프린트 앤 어플라이 라벨링 및 라벨링 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

인쇄 및 적용 라벨링 및 라벨링 장비 시장은 2025년 52억 1천만 달러에서 2026년 54억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 66억 5천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.15%를 기록할 것으로 예측됩니다. 본 시장은 산업 자동화의 증가, 제품 추적성 규정 강화, 그리고 인더스트리 4.0 플랫폼의 확산에 힘입어 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 보고서 요약
* 기술별: 완전 자동 시스템은 2025년 시장 점유율의 47.35%를 차지했으며, 2031년까지 4.23%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 인쇄 엔진별: 열전사 방식이 2025년 시장 규모의 55.02%를 점유했습니다. RFID/인코더 솔루션은 2031년까지 4.38%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 라벨 유형별: 감압식 라벨이 2025년 매출의 63.13%를 차지했으며, 라이너리스 라벨은 4.47%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 방향별: 랩어라운드(Wrap-around) 장치가 2025년 38.05%의 점유율을 기록했으며, 상단/하단(Top/Bottom) 시스템은 4.28%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 기판 재료별: 종이 기판이 2025년 시장 규모의 44.78%를 차지했으며, PET 필름은 4.33%의 CAGR 성장 궤적을 보입니다.
* 최종 사용자 산업별: 식음료 부문이 2025년 32.55%의 점유율을 기록했으며, 물류 및 운송 부문이 4.35%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 34.38%의 점유율로 시장을 지배했으며, 2031년까지 4.31%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)
본 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다:
* 디지털 인쇄 및 완전 자동화의 발전 (CAGR에 +0.8% 영향): Domino의 1200dpi N730i와 같은 온디맨드 디지털 인쇄기는 사전 인쇄된 재고 없이 분당 최대 70m의 속도로 가변 데이터를 인쇄하여 폐기물을 줄이고 맞춤화를 가능하게 합니다. 서보 구동식 어플리케이터와 결합하면 단일 패스로 인쇄, 적용 및 검증이 가능하여 인건비와 전환 시간을 절감합니다. 통합 비전 검사는 수율을 높이고 클라우드 API는 실시간 데이터를 제공하여 완전 자동화 시스템의 채택을 가속화합니다.
* 엄격한 추적 및 직렬화 의무 (CAGR에 +0.6% 영향): 2024년 11월부터 모든 미국 처방약 포장에 고유한 일련 코드를 의무화하는 DSCSA(Drug Supply Chain Security Act) 시행은 라인 속도로 직렬화, 집계 및 검증이 가능한 인쇄 및 적용 장비에 수십억 달러 규모의 투자를 유발하고 있습니다. 향후 식품에 대한 FDA 로트 코드 규정 및 EU FMD(위조 의약품 지침) 갱신 주기는 2026년까지 규제 준수 요구를 확대하여 직렬화 준비 모듈이 사실상의 구매 기준이 되고 있습니다.
* 식음료 고속 포장 라인의 자동화 수요 (CAGR에 +0.5% 영향): Krones의 Ergomodul 기계는 기둥 없는 프레임과 AI 지원 비전을 사용하여 시간당 100,000개의 용기를 처리하며 무결점 라벨 배치를 달성합니다. 혼합 SKU 생산으로의 전환은 라인 중단 없이 라벨 릴과 SKU를 교체할 수 있는 유연한 자동화를 선호하며, 이는 금리 인상에도 불구하고 자본 지출 수요를 유지하고 있습니다.
* 전자상거래 콜드체인 이중 온도 라벨 요구사항 (CAGR에 +0.4% 영향): 냉동 식품, 생물학적 제제 및 밀키트 배송에는 -40°C의 냉동고와 이후 상온 피킹 구역을 견딜 수 있는 라벨이 필요합니다. Brady의 Freezerbondz 폴리에스터와 같은 재료 혁신은 응결 주기 동안 접착력을 유지하여 재라벨링 발생을 줄입니다. 소포 물량이 증가함에 따라 Videojet의 9560 PL과 같은 자동화된 팔레트 라벨러는 폐쇄 루프 검증을 통해 시간당 120개의 팔레트를 처리하여 전자상거래 분류 센터의 처리량과 일치시킵니다.
* 라이너리스 형식으로의 지속 가능성 추진 (CAGR에 +0.3% 영향): 지속 가능성 요구가 증가하면서 컨버터들은 라이너 없는 형식, 하이브리드 디지털 인쇄기 및 AI 기반 품질 관리 시스템으로 전환하고 있습니다.
* IoT-엣지 예측 유지보수 (CAGR에 +0.2% 영향): IoT 엣지 기술을 활용한 예측 유지보수는 장비의 가동 시간을 극대화하고 유지보수 비용을 절감하여 생산 효율성을 높이는 데 기여합니다.

