가공란 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

가공란 시장 개요 (2026-2031)

가공란 시장은 2025년 50억 5천만 달러에서 2026년 53억 3천만 달러로 성장하고, 2031년에는 69억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.57%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 식품 제조업체, HoReCa(호텔, 레스토랑, 케이터링) 운영자 및 현대 소매업체들이 전통적인 껍질 계란에서 유통기한이 길고 병원균 감소 처리된 가공란 제품으로 전환하는 추세에 힘입은 바 큽니다. 가공란은 향상된 식품 안전성, 긴 유통기한, 간소화된 물류 등 다양한 이점을 제공하여 선호도가 높아지고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 53억 3천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 69억 9천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.57% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 시장 동인:

1. 베이커리 및 제과 산업 성장: 산업용 베이커리 및 제과 제조업체들은 배치 일관성 확보와 껍질 계란 분리 및 파쇄에 드는 인건비 절감을 위해 가공란을 생산 라인에 통합하고 있습니다. 특히 샌드위치 빵, 케이크, 페이스트리 등 대량 생산 품목에서 액상 전란 및 난황은 유화 및 수분 유지 기능을 제공하며, 껍질 계란 사용 시 발생할 수 있는 품질 변동성을 제거합니다. 프리미엄 제과점의 성장과 유기농 베이커리 제품에 대한 EU 규제 또한 가공란 수요를 견인하고 있습니다. 2024년 미국 상업용 베이커리 생산량은 4.2% 증가했습니다.

2. 간편식 수요 및 도시 생활 방식: 아시아 태평양 및 중동 시장의 도시화는 식사 준비 시간을 단축시키며, 즉석식품 및 간편 조리식품 수요를 급증시키고 있습니다. 이러한 식품들은 편리하고 신뢰할 수 있는 단백질 공급원으로서 가공란에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 껍질 계란에 비해 운송 중 파손 위험이 적고 유통기한이 긴 가공란 제품에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 중국의 2024년 계란 생산량은 3,588만 톤에 달했으며, 도시화는 유통 환경을 변화시켜 액상 및 냉동 계란 제품 수요를 촉진하고 있습니다.

3. 단백질 풍부 식단 및 스포츠 영양 수요 증가: 난백 단백질은 완전한 아미노산 프로필, 높은 생물학적 가치, 그리고 유청 및 콩 단백질 분리물에 비해 클린 라벨 포지셔닝으로 인해 스포츠 영양 및 기능성 식품 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 합성 첨가물에 대한 소비자 불신이 커지면서 단일 성분 투명성을 가진 난백 단백질이 클린 라벨 지지자들에게 강력하게 어필하고 있습니다. 국제 식품 정보 협의회에 따르면, 2025년까지 미국 영양 소비자 중 70%가 단백질 섭취를 우선시할 것으로 예상됩니다.

4. 식품 안전 및 살균 의무화: 북미와 유럽에서는 살모넬라 엔테리티디스(Salmonella enteritidis)를 계란 공급망에서 제거하기 위한 규제 노력으로 살균 처리된 가공란 채택이 증가하고 있습니다. FDA의 계란 안전 규정은 껍질 계란에 대한 환경 테스트 및 냉장 보관을 요구하지만, 살균 처리된 액상, 건조, 냉동 형태는 농장 통제에 의존하지 않고 USDA FSIS 병원균 감소 기준을 준수하는 신뢰할 수 있는 대안을 제공합니다. 무선 주파수 살균, 콜드 플라즈마, 오존 기반 시스템과 같은 비열 처리 기술도 개발되고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:

1. 껍질 계란 가격 변동성: 사료 곡물 인플레이션, 에너지 가격 상승, 산란계 군집 교란 등으로 인한 원자재 비용 변동은 가공업체에게 마진 축소와 불안정한 계약 가격이라는 심각한 문제를 야기합니다. 조류 인플루엔자 등으로 인한 산란계 군집 재건에는 18-24개월이 소요되어 장기간의 공급 부족을 초래하며, 이는 수직 통합 생산자에게 유리하게 작용합니다.

2. 조류 인플루엔자 및 기타 가금류 질병 발생: 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI)와 같은 질병 발생은 전 세계적으로 계란 공급망을 교란하고 가격 변동성을 심화시켜 가공란 시장에 부정적인 영향을 미 미칩니다.

