진행성 공동 펌프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

프로그레시브 캐비티 펌프 시장 개요 (2026-2031)

프로그레시브 캐비티 펌프(Progressing Cavity Pump, PCP) 시장은 2025년 16억 4천만 달러에서 2026년 17억 3천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 22억 7천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.55%를 기록할 전망입니다. 본 보고서는 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 다루며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 분석되었습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 분석 및 주요 동인

이러한 성장은 슬러지 처리, 열증진 회수(Thermal Enhanced Oil Recovery, EOR), 그리고 기존 펌프가 제 기능을 하지 못하는 공정 산업에서 PCP 기술의 활용이 확대되고 있음을 반영합니다. 에너지 효율적인 장비에 대한 수요 증가, 엄격해지는 폐수 처리 지침, 그리고 중유 생산 확대가 PCP 채택을 가속화하는 주요 요인입니다. 다단식 설계, 전기 수중 펌프(Electric-Submersible PCP, ESPCP) 변형, 그리고 IoT 기반 모니터링 시스템은 펌프의 작동 범위를 확장하여 운영자들이 에너지 소비를 줄이면서 압력을 높일 수 있도록 합니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 수처리 프로그램과 산업 확장에 힘입어 선두를 유지하고 있으며, 북미의 SAGD(Steam-Assisted Gravity Drainage) 프로젝트와 유럽의 에너지 중립 처리 목표 또한 수요를 강화하고 있습니다. 디지털 제어 및 고급 엘라스토머 제형은 높은 초기 가격에도 불구하고 공급업체가 수명 주기 비용을 절감하는 데 도움을 주어 시장의 회복력을 뒷받침합니다.

주요 시장 성장 동인은 다음과 같습니다:

* 물 및 폐수 인프라 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향): 주요 도시 프로그램들은 슬러지 이송, 농축 및 화학 물질 투입에 사용되는 PCP에 대한 꾸준한 주문을 유도하고 있습니다. 예를 들어, 마닐라 워터는 일일 5천만 리터의 물을 공급하는 4억 3,573만 달러 규모의 펌프 스테이션을 가동했으며, 일본의 100억 달러 규모 ‘Water 2040 Fund’는 고정밀 PCP를 활용한 영양분 회수 시스템에 투자하고 있습니다. 유럽 연합의 개정된 도시 폐수 처리 지침은 2045년까지 에너지 중립 플랜트를 의무화하여 효율적인 PCP를 규제 준수 도구로 만들고 있습니다. 인도네시아의 신수도 프로젝트 또한 2백만 명의 미래 거주자를 위한 첨단 슬러지 기술을 요구하며 지역 수요를 강화하고 있습니다.
* 고점도 및 다상 유체에 대한 적합성 (+1.2% CAGR 영향): PCP는 전단에 민감하거나, 모래가 섞여 있거나, 가스가 함유된 유체를 거의 일정한 유량으로 이송할 수 있으며, 이는 원심 펌프나 기어 펌프로는 달성하기 어려운 성능입니다. NETZSCH의 새로운 원추형 로터 설계는 높은 모래 및 가스 함량에서도 75-90%의 체적 효율을 달성했습니다. 캐나다 SAGD 생산자들은 80% 이상의 회수율을 달성하여 PCP의 유정당 가동 시간을 늘리고 있습니다.
* 중유 인공 양수(Artificial-Lift) 프로젝트 투자 (+1.0% CAGR 영향): 캐나다, 베네수엘라, 브라질의 열회수 프로젝트는 유정 수를 늘리고 있으며, 각 프로젝트는 인공 양수를 위해 PCP에 의존하고 있습니다. 캐나다의 현장 생산량은 2025년에 일일 평균 165만 배럴로 전년 대비 4% 증가했으며, Cenovus, MEG Energy, Imperial의 추가 유정들이 펌프 수요를 견인하고 있습니다.
* 전기 수중 PCP(ESPCP)를 통한 전력 사용량 절감 (+0.8% CAGR 영향): ESPCP는 PCP의 체적 안정성과 슬림한 다운홀 프로파일을 결합하여 에너지 및 지표면 설치 공간을 절감합니다. SLB의 Reda PowerEdge 시스템은 기존 탑 드라이브 PCP 대비 전력 소모 및 탄소 배출량을 최대 55% 절감하는 것으로 나타났습니다. BCPGroup의 MAGNETA 컨트롤러는 AI를 사용하여 모터 속도를 실시간으로 조정함으로써 유정당 20-30%의 에너지 절감 효과를 달성했습니다.
* IoT 기반 스테이터-로터 마모 예측 유지보수 (+0.6% CAGR 영향): IoT 기술은 스테이터-로터 마모를 예측하여 유지보수 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄입니다.
* 슬러지 탈수 규제로 인한 호퍼형 PCP 개조 촉진 (+0.4% CAGR 영향): 슬러지 탈수 관련 규제가 강화되면서 최소한의 설치 공간으로 탈수 케이크를 처리할 수 있는 호퍼형 PCP에 대한 개조 수요가 증가하고 있습니다.