시장 동향 및 통찰력 (제약 요인)
본 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다:
* 고속 시스템의 높은 자본 지출 (CAGR에 -0.4% 영향): 통합, 교육 및 예비 부품 키트를 제외하고도 턴키 고속 라인은 10만~50만 달러에 달할 수 있어 소규모 컨버터의 투자 회수 기간을 늘립니다. 초기 가격은 여전히 중요한 진입 장벽으로 작용합니다.
* 습도/냉동 터널에서의 내구성 문제 (CAGR에 -0.3% 영향): 나선형 냉동고나 열대 습도 환경에서 잦은 응결은 접착력을 약화시키고 인쇄 헤드를 부식시켜 유지보수 비용과 스크랩을 증가시킵니다. 견고한 범용 재료가 개발될 때까지 극한 기후의 컨버터는 중복 라벨링 또는 오버 라미네이션을 채택하며, 이는 재료 비용과 사이클 시간을 증가시킵니다.
* 통합 및 서비스 기술자 부족 (CAGR에 -0.2% 영향): 복잡한 인쇄 및 적용 시스템의 설치, 유지보수 및 문제 해결을 위한 숙련된 기술자 부족은 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
* RFID 인레이 공급 변동성 (CAGR에 -0.3% 영향): RFID 인레이의 공급망 변동성은 특히 아시아 태평양 지역에서 심각하며, 이는 RFID/인코더 솔루션의 확산을 방해하고 시장의 안정적인 성장을 저해할 수 있습니다.

세그먼트 분석
* 기술별: 자동화가 시장 진화를 주도: 완전 자동 시스템은 2025년 시장 매출의 47.35%를 차지했으며, 2031년까지 4.23%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적인 인력 부족과 24시간 라인 가동 시간 요구 사항을 반영합니다. 완전 자동 플랫폼의 시장 규모는 2025년 24억 7천만 달러에 달했으며, 로봇 지원 릴 핸들링 및 AI 비전 덕분에 전환 시간이 5분 미만으로 단축되는 이점을 누리고 있습니다. 반자동 장치는 소량 생산을 관리하는 지역 충전 업체 및 계약 포장 업체에 여전히 중요하며, 수동 건은 대형 화물 현장 라벨링과 같은 틈새 역할을 합니다.
* 인쇄 엔진별: 열전사 방식의 지배력, 디지털 혁신으로 도전받다: 열전사 엔진은 입증된 신뢰성과 낮은 소모품 비용 덕분에 2025년 매출액의상당 부분을 차지했습니다. 이는 입증된 신뢰성과 낮은 소모품 비용 덕분이지만, 디지털 인쇄 기술의 발전과 맞춤형 라벨링에 대한 수요 증가로 인해 점차 도전받고 있습니다. 디지털 인쇄 엔진은 유연성과 가변 데이터 인쇄 능력으로 인해 특히 소량 생산 및 맞춤형 애플리케이션에서 빠르게 성장하고 있습니다.

* 최종 사용자별: 전자상거래 및 물류가 성장을 주도: 전자상거래의 폭발적인 성장과 글로벌 공급망의 복잡성 증가는 물류 및 창고 부문에서 RFID/인코더 솔루션의 채택을 가속화하고 있습니다. 이 부문은 2025년 시장의 가장 큰 비중을 차지했으며, 재고 관리, 추적성 및 배송 효율성 향상에 대한 지속적인 요구로 인해 예측 기간 동안 강력한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 제조 부문 또한 생산 라인 자동화 및 자산 추적을 위해 이러한 솔루션을 광범위하게 사용하고 있으며, 소매 부문은 재고 정확도 및 고객 경험 개선을 위해 RFID 기술을 활용하고 있습니다.