3. 엄격한 식품 안전 및 위생 규제: FDA의 계란 안전 규정, USDA FSIS 병원균 감소 기준, HACCP 프로토콜 준수와 관련된 자본 및 운영 비용은 중소 규모 가공업체에게 상당한 부담으로 작용합니다. 이러한 규제는 식품 안전을 강화하지만, 진입 장벽을 높여 경쟁을 제한하고 특히 가격에 민감한 시장에서 가공란 채택을 늦출 수 있습니다.

4. 식물성 계란 대체재와의 경쟁 심화: 식물성 계란 대체재는 비건 베이커리 및 푸드 서비스 분야에서 점차 인기를 얻고 있지만, 대부분의 산업용 응용 분야에서는 기능적 성능과 비용 경쟁력 면에서 아직 기존 계란에 미치지 못하고 있습니다.

세그먼트 분석:

* 형태별:
* 액상: 2025년 시장 점유율 38.52%로 지배적이며, 산업용 베이커리, 퀵서비스 레스토랑, 기관 급식에서 취급 용이성과 정밀한 분량 조절로 인해 선호됩니다.
* 건조: 상온 보관 및 긴 유통기한으로 군용 식량, 비상 식량, 냉장 유통 인프라가 부족한 수출 시장에서 특수 용도로 사용됩니다.
* 냉동: 2031년까지 7.35%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 및 중동 지역의 냉장 보관 인프라 투자에 힘입어 액상 계란의 편리함과 건조 제품의 긴 유통기한을 결합한 이점을 제공합니다.

* 제품 유형별:
* 전란: 2025년 시장 점유율 67.54%로 가장 큰 비중을 차지하며, 베이커리, 제과, 조리식품 분야에서 난황의 유화 특성과 난백의 거품 형성 능력을 활용하여 다용도로 사용됩니다.
* 난황: 소스, 드레싱, 아이스크림 등 특수 분야에서 독특한 유화 특성과 풍부한 식감을 제공합니다.
* 난백: 2031년까지 6.91%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 스포츠 영양, 단백질 보충제, 클린 라벨 기능성 식품 수요 증가에 힘입어 높은 단백질 밀도와 완전한 아미노산 프로필이 강점입니다.

* 최종 사용자별:
* HoReCa: 2025년 최종 사용자 수요의 52.20%를 차지했으며, 2031년까지 7.15%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인력 부족과 임금 상승으로 인해 레스토랑, 호텔, 케이터링 서비스가 껍질 계란 파쇄에서 미리 분량 조절된 액상 형태로 전환하고 있습니다.
* 산업용: 식품 제조 및 비식품 분야를 포함하며, 배치 일관성, 병원균 감소, 기능적 성능을 위해 가공란을 사용합니다. 파스타, 제과류부터 화장품, 의약품에 이르기까지 다양하게 활용됩니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 가공란 시장 매출의 36.24%를 차지하며, 엄격한 안전 규제와 통합된 공급망이 성장을 주도합니다. 2024년 HPAI 발생으로 공급이 크게 감소했으나, 2025년 말까지 Cal-Maine과 같은 주요 기업들이 산란계 군집을 안정화했습니다. 캘리포니아의 케이지 프리(cage-free) 의무화는 서부 해안의 공급망을 변화시키고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 8.43%의 예상 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 세계 최대의 원란 생산국인 중국은 가공란 침투율이 10% 미만으로, 도시 습식 시장의 감소와 함께 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 동남아시아는 관광 주도 푸드 서비스 투자에 힘입어 액상 계란 수입이 두 자릿수 성장을 보이고 있습니다.
* 유럽, 남미, 중동 및 아프리카: 유럽은 동물 복지 및 유기농 라벨링에 중점을 두어 프리미엄 시장 기회를 창출합니다. 브라질은 HPAI 관련 부족 기간 동안 미국으로의 수출 급증으로 비상 공급자 역할을 강조했습니다. 걸프 협력 회의(GCC) 국가들은 냉장 보관 시설에 투자하여 성장하는 숙박 시장의 냉동 계란 수요를 지원하고 있습니다.

