제약, 화장품, 생활용품 등 전반적인 소비재 산업에서 필수적으로 사용되며, 특히 친환경, 개인화/맞춤화, 스마트 라벨, 안전 및 투명성 강화, 심미성 강화가 주요 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 각국 정부는 포장재 및 라벨 표기 의무를 강화하고 친환경 포장재 사용을 권고하는 등 규제 환경도 변화하고 있어, 기업들은 이에 발맞춰 지속 가능한 라벨 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 디지털 인쇄 기술의 발전은 소량 다품종 생산을 가능하게 하여 개인화 및 맞춤형 라벨 시장의 성장을 견인하고 있으며, RFID, NFC, 센서 등을 활용한 스마트 라벨은 제품 관리의 효율성을 높이고 소비자에게 더 많은 정보를 제공하는 방향으로 진화하고 있습니다.
미래 전망에 있어서 1차 포장 라벨은 더욱 지속 가능하고 스마트하며 개인화된 방향으로 발전할 것입니다. 첫째, 재활용률을 높이고 환경 부담을 줄이는 소재 및 기술 개발이 가속화될 것입니다. 수분리성 접착제, 무라벨(Label-less) 기술, 바이오 플라스틱 라벨 등이 더욱 보편화되어 순환 경제 구축에 기여할 전망입니다. 둘째, RFID/NFC를 넘어 사물 인터넷(IoT)과 연동된 센서 라벨, 증강현실(AR)을 활용한 정보 제공 라벨 등 고도화된 스마트 라벨이 등장하여 소비자와의 상호작용을 강화하고 제품 관리 효율성을 극대화할 것입니다. 셋째, 디지털 인쇄 기술의 발전과 소비자의 개성 중시 경향이 맞물려, 소량 다품종 생산 및 개인 맞춤형 라벨 제작이 더욱 활성화될 것입니다. 넷째, 블록체인 기술과 결합된 보안 라벨은 제품의 생산부터 유통, 소비까지의 모든 과정을 투명하게 공개하여 소비자의 신뢰를 확보하고 위조품 유통을 근절하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 마지막으로, 라벨은 단순한 정보 전달 매체를 넘어, 제품의 가치를 높이는 핵심적인 디자인 요소이자, 다양한 기능을 수행하는 스마트 인터페이스로 진화하여 소비 경험을 혁신할 것으로 기대됩니다.