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조달 컨설팅 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
본 보고서는 조달 컨설팅 시장의 규모, 성장 동향, 주요 동인 및 제약 요인, 주요 시장 트렌드, 경쟁 환경 및 최근 산업 발전에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 조달 컨설팅 시장은 2025년 124억 9천만 달러로 평가되며, 2030년에는 229억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.95%에 달할 것으로 전망됩니다.
# 시장 개요 및 성장 동인
조달 컨설팅은 기업이 조달 프로세스의 결함을 식별하고 해결하여 조달 성과를 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 잠재적인 공급업체 갈등이나 입찰 프로세스의 약점에 대한 통찰력을 제공함으로써 조달 관련 위험을 줄이고, 궁극적으로 미래 조달 비용을 절감하는 데 기여합니다.
조달 컨설팅 시장의 성장은 주로 다음과 같은 요인들에 의해 주도됩니다.
* 글로벌 공급망의 복잡성 증가: 상호 연결되고 세계화된 환경에서 기업이 운영됨에 따라 공급망 관리는 더욱 어려워지고 있습니다. 조달 컨설팅 서비스는 기업이 이러한 복잡성을 헤쳐나가고, 공급망을 최적화하며, 위험을 완화하고, 조달 프로세스의 효율성과 비용 효율성을 유지하는 데 필수적입니다.
* 기술 발전: 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 로봇 프로세스 자동화(RPA), 블록체인 및 클라우드 기반 플랫폼과 같은 디지털 기술의 발전은 조달 관행을 혁신하고 있으며, 기업들은 이러한 기술을 활용하여 프로세스를 간소화하고 공급업체 관계를 강화하며 데이터 분석을 개선하고자 합니다.
* 비용 최적화 및 효율성 강조: 글로벌 경쟁 심화, 원자재 가격 변동, 경제적 불확실성, 수익성 극대화의 지속적인 필요성으로 인해 기업들은 조달 프로세스를 최적화하고 공급망 전반의 비용을 절감할 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다. 비용 관리는 조달 컨설팅 시장 성장의 주요 동인 중 하나입니다.
* 지속 가능성 요구 증대: 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요소를 고려한 지속 가능한 조달 관행에 대한 요구가 증가하면서, 기업들은 컨설팅을 통해 지속 가능성 목표를 달성하고 공급망의 윤리적 측면을 개선하고자 합니다.
# 시장 제약 요인
조달 컨설팅 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 컨설팅 서비스의 높은 비용이 있습니다. 주요 컨설팅 회사들이 부과하는 수수료는 소규모 기업이나 예산이 제한된 조직에게는 부담스러울 수 있습니다. 또한, COVID-19 위기와 같은 불확실한 시기에는 기업들이 미래에 대한 불확실성으로 인해 의사 결정 프로세스를 늦추는 경향이 있었습니다. 예산 삭감, 단기 생존에 대한 집중, 즉각적인 우선순위에 대한 초점은 많은 기업들이 장기 조달 프로젝트나 컨설팅 계약을 연기하게 만들었습니다.
# 시장 세분화
조달 컨설팅 시장은 서비스 유형, 기업 규모, 산업 분야 및 지역별로 세분화됩니다.
* 서비스 유형: 전략적 소싱(Strategic Sourcing), 지출 분석(Spend Analysis), 카테고리 관리(Category Management), 공급업체 관리(Supplier Management), 계약 관리(Contract Management) 및 기타 서비스 유형으로 나뉩니다.
* 기업 규모: 중소기업(Small and Medium Enterprises)과 대기업(Large Enterprises)으로 구분됩니다.
* 산업 분야: 소매(Retail), 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 제조(Manufacturing), 헬스케어(Healthcare), IT 및 통신(IT and Telecom) 및 기타 산업 분야를 포함합니다.
* 지역: 북미, 유럽, 아시아 등 주요 지역으로 분류됩니다.
