전용기 전세 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

개인 제트기 전세기 서비스 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 개인 제트기 전세기 서비스 시장은 2025년 163억 8천만 달러에서 2026년 176억 7천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 257억 9천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.86%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 초고액자산가(UHNWI)의 증가, 기업의 글로벌화 가속화, 기술 기반 예약 솔루션의 발전 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 운영사들은 장거리 요구 사항을 충족하기 위해 항공기단을 확장하고 있으며, 경량 항공기 부문은 비용 효율적인 지역 연결성을 제공합니다. 북미 지역은 성숙한 인프라와 부의 집중으로 인해 여전히 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으나, 남미는 공항 인프라 개선과 경제 다각화에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 업체들은 항공기단 갱신, 구독 기반 가격 책정, 지속 가능한 항공 연료(SAF) 이니셔티브를 통해 시장 점유율을 보호하기 위해 경쟁 강도를 높이고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 항공기 규모별: 2025년 기준 대형 제트기가 개인 제트기 전세기 서비스 시장 점유율의 52.74%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 반면, 경량 항공기 부문은 2031년까지 연평균 7.92%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 서비스 모델별: 2025년에는 온디맨드(On-Demand) 전세 서비스가 시장 매출의 51.62%를 차지하며 지배적이었습니다. 구독 기반 솔루션은 2031년까지 연평균 9.63%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 비행 유형별: 2025년에는 국내선 운항이 시장 점유율의 47.88%를 차지했습니다. 국제선 노선은 2031년까지 연평균 9.56%의 성장률을 보이며 빠르게 확장될 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년에는 기업 및 중소기업(SMEs)이 수요의 45.02%를 차지했습니다. 스포츠 및 엔터테인먼트 부문은 2031년까지 연평균 9.05%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미 지역이 매출 점유율의 81.93%를 차지하며 압도적인 비중을 보였습니다. 그러나 남미는 2031년까지 연평균 9.78%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 개인 제트기 전세기 서비스 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers)

1. 글로벌 초고액자산가(UHNWIs)의 가속화된 성장: 2025년 전 세계 부유층 인구는 62만 5천 명을 넘어섰으며, 30조 달러의 자산을 보유하고 매년 4%씩 증가하고 있습니다. 특히 중국과 인도의 부유층 증가는 아시아 시장의 성장에 기여하고 있으며, 젊은 고액자산가들은 몰입형 경험을 중시하는 경향을 보입니다. 기업 임원들은 바쁜 일정과 라이프스타일을 조화시키기 위해 개인 항공을 생산성 도구로 활용하고 있습니다. 이러한 인구통계학적 변화는 동남아시아와 중동에서 새로운 수요를 창출하며, 운영사들은 대륙 횡단 비행을 위한 장거리 제트기와 국내 연결을 위한 경량 제트기의 균형을 맞추는 전략을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

2. 팬데믹 이후 유연한 여행 대안에 대한 수요 증가: 상업 항공이 완전히 회복되었음에도 불구하고, 2025년 중반까지 비즈니스 제트기 활동은 2019년 수준보다 10% 높게 유지되었습니다. 팬데믹은 수천 명의 신규 사용자를 개인 항공으로 유입시켰고, 혼잡한 허브 공항 노출 최소화 및 맞춤형 여정의 가치를 높이 평가하는 여행객들 사이에서 높은 유지율을 보였습니다. 북미 지역의 카리브해 리조트 여행과 같은 레저 목적의 이용이 눈에 띄게 증가했으며, 유럽에서는 기업 및 레저 부문이 경량 또는 중형 항공기를 활용하여 보조 공항에 착륙하는 패턴을 보였습니다. 중동 지역에서는 2019년 이후 비즈니스 제트기 운항이 두 배 이상 증가하여 유럽, 아프리카, 아시아를 잇는 연결 허브로서의 위상을 반영하고 있습니다. 이러한 변화는 활용률을 높이고 운영사들의 항공기 확장에 대한 낙관론을 뒷받침합니다.