# 시장 제약 요인

* 높은 설치 및 유지보수 비용 (-1.4% CAGR 영향): PCP의 수명 주기 경제성은 특히 가격에 민감한 시설에서 광범위한 채택에 걸림돌이 됩니다. 슬러지 부하에 따라 스테이터 교체 주기가 6개월에서 3년으로 다양하며, 엘라스토머 비용이 주요 예산 항목입니다. 기계식 씰, 대형 스키드 베이스, 센서 패키지 등은 설치 비용을 증가시킵니다.
* 모래 함유 생산 유체로 인한 마모 (-0.8% CAGR 영향): 1,000ppm 이상의 고형물을 함유한 유정은 엘라스토머 피로를 가속화하여 수명을 단축시키고 인양 비용을 증가시킵니다.
* 엘라스토머 공급망 불안정성 (-0.6% CAGR 영향): 엘라스토머 공급망의 변동성은 특히 아시아 태평양 지역의 제조업에 집중적인 영향을 미치며 시장에 제약으로 작용합니다.
* 저유량 투입에서의 연동 호스 펌프 대체 (-0.4% CAGR 영향): 저유량 투입 응용 분야에서는 연동 호스 펌프가 PCP를 대체하는 경향이 나타나고 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 동력 등급별: ’50 HP 이하’ 등급은 2025년 PCP 시장 점유율의 43.62%를 차지하며 소규모 수처리 시설과 경공업 분야에서 선호되었습니다. 그러나 ’51-150 HP’ 등급은 8.05%의 CAGR로 빠르게 성장하며 격차를 좁히고 있습니다. 디지털 컨트롤러와 가변 주파수 드라이브(VFD)는 이 중간 범위 모터에서 20-30%의 에너지 절감 효과를 제공하여 지자체 운영자들에게 매력적입니다.
* 펌핑 용량별: ‘500 GPM 이하’ 세그먼트가 2025년 매출의 46.78%를 차지했지만, ‘501-1000 GPM’ 세그먼트는 8.52%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 인구 증가에 발맞춰 지자체들이 노후 장비를 대용량 장비로 교체하고 있기 때문입니다.
* 단계 유형별: 단단식 설계는 2025년 매출의 53.85%를 차지했는데, 이는 많은 슬러지 및 투입 작업에 중간 정도의 압력만 필요하기 때문입니다. 그러나 다단식 구성은 향상된 오일 회수 프로젝트 및 고압 산업 라인에서 더 높은 토출 압력을 요구함에 따라 9.03%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 물 및 폐수 처리 시설은 엄격한 처리 지침과 인프라 자금 지원에 힘입어 2025년 PCP 시장 규모의 38.92%를 차지했습니다. 석유 및 가스 부문은 절대 매출액은 작지만, 내마모성 인공 양수 시스템을 필요로 하는 SAGD 유정 확장에 힘입어 7.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 PCP 시장의 34.21%를 차지했으며, 2031년까지 8.72%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 100억 달러 규모 ‘Water 2040 Fund’와 일본의 거의 폐쇄 루프형 재활용 시스템은 지속적인 지자체 지출을 뒷받침합니다. 인도네시아의 신수도 누산타라 프로젝트는 슬러지 및 투입 장비에 대한 다년간의 입찰 기회를 제공하며, 인도와 베트남의 고성장 제조 허브는 산업 주문을 추가하여 지역 수익을 다각화하고 있습니다.
* 북미: 중유 생산 및 수처리 인프라 개보수를 통해 강력한 기반을 유지하고 있습니다. 캐나다의 SAGD 생산량은 2025년에 일일 평균 165만 배럴을 기록하며 양수 시스템 교체 및 확장을 주도하고 있습니다. 미국은 EPA의 제안된 폐수 배출 가이드라인이 완전히 발효되면 연간 2억 3,200만 달러의 규제 준수 비용에 직면하게 되어, 유틸리티 기업들이 에너지 효율적인 PCP로 업그레이드하도록 유도하고 있습니다.
* 유럽: 시장은 규제 준수 및 효율성 목표를 중심으로 움직입니다. 도시 폐수 처리 지침의 에너지 중립 의무는 낮은 슬립(slip) PCP에 유리한 명확한 기한을 설정하고 있습니다. 독일과 영국은 화학 물질 투입 및 소화조 공급을 위한 기술 업그레이드에 막대한 투자를 하고 있으며, 프랑스의 원자력 발전소는 견고하고 누출 없는 펌프를 요구합니다.