경쟁 환경:

가공란 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 주요 기업들이 전 세계 생산 능력의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 그러나 액상 계란의 부패하기 쉬운 특성과 현지 가공의 물류 이점으로 인해 지역적 분열이 여전히 존재합니다. Cal-Maine Foods와 같은 생산자들은 자체 산란계 군집을 통해 원자재 비용을 안정화하고 장기 공급 계약을 확보합니다. Michael Foods 및 Rembrandt Enterprises와 같은 다각화된 가공업체들은 액상, 건조, 냉동 계란뿐만 아니라 미리 조리된 스크램블 에그와 같은 부가가치 제품을 제공하여 경쟁합니다. Vital Farms와 같은 전문 기업들은 방목 인증 및 투명한 공급망에 중점을 두어 프리미엄 소매 틈새시장을 개척하고 있습니다.

무선 주파수 살균, 콜드 플라즈마, 옴닉 가열과 같은 기술 발전은 중소 규모 가공업체가 전통적인 열처리 방식의 높은 자본 투자 없이도 USDA FSIS 및 FDA 계란 안전 규정을 충족할 수 있도록 합니다. Sanovo Technology Group 및 Moba B.V.는 파쇄, 살균, 무균 포장을 단일 시스템으로 통합하는 모듈식 가공 라인을 제공하며 장비 혁신을 선도하고 있습니다. 난백 단백질, 아시아 태평양 푸드 서비스 부문의 냉동 계란 제품, 유럽 소매 시장의 유기농 인증 제품은 새로운 기회 영역으로 부상하고 있습니다. 식물성 계란 스타트업인 Fabumin 및 Burcon-Puratos와 같은 신흥 파괴자들도 비건 베이커리 및 푸드 서비스 분야에서 주목받고 있지만, 대부분의 산업용 응용 분야에서는 아직 기능적 성능과 비용 경쟁력이 기존 계란에 미치지 못합니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 3월: Cal-Maine Foods는 텍사스에 7,500만 달러를 투자하여 케이지 프리 액상 계란 생산을 확대하고, 200만 마리의 산란계와 주당 50만 파운드의 액상 계란을 처리할 수 있는 새로운 살균 라인을 도입할 예정입니다.
* 2025년 2월: Eurovo Group은 폴란드 계란 가공 시설을 인수하여 액상 및 건조 계란 생산 능력을 연간 8만 미터톤 증대했습니다. 이는 중부 유럽 베이커리 및 파스타 제조업체의 수요에 대응하고 EU 시장에서의 입지를 강화하기 위함입니다.
* 2025년 1월: Post Holdings의 자회사인 Michael Foods는 USDA 국립 유기농 프로그램 인증을 받은 새로운 유기농 액상 난백 제품군을 출시했습니다. 이 제품은 북미 스포츠 영양 및 푸드 서비스 부문을 겨냥하며, 클린 라벨 단백질에 대한 소비자 수요 증가에 부응합니다.
* 2024년 12월: Rembrandt Enterprises는 중국 콜드체인 물류 제공업체와 파트너십을 맺고 2, 3선 도시에 냉동 계란 제품을 유통하기 시작했습니다. 이 파트너십은 2026년까지 1,500만 달러의 추가 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 계란을 깨뜨려 내부 액체를 가공하여 얻는 제품인 가공란 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 그리고 상세한 연구 방법론을 포함합니다.

시장 개요 및 주요 동인:
가공란 시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장을 가속화하고 있습니다. 주요 동인으로는 베이커리 및 제과 산업의 지속적인 성장, 현대 도시 생활 방식에 따른 편의식품 수요 증가, 단백질이 풍부한 식단과 스포츠 영양에 대한 관심 증대, 식품 안전에 대한 높은 인식과 살균 의무화 규정 강화, 계란 가공 및 보존 기술의 발전, 그리고 외식 서비스(HoReCa) 부문에서 액상란 제품의 채택 증가 등이 있습니다. 특히 액상란 제품은 준비 시간을 최대 40% 단축하고 인건비를 절감하며 엄격한 식품 안전 기준을 충족시켜 HoReCa 부문에서 연평균 7.15%의 높은 채택률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 껍질 계란 가격의 변동성, 조류 인플루엔자(AI)를 비롯한 가금류 질병 발생으로 인한 공급 불안정, 엄격한 식품 안전 및 위생 규제 준수 부담, 그리고 식물성 계란 대체재의 등장과 경쟁 심화 등이 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측:
가공란 시장은 2031년까지 69억 9천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 연평균 5.57%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

