프랙킹 지지제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

프롭번트 시장 개요 상세 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 프롭번트 시장의 규모, 동향 및 점유율에 대한 심층 분석을 제공하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안의 성장 추세와 전망을 다룹니다. 프롭번트 시장은 제품 유형(프랙샌드, 레진 코팅, 세라믹) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 규모 및 예측은 물량(백만 톤) 기준으로 제시됩니다.

1. 시장 스냅샷 및 주요 데이터

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 5% 미만 예상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮은 수준 (부분적 파편화)
* 주요 기업: Saint-Gobain, Hexion, CARBO Ceramics Inc., COVIA, U.S. Silica

2. 시장 동향 및 분석

프롭번트 시장은 예측 기간 동안 5% 미만의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 프롭번트의 주요 응용 분야는 유정 및 가스정입니다. 코로나19 팬데믹과 지정학적 요인으로 인해 원유 시장이 공급 과잉 상태에 이르면서 원유 수요가 감소하였고, 이는 OPEC+ 생산량 감축으로 이어져 프랙샌드, 레진 코팅, 세라믹 등 다양한 프롭번트의 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

중기적으로는 프래킹(수압 파쇄) 기술의 개선과 셰일가스 생산 활동의 증가가 시장 성장을 견인할 주요 요인으로 작용할 전망입니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 2040년까지 셰일 천연가스 및 석유 생산량이 2015년 약 14조 입방피트(Tcf)에서 29조 입방피트로 두 배 증가할 것으로 예상하며, 이는 프롭번트 시장 수요를 증대시킬 것입니다. 그러나 환경 문제와 엄격한 규제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 한편, 세라믹 프롭번트 사용으로의 전환은 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 전 세계적으로 북미 지역이 가장 큰 소비량을 기록하며 시장을 지배하고 있으며, 특히 미국이 핵심적인 역할을 합니다.

3. 주요 제품 유형 동향: 프랙샌드의 시장 지배

프랙샌드 프롭번트는 수압 파쇄에 가장 널리 사용되는 유형입니다. 이는 고순도, 내구성이 뛰어난 둥근 입자의 석영 모래로, 주로 사암으로 만들어지며 수압 파쇄 작업의 요구 사항에 따라 직경 0.1mm에서 2mm 범위의 크기를 가집니다.

프랙샌드는 효율성, 낮은 비용, 높은 가용성 덕분에 전체 프롭번트 사용량의 약 83%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 고품질 프랙샌드의 우수한 특성, 즉 고순도 실리카 모래, 유압 파쇄 유체 내에서 최소한의 난류로 운반될 수 있도록 돕는 구형 모양, 그리고 파쇄 폐쇄력에 저항하는 내구성은 프롭번트로서의 활용도를 높여 시장 수요를 증가시킵니다. 원료 프랙샌드는 유정 및 천연가스정에서의 광범위한 적용성과 다른 프롭번트 대비 비용 우위로 인해 가장 널리 사용됩니다.

지역별로 프랙샌드 수요를 견인하는 주요 사례는 다음과 같습니다.

* 캐나다: 2008년부터 셰일가스를 생산하고 있으며, 2040년까지 캐나다 전체 천연가스 생산량의 30%를 차지할 것으로 예상됩니다.
* 글로벌 석유 생산: BP 세계 에너지 통계 리뷰 2022에 따르면, 전 세계 석유 생산량은 일일 140만 배럴 증가했으며, 이 중 4분의 3은 OPEC+의 생산량 증가에 기인합니다.
* ADNOC (아랍에미리트): 2022년 3월, 시추 작업 및 원유 생산 능력 확대를 위해 6억 5,800만 달러 규모의 기본 계약을 체결했습니다. 2022년 5월에는 아부다비 최대 육상 유전인 부하사(Bu Hasa)를 포함한 3개의 유전 발견을 발표했으며, 부하사 유전은 일일 65만 배럴의 원유 생산 능력을 가집니다. ADNOC은 2030년 통합 전략의 핵심으로 다운스트림 활동 업그레이드에 450억 달러를 투자하고 있습니다.
* Shell Australia (크럭스 천연가스전): 2022년 5월, Shell Australia와 합작 투자 파트너인 SGH Energy는 서호주 연안의 크럭스 천연가스전 개발에 대한 최종 투자 승인을 받았습니다. 이 프로젝트는 현재 운영 중인 Prelude 부유식 액화천연가스(FLNG) 시설에 추가 천연가스를 공급할 예정이며, 2022년에 건설이 시작되어 2027년에 첫 가스 생산이 예상됩니다.
* 중국: 북미 외 지역에서 셰일 자원을 개발하는 최초의 국가 중 하나입니다. 2040년까지 셰일가스가 중국 전체 천연가스 생산량의 40% 이상을 차지하여 미국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 셰일가스 생산국이 될 것으로 전망됩니다.

