인쇄 연포장 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

인쇄 연포장재 시장 개요 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 인쇄 연포장재 시장은 2025년 1,014억 8천만 달러에서 2030년까지 1,347억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.84%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 식품, 음료, 헬스케어 및 전자상거래 채널의 견고한 수요와 재활용 가능한 소재에 대한 규제 압력에 힘입은 것입니다. 플렉소그래피가 여전히 비용 효율적이지만, 주문형 그래픽, 일련화된 추적성, 재고 감소를 추구하는 브랜드들이 디지털 인쇄 채택을 가속화하고 있습니다. 지속가능성 의무는 브랜드 소유주들이 단일 소재 필름 및 종이 기반 라미네이트를 선호하게 만들고 있으며, 변동성 있는 폴리머 가격과 숙련된 인력 부족은 자동화된 하이브리드 인쇄기로의 전환을 촉진하고 있습니다. 지리적으로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 다각화 프로그램이 현지 컨버팅 역량을 자극하면서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 인쇄 기술별: 2024년 기준 플렉소그래피가 인쇄 연포장재 시장의 46.73%를 차지했습니다.
* 포장 유형별: 파우치 부문은 2025년부터 2030년까지 연평균 6.92%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 식품 및 음료 부문이 인쇄 연포장재 시장의 39.87%를 차지했습니다.
* 기판별: 종이 기반 소재 부문은 2025년부터 2030년까지 연평균 7.04%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지리별: 2024년 아시아 태평양 지역이 인쇄 연포장재 시장의 35.29%를 차지했습니다.

# 글로벌 인쇄 연포장재 시장 동향 및 통찰력

시장 동인:
* 고품질 브랜드 그래픽 수요 증가: 프리미엄 그래픽은 혼잡한 소매 및 온라인 채널에서 제품의 가시성을 높입니다. 디지털 인쇄는 플레이트 교체 없이 사진과 같은 그라데이션, 금속 장식, 가변 데이터를 구현하여 브랜드 관리자들이 단기간에 마이크로 캠페인을 시작할 수 있도록 합니다. 이는 재고를 줄이고 계절별 또는 지역별 아트워크를 지원하며, 특히 고급 식품, 스킨케어, 의약품 분야에서 플렉소그래피 기반 위에 디지털 오버프린트 레이어를 통합하는 추세가 두드러집니다. 이에 따라 컨버터들은 고마진 SKU를 정당화하기 위해 하이브리드 라인에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
* 경량 우편물 요구하는 전자상거래 물량 급증: 전자상거래 물량의 급증은 포장재의 무게, 부피, 창고 공간 최소화에 대한 압력을 가중시키고 있습니다. 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 메일러는 상자보다 우수한 공간 활용도를 제공하여 완충재 사용을 줄이고 배송당 연료 소비를 절감합니다. 북미 및 아시아 태평양 지역의 컨버터들은 자동화된 물류 장비를 견딜 수 있는 찢김 방지 단일 필름 메일러에 대한 주문이 급증하고 있다고 보고합니다.
* 탄소 및 비용 절감을 위한 경질 포장에서 연포장재로의 전환: 수명 주기 평가에 따르면 연포장재는 일반적으로 캔, 병, 트레이보다 70~80% 적은 재료를 필요로 하며, 완제품의 무게를 줄여 운송 배출량을 낮춥니다. 유럽의 브랜드 소유주들은 탄소 공개 규정에 따라 소스, 세제, 액체 식품용 파우치 채택을 가속화하고 있습니다. 음료 제조업체들은 사용 후 접을 수 있어 매립량을 줄이고 운송 반품을 절감하는 백인박스(bag-in-box) 솔루션을 시험하고 있습니다.
* 재활용 가능한 단일 소재 필름에 대한 지속가능성 추진: 규제 당국은 PFAS와 같은 화학 물질을 단계적으로 폐지하고 기존 기계적 또는 화학적 재활용 흐름에 적합한 포장 디자인을 장려하고 있습니다. 소재 과학자들은 혼합 구조를 대체하는 고차단성 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 라미네이트로 대응하고 있습니다. Mondi가 2025년까지 100% 재사용, 재활용 또는 퇴비화 가능한 제품을 목표로 하는 것은 강화되는 지침에 대한 기업의 노력을 보여줍니다.
* 대량 맞춤화를 가능하게 하는 주문형 디지털 인쇄 및 AI 기반 인라인 검사: 주문형 디지털 인쇄는 대량 맞춤화를 가능하게 하며, AI 기반 인라인 검사는 인쇄기 활용도를 높여 생산 효율성을 향상시키고 있습니다.

