프로세스 오케스트레이션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

프로세스 오케스트레이션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 성장 전망

프로세스 오케스트레이션 시장은 2025년 76억 3천만 달러 규모에서 2030년에는 161억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 16.17%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 포춘 2000 기업의 디지털 우선 전략, 기업의 클라우드 도입 가속화, 그리고 AI와 클라우드 네이티브 마이크로서비스의 융합에 주로 기인합니다. 강력한 벤처 투자, 확장되는 벤더 생태계, 그리고 감사 준비 워크플로우에 대한 수요 증가는 시장의 장기적인 가치 창출을 뒷받침하고 있습니다.

기업들은 프로세스 오케스트레이션을 운영 탄력성 강화, 엔드투엔드 가시성 개선, 의사결정 주기 단축을 위한 전략적 수단으로 인식하고 있습니다. 또한, 로우코드 툴킷의 확산은 전문 코딩 지식 없이도 비즈니스 팀이 고급 워크플로우를 구축, 테스트, 반복할 수 있게 하여 프로세스 설계의 민주화를 이끌고 있습니다. 동시에, 친환경 IT에 대한 규제적 약속은 인프라 활용 및 에너지 효율성을 최적화하는 플랫폼에 대한 선호를 높이고 있습니다.

본 시장 보고서는 배포 방식(온프레미스, 클라우드, 하이브리드), 조직 규모(대기업, 중소기업), 비즈니스 기능(공급망 관리 및 주문 처리, 마케팅 등), 최종 사용자 산업(은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), IT 및 통신 등), 그리고 지역별로 세분화되어 시장 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다.

# 2. 주요 시장 세분화 분석 (2024년 기준 및 2030년까지의 CAGR)

* 배포 방식: 온프레미스 솔루션이 2024년 시장 점유율의 45.1%를 차지했으나, 클라우드 배포는 2030년까지 연평균 15.0% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 조직 규모: 대기업이 2024년 시장 규모의 60.2%를 차지했으며, 중소기업(SMEs)은 2030년까지 연평균 16.1% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 비즈니스 기능: 공급망 관리 및 주문 처리가 2024년 시장 규모의 28.2%를 차지했으며, 고객 서비스 및 지원은 2030년까지 연평균 15.9% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 산업: IT 및 통신 부문이 2024년 매출의 21.2%를 주도했으며, 헬스케어 및 생명과학은 2030년까지 연평균 16.9% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역: 북미가 2024년 매출의 35.1%를 차지했으나, 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 연평균 17.1%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 인사이트 (성장 동력)

