프로바이오틱 음료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

프로바이오틱 음료 시장은 2026년 335억 9천만 달러에서 2031년 497억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.17%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 유럽은 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 개요 및 주요 동향

이러한 성장은 장내 미생물 과학에 대한 인식 증가, 예방적 영양 섭취로의 전환, 그리고 아시아 도시 지역의 가처분 소득 증가에 의해 주도되고 있습니다. 요구르트 음료는 유럽과 아시아 태평양 지역에서 확고한 소비 습관으로 인해 여전히 인기가 높으며, 프로바이오틱 주스는 과일 맛과 유당 불내증 옵션으로 주목받고 있습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대가 인공 첨가물이 없는 무향 제품을 선호함에 따라 클린 라벨 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유통 채널에서는 슈퍼마켓이 판매를 주도하고 있지만, 약국은 건강 보조제로 판매되는 생균 음료의 프리미엄 채널로 부상하고 있습니다. 알루미늄 포장의 혁신 또한 지속 가능성과 이동 중 소비를 지원하고 있습니다.

주요 보고서 요약 (세그먼트 분석)

* 제품 유형별: 2025년 요구르트 음료가 28.98%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 프로바이오틱 주스는 2031년까지 9.21%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 맛별: 2025년에는 향미 제품이 67.81%의 판매량 점유율을 차지했으며, 무향 제품은 2031년까지 8.92% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장 유형별: 2025년 병 포장이 50.01%의 점유율을 기록했으며, 캔 포장은 2031년까지 9.01%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 슈퍼마켓 및 대형마트가 55.81%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 약국 및 드럭스토어는 2031년까지 8.17%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 보입니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 42.02%의 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.52%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

1. 소화기 질환 증가로 미생물총 지원 기능성 음료 수요 증대: 전 세계 성인의 35~40%가 기능성 위장 장애를 겪고 있으며, 소비자들은 의약품보다 예방적 해결책을 선호합니다. 프로바이오틱 음료는 장 건강을 일상생활에 통합하는 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다. 라이프웨이 푸드(Lifeway Foods)는 2024년 운동 후 회복과 소화 건강을 위한 “머슬 메이츠(Muscle Mates)”를 출시했습니다. 이러한 추세는 북미, 유럽, 아시아 태평양 도시 지역에서 특히 강하게 나타납니다.
2. 저당, 저칼로리 옵션이 건강 의식 높은 밀레니얼 및 Z세대 유인: 젊은 세대는 설탕이 많은 음료를 피하고 기능성 음료를 선호합니다. 전통 요구르트 음료의 높은 설탕 함량에 대응하여 제조업체들은 스테비아, 몽크 프루트 등 천연 감미료를 사용하거나 무감미료 제품을 출시하고 있습니다. 무향(unflavored) 부문은 2031년까지 8.92% 성장할 것으로 예상됩니다. 라이프웨이의 “프로바이오틱 스무디 + 콜라겐”과 같은 무설탕 제품이 대표적입니다. 이 트렌드는 북미, 서유럽, 호주, 그리고 중국과 인도의 도시 중심부에서 두드러집니다.
3. 천연, 유기농 성분에 대한 클린 라벨 수요가 혁신 주도: 소비자들은 인공 첨가물이 없는 최소한으로 가공된 성분을 선호합니다. 2024년 미국 유기농 음료 판매액은 30억 달러를 초과했으며, 프로바이오틱스가 주요 성장 동력입니다. 다논(Danone)과 크리스 한센(Chr. Hansen)은 유기농 프로바이오틱 배양균을 공동 개발했습니다. 클린 라벨 포지셔닝은 북미와 서유럽에서 강세를 보이며, 유리병 및 재활용 가능한 알루미늄 캔과 같은 포장 혁신도 이끌고 있습니다.
4. 발효 음료(요구르트, 케피어)가 식단에 프로바이오틱스 통합: 유럽, 아시아, 중동의 전통적인 발효 관행은 프로바이오틱스 채택의 문화적 기반을 제공합니다. 2025년 요구르트 음료는 28.98%의 시장 점유율을 차지했으며, 다논(Actimel, Activia)과 야쿠르트(Yakult) 같은 브랜드가 시장을 주도합니다. 케피어는 북미에서 인기를 얻고 있으며, 야쿠르트는 중국 1선 도시로 확장했습니다.

시장 동향 및 통찰 (제약 요인)

1. 규제 장벽으로 인한 제품 출시 지연 및 규정 준수 비용 증가: 프로바이오틱스 건강 주장은 주요 시장에서 엄격한 시판 전 심사를 거치며, 높은 승인 비용과 긴 시간이 소요됩니다. 유럽 식품 안전청(EFSA)은 신청의 80% 이상을 거부했으며, 이는 혁신을 제한하고 보수적인 제품 파이프라인을 초래합니다.
2. 콜드 체인 물류로 인한 위험 및 부패 가능성 증가: 살아있는 프로바이오틱스 배양균은 일관된 냉장 보관이 필수적입니다. 8°C 이상의 온도에 48시간 이상 노출되면 균수가 50~70% 감소할 수 있습니다. 아시아 태평양(일본 및 한국 제외), 남미, 중동 및 아프리카는 콜드 체인 인프라 문제로 인해 부패 위험이 높습니다. 동결 건조 및 미세 캡슐화 기술은 비용을 증가시킵니다.
3. 제한된 균주 다양성과 효능으로 신뢰할 수 있는 건강 결과 저해: 현재 시장에 출시된 프로바이오틱 음료의 균주 다양성이 제한적이며, 이는 소비자들이 기대하는 신뢰할 수 있는 건강상의 이점을 제공하는 데 어려움이 있습니다.
4. 설탕 음료와의 경쟁으로 시장 점유율 분할: 프로바이오틱 음료 시장은 설탕이 함유된 음료와의 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 이는 시장 점유율을 분할하고 소비자들이 건강상의 이점보다 맛을 우선시하게 만들 수 있습니다. 이러한 요인들은 프로바이오틱 음료 시장의 성장을 저해하고 혁신을 어렵게 만듭니다.