# 경쟁 환경

프로그레시브 캐비티 펌프 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보이며, 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 55%를 차지합니다. SLB의 2024년 ChampionX 인수는 PCP, ESP 및 디지털 최적화 플랫폼을 포괄하는 광범위한 인공 양수 포트폴리오를 구축했습니다. NETZSCH, PCM, Roto Pumps는 독점적인 엘라스토머 혼합물과 현장 유지보수(maintenance-in-place) 설계를 통해 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

기술 차별화는 이제 디지털 역량에 달려 있습니다. BCPGroup의 MAGNETA 컨트롤러는 시범 유정에서 20-30%의 전력 사용량과 40%의 유지보수 비용 절감을 입증했으며, 이는 경쟁사들도 빠르게 모방하고 있습니다. 특허 출원은 원추형 스테이터, 내마모성 코팅, 자가 진단 로터에 집중되어 있으며, 이는 단순한 마력 경쟁에서 수명 주기 분석으로의 전환을 시사합니다.

원격 유전 및 소규모 지자체 시설과 같이 가동 시간이 중요한 곳에서는 지역 제휴 및 서비스 네트워크가 구매 결정에 큰 영향을 미칩니다. 통합 모니터링, 신속한 예비 부품 공급, 현장 기술자를 갖춘 공급업체는 장기적인 기본 계약을 확보합니다. 중견 기업들은 특수 엘라스토머 또는 고온 응용 분야에서 틈새시장을 개척하고 있으며, 신규 진입자들은 하드웨어 판매와 모니터링을 분리하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델을 추구하고 있습니다.

주요 시장 리더:

* Schlumberger Limited.
* National-Oilwell Varco, Inc.
* Xylem Inc.
* NETZSCH Holding GmbH & Co. KG
* PCM S.A.

최근 산업 동향:

* 2025년 1월: ChampionX는 SLB와의 합병을 앞두고 2024년 4분기 매출 9억 1,200만 달러, 조정 EBITDA 마진 23.3%를 기록했습니다.
* 2025년 1월: 마닐라 워터는 리잘 주 11만 4천 가구에 서비스를 제공하는 4억 3,573만 달러 규모의 펌프 스테이션을 개장했습니다.
* 2024년 10월: BCPGroup은 MAGNETA PCP 컨트롤러를 통해 30%의 에너지 절감 효과를 보고했습니다.
* 2024년 6월: Roto Pumps는 WEF 바이오솔리드 컨퍼런스에서 슬러지 탈수 모델을 선보였습니다.

이 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.

본 보고서는 로터리 포지티브 변위 펌프의 일종인 프로그레시브 캐비티 펌프(Progressing Cavity Pump, PCP) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. PCP는 자흡식, 밸브 없는 구조를 특징으로 하며, 높은 공정 신뢰성과 흡입 용량을 바탕으로 연속적이고 부드러운 이송 및 정밀한 정량 주입에 주로 사용됩니다. 특히 고점도 및 다상 유체, 마모성 물질 이송과 같은 까다로운 환경에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

시장 규모 측면에서, 프로그레시브 캐비티 펌프 시장은 2026년 17억 3천만 달러 규모에 도달했으며, 2031년에는 22억 7천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 수처리 및 폐수 인프라 투자 증가, 고점도 및 다상 유체 이송에 대한 PCP의 높은 적합성, 중유 인공 양수(PCP) 프로젝트 투자 확대가 있습니다. 또한, 전동 수중 PCP의 전력 소비 절감 효과, IoT 기반의 스테이터-로터 마모 예측 유지보수 기술 도입, 슬러지 탈수 규제 강화로 인한 호퍼형 PCP 개조 수요 증가 등도 시장 성장을 견인하는 요인으로 분석됩니다.