시장 억제 요인:
* 변동성 있는 폴리머 및 잉크 가격 변동: 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 및 용제 기반 잉크 가격은 원유 변동 및 정유 공장 가동 중단에 따라 계속해서 변동하고 있습니다. 고정 가격 공급 계약을 맺은 컨버터들은 이러한 가격 상승분을 빠르게 움직이는 소비재 고객에게 전가하기 어려워 마진 압박을 받고 있습니다.
* 강화되는 글로벌 플라스틱 폐기물 규제: 유럽의 생산자 책임 확대(EPR) 수수료, 미국의 주별 보증금 제도 제안, 아시아의 혼합 플라스틱 스크랩 수입 금지 등은 전반적으로 규제 준수 비용을 증가시키고 있습니다. 미국 FDA의 PFAS 관련 식품 접촉 통지 무효화 결정은 차단 코팅 재료의 재구성을 의무화하여 R&D 지출을 가속화하고 있습니다.
* 숙련된 플렉소/그라비아 작업자 부족 및 자본 지출 부담: 선진 시장에서는 숙련된 플렉소그래피 및 그라비아 인쇄 작업자 부족이 문제가 되고 있습니다. 또한, 식품 안전 인쇄기 개조에 필요한 막대한 자본 지출 부담도 시장 성장을 저해하는 요인입니다.

# 세그먼트 분석

인쇄 기술별:
플렉소그래피는 장기 생산의 경제성과 확고한 제판 워크플로우를 바탕으로 2024년 인쇄 연포장재 시장 점유율의 46.73%를 차지했습니다. 그러나 디지털 인쇄는 연평균 6.89%의 성장률을 기록하며 신흥 기술 중 가장 큰 절대 수익 증가를 가져올 것으로 예상됩니다. 전자상거래 브랜드들이 지역별 또는 프로모션별 맞춤형 일련 코드 및 그래픽을 요구함에 따라 디지털 인쇄기 시장 규모는 급격히 증가할 것으로 전망됩니다. 플렉소그래피의 견고한 인쇄와 디지털 장식을 결합한 하이브리드 라인은 물량 경제성과 민첩성을 동시에 제공하여 컨버터들의 투자를 유치하고 있습니다. 로토그라비아는 실린더 상각이 설정 시간을 정당화하는 초고용량 스낵 및 담배 라이너에 계속 사용되며, 오프셋 리소그래피는 고급 커피 또는 제과용 종이 기반 소포에 특화된 틈새시장을 유지하고 있습니다. 숙련된 인력 부족 문제가 자동화를 인쇄실에 더욱 깊이 침투시켜 디지털 워크플로우가 선택이 아닌 필수가 되고 있음을 시사합니다.

포장 유형별:
롤스톡 및 필름은 2024년 인쇄 연포장재 시장 규모의 29.31%를 차지하며, 모든 주요 소비재 부문에서 폼-필-실(form-fill-seal) 기계의 주요 투입물 역할을 했습니다. 그럼에도 불구하고 파우치는 휴대성, 재밀봉 기능, 진열 효과를 강화하는 디스플레이 패널을 목표로 하는 브랜드들 덕분에 연평균 6.92%로 가장 높은 성장 모멘텀을 기록하고 있습니다. 스파우트 및 스탠드업 파우치는 소스, 유아 영양식, 산업용 세척제 시장에 침투하여 경질 유리 또는 금속 용기를 대체하고 있습니다. 전자상거래 우편물은 뚫림에 강하면서도 깔끔하게 개봉되는 공압출 폴리 필름 백에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 파우치로의 전환은 지속가능성 이야기와 불가분의 관계에 있으며, 수명 주기 분석은 경질 대체재에 비해 제품 1그램당 더 낮은 탄소 집약도를 입증합니다.

최종 사용자 산업별:
식품 및 음료 브랜드가 엄격한 유통기한 및 브랜딩 요구사항 덕분에 2024년 인쇄 연포장재 판매의 39.87%를 차지하며 핵심 고객 기반을 유지했습니다. 그러나 헬스케어 및 제약 부문은 고령화 인구, 생물학적 의약품 파이프라인, 일련화 의무화에 힘입어 연평균 6.73%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 블리스터 리딩 포일 및 소포형 용량 팩을 포함한 헬스케어 라인에 할당된 인쇄 연포장재 시장 규모는 현저히 확대될 것으로 전망됩니다. 가변 데이터 인쇄는 규제 당국이 완제품 수입에 요구하는 위변조 방지 및 추적 코드를 용이하게 합니다. 개인위생용품 부문은 소비자의 편의성 및 지속가능성에 대한 요구 증가에 따라 혁신적인 연포장 솔루션을 모색하고 있습니다. 특히, 스탠드업 파우치와 같은 유연한 포장은 제품의 휴대성과 사용 편의성을 높여주며, 재활용 가능한 단일 소재 필름에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 산업용 및 기타 최종 사용자 부문은 전자상거래 포장, 농업용 화학제품, 건축 자재 등 다양한 분야에서 연포장재의 활용을 확대하고 있으며, 이는 제품 보호, 운송 효율성 및 비용 절감 측면에서 이점을 제공합니다.