본 보고서는 전 세계 프로바이오틱 음료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 프로바이오틱 음료는 소화 건강, 체중 감량, 면역 기능 등 다양한 건강상의 이점을 제공하며 장내 세균의 건강한 균형을 유지하는 데 도움을 주는 기능성 음료로 정의됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 2026년 전 세계 프로바이오틱 음료 시장 규모는 335억 9천만 달러에 달하며, 2031년에는 497억 4천만 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 8.17%를 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 소화기 질환 증가에 따른 마이크로바이오타 지원 기능성 음료 수요 증대, 건강에 민감한 밀레니얼 및 Z세대 소비자를 겨냥한 저당·저칼로리 옵션의 인기, 천연 및 유기농 성분에 대한 클린 라벨 수요 증가, 기능성 음료 코너를 갖춘 슈퍼마켓의 접근성 향상 등이 있습니다. 또한, 요거트 음료 및 케피어와 같은 발효 음료가 식단에 프로바이오틱스를 통합하는 경향을 보이며, 새로운 맛, 스파클링 품종, 프리바이오틱스 혼합 제품이 제품 매력을 높이고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 규제 장벽으로 인한 제품 출시 지연 및 규제 준수 비용 증가, 콜드 체인 물류의 위험 및 변질 가능성 증대, 제한적인 균주 다양성 및 효능으로 인한 신뢰할 수 있는 건강 결과 확보의 어려움, 설탕 함유 음료와의 경쟁 심화로 인한 시장 점유율 분열 등이 있습니다.

제품 유형별로는 요거트 음료가 전 세계 매출의 28.98%를 차지하며 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 오랜 브랜드 자산을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가처분 소득 증가와 중국, 인도, 인도네시아의 도시화 가속화에 힘입어 9.52%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 포장 측면에서는 알루미늄 캔이 이동 중 소비를 용이하게 하고, 빛 노출로부터 유산균을 보호하며, 70% 이상의 재활용률로 지속 가능성 목표에 부합하여 인기를 얻고 있습니다.

본 보고서는 제품 유형(요거트 음료, 발효유 음료, 콤부차, 케피어, 프로바이오틱스 주스 등), 맛(가미, 무가미), 포장(병, 캔, 테트라팩 등), 유통 채널(온트레이드, 오프라인: 슈퍼마켓/대형마트, 약국, 편의점, 온라인 스토어 등), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포함한 지리적 영역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Danone SA, Yakult Honsha Co. Ltd, PepsiCo Inc. (KeVita), Nestle S.A. 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 소화기 질환 증가로 미생물군 지원 기능성 음료 수요 증가

  • 4.2.2 저당, 저칼로리 옵션이 건강에 민감한 밀레니얼 및 Z세대를 유인.

  • 4.2.3 천연, 유기농 성분에 대한 클린 라벨 수요가 혁신을 주도.

  • 4.2.4 기능성 음료 코너를 갖춘 슈퍼마켓이 접근성을 향상

  • 4.2.5 요거트 음료 및 케피어와 같은 발효 음료가 식단에 프로바이오틱스를 통합

  • 4.2.6 새로운 맛, 스파클링 종류, 프리바이오틱스 혼합이 제품 매력을 높임

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 규제 장벽이 제품 출시를 지연시키고 규정 준수 비용을 증가시킴

  • 4.3.2 콜드 체인 물류가 위험 및 부패 가능성을 증가시킴

  • 4.3.3 제한된 균주 다양성과 효능이 신뢰할 수 있는 건강 결과를 저해

  • 4.3.4 설탕 음료와의 경쟁이 시장 점유율을 분할

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 요거트 음료

  • 5.1.2 발효유 음료

  • 5.1.3 콤부차

  • 5.1.4 케피어

  • 5.1.5 프로바이오틱스 주스

  • 5.1.6 기타 제품 유형

• 5.2 맛
  • 5.2.1 맛 첨가

  • 5.2.2 무맛

• 5.3 포장
  • 5.3.1 병

  • 5.3.2 캔

  • 5.3.3 테트라 팩

  • 5.3.4 기타

• 5.4 유통 채널
  • 5.4.1 온트레이드

  • 5.4.2 오프라인 판매

  • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2.2 약국 및 드럭스토어

  • 5.4.2.3 편의점/식료품점

  • 5.4.2.4 온라인 스토어

  • 5.4.2.5 기타

• 5.5 지역
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 다논 SA

  • 6.4.2 야쿠르트 혼샤 Co. Ltd

  • 6.4.3 펩시코 Inc. (케비타)

  • 6.4.4 폰테라 협동조합 그룹 Ltd

  • 6.4.5 네슬레 S.A.

  • 6.4.6 그루프 락탈리스

  • 6.4.7 케리 그룹 PLC

  • 6.4.8 그루포 랄라

  • 6.4.9 라이프웨이 푸드 Inc.

  • 6.4.10 하름리스 하베스트 Inc.

  • 6.4.11 오비 프로바이오틱 소다

  • 6.4.12 GT’s 리빙 푸드 LLC

  • 6.4.13 초바니 LLC

  • 6.4.14 넥스트푸드 Inc.

  • 6.4.15 알라 푸드 암바

  • 6.4.16 내몽골 이리

  • 6.4.17 제너럴 밀스 Inc.

  • 6.4.18 코카콜라 컴퍼니

  • 6.4.19 레메디 드링크스 Pty Ltd

  • 6.4.20 험 콤부차 LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망