전립선 건강 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

전립선 건강 시장 규모 및 전망: 2031년 글로벌 보고서 상세 요약

1. 시장 개요 및 규모

전립선 건강 시장은 2025년 329억 8천만 달러에서 2026년 360억 1천만 달러 규모로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.18%를 기록하며 2031년에는 558억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 고령 남성 인구의 증가, 정밀 진단 기술의 확산, 디지털 기반의 환자 참여 모델 도입, 양성 전립선 비대증(BPH) 유병률 상승, 유전체 검사 비용 하락, 그리고 PSMA-PET 영상 및 방사성 의약품에 대한 보험 적용 확대 등에 기인합니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 Teleflex, Novartis AG, Elekta, Siemens Healthcare GmbH, Bayer AG 등이 있습니다.

2. 핵심 보고서 요약

본 보고서의 핵심 요약은 다음과 같습니다.
* 질병 적응증별: 2025년 전립선 건강 시장 점유율의 46.12%를 양성 전립선 비대증(BPH)이 차지했으며, 전립선암 부문은 2031년까지 연평균 9.98%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 2025년 시장 규모의 56.48%를 처방약이 차지했으며, 유전체 진단 부문은 2031년까지 연평균 10.34%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 매출의 50.62%는 병원 약국에서 발생했으며, 온라인 및 원격 의료 플랫폼은 2031년까지 연평균 10.86%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 전립선 건강 시장 점유율의 38.05%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했고, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 11.18%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 전립선 건강 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

전립선 건강 시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
* 고령 남성 인구 증가로 인한 시장 확대 (CAGR 영향 +2.8%): 65세 이상 남성 인구는 전 세계적으로 가장 빠르게 증가하는 인구 집단이며, 2050년까지 선진국에서 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. BPH 유병률은 60세에 50%에서 90대에 거의 90%에 달하며, 전립선암 발병률은 65-74세 코호트에서 10만 명당 102.8건으로 최고치를 기록합니다. 이러한 인구 통계학적 변화는 환자 수를 증가시키고 1인당 의료 서비스 이용률을 높여 전립선 건강 시장의 구조적 성장을 견인합니다.
* 조기 발견을 위한 PSA 및 mpMRI 사용 증가 (CAGR 영향 +2.1%): MRI 우선 경로를 통해 음성 스캔을 받은 남성의 96%가 고등급 암 발견을 저해하지 않으면서 생검을 피할 수 있습니다. PSA-mpMRI 복합 스크리닝은 불필요한 생검을 최대 50%까지 줄이며 유럽 가이드라인에 빠르게 통합되고 있습니다. 이러한 정밀 접근 방식은 환자의 신뢰를 높이고 시스템 자원을 확보하여 전립선 건강 시장 전반의 채택을 촉진합니다.
* BPH 증상 완화를 위한 1일 1회 복합제 전환 (CAGR 영향 +1.4%): 환자 편의성을 높이고 복약 순응도를 개선하는 방향으로 BPH 치료제가 발전하고 있습니다.
* 유전체 검사 비용 급락으로 인한 위험 계층화 가능 (CAGR 영향 +1.8%): 다중 유전자 패널 검사 비용이 500달러 미만으로 급락하면서 인구 수준의 유전체 스크리닝이 실현 가능해졌습니다. MyProstateScore 2.0은 PSA 단독 기준 대비 불필요한 생검을 41% 감소시켜 임상적, 경제적 이점을 강조합니다. 광범위한 보험 적용은 시장 침투를 가속화하여 전립선 건강 산업의 진단 부문에 깊이를 더할 것입니다.
* 의약품 및 검사를 묶는 DTC(소비자 직접 판매) 원격 비뇨기과 플랫폼 (CAGR 영향 +1.2%): 온라인 성 건강 방문의 90% 이상이 저위험으로 분류되며 원격 상담을 통해 안전하게 해결됩니다. 구독 서비스는 호르몬 프로파일, PSA 키트 및 전자 처방을 결합하여 지속적이고 반복적인 수익을 창출하고 새로운 사용자를 전립선 건강 시장 생태계로 유입시킵니다.
* 기업 남성 건강 혜택을 통한 검진율 증가 (CAGR 영향 +0.9%): 기업 복지 프로그램이 남성 건강 검진을 장려하며 조기 진단 및 치료 접근성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

4. 글로벌 전립선 건강 시장 동향 및 통찰 (제약 요인)

전립선 건강 시장의 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.
* 장기 5-ARI(5-알파 환원효소 억제제) 사용에 대한 부작용 우려 (CAGR 영향 -1.3%): 5-ARI 치료와 발기 부전 및 기분 장애의 연관성에 대한 보고는 처방 증가를 억제합니다. 의사들은 알파 차단제 복합 요법이나 UroLift와 같은 기기 기반 치료법으로 전환하는 경향이 있어 전립선 건강 시장 내 점유율을 재분배하고 있습니다.
* 미국/EU 외 지역의 정밀 진단에 대한 낮은 보험 적용 (CAGR 영향 -2.1%): 메디케어(Medicare)는 PSMA-PET 스캔 및 유전자 패널에 대한 비용을 보전하지만, 대부분의 신흥 시장은 여전히 PSA 단독 검사에 의존하여 첨단 진단 기술의 채택을 지연시킵니다. 이러한 격차는 공급업체의 글로벌 입지를 제한하지만, 제약된 환경에 맞춰진 저비용 분석법에 대한 기회를 창출합니다.
* 전립선 전문 영상의학과 의사 부족으로 인한 mpMRI 활용 제한 (CAGR 영향 -1.7%): 특히 신흥 시장에서 전문 인력 부족은 mpMRI의 광범위한 활용을 저해하는 요인입니다.
* 주요 아시아 시장의 사회적 낙인으로 인한 조기 치료 추구 저해 (CAGR 영향 -1.9%): 아시아 태평양, 특히 동아시아 지역에서는 전립선 건강 문제에 대한 사회적 낙인이 조기 진단 및 치료를 지연시키는 요인으로 작용합니다.