지역 분석
* 아시아 태평양: 성장 동력: 아시아 태평양 지역은 제조 및 전자상거래 활동의 급증으로 인해 RFID/인코더 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들은 인프라 투자 확대와 디지털 전환 이니셔티브를 통해 시장 성장을 주도하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 성숙 시장의 혁신: 북미와 유럽은 이미 성숙한 시장이지만, 산업 4.0 이니셔티브, 스마트 팩토리 도입, 그리고 엄격한 규제 준수 요구 사항으로 인해 지속적인 혁신과 솔루션 업그레이드가 이루어지고 있습니다. 특히 의료 및 제약 분야에서 추적성 및 위조 방지를 위한 RFID 솔루션 채택이 활발합니다.
* 기타 지역: 잠재력 발현: 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역은 아직 초기 단계에 있지만, 물류 인프라 개선, 소매 현대화 및 정부 지원 정책에 힘입어 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

경쟁 환경
RFID/인코더 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 경쟁하는 역동적인 환경을 특징으로 합니다. 주요 플레이어들은 제품 혁신, 전략적 파트너십, 그리고 지역별 시장 침투를 통해 경쟁 우위를 확보하려고 노력하고 있습니다. 기술 발전과 최종 사용자 요구 사항의 변화에 대한 신속한 대응이 시장 성공의 핵심 요소입니다.

본 보고서는 라벨링 및 라벨 인쇄 및 적용 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 가정, 범위 및 연구 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

주요 시장 동인으로는 디지털 인쇄 및 완전 자동 어플리케이터의 발전, 엄격한 추적 및 직렬화 의무, 식음료(F&B) 고속 포장 라인의 자동화 수요 증가, 이커머스 콜드체인 이중 온도 라벨의 필요성, 라이너리스 라벨 형식으로의 지속가능성 전환, 그리고 IoT 엣지 기반 예측 유지보수 시스템 도입 등이 있습니다. 반면, 고속 인쇄 및 적용 시스템의 높은 초기 투자 비용(CapEx), 극한 습도/냉동 터널에서의 내구성 문제, 통합 및 유지보수 기술자 부족, RFID 인레이 공급 변동성으로 인한 원자재 비용 상승 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 기술(완전 자동, 반자동, 수동), 인쇄 엔진(열전사, 직접 열, 잉크젯, 레이저, RFID/인코더), 라벨 유형(감압식, 수축 슬리브, 접착제 기반, 인몰드, 열전사 등), 방향(상단/하단, 측면, 랩어라운드, 전면/후면), 기판 재료(종이, PP, PE, PET, 금속 호일 등), 최종 사용자 산업(식음료, 제약 및 헬스케어, 퍼스널 케어 및 화장품, 물류 및 운송, 산업 및 자동차, 전자제품 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

보고서에 따르면, 라벨링 및 라벨 인쇄 및 적용 장비 시장은 2026년 54억 3천만 달러에서 2031년 66억 5천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 4.15%를 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 34.38%로 선두를 유지하며, 2031년까지 4.31%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 기술 부문에서는 완전 자동 시스템이 2025년 매출의 47.35%를 차지하며 가장 빠르게 성장하는 기술 부문으로 나타났습니다.