프로세스 오케스트레이션 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 클라우드 네이티브 마이크로서비스 가속화 (CAGR 영향 +3.2%): 모놀리식 아키텍처에서 컨테이너 클러스터로 전환하는 기업들은 수백 개의 분리된 서비스 조정을 필요로 합니다. 도이치 텔레콤은 마이크로서비스 모델을 도입하여 450개 이상의 자동화된 프로세스를 오케스트레이션하고 연간 9,300만 유로(약 9,950만 달러)를 절감했습니다. 쿠버네티스(Kubernetes)를 위해 구축된 최신 워크플로우 엔진은 서비스 메시 텔레메트리(service-mesh telemetry)를 활용하여 탄력성을 보장하고 트랜잭션 급증에 맞춰 용량을 자동 확장합니다.
* 로우코드/노코드의 대중화 (CAGR 영향 +2.8%): ServiceNow의 Creator Workflows와 같은 솔루션은 비개발자 직원도 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 오케스트레이션을 생성할 수 있게 하여, 전문 인력 부족 문제를 완화합니다. 이는 중견 기업의 시민 개발자들이 코딩 없이 CRM, ERP, 맞춤형 SaaS 도구를 통합하는 워크플로우를 구축할 수 있게 하여 프로젝트 기간을 단축하고 외부 통합업체에 대한 의존도를 줄입니다.
* 포춘 2000 기업의 하이퍼오토메이션 의무화 (CAGR 영향 +3.5%): 하이네켄은 140개의 워크플로우를 자동화하여 매월 14,000시간의 직원 시간을 절약했으며, 이는 글로벌 기업들이 산발적인 작업 자동화 대신 엔드투엔드 오케스트레이션을 추구하는 경향을 보여줍니다. 이사회는 RPA 봇, AI 모듈, 데이터 패브릭, 레거시 시스템을 아우르는 단일 거버넌스 계층을 요구하고 있으며, 성숙한 오케스트레이션 스위트는 병목 현상을 파악하는 분석 대시보드를 내장하여 지속적인 개선을 가능하게 합니다.
* AI 기반 워크로드 최적화 (CAGR 영향 +2.9%): IBM의 watsonx Orchestrate와 Celonis의 통합은 프로세스 마이닝과 AI 모델을 결합하여 지연을 예측하고 실시간으로 시정 조치를 제안합니다. 예측 기반 자원 할당은 지연 시간을 단축하고, 자율적인 예외 처리는 서비스 수준 준수를 향상시킵니다. AI가 통합된 오케스트레이션은 핵심 워크플로우가 사람의 개입 없이 자체적으로 복구될 수 있다는 확신을 제공합니다.
* 규제 준수 및 감사 준비 워크플로우 (CAGR 영향 +2.1%): 엄격해지는 규제 환경 속에서 기업들은 감사에 대비할 수 있는 투명하고 추적 가능한 워크플로우를 요구하고 있습니다.
* 지속 가능한 IT 예산 및 친환경 오케스트레이션 (CAGR 영향 +1.8%): 기업들은 인프라 활용을 최적화하고 에너지 효율성을 높여 친환경 IT 목표를 달성하는 데 기여하는 오케스트레이션 플랫폼을 선호합니다.

# 4. 시장 성장 저해 요인

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 레거시 시스템 종속성 (CAGR 영향 –2.1%): Camunda에 따르면, 기업의 70%는 최신 API가 없는 메인프레임 및 맞춤형 애플리케이션에 오케스트레이션 도구를 연결하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 맞춤형 어댑터는 구축 비용과 시간을 증가시켜 초기 도입을 망설이게 합니다. 규제 산업에서는 핵심 시스템 재구축이 수년간의 인증 주기를 유발하여 투자 회수 기간을 지연시킬 수 있습니다.
* 클라우드 오케스트레이션 인력 부족 (CAGR 영향 –1.9%): 클라우드 오케스트레이션 전문가의 부족은 급여 및 컨설팅 비용을 상승시켜 중견 기업의 대규모 프로젝트 추진을 저해합니다. 벤더 교육 프로그램, 로우코드 확장 기능, 관리형 서비스 제공은 부분적으로 인력 부족을 상쇄하지만, 근본적인 해결책은 되지 못합니다.
* 사이버 보안 및 규제 준수 위험 (CAGR 영향 –1.6%): 오케스트레이션 시스템은 여러 시스템과 데이터를 연결하므로, 보안 취약점은 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 데이터 침해 및 규제 위반 위험은 기업의 도입을 주저하게 만드는 요인입니다.
* 중소기업의 ROI 불확실성 (CAGR 영향 –1.4%): 중소기업은 대기업에 비해 투자 대비 수익(ROI)을 명확히 입증하기 어렵다고 느끼는 경우가 많아, 대규모 오케스트레이션 프로젝트에 대한 투자를 망설일 수 있습니다.

# 5. 세부 부문별 분석

5.1. 배포 방식별 분석: 클라우드 전환이 채택 패턴을 재편

온프레미스 배포는 2024년 29억 6천만 달러 규모로 전체 매출의 45.1%를 차지했으며, 엄격한 데이터 상주 규정을 가진 산업에서 여전히 인기가 높습니다. 그러나 클라우드 배포는 클라우드 보안에 대한 신뢰 증가와 사용량 기반 과금(pay-as-you-scale) 경제성으로 인해 2030년까지 연평균 15.0% 성장할 것으로 예상됩니다. SaaS 워크플로우의 확산은 유지보수 오버헤드를 줄이고, 탄력적인 용량은 예측 불가능한 트랜잭션 볼륨 급증에 대응할 수 있게 합니다. 하이브리드 전략은 민감한 데이터를 온프레미스에 유지하면서 비규제 워크로드를 퍼블릭 클라우드로 라우팅하는 절충안을 제공합니다. ServiceNow의 2025년 Workflow Data Fabric 출시는 온프레미스 및 클라우드 데이터 스트림을 스토리지 중복 없이 동기화하는 클라우드 네이티브 계층의 좋은 예시입니다.

