주문형 인쇄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

주문형 인쇄(Print On Demand) 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 주문형 인쇄(Print On Demand, 이하 POD) 시장은 2025년 121억 5천만 달러에서 2026년 151억 9천만 달러로 성장하고, 2031년에는 464억 3천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 25.05%에 이를 것으로 전망되며, 이는 전자상거래의 성숙, 디지털 인쇄 기술의 발전, 그리고 재고 없는 비즈니스 모델에 대한 정책적 지원이 복합적으로 작용한 결과입니다.

현재 228,000개 이상의 활성 스토어가 재고 없는 주문 처리를 추구하고 있으며, 3년 생존율 24%는 POD 모델의 견고함을 보여줍니다. 소프트웨어 중심의 생태계, 새로운 DTF(Direct-to-Film) 장비, 그리고 생성형 AI 디자인 옵션의 확대는 시장 경쟁력을 심화시키고 있습니다. 동시에 유럽연합(EU)과 캘리포니아의 엄격한 제품 안전 및 생산자 책임 확장(EPR) 규정은 폐기물을 최소화하는 현지화된 주문형 생산 방식을 선호하는 추세입니다. 북미 지역이 지출을 주도하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 비용 우위와 첨단 프린터 도입으로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 시장 동인 및 제약 요인

주요 동인:

1. 전자상거래 중소기업(SME)의 재고 없는 주문 처리 수요 급증 (CAGR 영향 +4.2%): 신규 판매자의 대부분을 차지하는 중소기업은 재고를 위한 자본이 제한적이므로 POD 솔루션을 빠르게 채택하고 있습니다. AI 기반 예측은 재고 위험을 최대 30%까지 줄이고, Shopify와 같은 플랫폼과의 연동은 창업자들이 아이디어 구상부터 상점 개설까지의 시간을 단축시켜줍니다.
2. 개인 맞춤형 패션 및 선물에 대한 소비자 수요 증가 (CAGR 영향 +3.8%): 개인의 개성을 표현하려는 욕구는 맞춤형 의류, 토트백, 벽 장식 등에 대한 프리미엄 지출을 유도합니다. 610억 달러 규모의 벽 예술 시장은 2030년까지 두 배로 성장할 것으로 예상되며, 기업 구매자들 또한 차별화된 상품을 위해 맞춤형 제품을 찾고 있습니다.
3. DTG/DTF 인쇄 기술 발전으로 단위당 비용 절감 (CAGR 영향 +3.5%): DTF 기술은 전처리 과정을 없애고 백색 잉크 사용량을 40% 절감하여 재료 호환성을 넓히고 노동 투입을 줄입니다. Epson SureColor G6070과 같은 장비는 소규모 작업장에서도 산업용 품질을 구현할 수 있게 하며, 빠른 인쇄 주기는 마진을 개선하고 소량 생산 경제성을 가능하게 합니다.
4. 마켓플레이스 통합 가속화 (CAGR 영향 +3.1%): 플러그 앤 플레이(Plug-and-play) API는 아마존, Etsy 및 소셜 스토어 전반에 걸쳐 주문 라우팅, 세금 준수 및 추적을 자동화합니다. 이는 수동 작업을 줄여 처리 시간을 20-30% 절감하며, 원활한 POD 시장 진입 경로를 제공합니다.
5. 생성형 AI 디자인 도구의 예술 작품 비용 및 시간 절감 (CAGR 영향 +2.9%): AI 기반 디자인 도구는 디자인 생성 비용과 시간을 크게 줄여 창작자들이 더 효율적으로 작업할 수 있도록 돕습니다.
6. 재고 폐기물 및 탄소 발자국 감소를 위한 규제 강화 (CAGR 영향 +2.3%): EU와 북미를 중심으로 재고 폐기물 감소 및 탄소 발자국 축소를 위한 규제가 강화되면서, 현지화된 주문형 생산 방식이 더욱 선호되고 있습니다.