이러한 수압 파쇄 활동의 증가는 예측 기간 동안 프랙샌드 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.

4. 지역별 시장 동향: 북미 시장의 지배

북미 지역은 전 세계 프롭번트 시장에서 가장 큰 소비량을 기록하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 특히 미국은 비전통 원유 매장량 탐사 및 수압 파쇄 적용 분야에서 세계 선두 국가 중 하나입니다. 수압 파쇄 유정에서 생산되는 석유량은 기존 유정에서 생산되는 양에 비해 크게 증가하고 있습니다. 셰일가스 및 타이트 오일 목적의 수압 파쇄 적용이 확대되면서 프롭번트 수요는 긍정적인 영향을 받고 있습니다.

미국에서 시추되는 신규 유정의 약 95%가 수압 파쇄 방식으로 이루어지며, 이는 미국 전체 천연가스 생산량의 3분의 2와 원유 생산량의 약 절반을 차지합니다. 미국은 세계 최대의 석유 및 가스 소비국이자 수출국입니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 미국의 원유 생산량은 2022년에 일일 평균 1,190만 배럴(2021년 대비 70만 배럴 증가)을 기록했으며, 2023년에는 2019년의 이전 연간 평균 기록인 1,230만 배럴을 넘어 일일 1,280만 배럴을 초과할 것으로 예상됩니다.

미드스트림 인프라 측면에서는 2021년 미국에서 14개의 석유 액체 파이프라인 프로젝트(원유 파이프라인 7개, 탄화수소 가스 액체 파이프라인 7개)가 완료되었습니다. 또한, 2021년부터 2025년까지 미국에서는 169개의 미드스트림 석유 및 가스 프로젝트가 가동을 시작할 것으로 예상되며, 이는 북미 지역 전체 미드스트림 프로젝트 시작의 약 69%에 해당합니다.

멕시코는 미국, 캐나다, 브라질에 이어 아메리카 대륙에서 네 번째로 큰 석유 생산국입니다. Statista에 따르면, 2022년 3월 멕시코의 원유 생산량은 일일 평균 약 163만 배럴이었으며, 이 중 국영 석유 기업인 Pemex가 약 153만 배럴, 민간 기업이 9만 7,100배럴을 생산했습니다. 최근 몇 년간 멕시코 민간 기업의 석유 생산량은 꾸준히 증가하고 있습니다.

코로나19가 원유 가격과 거래에 심각한 영향을 미쳤음에도 불구하고, 탐사 활동 증가와 유정 노후화로 인해 북미 지역의 프롭번트 수요는 향후 몇 년간 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 4월, 엑손모빌은 가이아나 연안의 새로운 해상 프로젝트에 100억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이는 가이아나에서 엑손모빌의 네 번째 석유 생산 개발 프로젝트이자 라틴 아메리카에서 가장 큰 규모이며, 2025년부터 일일 25만 배럴의 석유를 생산할 계획입니다.

그러나 수압 파쇄 공정과 관련된 환경 및 건강 문제, 그리고 미국 내 정치적 상황 변화는 해당 국가의 프롭번트 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업

프롭번트 시장은 특정 기업이 시장에 큰 영향을 미칠 만큼의 지배적인 점유율을 가지지 않는, 낮은 집중도의 부분적 파편화 시장입니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Saint-Gobain, Hexion, CARBO Ceramics Inc., COVIA, U.S. Silica 등이 있습니다.

6. 최근 산업 동향

2022년 5월, CARBO Ceramics Inc.는 파쇄 진단 서비스, 파쇄 매핑 서비스 및 파쇄 시뮬레이션 모델을 제공하는 Pinnacle Technologies Inc.를 인수했다고 발표했습니다. 이 인수는 CARBO Ceramics Inc.의 프롭번트 시장 제품 포트폴리오를 강화하는 데 기여할 것입니다.

본 보고서는 글로벌 프롭번트(Proppant) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 프롭번트는 수압 파쇄(hydraulic fracturing) 과정 중 또는 후에 유도된 균열의 개방성을 유지하는 데 사용되는 고체 물질로, 주로 모래, 처리된 모래 또는 인공 세라믹 재료를 포함합니다. 본 연구는 특정 가정과 범위 내에서 진행되었으며, 시장 규모는 물량(백만 톤)을 기준으로 예측됩니다.