5.2. 조직 규모별 분석: 중소기업의 민주화가 새로운 수요 창출

대기업은 2024년 매출의 60.2%를 창출했으며, 여러 지리적 단위, ERP, 로봇 시스템을 아우르는 대규모 프로젝트에 계속 투자할 것입니다. 그러나 중소기업(SMEs)은 로우코드 옵션이 진입 장벽을 낮추면서 연평균 16.1%의 높은 성장률을 보이며 대기업을 능가하고 있습니다. 연간 10,000달러 미만으로 시작하는 구독 요금제는 중견 제조업체가 풀타임 개발자를 고용하지 않고도 구매 주문 승인, 배송 추적, 송장 매칭을 자동화할 수 있게 합니다. OutSystems 및 Webcon은 중소기업이 4주 이내에 오케스트레이션을 구축할 수 있도록 템플릿 라이브러리를 제공하고 있습니다.

5.3. 비즈니스 기능별 분석: 공급망 오케스트레이션이 주도

공급망 관리 및 주문 처리는 기능별 지출에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2024년 프로세스 오케스트레이션 시장 규모의 28.2%를 차지했습니다. 이는 옴니채널 커머스 및 적시 생산(just-in-time manufacturing)에 의해 촉진됩니다. 기업들은 수요 감지, 재고 할당, 라스트 마일 배송을 단일 자동 확장 워크플로우로 오케스트레이션하여 재고 부족 및 배송 비용을 절감합니다. 마케팅은 이메일, 소셜, 인앱 채널 전반에 걸쳐 리드 육성 여정을 연결하면서 두 번째로 큰 비중을 차지합니다. 인사(HR) 오케스트레이션은 자동화된 온보딩 및 규정 준수 교육 시퀀스를 통해 관리 부담을 줄이며 성장하고 있습니다.

5.4. 최종 사용자 산업별 분석: 헬스케어 부문이 모멘텀 확보

IT 및 통신 부문은 높은 시스템 복잡성과 초기 클라우드 성숙도로 인해 2024년 매출의 21.2%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 헬스케어 및 생명과학 부문은 병원과 제약 회사가 기록, 실험실 워크플로우, 규제 제출을 디지털화하면서 연평균 16.9% 성장할 것으로 예측됩니다. 노스웨스턴 메디슨(Northwestern Medicine)은 Celonis 프로세스 마이닝을 활용하여 환자 퇴원 프로세스 시간을 단축하며 임상 효율성 향상을 입증했습니다. 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)은 규정 준수 확인, KYC(고객 알기 제도), 위험 분석을 위해 오케스트레이션을 우선시합니다. 제조업은 공장 센서, MES(제조 실행 시스템), ERP 시스템을 통합 워크플로우로 통합하는 인더스트리 4.0 비전을 추구합니다.