주요 제약 요인:

1. 가격 경쟁 심화로 인한 마진 압박 (CAGR 영향 -2.8%): 낮은 진입 장벽은 심한 가격 할인을 유발하여 평균 판매자 마진을 20% 수준으로 낮춥니다. 폴리에스터 섬유 가격 변동과 면화 공급 압박은 비용 변동성을 더하며, 플랫폼 수수료는 총수익의 최대 1/4을 차지하기도 합니다.
2. 품질 일관성 및 반품 관리 문제 (CAGR 영향 -2.1%): 분산된 생산 네트워크는 표준화를 어렵게 하여 품질 불균일성을 초래하고 높은 반품률로 이어져 수익을 잠식할 수 있습니다. 엄격한 사전 인쇄 확인과 보정된 기계의 필요성이 강조됩니다.
3. 국경 간 소포 통관 지연 (CAGR 영향 -1.9%): 국제 시장, 특히 미국-EU-아시아 회랑에서 국경 간 소포 통관 지연은 배송 시간을 늘리고 고객 불만을 야기할 수 있습니다.

# 세그먼트별 시장 분석

구성 요소별:
2025년 POD 시장 수익의 69.65%를 차지한 소프트웨어 플랫폼은 상점, 디자이너, 공장을 통합하는 미들웨어 역할을 하며 시장의 핵심을 이룹니다. 강력한 API는 실시간 재고 관리, 세금 자동화, 운송사 데이터 전송 등을 가능하게 하여 주문 처리 주기를 단축하고 인적 오류를 최소화합니다. 한편, 서비스 기반 주문 처리는 25.84%의 가장 빠른 CAGR로 성장하며, 물류 및 품질 관리(QC) 아웃소싱을 선호하는 브랜드들을 유치하고 있습니다.

제품 유형별:
2025년 40.20%의 점유율로 의류가 여전히 선두를 지키고 있지만, 시장 포화와 낮은 마진으로 인해 포트폴리오 확장이 장려되고 있습니다. 홈 데코는 26.74%의 CAGR로 빠르게 성장하며, 2031년까지 데코 품목의 POD 시장 규모를 297억 달러로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. DTF 및 염료 승화(dye-sublimation) 기술은 캔버스, 유리, 금속 등 다양한 재료에 적용 가능하여 프리미엄 가격대를 형성하고 있습니다.

최종 사용자별:
2025년 POD 시장 수익의 73.88%를 차지한 기업은 브랜드 상품 및 마케팅 증정품을 통해 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 개인 창작자는 소셜 플랫폼을 통해 팔로워를 구매자로 전환하며 27.20%의 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다. 창작자 중심의 도구, 원클릭 샘플 주문, 투명한 로열티 대시보드는 신규 진입을 유도합니다.

인쇄 기술별:
2025년 POD 시장의 43.92%를 차지한 DTG(Direct-to-Garment)가 여전히 지배적이지만, DTF(Direct-to-Film)는 28.15%의 CAGR로 빠르게 부상하고 있습니다. DTF는 전처리 과정을 없애고 더 넓은 직물 호환성을 제공하며, 처리량을 30% 향상시킵니다. 하이브리드 인쇄기는 DTG, DTF, UV 경화를 결합하여 운영자가 하나의 라인에서 모드를 전환하고 자본 지출을 줄일 수 있게 합니다.

유통 채널별:
2025년 POD 시장 수익의 59.72%를 차지한 전자상거래 마켓플레이스는 내장된 트래픽과 신뢰 요소를 통해 시장을 주도했습니다. 그러나 알고리즘 가시성 및 수수료 의존성으로 인해 다각화가 필요하며, 판매자 소유 웹스토어는 25.90%의 CAGR로 성장하며 마진을 확보하고 자체 데이터를 수집하는 데 기여하고 있습니다.

# 지역별 시장 분석

북미는 2025년 40.15%의 점유율을 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 성숙한 전자상거래 습관, 정교한 물류 시스템, 높은 가처분 소득에 기인합니다. 캘리포니아의 섬유 회수법과 최소 통관 기준(de minimis threshold) 폐지는 전통적인 대량 수입업자에게 규제 준수 비용을 증가시켜 브랜드들이 POD 시장으로 전환하도록 유도하고 있습니다.

아시아 태평양은 2031년까지 28.90%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 집적된 공급망과 DTF 기술의 빠른 도입을 활용하여 생산 비용을 절감하고, 현지 기업들이 소량 생산 제품을 경쟁력 있게 수출할 수 있도록 합니다. 일본의 기술 혁신과 인도의 디지털 연결 섬유 공장 또한 성장에 기여하고 있습니다.

유럽의 성장은 낮은 재고 관행을 중요시하는 규제 조화 및 친환경 의무에 집중되어 있습니다. EU 일반 제품 안전 규정 및 2025-2030 에코디자인 작업 계획은 문서화 및 재활용 가능성 요구 사항을 강화하고 있습니다. Gelato와 같은 공급업체는 주문의 85%를 목적지 지역 내에서 생산하여 운송 배출량을 줄이고 친환경 소비자를 유치하고 있습니다.