# 글로벌 조달 컨설팅 시장 트렌드 및 통찰력
1. 헬스케어 산업 분야의 상당한 시장 점유율 예상
헬스케어 산업은 복잡한 조달 환경, 비용 상승, 공급망 중단, 규제 준수 요구 등으로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 문제에 대한 해결책으로 AI 기술로 강화된 전략적 소싱이 부상하고 있습니다. AI 기반 조달 소프트웨어를 활용하면 헬스케어 조직은 프로세스를 자동화하고, 공급망 가시성을 높이며, 위험을 사전에 관리할 수 있습니다. 이러한 시스템은 더 스마트하고 데이터 기반의 의사 결정을 촉진하여 비용과 비효율성을 줄이면서 중요한 물품에 대한 적시 접근을 보장합니다.
지속적인 인플레이션과 글로벌 불확실성에 직면하여 헬스케어 시스템은 AI 기반 전략적 소싱을 채택하는 것이 필수적입니다. 전통적인 조달 관행에서 데이터 중심의 기술 기반 시스템으로 전환함으로써 헬스케어 조직은 현재의 과제를 해결하고 탄력적인 미래를 구축할 수 있습니다. 헬스케어 부문 내 디지털 경쟁력의 급증은 조달 컨설팅 시장에서 헬스케어 산업 분야의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. IMD에 따르면, 2023년 미국은 디지털 경쟁력에서 세계 선두를 차지했으며, 이는 기업과 정부 기관 전반에 걸쳐 디지털 기술을 채택하고 구현하는 국가의 역량을 평가합니다. 헬스케어 조직은 조달 활동을 강화하기 위해 디지털 조달 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 전자 조달 플랫폼은 원활한 온라인 소싱, 공급업체 관리, 계약 감독 및 구매를 용이하게 합니다.
2. 북미 지역의 상당한 시장 점유율 예상
북미 조달 컨설팅 시장은 조직의 조달 전략 개선, 비용 절감 및 운영 효율성 향상에 대한 긴급한 필요성에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 로봇 프로세스 자동화(RPA), 블록체인 및 클라우드 기반 플랫폼을 포함한 디지털 기술은 북미 전역의 조달 관행을 변화시키고 있습니다. 이 지역의 기업들은 이러한 기술을 채택하여 프로세스를 간소화하고, 공급업체 관계를 강화하며, 데이터 분석을 개선하고 있습니다. 결과적으로 조달 컨설팅 회사들은 기업이 이러한 기술을 통합하는 데 중요한 역할을 합니다.
북미 지역에서 인수합병(M&A), 투자 및 인수가 급증하면서 조달 컨설팅의 중요성이 더욱 커졌습니다. 컨설팅 서비스는 합병 후 조달 기능 통합, 공급망 미세 조정 및 전략 조정에 필수적입니다. 또한 조직 재편 시 원활한 조달 운영을 보장하는 데 도움을 줍니다. 일례로, 2024년 10월, 헬스케어, 교육 및 비즈니스 서비스에 중점을 둔 사모 투자 회사인 VSS Capital Partners는 조달 가치 창출, 전략적 소싱 및 지출 관리 자문 서비스에 특화된 경영 컨설팅 회사인 Treya Partners에 대한 플랫폼 투자를 발표했습니다.
# 경쟁 환경
조달 컨설팅 시장은 기존의 대기업뿐만 아니라 중소기업도 상당수 존재하는 파편화된 시장입니다. 시장 진입 및 퇴출 장벽이 비교적 낮아 새로운 기업의 참여를 장려하고 수익성이 낮을 때 기존 기업이 철수할 수 있도록 합니다.
주요 시장 참여자로는 Accenture Plc, McKinsey & Company, Deloitte, PwC, Boston Consulting Group 등이 있습니다. 주요 산업 참여자들은 고객을 유치하기 위해 통합 솔루션 제공에 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 시장의 소규모 및 신규 공급업체들은 대규모 공급업체와 경쟁하기 위해 비용-편익 전략을 우선시할 것으로 예상되며, 이는 국가 내 경쟁을 심화시킬 것입니다. 또한, 최근 전 세계적으로 조달 컨설팅에 대한 기업들의 관심이 높아지면서 상당수의 합작 투자, 투자 및 인수가 이루어졌습니다. 따라서 조달 컨설팅 시장의 경쟁 강도는 높으며, 예측 기간 동안에도 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
# 최근 산업 발전
* 2024년 2월: Accenture는 전략적 소싱 및 조달 서비스 전문 기업인 Insight Sourcing을 인수했습니다. 이 인수를 통해 Accenture는 사모 펀드 및 소비재, 소매, 기술, 산업 부문을 포함한 다양한 분야에 대한 소싱 및 조달 서비스를 강화했습니다. 이로써 약 220명의 소싱 컨설턴트가 Accenture의 공급망 및 운영 기능의 일부인 소싱 및 조달 부문에 합류하게 되었으며, 이는 조달 컨설팅 시장과 더 넓은 조달 환경에 상당한 영향을 미칩니다.