# 6. 지역별 시장 분석

* 북미: 2024년 프로세스 오케스트레이션 시장의 35.1%를 차지했으며, 포춘 500 기업의 수요, 높은 클라우드 침투율, 헬스케어 및 금융 서비스 분야의 엄격한 규제 준수 체제에 힘입어 성장했습니다. 미국 보훈부(US Department of Veterans Affairs)는 2024년 자동화 처리량이 65% 증가하는 등 정부 기관의 도입도 가속화되고 있습니다. 2025-2030년 북미 지역의 성장 궤적은 기업들이 서비스 신뢰성을 높이고 기술 부채를 줄이기 위해 AI 기반 오케스트레이션을 우선시함에 따라 견고하게 유지될 것입니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 연평균 17.1%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 인도, 동남아시아, 중국의 제조업 자동화 캠페인, 정부 주도 디지털 이니셔티브, 빠른 클라우드 마이그레이션을 반영합니다. 야마하 모터스(Yamaha Motors)는 SAP Signavio를 채택하여 공장 간 프로세스를 간소화하고 혁신 속도를 높였습니다. 일본 및 한국 대기업들이 도입을 주도하고 있으며, SaaS 가격이 현지 예산에 맞춰지면서 아세안(ASEAN) 중견 기업들도 뒤따르고 있습니다.
* 유럽: GDPR(일반 데이터 보호 규정) 준수 요구사항, 지속 가능성 보고 의무, 확고한 산업 기반에 힘입어 꾸준한 확장을 유지하고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)은 에너지 효율적인 오케스트레이션이 친환경 IT 로드맵의 핵심 요소임을 강조하며, 프로세스 최적화를 ESG 평가와 연계하고 있습니다. 주권 클라우드(sovereign cloud) 지역과 범유럽 규제 표준은 벤더 파편화를 줄여 기업 구매자들을 위한 응집력 있는 시장을 조성하고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경

프로세스 오케스트레이션 시장은 레거시 소프트웨어 대기업과 클라우드 네이티브 신규 진입자들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 중간 정도의 파편화된 시장입니다. IBM, SAP, Microsoft는 기존 기업 고객 기반과 광범위한 포트폴리오를 활용하여 입지를 유지하고 있습니다. Camunda와 Temporal은 투명성과 확장성을 추구하는 개발자 커뮤니티를 유치하는 오픈소스 코드베이스를 통해 차별화하고 있습니다. ServiceNow의 2025년 AI Agent Orchestrator 출시는 자율 워크플로우 거버넌스로의 전환을 확인하며 경쟁의 판도를 높이고 있습니다.

전략적 테마는 세 가지 접근 방식으로 나뉩니다. 첫째, 풀 스위트(Full-suite) 벤더는 프로세스 마이닝, 로우코드, 통합 버스를 단일 라이선스 아래 통합하여 원스톱 솔루션을 제공합니다. 둘째, 전문 기업들은 헬스케어나 유틸리티와 같은 특정 산업에 집중하여 규정 준수 규칙과 산업별 템플릿을 내장하여 일반 경쟁자들을 능가합니다. 셋째, 클라우드 네이티브 도전 기업들은 API 우선 아키텍처와 흐름당 지불(pay-per-flow) 가격 모델로 DevOps 팀을 공략합니다.

파트너십은 시장 도달 범위를 확대합니다. ServiceNow의 2025년 6월 NVIDIA와의 협약은 GenAI 모델을 통합하여 낮은 지연 시간으로 추론을 가속화하고 오케스트레이션 정확도를 높이는 동시에 추론 비용을 절감합니다. Oracle-ServiceNow 데이터 패브릭 연동은 재무 및 HR 클라우드 전반에 걸쳐 양방향 동기화를 심화하여 다중 벤더 환경을 고정시킵니다.

주요 시장 참여 기업:
* SAP SE
* Microsoft Corporation
* Oracle Corporation
* Pega Systems Inc.
* IBM Corporation

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: ServiceNow는 다중 에이전트 환경을 관리하고 거버넌스를 단순화하며 교차 기능 자동화 범위를 확장하기 위해 AI Agent Orchestrator를 공개했습니다.
* 2025년 2월: ServiceNow는 통합된 프론트 오피스 경험과 빠른 생산성 향상을 목표로 Microsoft 365 Copilot을 Now Assist에 통합했습니다.

본 보고서는 글로벌 프로세스 오케스트레이션 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황을 조망합니다.