3. 제트 카드, 구독 및 멤버십프로그램은 개인 항공 여행에 대한 접근성을 높이는 중요한 수단으로 부상했습니다. 항공기를 직접 소유하거나 부분 소유하는 대신, 일정 시간의 비행 시간을 선불로 구매하거나 월별/연간 회비를 지불하여 전용기 서비스를 이용할 수 있도록 합니다. 특히 연간 25시간에서 100시간 정도 비행하는 고객들에게 비용 효율적이고 유연한 대안을 제공하며, 개인 항공 시장의 진입 장벽을 낮추는 역할을 합니다. 팬데믹 이후 개인 항공 여행에 대한 수요가 증가하면서 이러한 프로그램의 인기도 더욱 높아졌으며, 이는 운영사들이 더 많은 고객을 유치하고 항공기 활용률을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 모델은 개인 항공 시장의 성장을 견인하는 핵심 동력 중 하나로 자리매김하고 있습니다.

4. 지속 가능성 이니셔티브 및 기술 발전: 항공 산업 전반에 걸쳐 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 비즈니스 제트기 부문에서도 지속 가능한 항공 연료(SAF) 사용, 전기 및 하이브리드 항공기 개발, 그리고 운영 효율성 개선을 위한 노력이 가속화되고 있습니다. 많은 운영사들은 탄소 배출량 감축 목표를 설정하고 있으며, SAF 구매 및 사용을 장려하는 프로그램을 도입하고 있습니다. 또한, 항공기 제조업체들은 연료 효율성을 높이고 소음을 줄이는 신기술을 적용한 차세대 항공기를 선보이며 시장의 변화에 대응하고 있습니다. 이러한 기술 발전과 지속 가능성 이니셔티브는 장기적으로 비즈니스 제트기 시장의 성장과 혁신을 이끌 중요한 요소로 작용할 것입니다.

5. 글로벌 경제 성장과 신흥 시장의 부상: 전 세계적으로 경제가 성장하고 특히 아시아, 중동, 라틴 아메리카와 같은 신흥 시장에서 부의 축적과 기업 활동이 활발해지면서 비즈니스 제트기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이들 지역의 기업들은 국제적인 비즈니스 기회를 포착하고 효율적인 이동 수단을 확보하기 위해 개인 항공 여행을 적극적으로 활용하고 있습니다. 특히 중국, 인도, 브라질 등 빠르게 성장하는 경제 대국에서는 비즈니스 제트기 보유 대수가 꾸준히 늘어나고 있으며, 이는 글로벌 비즈니스 제트기 시장의 확장을 견인하는 주요 동력 중 하나입니다. 이러한 신흥 시장의 성장은 앞으로도 비즈니스 제트기 산업에 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 전 세계 프라이빗 제트 전세기 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 프라이빗 제트 전세기는 사용자가 항공기 전체를 임대하여 출발 및 도착 시간과 장소를 자유롭게 선택할 수 있는 서비스로, 2026년 176.7억 달러 규모에서 2031년 257.9억 달러로 연평균 7.86%의 견조한 성장이 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전 세계 초고액 자산가(UHNWI)의 지속적인 증가, 팬데믹 이후 유연하고 맞춤화된 여행 대안에 대한 수요 증대, 제트 카드, 구독 및 멤버십 모델의 확산, AI 기반 실시간 가격 책정 및 예약 알고리즘의 도입, 지속 가능한 항공 연료(SAF) 호환 전세기에 대한 고객 선호도 증가, 그리고 신흥 시장 내 보조 공항 및 FBO(Fixed-Base Operator) 인프라 확장이 꼽힙니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 운영 비용 상승 및 전세기 가격 압박, 강화되는 환경 규제 및 탄소세 부과 확대, 숙련된 비즈니스 항공 승무원 부족 심화, 그리고 안전 사고 이후 항공 보험료의 지속적인 상승 등이 있습니다.

시장 세분화는 항공기 크기(경량, 중형, 대형), 서비스 모델(온디맨드 전세기, 제트 카드 멤버십, 구독 기반 전세기, 부분 소유 통합 전세기, 빈 비행/공유 전세기), 비행 유형(국내선, 국제선), 최종 사용자(기업 및 중소기업, 고액 자산가/개인, 스포츠 및 엔터테인먼트, 정부 및 NGO), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 이루어집니다.