기술별:
플렉소그래피 인쇄는 2024년 인쇄 연포장재 시장에서 40.2%의 점유율을 차지하며 지배적인 인쇄 기술로 남아있습니다. 이는 고속 인쇄 능력, 다양한 기판에 대한 적응성, 그리고 비용 효율성 덕분입니다. 그러나 디지털 인쇄는 맞춤형 및 소량 생산에 대한 수요 증가에 힘입어 연평균 10.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 인쇄는 가변 데이터 인쇄를 가능하게 하여 개인화된 마케팅 캠페인, 추적성 및 위변조 방지 기능을 지원합니다. 그라비어 인쇄는 고품질 이미지와 긴 인쇄 수명으로 인해 여전히 프리미엄 브랜드 및 대량 생산에 사용되지만, 초기 투자 비용이 높다는 단점이 있습니다. 오프셋 인쇄는 특정 응용 분야에서 사용되지만, 연포장재 시장에서는 플렉소그래피나 디지털 인쇄만큼 널리 사용되지는 않습니다.

소재별:
플라스틱 필름은 연포장재 시장에서 가장 널리 사용되는 소재로, 2024년 전체 시장의 70% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에스터(PET)는 유연성, 내구성, 방수성 및 비용 효율성 때문에 주로 사용됩니다. 특히, 다층 필름은 다양한 보호 장벽 특성을 제공하여 제품의 신선도를 유지하고 유통기한을 연장하는 데 기여합니다. 종이 및 판지는 지속가능성에 대한 관심 증가와 함께 성장하고 있는 부문입니다. 재활용 가능하고 생분해성이 있는 특성 덕분에 친환경 포장 솔루션으로 각광받고 있으며, 특히 식품 및 음료, 개인 위생용품 분야에서 사용이 확대되고 있습니다. 알루미늄 호일은 우수한 방습성, 산소 차단성 및 빛 차단성으로 인해 의약품, 커피, 스낵 등 높은 보호 장벽이 필요한 제품에 필수적으로 사용됩니다. 그러나 알루미늄의 재활용 과정이 복잡하다는 점은 지속가능성 측면에서 도전 과제로 남아있습니다. 바이오 기반 및 생분해성 플라스틱은 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 연구 개발이 활발히 진행되고 있는 분야입니다. 아직 시장 점유율은 낮지만, 장기적으로 연포장재 시장의 중요한 성장 동력이 될 잠재력을 가지고 있습니다.

지역별:
아시아 태평양 지역은 인구 증가, 경제 성장, 그리고 식품 및 음료 산업의 확장에 힘입어 인쇄 연포장재 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 특히 중국과 인도는 거대한 소비 시장과 제조 기반을 바탕으로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 북미 및 유럽 시장은 성숙 단계에 있지만, 지속가능성, 편의성 및 프리미엄 포장에 대한 소비자 요구가 높아지면서 혁신적인 연포장 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역은 경제 발전과 도시화가 진행됨에 따라 연포장재 시장이 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이들 지역에서는 제품 보호 및 유통기한 연장을 위한 기본적인 포장 솔루션에 대한 수요가 높습니다.

결론적으로, 인쇄 연포장재 시장은 소비자의 변화하는 요구, 기술 발전, 그리고 지속가능성이라는 세 가지 주요 동인에 의해 지속적으로 진화하고 있습니다. 특히 디지털 인쇄 기술의 발전과 친환경 소재의 도입은 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 기업들은 이러한 트렌드에 발맞춰 혁신적인 솔루션을 제공함으로써 경쟁 우위를 확보하고 시장 성장을 주도해야 할 것입니다.

이 보고서는 글로벌 인쇄 연포장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 주요 시장 동인, 제약 요인, 산업 공급망, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 탐구합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 인쇄 연포장 시장은 2030년까지 1,347억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2025년부터 연평균 성장률(CAGR) 5.84%를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 고품질 브랜드 그래픽에 대한 수요 증가, 전자상거래 물량 증가에 따른 경량 우편물 필요성, 탄소 배출 및 비용 절감을 위한 경질 포장에서 연질 포장으로의 전환, 재활용 가능한 단일 소재 필름에 대한 지속가능성 요구 증대, 대량 맞춤화를 가능하게 하는 디지털 주문형 인쇄, 그리고 AI 기반 인라인 검사를 통한 인쇄기 활용률 향상 등이 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 폴리머 및 잉크 가격의 변동성, 전 세계적으로 강화되는 플라스틱 폐기물 규제, 숙련된 플렉소/그라비어 인쇄기 작업자 부족, 그리고 식품 안전을 위한 하이브리드 인쇄기 개조에 필요한 막대한 자본 지출 부담 등이 지목됩니다.