* 2023년 11월: ESG 성과 및 위험 관리 소프트웨어 분야의 글로벌 리더인 Sphera는 조달 컨설팅의 핵심 기업인 Sourcing Champions와 파트너십을 맺었습니다. 이들은 조달 리더들이 중요한 공급망 취약점을 해결하여 위험을 경쟁 우위로 전환할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 협력은 조달 투명성을 강화하고 포괄적인 위험 관리 및 개선된 비즈니스 결과를 위한 길을 열어줍니다. 신속한 위험 식별을 통한 가치 보호를 강조하고 데이터 기반 의사 결정을 촉진함으로써, 이들은 비즈니스 탄력성과 민첩성을 높여 조달 컨설팅 시장에 긍정적인 영향을 미치고자 합니다.
이 보고서는 글로벌 조달 컨설팅 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 조달 컨설팅은 고객이 관련 규정을 준수하면서 조달을 식별, 평가 및 실행하도록 지원하는 전문 서비스를 제공하며, 위험 평가, 가격 전략, 계약 프로세스 및 관리의 복잡성에 대한 전문가 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 전망:
글로벌 조달 컨설팅 시장은 2024년 108.7억 달러, 2025년 124.9억 달러 규모로 추정됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.95%를 기록하며 2030년에는 229.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력으로는 기업들의 비용 관리 노력 증가와 공급망의 복잡성 심화가 꼽힙니다. 반면, 컨설팅 서비스의 높은 비용은 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
시장 세분화:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 서비스 유형별: 전략적 소싱, 지출 분석, 카테고리 관리, 공급업체 관리, 계약 관리 및 기타 서비스 유형으로 나뉩니다.
* 기업 규모별: 중소기업(SMEs)과 대기업으로 구분됩니다.
* 산업 수직별: 소매, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 제조, 헬스케어, IT 및 통신, 기타 산업 수직으로 분류됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양(아시아, 호주 및 뉴질랜드 포함), 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구성됩니다.
지역별 주요 특징:
2025년 기준 북미 지역이 조달 컨설팅 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경:
주요 시장 참여자로는 McKinsey & Company, Deloitte, Accenture Plc, PwC, Boston Consulting Group, KPMG Assurance and Consulting Services LLP, EY, Capgemini, A.T. Kearney, Inc., GEP 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 내에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
보고서의 범위 및 분석 내용:
본 연구는 조달 컨설팅 시장의 수익, 주요 시장 매개변수, 성장 영향 요인 및 주요 공급업체를 추적하며, 예측 기간 동안의 시장 추정치와 성장률을 지원합니다. 또한, COVID-19의 여파와 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 전반적인 영향도 분석합니다. 보고서는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업 매력도를 평가하고, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.2.1 공급업체의 교섭력
- 4.2.2 소비자의 교섭력
- 4.2.3 신규 진입자의 위협
- 4.2.4 대체 제품의 위협
- 4.2.5 경쟁 강도
- 4.3 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 기업의 비용 관리 증가
- 5.1.2 공급망 복잡성 증가
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 컨설팅 서비스의 높은 비용
6. 시장 세분화
- 6.1 서비스 유형별
- 6.1.1 전략적 소싱
- 6.1.2 지출 분석
- 6.1.3 카테고리 관리
- 6.1.4 공급업체 관리
- 6.1.5 계약 관리
- 6.1.6 기타 서비스 유형
- 6.2 기업 규모별
- 6.2.1 중소기업
- 6.2.2 대기업
- 6.3 산업 수직별
- 6.3.1 소매
- 6.3.2 BFSI (은행, 금융 서비스 및 보험)
- 6.3.3 제조
- 6.3.4 헬스케어
- 6.3.5 IT 및 통신
- 6.3.6 기타 산업 수직
- 6.4 지역별*
- 6.4.1 북미
- 6.4.2 유럽
- 6.4.3 아시아
- 6.4.4 호주 및 뉴질랜드
- 6.4.5 라틴 아메리카
- 6.4.6 중동 및 아프리카
7. 경쟁 환경
- 7.1 기업 프로필
- 7.1.1 맥킨지 & 컴퍼니
- 7.1.2 딜로이트
- 7.1.3 액센츄어 Plc
- 7.1.4 PwC
- 7.1.5 보스턴 컨설팅 그룹
- 7.1.6 KPMG 보증 및 컨설팅 서비스 LLP
- 7.1.7 EY
- 7.1.8 캡제미니
- 7.1.9 A.T. 커니, Inc.