# 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

2025년 1월, Printful과 Printify가 합병하여 Fyul을 설립하면서 시장 통합이 정점에 달했습니다. 이 합병은 카탈로그, 자금, 1천만 판매자 도달 범위를 통합하며 자동화를 심화시킬 것으로 예상되지만, 수수료 인상 및 정책 변화에 대한 판매자들의 우려도 낳고 있습니다. Fyul의 규모는 경쟁사들이 초지역 생산 및 특수 기판을 통해 차별화하도록 압박하고 있습니다.

Gelato는 32개국에 걸쳐 140개 이상의 허브를 운영하며 97%의 주문에 대해 72시간 배송을 제공하는 등 지속 가능성 챔피언으로 자리매김하고 있습니다. 이 회사는 탄소 및 비용 지표를 기반으로 최적의 인쇄 사이트를 자동 선택하는 창작자 도구를 강화했습니다. 소규모 진입자들은 고급 문구류나 기술 작업복과 같은 수직적 틈새시장에 집중하여 맞춤형 재료와 규제 준수 요구 사항을 통해 마진을 확보하고 있습니다.

기술적 지적 재산권(IP)은 여전히 중요한 경쟁 우위입니다. Epson의 Micro TFP 헤드 특허는 인쇄 품질 리더십을 확보하고 있으며, 독립 소프트웨어 공급업체들은 AI 색상 보정 및 수요 예측 알고리즘에 대한 특허를 출원하고 있습니다. Printify의 5천만 달러 규모 시리즈 A 투자는 자본 시장이 경색된 상황에서도 연구 개발 및 확장을 지원하는 등 벤처 투자는 여전히 활발합니다.

주요 기업: Printful Inc., Printify Inc., Canva Pty Ltd., Gelato AS, Redbubble Inc.

최근 산업 발전:

* 2025년 4월: Epson은 35.4인치 폭과 OEKO-TEX 인증 잉크를 사용하는 SureColor G6070 DTF 프린터를 13,995달러에 출시했습니다.
* 2025년 3월: Wix는 Printful과의 기본 통합을 공개하여 사용자들에게 456억 달러 규모의 잠재적 판매 기회를 열었습니다.
* 2025년 1월: Printful과 Printify는 합병을 완료하여 Fyul을 설립하고 제품 라인과 글로벌 공장을 통합했습니다.
* 2025년 1월: EU는 섬유 생산자 책임 확장(EPR) 의무를 발효하여 수요 기반 생산의 필요성을 강화했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 POD 시장이 앞으로도 지속적인 성장과 혁신을 이룰 것임을 시사합니다.

본 보고서는 주문형 인쇄(Print-on-Demand, POD) 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 세분화된 분석 및 미래 전망을 포괄적으로 다루고 있습니다. POD는 주문이 접수된 후에만 제품을 생산하는 비즈니스 모델 및 인쇄 기술로, 의류, 액세서리, 홈 데코 등 맞춤형 제품을 주문에 따라 제작 및 판매하는 것이 특징입니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
POD 시장은 2026년 151.9억 달러 규모에서 2031년까지 464.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 연평균 성장률(CAGR) 28.90%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 해당 지역의 비용 효율적인 제조 환경과 기술 채택률이 높기 때문입니다.

2. 주요 시장 동인
POD 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲재고 부담 없는 이행을 필요로 하는 전자상거래 중소기업의 급증 ▲개인 맞춤형 패션 및 선물에 대한 소비자 수요 증가 ▲DTG(Direct-to-Garment) 및 DTF(Direct-to-Film) 인쇄 기술 발전으로 인한 단위당 비용 절감 ▲Shopify, Etsy, Amazon 등 주요 마켓플레이스와의 통합을 통한 채택 가속화 ▲생성형 AI 디자인 도구의 활용으로 인한 아트워크 비용 및 시간 절감 ▲재고 낭비 및 탄소 발자국 감소를 위한 규제 강화 등이 있습니다. 특히 DTF 인쇄는 전처리 단계 제거, 백색 잉크 사용량 40% 절감, 다양한 직물 적용 가능성, 생산량 증대 등의 이점으로 28.15%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 기술 부문입니다.