보고서는 인쇄 기술, 포장 유형, 최종 사용자 산업, 기판 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 인쇄 기술별로는 브랜드의 주문형 맞춤화 요구에 힘입어 디지털 인쇄(잉크젯, 전자사진)가 2030년까지 6.89%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 플렉소그래피, 로토그라비어, 오프셋 및 기타 기술도 다루어집니다.

포장 유형별로는 스탠드업, 플랫, 스파우트 파우치가 경량성, 우수한 진열 효과, 그리고 경질 용기 대비 낮은 탄소 발자국 덕분에 인기를 얻으며 6.92%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 롤스톡 및 필름, 백 및 자루, 라벨 및 수축 슬리브 또한 중요한 포장 유형으로 분석됩니다.

최종 사용자 산업은 식음료, 헬스케어 및 제약, 퍼스널 케어 및 화장품, 홈케어 및 산업 부문을 포함합니다. 기판별로는 플라스틱(PE, PP, PET 등), 종이 및 종이 기반, 알루미늄 호일 및 금속화 필름이 분석됩니다.

지역별 분석에서는 경제 다각화와 새로운 현지 전환 역량에 힘입어 중동 및 아프리카 지역이 7.11%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양 등 주요 지역별 시장 동향도 상세히 다룹니다.

지속가능성 규제는 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 전 세계적으로 강화되는 규제와 PFAS(과불화화합물) 제한은 순환 경제 목표를 충족하는 재활용 가능한 단일 소재 필름 및 코팅된 종이 라미네이트로의 전환을 가속화하고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Amcor plc, Mondi Group, Huhtamaki Oyj 등 주요 19개 기업의 상세 프로필을 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 미개척 시장(White-Space) 및 미충족 수요(Unmet-Need) 평가를 통해 시장 기회와 미래 트렌드를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고영향 브랜드 그래픽에 대한 수요 급증
  • 4.2.2 경량 우편물 요구하는 빠른 전자상거래 물량
  • 4.2.3 탄소 및 비용 절감을 위한 경질에서 연질로의 전환
  • 4.2.4 재활용 가능한 단일 소재 필름을 위한 지속 가능성 추진
  • 4.2.5 대량 맞춤화를 가능하게 하는 디지털 주문형 인쇄
  • 4.2.6 AI 기반 인라인 검사를 통한 인쇄기 활용도 향상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 폴리머 및 잉크 가격 변동
  • 4.3.2 강화되는 글로벌 플라스틱 폐기물 규제
  • 4.3.3 숙련된 플렉소/그라비아 인쇄기 작업자 부족
  • 4.3.4 하이브리드 식품 안전 인쇄기 개조의 자본 지출 부담
• 4.4 산업 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 경쟁 강도
  • 4.7.2 신규 진입자의 위협
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 공급자의 교섭력
  • 4.7.5 대체재의 위협

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 인쇄 기술별
  • 5.1.1 플렉소그래피
  • 5.1.2 로토그라비아
  • 5.1.3 디지털 (잉크젯, 전자사진)
  • 5.1.4 오프셋 및 기타
• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 파우치 (스탠드업, 플랫, 스파우트)
  • 5.2.2 롤스톡 및 필름
  • 5.2.3 백 및 자루
  • 5.2.4 라벨 및 수축 슬리브
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 식음료
  • 5.3.2 헬스케어 및 제약
  • 5.3.3 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.4 홈 케어 및 산업용
• 5.4 기판별
  • 5.4.1 플라스틱 (PE, PP, PET, 기타)
  • 5.4.2 종이 및 종이 기반
  • 5.4.3 알루미늄 호일 및 금속화 필름
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 태국
  • 5.5.4.7 인도네시아
  • 5.5.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 이집트
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Mondi Group
  • 6.4.3 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.4 Sealed Air (SEE)
  • 6.4.5 Constantia Flexibles
  • 6.4.6 Sonoco Products
  • 6.4.7 ProAmpac
  • 6.4.8 TC Transcontinental
  • 6.4.9 UFlex Ltd
  • 6.4.10 Printpack
  • 6.4.11 Glenroy Inc
  • 6.4.12 CCL Industries
  • 6.4.13 Winpak
  • 6.4.14 Wipak/Wihuri
  • 6.4.15 Wipf AG
  • 6.4.16 Coveris
  • 6.4.17 ePac Flexible Packaging
  • 6.4.18 Garlock Flexibles
  • 6.4.19 Schur Flexibles

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가