- 7.1.10 GEP
- *목록은 전부가 아님
8. 투자 분석
9. 시장 기회 및 미래 동향
조달 컨설팅은 기업이나 공공기관이 제품, 서비스, 건설 등을 구매하는 전반적인 과정, 즉 조달 프로세스의 효율성과 효과성을 극대화하기 위해 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 전략 수립, 프로세스 개선, 시스템 구축 등을 지원하는 전문 서비스입니다. 이는 단순히 비용 절감에 그치지 않고, 공급망 관리 최적화, 리스크 관리, 투명성 및 공정성 확보, 지속 가능한 조달 실현 등 광범위한 목표를 달성하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 조달 컨설팅은 조직의 구매 역량을 강화하고, 조달 활동을 기업의 전략적 가치 창출 도구로 전환시키는 데 기여합니다.
조달 컨설팅의 유형은 크게 몇 가지로 분류할 수 있습니다. 첫째, 전략 조달 컨설팅은 조달 전략 수립, 카테고리 관리, 공급업체 포트폴리오 최적화, 글로벌 소싱 전략 등 거시적인 관점에서 조직의 조달 방향을 제시합니다. 둘째, 프로세스 개선 컨설팅은 조달 프로세스 분석 및 진단, 표준화, 자동화, 전자조달 시스템 도입 및 활용 방안 제시, 계약 관리 효율화 등을 통해 운영 효율성을 증대시킵니다. 셋째, 비용 절감 컨설팅은 구매 품목별 원가 분석, 협상 전략 수립, 공급업체 재선정, 공동 구매 추진 등을 통해 직접적인 재무 성과 개선을 목표로 합니다. 넷째, 리스크 관리 컨설팅은 공급망 리스크 평가 및 관리 방안 수립, 법규 준수(컴플라이언스) 강화, 윤리적 조달 및 지속 가능성 확보 방안을 제시하여 잠재적 위험을 최소화합니다. 마지막으로, IT 시스템 구축 및 활용 컨설팅은 전자조달(e-Procurement), 공급업체 관계 관리(SRM), 조달 분석(Procurement Analytics) 시스템 도입 및 최적화 방안을 제시하여 디지털 전환을 지원합니다.
조달 컨설팅의 활용을 통해 조직은 다양한 효과를 얻을 수 있습니다. 가장 직접적인 효과는 불필요한 지출 감소, 구매 단가 인하, 재고 최적화를 통한 비용 절감입니다. 또한, 조달 프로세스 간소화 및 자동화를 통해 업무 처리 시간을 단축하고 인력 운영 효율성을 높여 전반적인 효율성을 증대시킵니다. 객관적인 평가 기준 마련과 전자조달 시스템 활용은 조달 과정의 투명성과 공정성을 확보하여 비리 및 부패 요인을 제거하고 공정한 경쟁 환경을 조성합니다. 공급망 불안정성, 품질 문제, 법규 위반 등 다양한 리스크에 대한 사전 예방 및 대응 체계를 구축하여 리스크 관리 역량을 강화하며, 조달을 단순한 비용 집행이 아닌 기업의 경쟁 우위 확보 및 지속 가능한 성장을 위한 전략적 도구로 활용할 수 있도록 지원합니다. 나아가 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 관점에서 친환경, 사회적 책임, 윤리적 조달 실현에 기여하여 기업의 사회적 가치를 높이는 데도 중요한 역할을 합니다.