지속가능성은 장비 설계에 큰 영향을 미치고 있으며, 라이너리스 라벨, 에너지 절약형 전기 액추에이터, 워시오프 접착제 등의 발전이 폐기물 감소 및 공장 에너지 사용량 절감을 위한 친환경 시스템 개발을 주도하고 있습니다. 또한, 소매 및 자동차 부문에서 품목별 추적 가능성 의무화가 RFID 태그를 인라인으로 내장하고 검증하는 인쇄 및 적용 모듈의 수요를 촉진하고 있습니다. 다만, 중소기업의 경우 고속 통합 시스템의 높은 초기 자본 지출이 시장 채택을 늦출 수 있는 주요 제약 요인으로 지적됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 SIDEL, Krones AG, Sacmi Imola S.C., KHS GmbH 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 마지막으로, 보고서는 미개척 시장(White-Space) 및 충족되지 않은 요구 사항(Unmet-Need) 평가를 포함한 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다. 시장 규모 및 예측은 라벨링 장비와 라벨 인쇄 및 적용 장비의 판매 수익(USD)을 기준으로 하며, COVID-19의 시장 영향도 고려되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 디지털 인쇄 및 완전 자동 어플리케이터의 발전
  • 4.2.2 엄격한 추적 및 추적, 일련화 의무
  • 4.2.3 F&B 고속 포장 라인의 자동화 수요
  • 4.2.4 전자상거래 콜드체인 이중 온도 라벨 요구사항
  • 4.2.5 라이너 없는 라벨 형식으로의 지속 가능성 추진
  • 4.2.6 라벨링 라인을 위한 IoT-엣지 예측 유지보수
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고속 인쇄 및 적용 시스템의 자본 지출 집약도
  • 4.3.2 극한 습도/냉동 터널에서의 내구성 문제
  • 4.3.3 통합 및 유지보수 기술자 부족
  • 4.3.4 RFID 인레이 공급 변동성으로 인한 원자재 비용 상승
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 완전 자동
  • 5.1.2 반자동
  • 5.1.3 수동 / 휴대용
• 5.2 인쇄 엔진별
  • 5.2.1 열전사
  • 5.2.2 직접 열
  • 5.2.3 잉크젯
  • 5.2.4 레이저
  • 5.2.5 RFID / 인코더
• 5.3 라벨 유형별
  • 5.3.1 감압식
  • 5.3.2 수축 슬리브
  • 5.3.3 접착제 적용 (컷앤스택, 습식 접착)
  • 5.3.4 인몰드
  • 5.3.5 열전사 & 기타
• 5.4 방향별
  • 5.4.1 상단 / 하단
  • 5.4.2 측면
  • 5.4.3 랩어라운드
  • 5.4.4 전면 및 후면
• 5.5 기판 재료별
  • 5.5.1 종이
  • 5.5.2 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.5.3 폴리에틸렌 (PE)
  • 5.5.4 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET)
  • 5.5.5 금속 호일 및 기타
• 5.6 최종 사용자 산업별
  • 5.6.1 식음료
  • 5.6.2 제약 및 헬스케어
  • 5.6.3 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.6.4 물류 및 운송
  • 5.6.5 산업 및 자동차
  • 5.6.6 전자제품
  • 5.6.7 기타
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 남미
  • 5.7.2.1 브라질
  • 5.7.2.2 아르헨티나
  • 5.7.2.3 남미 기타 지역
  • 5.7.3 유럽
  • 5.7.3.1 독일
  • 5.7.3.2 영국
  • 5.7.3.3 프랑스
  • 5.7.3.4 이탈리아
  • 5.7.3.5 스페인
  • 5.7.3.6 네덜란드
  • 5.7.3.7 러시아
  • 5.7.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.7.4 아시아 태평양
  • 5.7.4.1 중국
  • 5.7.4.2 일본
  • 5.7.4.3 인도
  • 5.7.4.4 대한민국
  • 5.7.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.7.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.5 중동
  • 5.7.5.1 사우디아라비아
  • 5.7.5.2 아랍에미리트
  • 5.7.5.3 튀르키예
  • 5.7.5.4 중동 기타 지역
  • 5.7.6 아프리카
  • 5.7.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.7.6.2 이집트
  • 5.7.6.3 나이지리아
  • 5.7.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 SIDEL (Tetra Laval Group)
  • 6.4.2 Krones AG
  • 6.4.3 Sacmi Imola S.C.
  • 6.4.4 KHS GmbH
  • 6.4.5 Marchesini Group SpA
  • 6.4.6 Worldpack Automation Systems
  • 6.4.7 HERMA GmbH
  • 6.4.8 Novexx Solutions GmbH
  • 6.4.9 Weber Packaging Solutions Inc.
  • 6.4.10 Quadrel Labeling Systems
  • 6.4.11 Axon LLC (ProMach)
  • 6.4.12 PDC International Corporation
  • 6.4.13 Kunshan Bojin Trading Co. Ltd
  • 6.4.14 Heuft Systemtechnik GmbH
  • 6.4.15 Wuxi Sici Auto Co. Ltd
  • 6.4.16 Label-Aire Inc.
  • 6.4.17 Videojet Technologies Inc.
  • 6.4.18 Domino Printing Sciences plc
  • 6.4.19 SATO Holdings Corporation
  • 6.4.20 Accraply (Barry-Wehmiller)

7. 시장 기회 및 미래 전망