세부 시장 분석:
* 형태별: 시장은 액상란 제품, 건조란 제품, 냉동란 제품으로 세분화됩니다. 이 중 냉동란 제품은 아시아 및 중동 지역의 외식 서비스 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 7.35%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 제품 유형별: 전란, 난황, 난백으로 구분됩니다. 난백은 83.3%에 달하는 높은 단백질 밀도와 클린 라벨(Clean-label) 제품으로서의 매력으로 인해 스포츠 영양 분야에서 수요가 급증하며, 연평균 6.91%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 산업(식품 제조, 비식품 용도), HoReCa(호텔, 레스토랑, 카페), 소매(슈퍼마켓/대형마트, 전문점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널)로 분류됩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 동향과 세부 국가별 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. Cal-Maine Foods Inc., Michael Foods (Post Holdings), Rose Acre Farms, Eurovo Group 등 주요 기업들의 프로필과 최근 동향도 포함됩니다. 또한, 소비자 행동 분석, 규제 환경, 기술 동향, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등 다양한 관점에서 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 베이커리 및 제과 산업의 성장

  • 4.2.2 편의식품 수요 및 도시 생활 방식

  • 4.2.3 단백질 풍부 식단 및 스포츠 영양의 급증

  • 4.2.4 식품 안전 중점 및 저온 살균 의무화

  • 4.2.5 계란 가공 및 보존 기술 발전

  • 4.2.6 푸드서비스 분야에서 액란 제품 채택 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 껍질 계란 가격 변동성

  • 4.3.2 조류 인플루엔자 및 기타 가금류 질병 발생

  • 4.3.3 엄격한 식품 안전 및 위생 규제

  • 4.3.4 식물성 계란 대체품과의 경쟁 심화

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 형태별
  • 5.1.1 액상 계란 제품

  • 5.1.2 건조 계란 제품

  • 5.1.3 냉동 계란 제품

• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 전란

  • 5.2.2 난황

  • 5.2.3 난백

• 5.3 최종 사용자
  • 5.3.1 산업용

  • 5.3.1.1 식품 제조

  • 5.3.1.2 비식품 최종 용도

  • 5.3.2 HoReCa

  • 5.3.3 소매

  • 5.3.3.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.3.3.2 전문점

  • 5.3.3.3 온라인 소매점

  • 5.3.3.4 기타 유통 채널

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 남미

  • 5.4.2.1 브라질

  • 5.4.2.2 아르헨티나

  • 5.4.2.3 콜롬비아

  • 5.4.2.4 칠레

  • 5.4.2.5 남미 기타 지역

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 영국

  • 5.4.3.2 독일

  • 5.4.3.3 프랑스

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 스페인

  • 5.4.3.6 러시아

  • 5.4.3.7 스웨덴

  • 5.4.3.8 벨기에

  • 5.4.3.9 폴란드

  • 5.4.3.10 네덜란드

  • 5.4.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.4.4 아시아 태평양

  • 5.4.4.1 중국

  • 5.4.4.2 일본

  • 5.4.4.3 인도

  • 5.4.4.4 태국

  • 5.4.4.5 싱가포르

  • 5.4.4.6 인도네시아

  • 5.4.4.7 대한민국

  • 5.4.4.8 호주

  • 5.4.4.9 뉴질랜드

  • 5.4.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.3 사우디아라비아

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 튀르키예

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cal-Maine Foods Inc.

  • 6.4.2 Michael Foods (Post Holdings)

  • 6.4.3 Rose Acre Farms

  • 6.4.4 Rembrandt Enterprises

  • 6.4.5 Eurovo Group

  • 6.4.6 Ovostar Union N.V.

  • 6.4.7 Interovo Egg Group B.V.

  • 6.4.8 Bouwhuis Enthoven

  • 6.4.9 Igreca S.A.

  • 6.4.10 Pulviver

  • 6.4.11 Sanovo Technology Group

  • 6.4.12 Actini Group

  • 6.4.13 Moba B.V.

  • 6.4.14 Pelbo S.p.A.

  • 6.4.15 OVO Tech

  • 6.4.16 Cargill (계란 제품)

  • 6.4.17 Kewpie Corp.

  • 6.4.18 Avangardco PLC

  • 6.4.19 Dakota Layers

  • 6.4.20 Deb-El Foods

  • 6.4.21 Daybreak Foods

  • 6.4.22 Eggland’s Best

  • 6.4.23 Vital Farms

7. 시장 기회 및 미래 전망