시장 역학 측면에서, 프래킹 기술의 지속적인 발전과 셰일가스 생산 활동의 증가는 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 반면, 환경 문제 및 관련 법규 강화, 그리고 COVID-19 팬데믹의 영향은 시장 성장에 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 함께 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화는 제품 유형과 지역을 기준으로 이루어집니다. 제품 유형별로는 프랙 샌드(Frac Sand), 레진 코팅(Resin Coated), 세라믹(Ceramics)으로 구분됩니다. 지역별로는 아시아-태평양(중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 러시아, 노르웨이 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 지역 및 17개국 시장 규모와 예측을 다룹니다.

경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 분석하며, 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 전략을 제시합니다. Hexion, U.S. Silica, CARBO Ceramics Inc., Covia Holdings LLC, Saint-Gobain 등이 주요 기업으로 언급됩니다.

시장 기회 및 미래 트렌드로는 세라믹 프롭번트 사용으로의 전환이 주요하게 부각됩니다.

보고서의 핵심 요약에 따르면, 글로벌 프롭번트 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5% 미만의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 북미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 시장의 현재 상태와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 프래킹 기술 개선
  • 4.1.2 셰일가스 생산 활동 증가
• 4.2 제약
  • 4.2.1 환경 문제 및 법규
  • 4.2.2 코로나19 발생의 영향
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 협상력
  • 4.4.2 구매자의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 프랙 샌드
  • 5.1.2 수지 코팅
  • 5.1.3 세라믹
• 5.2 지리
  • 5.2.1 아시아 태평양
  • 5.2.1.1 중국
  • 5.2.1.2 인도
  • 5.2.1.3 인도네시아
  • 5.2.1.4 말레이시아
  • 5.2.1.5 태국
  • 5.2.1.6 베트남
  • 5.2.1.7 기타 아시아 태평양
  • 5.2.2 북미
  • 5.2.2.1 미국
  • 5.2.2.2 캐나다
  • 5.2.2.3 멕시코
  • 5.2.3 유럽
  • 5.2.3.1 독일
  • 5.2.3.2 영국
  • 5.2.3.3 러시아
  • 5.2.3.4 노르웨이
  • 5.2.3.5 기타 유럽
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 남아프리카
  • 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%) / 순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Badger Mining Corporation
  • 6.4.2 CARBO Ceramics Inc.
  • 6.4.3 China Ceramic Proppant (Guizhou) Ltd
  • 6.4.4 ChangQing Proppant
  • 6.4.5 CoorsTek Inc.
  • 6.4.6 Covia Holdings LLC.
  • 6.4.7 Eagle Materials Inc.
  • 6.4.8 Emerge Energy Services (Superior Silica Sands)
  • 6.4.9 Epic Ceramic Proppants Inc.
  • 6.4.10 Fores LTD
  • 6.4.11 General Electric (Baker
    ❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖

    

    ***** 참고 정보 *****
    프랙킹 지지제는 수압 파쇄법(Hydraulic Fracturing) 과정에서 핵심적인 역할을 수행하는 물질을 의미합니다. 이는 지하 심층의 셰일층 등 비투과성 암반에 고압의 유체를 주입하여 인공적인 균열을 생성한 후, 이 균열이 다시 닫히는 것을 방지하고 원유나 천연가스가 유정으로 원활하게 흐를 수 있는 통로를 유지하기 위해 사용됩니다. 지지제는 균열 내부에 삽입되어 암반의 압력에도 불구하고 균열의 폭을 일정하게 유지시키는 기능을 담당하며, 이는 유정의 생산성과 수명에 직접적인 영향을 미칩니다.
    
    프랙킹 지지제의 종류는 크게 천연 모래 지지제, 세라믹 지지제, 그리고 수지 코팅 지지제로 분류할 수 있습니다. 첫째, 천연 모래 지지제는 주로 규사(silica sand)로 구성되며, 가장 보편적으로 사용되는 지지제입니다. 이는 비교적 저렴하고 풍부하게 공급될 수 있다는 장점이 있으나, 고압 및 고온 환경에서는 압축 강도가 저하될 수 있습니다. 모래의 입자 크기, 구형도, 강도에 따라 다양한 등급으로 나뉘어 유정의 특성에 맞게 선택됩니다. 둘째, 세라믹 지지제는 보크사이트나 점토 등을 고온에서 소결하여 제조되며, 천연 모래보다 훨씬 높은 강도와 내열성을 가집니다. 따라서 깊고 고압, 고온의 유정에서 주로 사용되며, 경량 세라믹과 중량 세라믹 등으로 세분화됩니다. 가격은 천연 모래보다 비싸지만, 유정의 생산성을 극대화하는 데 기여합니다. 셋째, 수지 코팅 지지제는 천연 모래나 세라믹 지지제 표면에 특수 수지를 코팅한 제품입니다. 이는 지지제의 압축 강도를 향상시키고, 파쇄된 암석 조각이나 미세 입자가 유정으로 유입되는 것을 방지하며, 지지제 자체의 이탈(flowback)을 줄여 유정의 안정적인 생산을 돕습니다. 이 외에도 특정 기능을 추가한 전도성 지지제, 자기성 지지제 등 특수 지지제들이 개발되어 유정 모니터링 및 최적화에 활용되고 있습니다.
    
