세계의 프로판 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

프로판 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 예측

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 프로판 시장은 2025년 2억 539만 톤에서 2026년 2억 1,375만 톤으로 성장하고, 2031년에는 2억 6,088만 톤에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 4.07%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 출처(정유, 수반 가스, 비수반 가스, 바이오 프로판), 최종 사용자 산업(주거, 상업, 산업, 운송 등), 유통 채널(벌크 배송, 실린더 유통 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 시장 예측은 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.

시장 주요 동향 및 통찰력

프로판 시장의 성장은 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 프로판은 상대적으로 낮은 탄소 집약도, 많은 농촌 및 교외 지역에서 전기 대비 비용 우위, 그리고 석유화학 원료로서의 역할 증대로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 특히 신흥 경제국에서는 실린더 유통, 라스트 마일 네트워크 확장, 안전 개선을 통해 프로판의 접근성과 사용이 확대되고 있습니다. 또한, 산업 부문에서는 석유화학 산업의 원료로서 프로판의 중요성이 커지고 있으며, 이는 시장 성장에 중요한 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 플라스틱 생산에 필수적인 프로필렌 생산을 위한 탈수소화 공정(PDH)에서 프로판의 활용이 증가하는 추세입니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 플라스틱 수요가 꾸준히 증가함에 따라 더욱 가속화될 것으로 보입니다.

반면, 프로판 시장의 성장을 저해하는 요인도 존재합니다. 주요한 제약 요인 중 하나는 천연가스 및 전기와 같은 대체 에너지원과의 경쟁입니다. 특히 도시 지역에서는 천연가스 인프라가 잘 구축되어 있어 프로판이 경쟁 우위를 확보하기 어려운 경우가 많습니다. 또한, 운송 부문에서는 전기차 및 수소차와 같은 친환경 에너지 차량의 보급 확대가 프로판 연료 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 안전 문제에 대한 인식과 규제 강화 또한 시장 성장에 영향을 미칠 수 있는 요인입니다.

그럼에도 불구하고, 프로판은 다용도성과 효율성 덕분에 다양한 산업에서 중요한 에너지원으로 자리매김하고 있습니다. 특히 난방, 조리, 발전, 그리고 산업용 연료로서의 활용도가 높습니다. 향후 바이오 프로판과 같은 친환경 프로판의 개발 및 상용화는 시장에 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 이는 환경 규제 강화와 지속 가능한 에너지원에 대한 수요 증가에 부응하며 시장의 긍정적인 변화를 이끌어낼 것입니다.

이 보고서는 글로벌 프로판 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 프로판은 난방, 요리, 온수 및 차량 연료로 널리 사용되는 가연성 탄화수소 가스입니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 프로판 시장은 2026년 2억 1,375만 톤에서 2031년 2억 6,088만 톤으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 약 4.06%의 성장률을 의미합니다.

시장을 견인하는 주요 요인으로는 주거 부문 및 석유화학 산업의 수요 증가, 유럽 운송 부문의 바이오-프로판 혼합 의무 목표, 농업 및 운송 부문의 수요 상승 등이 있습니다. 반면, 높은 농도에서의 프로판 유해성, NGL 현물 가격 변동성으로 인한 마진 압박, 저장 및 안전 위험 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 40.75%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 2031년까지 연평균 5.98%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 중국, 인도, 일본, 한국 등이 주요 시장으로 언급됩니다.

바이오-프로판은 화석 프로판 대비 70-80% 낮은 생애 주기 배출량을 제공하며, 2025년까지 미국 내 생산량이 세 배 증가할 것으로 예상되어 주목받고 있습니다. 또한, 프로판 오토가스는 특정 차량 운행 주기에서 그리드 충전 전기차 대비 온실가스 배출량을 52% 절감하며, 2025년부터 시작되는 미국 세금 공제 혜택을 받을 것으로 기대되어 운송 부문의 탈탄소화에 중요한 역할을 할 것입니다.

유통 채널 중에서는 실린더 유통이 2025년 전체 물량의 44.30%를 차지하며 가장 큰 비중을 보이고 있으며, 라스트 마일 배송 네트워크 확장에 힘입어 연평균 6.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

보고서는 프로판 시장을 공급원(정유, 관련 가스, 비관련 가스, 바이오-프로판), 최종 사용자 산업(주거, 상업, 산업, 운송, 기타), 유통 채널(벌크 배송, 실린더 유통, 오토가스 충전 네트워크, 소매 포장) 및 지역별로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, AltaGas, BP, Chevron, Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, Saudi Arabian Oil Co. 등 23개 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

향후 시장 기회로는 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요 평가, 발전 부문에서의 프로판 활용 가능성 등이 제시됩니다. 이 보고서는 글로벌 프로판 시장의 현재 상황과 미래 전망을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주거 부문 수요 증가
  • 4.2.2 석유화학 산업 수요
  • 4.2.3 유럽 운송 부문 정부 의무 바이오 프로판 혼합 목표 (유럽)
  • 4.2.4 농업 수요 증가
  • 4.2.5 운송 부문 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고농도 프로판의 유해성
  • 4.3.2 현물 NGL 가격 변동성으로 인한 독립 마케터 마진 압박 (글로벌)
  • 4.3.3 저장 및 안전 위험
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 정유 공장
  • 5.1.2 수반 가스
  • 5.1.3 비수반 가스
  • 5.1.4 바이오 프로판
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 주거용
  • 5.2.2 상업용
  • 5.2.3 산업용
  • 5.2.4 운송용
  • 5.2.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 대량 배송
  • 5.3.2 실린더 유통
  • 5.3.3 오토가스 충전 네트워크
  • 5.3.4 소매 포장 (1파운드 및 캠핑용)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 이탈리아
  • 5.4.3.4 프랑스
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 AltaGas Ltd.
  • 6.4.2 BP p.l.c.
  • 6.4.3 Chevron Corporation
  • 6.4.4 China Petrochemical Corporation
  • 6.4.5 DCC Plc
  • 6.4.6 Energy Transfer LP
  • 6.4.7 Eni SpA
  • 6.4.8 Enterprise Products Partners L.P.
  • 6.4.9 Equinor ASA
  • 6.4.10 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.11 GAIL (India) Limited
  • 6.4.12 Gazprom
  • 6.4.13 Linde PLC
  • 6.4.14 PDVSA
  • 6.4.15 PetroChina Company Limited (China National Petroleum Corp.)
  • 6.4.16 Phillips 66 Company
  • 6.4.17 Repsol
  • 6.4.18 Saudi Arabian Oil Co.
  • 6.4.19 Shell PLC
  • 6.4.20 SHV Energy
  • 6.4.21 Suburban Propane
  • 6.4.22 TotalEnergies
  • 6.4.23 UGI Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망