조달 컨설팅과 밀접하게 관련된 기술로는 여러 가지가 있습니다. 전자조달(e-Procurement) 시스템은 구매 요청부터 계약, 결제까지 전 과정을 온라인으로 처리하여 효율성과 투명성을 높이는 핵심 기술입니다. 공급업체 관계 관리(SRM, Supplier Relationship Management) 시스템은 공급업체와의 관계를 체계적으로 관리하고 협력 관계를 강화하여 공급망 안정성을 확보하는 데 기여합니다. 빅데이터 및 인공지능(AI) 기반의 조달 분석(Procurement Analytics) 도구는 조달 데이터를 분석하여 지출 패턴, 공급업체 성과, 시장 동향 등을 파악하고 데이터 기반의 의사결정을 지원합니다. 로봇 프로세스 자동화(RPA, Robotic Process Automation)는 반복적이고 규칙적인 조달 업무를 자동화하여 효율성을 극대화하며, 블록체인(Blockchain) 기술은 조달 과정의 투명성과 신뢰성을 높이고 계약 이력 및 공급망 추적을 용이하게 합니다. 또한, 클라우드 기반 조달 솔루션은 초기 투자 비용 부담을 줄이고 유연한 시스템 운영을 가능하게 하여 조달 컨설팅의 효과를 증대시킵니다.
현재 조달 컨설팅 시장은 글로벌 경제의 불확실성 증대, 공급망 교란 심화, 원자재 가격 변동성 확대 등으로 인해 기업 및 공공기관의 조달 리스크 관리가 더욱 중요해지면서 성장하고 있습니다. ESG 경영 및 지속 가능한 조달에 대한 사회적 요구가 커지면서, 단순한 비용 절감을 넘어선 전략적 조달의 중요성이 부각되고 있으며, 이는 컨설팅 수요 증가로 이어지고 있습니다. 디지털 전환 가속화에 따라 조달 프로세스의 자동화, 데이터 기반 의사결정, AI/빅데이터 활용이 필수적인 요소로 자리 잡으면서, 관련 기술 도입 및 최적화를 위한 컨설팅의 필요성이 증대되고 있습니다. 공공 부문에서는 조달의 투명성 및 공정성 강화, 중소기업 상생 협력 등 정책적 목표 달성을 위한 조달 컨설팅 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 기업들은 내부 역량만으로는 복잡하고 전문적인 조달 과제를 해결하기 어렵다고 판단하여 외부 전문가의 도움을 적극적으로 활용하는 추세입니다.
미래 조달 컨설팅 시장은 몇 가지 주요 트렌드를 중심으로 발전할 것으로 전망됩니다. 첫째, AI, 빅데이터, 블록체인 등 첨단 기술을 활용한 지능형 조달 컨설팅이 더욱 보편화될 것입니다. 예측 분석을 통한 선제적 리스크 관리, 맞춤형 공급업체 추천 등이 가능해지면서 조달의 전략적 가치가 더욱 높아질 것입니다. 둘째, 지속 가능성 및 ESG 조달의 중요성이 증대됨에 따라 환경 영향 최소화, 사회적 책임 이행, 윤리적 공급망 구축 등 ESG 요소를 고려한 조달 전략 수립 및 실행 컨설팅 수요가 크게 증가할 것입니다. 셋째, 팬데믹, 지정학적 리스크 등으로 인한 공급망 교란에 대비하여, 다변화된 공급망 구축, 재고 최적화, 비상 계획 수립 등 공급망 탄력성 강화를 위한 컨설팅이 더욱 중요해질 것입니다. 넷째, 조달 데이터의 수집, 분석, 시각화를 통해 실시간으로 시장 변화에 대응하고 최적의 조달 전략을 수립하는 데이터 기반 의사결정 역량 강화가 핵심 경쟁력이 될 것이며, 컨설팅은 이러한 데이터 활용 역량을 강화하는 데 집중할 것입니다. 마지막으로, 기업들이 조달 기능을 아웃소싱하거나 클라우드 기반의 통합 조달 솔루션을 활용하는 서비스형 조달(Procurement-as-a-Service) 모델이 확산되면서, 컨설팅은 이러한 서비스 모델의 도입 및 최적화를 지원하는 역할이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한, 특정 산업군이나 특정 조달 품목에 대한 깊이 있는 전문성을 갖춘 특화된 컨설팅 서비스의 가치가 더욱 높아질 것입니다.