    프랙킹 지지제의 주요 용도는 비전통 석유 및 가스 자원 개발에 필수적인 수압 파쇄법에 있습니다. 셰일가스, 셰일오일, 타이트 오일 등은 암반 내에 미세한 공극으로 존재하여 투과성이 매우 낮기 때문에, 수압 파쇄를 통해 인공적인 유로를 확보해야만 경제적인 생산이 가능합니다. 지지제는 이 유로가 유지되도록 함으로써 원유 및 천연가스가 균열을 통해 유정으로 이동하는 경로를 제공합니다. 지지제의 적절한 선택과 주입은 유정의 초기 생산량뿐만 아니라 장기적인 생산 효율성에도 결정적인 영향을 미칩니다.
    
    프랙킹 지지제와 관련된 기술로는 수압 파쇄 유체 기술, 파쇄 설계 및 모델링 기술, 실시간 모니터링 기술, 지지제 운반 기술, 그리고 재활용 및 재사용 기술 등이 있습니다. 수압 파쇄 유체는 물, 지지제, 그리고 다양한 화학 첨가제(마찰 감소제, 점도 조절제 등)로 구성되며, 지지제를 균열 깊숙이 운반하는 역할을 합니다. 파쇄 설계 및 모델링은 지질학적 데이터와 암석 역학을 기반으로 최적의 파쇄 패턴과 지지제 주입량을 결정하는 데 사용됩니다. 실시간 모니터링은 파쇄 과정 중 압력, 유량, 지진 활동 등을 감지하여 안전하고 효율적인 작업을 가능하게 합니다. 지지제 운반 기술은 지지제가 파쇄 유체 내에서 침전되지 않고 균열 전체에 고르게 분포되도록 하는 데 중점을 둡니다. 또한, 환경 규제 강화와 비용 절감의 필요성으로 인해 사용된 지지제와 파쇄 유체를 회수하여 재처리 후 재사용하는 재활용 및 재사용 기술의 중요성이 부각되고 있습니다.
    
    프랙킹 지지제 시장은 셰일가스 및 셰일오일 생산량 증가와 밀접하게 연관되어 성장해 왔습니다. 특히 북미 지역은 세계 최대의 셰일 자원 개발 지역으로서 지지제 시장의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 에너지 안보 강화와 자원 확보 경쟁 심화는 지지제 수요를 견인하는 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 그러나 유가 변동성, 환경 규제 강화, 그리고 운송 및 물류 비용은 시장의 주요 도전 과제로 남아 있습니다. 기업들은 기술력, 가격 경쟁력, 그리고 안정적인 공급망 확보를 통해 시장 경쟁력을 유지하고자 노력하고 있습니다. ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영에 대한 요구 증대 또한 지지제 산업에 중요한 영향을 미치고 있습니다.
    
    미래 전망에 있어 프랙킹 지지제 산업은 지속적인 기술 혁신과 환경 친화적인 방향으로의 전환이 예상됩니다. 더욱 가볍고 강하며 효율적인 신소재 지지제 개발, 나노 코팅 기술 적용, 그리고 센서 내장형 스마트 지지제를 통한 유정 모니터링 및 최적화 기술 발전이 기대됩니다. 또한, 생분해성 지지제나 재활용성이 높은 지지제 개발을 통해 환경 영향을 최소화하려는 노력이 지속될 것입니다. 에너지 전환 시대에도 천연가스는 과도기적 에너지원으로서 그 중요성을 유지할 것으로 보이며, 이는 지지제 시장의 안정적인 수요를 뒷받침할 것입니다. 디지털화 및 자동화 기술의 접목을 통해 생산 효율성을 극대화하고, 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술과의 연계를 통한 친환경 에너지 솔루션으로서의 역할도 모색될 수 있습니다. 궁극적으로 환경 규제 준수와 지속 가능한 자원 개발이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하기 위한 기술 개발과 산업 구조의 변화가 가속화될 것으로 전망됩니다.