프로세스 오케스트레이션 시장은 2025년 76억 3천만 달러 규모에서 2030년까지 161억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR) 16.17%의 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 클라우드 기반 오케스트레이션은 2030년까지 15.0%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 배포 모델로, 기업들이 확장성과 지속적인 업데이트를 추구함에 따라 온프레미스 및 하이브리드 대안을 능가할 것으로 보입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 제조 자동화 및 정부 디지털화 정책에 힘입어 2025년부터 2030년까지 17.1%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 클라우드 네이티브 마이크로서비스의 가속화, 로우코드/노코드 기술의 대중화, 포춘 2000대 기업의 하이퍼 자동화 의무화, AI 기반 워크로드 최적화, 감사 준비 워크플로우에 대한 규제 강화, 그리고 지속 가능한 IT 예산 및 친환경 오케스트레이션에 대한 요구 증대가 있습니다. 이러한 요소들은 다양한 산업 전반에 걸쳐 프로세스 오케스트레이션 솔루션의 채택을 촉진하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 레거시 시스템의 종속성, 클라우드 오케스트레이션 분야의 인재 부족, 사이버 보안 및 규정 준수 위험, 그리고 중소기업(SMEs)의 투자 수익률(ROI) 불확실성 등이 있습니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 배포 모델별로는 온프레미스, 클라우드, 하이브리드를, 조직 규모별로는 대기업과 중소기업을 다룹니다. 비즈니스 기능별로는 공급망 관리 및 주문 처리, 마케팅, 인적 자원 관리, 재무 및 회계, 고객 서비스 및 지원을 포함하며, 최종 사용자 산업별로는 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), IT 및 통신, 헬스케어 및 생명 과학, 제조, 소매 및 전자상거래, 에너지 및 유틸리티, 정부 및 공공 부문 등 광범위한 산업을 포함합니다. 지역별 분석은 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 대상으로 합니다.

시장 환경 분석은 시장 개요, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 이루어집니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, IBM, SAP, Microsoft, Oracle, Camunda, ServiceNow 등 주요 21개 기업의 상세 프로필을 제공하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(white-space) 및 미충족 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 식별합니다. 종합적으로 볼 때, 글로벌 프로세스 오케스트레이션 시장은 디지털 전환 가속화와 자동화 요구 증대에 힘입어 향후 몇 년간 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클라우드 네이티브 마이크로 서비스 가속화
  • 4.2.2 로우코드/노코드 대중화
  • 4.2.3 Fortune 2000 기업의 하이퍼 자동화 의무화
  • 4.2.4 AI 기반 워크로드 최적화
  • 4.2.5 감사 준비 워크플로우를 위한 규제 강화
  • 4.2.6 지속 가능한 IT 예산 및 친환경 오케스트레이션
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 시스템 종속
  • 4.3.2 클라우드 오케스트레이션 인재 부족
  • 4.3.3 사이버 보안 및 규정 준수 위험
  • 4.3.4 중소기업의 ROI 불확실성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 방식별
  • 5.1.1 온프레미스
  • 5.1.2 클라우드
  • 5.1.3 하이브리드
• 5.2 조직 규모별
  • 5.2.1 대기업
  • 5.2.2 중소기업 (SMEs)
• 5.3 비즈니스 기능별
  • 5.3.1 공급망 관리 및 주문 처리
  • 5.3.2 마케팅
  • 5.3.3 인적 자원 관리
  • 5.3.4 재무 및 회계
  • 5.3.5 고객 서비스 및 지원
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 IT 및 통신
  • 5.4.3 의료 및 생명 과학
  • 5.4.4 제조
  • 5.4.5 소매 및 전자상거래
  • 5.4.6 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.7 정부 및 공공 부문
  • 5.4.8 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 IBM Corporation
  • 6.4.2 SAP SE
  • 6.4.3 Microsoft Corporation
  • 6.4.4 Oracle Corporation
  • 6.4.5 Camunda Services GmbH
  • 6.4.6 Red Hat, Inc.
  • 6.4.7 ServiceNow, Inc.
  • 6.4.8 Appian Corporation
  • 6.4.9 MuleSoft LLC (Salesforce)
  • 6.4.10 Boomi, LP
  • 6.4.11 Software AG
  • 6.4.12 Pega Systems Inc.
  • 6.4.13 TIBCO Software Inc.
  • 6.4.14 Micro Focus International plc
  • 6.4.15 BMC Software, Inc.
  • 6.4.16 Argo Workflows (Intuit Inc.)
  • 6.4.17 Kubernetes (Cloud Native CNCF)
  • 6.4.18 Tray.io Inc.
  • 6.4.19 SnapLogic, Inc.
  • 6.4.20 UiPath Inc.
  • 6.4.21 Nintex Global Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망