특히 북미 지역은 2025년 81.93%의 압도적인 매출 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 이는 밀집된 인프라와 가장 많은 UHNWI 인구에 기인합니다. 항공기 크기별로는 경량 항공기 부문이 비용 효율적인 지역 연결성을 제공하며 2026년부터 2031년까지 연평균 7.92%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 서비스 모델 중에서는 구독 및 제트 카드 프로그램이 고정 요금과 보장된 가용성을 제공하며 임시 전세기의 대안으로 부상, 2031년까지 연평균 9.63%의 높은 성장이 기대됩니다.

지속 가능성은 시장의 핵심 차별화 요소로 부상하고 있습니다. ReFuelEU와 같은 규제는 SAF 혼합 의무를 강화하고 있으며, NetJets와 같은 주요 운영사는 2024년에 SAF 사용량을 두 배로 늘리는 등 친환경 전환에 적극적으로 나서고 있습니다. 또한, AI 기반 기술 도입은 시장의 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하는 데 기여하고 있습니다.

주요 시장 참여자로는 NETJETS IP, LLC, Flexjet LLC, VistaJet Group Holding Limited 등이 있으며, Jet.AI와 같은 기술 기반 신규 진입자 및 Qatar Executive와 같은 지역 전문 기업들이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 본 보고서는 이러한 시장 동향과 함께 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 심층적으로 다루고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 초고액 자산가(UHNWI)의 성장 가속화
  • 4.2.2 팬데믹 이후 유연한 여행 대안에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 제트 카드, 구독 및 멤버십 모델의 확산
  • 4.2.4 AI 기반 실시간 가격 책정 및 예약 알고리즘 채택
  • 4.2.5 지속 가능한 항공 연료(SAF) 호환 전세기에 대한 고객 선호도 증가
  • 4.2.6 신흥 시장 전반에 걸친 보조 공항 및 FBO 인프라 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 운영 비용 증가 및 전세기 가격 압박
  • 4.3.2 강화된 환경 규제 및 탄소세 확대
  • 4.3.3 자격을 갖춘 비즈니스 항공 승무원 부족 심화
  • 4.3.4 안전 사고 이후 항공 보험료의 상승
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 항공기 크기별
  • 5.1.1 경량
  • 5.1.2 중형
  • 5.1.3 대형
• 5.2 서비스 모델별
  • 5.2.1 온디맨드 전세기
  • 5.2.2 제트 카드 멤버십
  • 5.2.3 구독 기반 전세기
  • 5.2.4 부분 전세기 통합
  • 5.2.5 엠티 레그/공유 전세기
• 5.3 비행 유형별
  • 5.3.1 국내선
  • 5.3.1.1 단거리
  • 5.3.1.2 장거리
  • 5.3.2 국제선
  • 5.3.2.1 단거리
  • 5.3.2.2 장거리
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 기업 및 중소기업
  • 5.4.2 고액 자산가/개인
  • 5.4.3 스포츠 및 엔터테인먼트
  • 5.4.4 정부 및 NGO
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 NETJETS IP, LLC
  • 6.4.2 Flexjet LLC
  • 6.4.3 VistaJet Group Holding Limited
  • 6.4.4 Wheels Up Experience Inc.
  • 6.4.5 flyExclusive
  • 6.4.6 XO Global LLC
  • 6.4.7 Jet Linx Aviation, LLC
  • 6.4.8 GAMA Aviation Plc
  • 6.4.9 Air Charter Service Group Limited
  • 6.4.10 PrivateFly Limited
  • 6.4.11 Sentient Jet
  • 6.4.12 Paramount Business Jets
  • 6.4.13 GlobeAir AG
  • 6.4.14 Luxaviation Group
  • 6.4.15 Jetex FZE
  • 6.4.16 RoyalJet Group
  • 6.4.17 DeerJet
  • 6.4.18 Club One Air
  • 6.4.19 Metrojet Limited
  • 6.4.20 Executive Jets Asia Pte. Ltd.
  • 6.4.21 Magellan Jets
  • 6.4.22 FXAIR
  • 6.4.23 Flapper Technologia S.A.
  • 6.4.24 Global Jet Centre
  • 6.4.25 Insijets Ltd.
  • 6.4.26 OJets Pte. Ltd.
  • 6.4.27 Jettly Inc.
  • 6.4.28 Prime Jet LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망