반면, 높은 초기 구축 및 유지보수 비용, 모래 함유 유체에서의 마모 문제, 엘라스토머 공급망의 변동성, 저유량 정량 주입 분야에서 연동 호스 펌프(peristaltic-hose pump)로의 대체 가능성 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 시장을 출력 등급(50 HP 이하, 51-150 HP, 150 HP 초과), 펌핑 용량(500 GPM 이하, 501-1000 GPM, 1000 GPM 초과), 스테이지 유형(단일 스테이지, 다단 스테이지), 최종 사용자 산업(수처리 및 폐수, 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 식음료 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 2025년 매출의 34.21%를 차지하며 글로벌 수요를 선도했으며, 대규모 수처리 및 인프라 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 8.72%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 애플리케이션 부문에서는 석유 및 가스 인공 양수 프로젝트가 캐나다와 남미 지역의 SAGD(Steam-Assisted Gravity Drainage) 및 용매-SAGD 유정 증가에 따라 연평균 7.45%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

기술적 측면에서는 다단(multistage) PCP가 더 높은 토출 압력과 향상된 효율성을 제공하여 강화된 오일 회수 및 고양정 산업 요구사항을 충족시키면서 에너지 사용을 효율적으로 관리할 수 있어 인기가 높아지고 있습니다. 또한, 전동 수중 PCP는 통합 센서와 AI 기반 속도 제어를 통해 전력 소비를 최대 55% 절감하고 유지보수 방문 횟수를 줄여 총 소유 비용(TCO)을 절감하는 데 기여합니다.

보고서는 또한 거시 경제 요인의 영향, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 다룹니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Schlumberger Limited, National Oilwell Varco, Xylem Inc., NETZSCH Holding GmbH & Co. KG, PCM S.A. 등 주요 26개 기업의 상세 프로필을 제공합니다.

결론적으로, 본 보고서는 프로그레시브 캐비티 펌프 시장의 현재 상태, 성장 동력, 제약 요인, 세분화된 분석, 그리고 미래 기회 및 미충족 수요 평가를 통해 시장의 잠재력을 종합적으로 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 상하수도 인프라 수요 증가
  • 4.2.2 고점도 및 다상 유체에 대한 적합성
  • 4.2.3 중유 인공 양수(PCP) 프로젝트 투자
  • 4.2.4 전동 수중 PCP의 전력 사용량 감소 (주목받지 못하는 요인)
  • 4.2.5 고정자-회전자 마모에 대한 IoT 기반 예측 유지보수 (주목받지 못하는 요인)
  • 4.2.6 슬러지 탈수 규제로 인한 호퍼형 PCP 개조 촉진 (주목받지 못하는 요인)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 구축 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 모래가 함유된 생산 유체에서의 마모
  • 4.3.3 엘라스토머 공급망 변동성 (주목받지 못하는 요인)
  • 4.3.4 저유량 투여에서 연동 호스 펌프 대체 (주목받지 못하는 요인)
• 4.4 거시경제 요인의 영향
• 4.5 가치 사슬 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도
• 4.9 거시경제 요인 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 전력 등급별
  • 5.1.1 50 HP 이하
  • 5.1.2 51 – 150 HP
  • 5.1.3 150 HP 초과
• 5.2 펌핑 용량별
  • 5.2.1 500 GPM 이하
  • 5.2.2 501 – 1000 GPM
  • 5.2.3 1000 GPM 초과
• 5.3 단수 유형별
  • 5.3.1 단단 (12단 이하)
  • 5.3.2 다단 (> 12단)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 상하수도
  • 5.4.2 석유 및 가스
  • 5.4.3 화학 및 석유화학
  • 5.4.4 식음료
  • 5.4.5 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 러시아
  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 대한민국
  • 5.5.4.4 인도
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Schlumberger Limited
  • 6.4.2 National Oilwell Varco, Inc.
  • 6.4.3 Xylem Inc.
  • 6.4.4 NETZSCH Holding GmbH & Co. KG
  • 6.4.5 PCM S.A.
  • 6.4.6 Weatherford International plc
  • 6.4.7 Halliburton Company
  • 6.4.8 Seepex GmbH
  • 6.4.9 ChampionX Corporation
  • 6.4.10 Moyno, LLC
  • 6.4.11 Roto Pumps Limited
  • 6.4.12 Pumpenfabrik Wangen GmbH
  • 6.4.13 Leistritz Pumpen GmbH
  • 6.4.14 Liberty Process Equipment, Inc.
  • 6.4.15 Verder Liquids BV
  • 6.4.16 Borets International Limited
  • 6.4.17 Canadian Advanced ESP Inc.
  • 6.4.18 John Crane Production Solutions, Inc.
  • 6.4.19 Baker Hughes Company
  • 6.4.20 C-Flex Pump Company
  • 6.4.21 Allweiler GmbH (CIRCOR Intl.)
  • 6.4.22 Atlas Copco AB (Varisco PCP line)
  • 6.4.23 Graco Inc.
  • 6.4.24 NETCO Pumps & Equipment Pty Ltd
  • 6.4.25 BBP Pumps BV
  • 6.4.26 Shanley Pump & Equipment, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망