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲심화되는 가격 경쟁으로 인한 마진 압박 ▲품질 일관성 유지 및 반품 관리의 어려움 ▲국경 간 소량 소포 통관 지연 문제 등이 있습니다.

4. 시장 세분화 분석
본 보고서는 POD 시장을 다음과 같은 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 구성 요소별: 소프트웨어 플랫폼, 서비스 기반 이행.
* 제품 유형별: 의류, 홈 데코, 음료 용품, 액세서리, 벽 예술 및 인쇄 매체.
* 최종 사용자별: 기업(B2B, DTC 브랜드), 개인 및 크리에이터.
* 인쇄 기술별: DTG, 염료 승화, DTF, 기타 인쇄 기술.
* 유통 채널별: 전자상거래 마켓플레이스, 판매자 소유 웹스토어. 판매자 소유 웹스토어는 수수료 절감, 고객 데이터 접근성, 맞춤형 브랜딩 등의 이점으로 25.90%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분되며, 각 지역 내 주요 국가별 시장 현황을 상세히 다룹니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Printful, Printify, Gelato, Canva (Print), Redbubble 등 20개 주요 기업의 프로필을 제공하여 글로벌 및 시장 수준의 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 분석합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
미개척 영역 및 미충족 수요에 대한 평가와 함께, 미래 시장 기회를 제시합니다. 특히 미국으로의 소액 소포에 대한 800달러 면세 규정 종료는 판매자들에게 더 높은 관세를 부과하게 되어, 생산 시설을 미국 고객과 더 가까운 곳으로 이전하는 계기가 될 수 있습니다.

7. 기타 분석
이 외에도 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 재활용 및 지속 가능성 환경 등 시장에 영향을 미치는 다양한 요소들을 심층적으로 검토합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 재고 없는 주문 처리가 필요한 전자상거래 중소기업의 급증
  • 4.2.2 맞춤형 패션 및 선물에 대한 소비자 수요 증가
  • 4.2.3 DTG/DTF 인쇄 기술 발전으로 단위당 비용 절감
  • 4.2.4 마켓플레이스 통합(Shopify, Etsy, Amazon)으로 채택 가속화
  • 4.2.5 생성형 AI 디자인 도구로 아트워크 비용 및 시간 절감
  • 4.2.6 재고 낭비 및 탄소 발자국 감소를 위한 규제 강화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 심화되는 가격 경쟁으로 마진 압박
  • 4.3.2 품질 일관성 및 반품 관리 문제
  • 4.3.3 국경 간 소형 소포 통관 지연
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 재활용 및 지속 가능성 환경

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 소프트웨어 플랫폼
  • 5.1.2 서비스 기반 이행
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 의류
  • 5.2.2 홈 데코
  • 5.2.3 음료 용기
  • 5.2.4 액세서리
  • 5.2.5 벽 예술 및 인쇄 매체
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 기업 (B2B, DTC 브랜드)
  • 5.3.2 개인 및 크리에이터
• 5.4 인쇄 기술별
  • 5.4.1 의류 직접 인쇄 (DTG)
  • 5.4.2 염료 승화
  • 5.4.3 필름 직접 인쇄 (DTF)
  • 5.4.4 기타 인쇄 기술
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 전자상거래 마켓플레이스
  • 5.5.2 판매자 소유 웹스토어
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 이탈리아
  • 5.6.2.4 스페인
  • 5.6.2.5 영국
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 중동
  • 5.6.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.4.1.3 튀르키예
  • 5.6.4.1.4 기타 중동
  • 5.6.4.2 아프리카
  • 5.6.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.4.2.2 나이지리아
  • 5.6.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Printful
  • 6.4.2 Printify
  • 6.4.3 Gelato
  • 6.4.4 Canva (인쇄)
  • 6.4.5 Redbubble
  • 6.4.6 Lulu Press
  • 6.4.7 Gooten
  • 6.4.8 Apliiq
  • 6.4.9 Teespring (Spring)
  • 6.4.10 Zazzle
  • 6.4.11 VistaPrint
  • 6.4.12 SPOD (Spreadshirt)
  • 6.4.13 TeeLaunch
  • 6.4.14 CustomCat
  • 6.4.15 Threadless
  • 6.4.16 Spreadshirt
  • 6.4.17 SunFrog
  • 6.4.18 Prodigi
  • 6.4.19 InkedJoy
  • 6.4.20 Merch by Amazon

7. 시장 기회 및 미래 전망