5. 세그먼트 분석

* 질병 적응증별: BPH가 지배적이며 전립선암 부문이 가속화
BPH는 평생 증상 관리와 광범위한 치료 선택지로 인해 2025년 전립선 건강 시장 규모의 46.12%를 차지했습니다. 제약 및 기기 제조업체는 꾸준한 반복 판매와 시술 수수료로부터 이익을 얻습니다. 반면, 전립선암은 유전체 스크리닝 채택 증가와 PSMA 표적 방사성 리간드 승인에 힘입어 연평균 9.98%로 가장 빠른 성장 궤도를 보입니다. 전립선염은 여전히 작지만 미충족 수요가 존재하며, 새로운 미생물군 유전체 조절 전략과 국소 약물 전달 장치는 만성 골반 통증 환자를 위한 치료 옵션을 확장하고 혁신 기업에게 기회를 제공할 수 있습니다.
* 제품 유형별: 처방약이 주도하며 유전체학이 혁신을 주도
처방 치료제는 알파 차단제, 차세대 안드로겐 수용체 억제제, 플루빅토(Pluvicto)와 같은 방사성 리간드에 대한 지속적인 의존으로 인해 2025년 전립선 건강 시장 점유율의 56.48%를 유지했습니다. 다롤루타마이드(Darolutamide)의 여러 적응증 확대는 강력한 임상 파이프라인의 이점을 보여줍니다. 누베카(Nubeqa)와 젬테사(Gemtesa)의 적응증 확대는 이 부문의 회복력을 뒷받침하는 꾸준한 임상 혁신 흐름을 보여줍니다. 유전체 진단은 불필요한 생검 회피로 인한 실제 비용 절감 효과를 고려할 때 연평균 10.34%로 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. UroLift 2 및 Rezūm과 같은 최소 침습 기기는 시술량 증가와 지리적 확장을 통해 한 자릿수 후반의 성장을 더합니다.
* 유통 채널별: 병원 지배력이 디지털 플랫폼에 의해 도전받음
복잡한 방사성 의약품은 전문적인 준비가 필요하므로 병원 약국은 2025년 매출의 50.62%를 창출했습니다. 종양 위원회 및 동일 장소 영상 촬영 또한 이 채널의 중심성을 강화합니다. 온라인 포털 및 원격 의료는 현재 연평균 10.86%로 가장 빠르게 성장하는 경로를 형성하며, 사생활을 중시하는 소비자에게 편리한 재처방, 가정 검사 및 신속한 치료 경로를 제공합니다. 소매 체인은 일반 의약품을 통해 관련성을 유지하지만, 디지털 건강 앱과 공동 마케팅하여 추가 처방을 확보합니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2025년 전립선 건강 시장 점유율의 38.05%를 차지했으며, 2031년까지 중간 한 자릿수 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 메디케어(Medicare)의 PSMA-PET 영상, 유전자 패널 및 방사성 리간드 보장은 고가 개입을 지원하며, 기업 건강 관리 계획은 정기적인 검진을 장려합니다. 미국의 DTC(소비자 직접 판매) 모델은 온라인 진료 추구를 일반화하여 순응도와 조기 발견을 높입니다. 캐나다의 단일 지불자 시스템은 비용 효율성을 강조하며, 경구용 렐루골릭스(relugolix) 승인은 입원 및 주사 방문을 줄이는 약물에 대한 기꺼이 자금을 지원하려는 의지를 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 2026-2031년 연평균 11.18%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본과 한국은 mpMRI 및 가이드라인 기반 진료 채택을 주도하는 반면, 중국과 인도는 높은 물량 성장을 경험하고 있지만 보험 적용 및 검진 인식에 격차가 있습니다. 정부는 병원 기반 “검진의 날”과 원격 후속 조치를 결합한 공공-민간 캠페인을 추진하여 접근성 문제를 해결하고 다국적 기업과 현지 스타트업을 전립선 건강 시장으로 유입시키고 있습니다.
* 유럽: 증거 중심의 경로를 따르며, 이는 채택 속도를 늦추지만 지속 가능성을 보장합니다. 보건 기술 평가 기관은 보험 적용을 실제 비용-효용에 연결하여 생존 또는 삶의 질 이점이 입증된 스캔 및 치료법을 선호합니다. 독일과 프랑스는 생검 분류를 위해 다중 매개변수 MRI에 점점 더 의존하고 있으며, 영국의 국민 건강 서비스(NHS)는 위험 적응형 스크리닝을 시범 운영하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 아직 초기 단계이지만 유망합니다. 기대 수명 증가, 민간 부문 병원 건설, 정부 검진 추진은 점진적인 수요를 창출합니다. 비뇨기과 의사 밀도 부족 및 분열된 의료 시스템은 주요 과제입니다. 그러나 사우디아라비아와 UAE와 같은 국가들은 의료 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며, 원격 의료 솔루션과 모바일 검진 클리닉을 통해 접근성을 개선하려는 노력이 진행 중입니다.

본 보고서는 전립선 건강 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence에 따르면, 전립선 건강 시장은 양성 전립선 비대증(BPH), 전립선암, 전립선염의 예방, 진단 또는 치료를 위한 처방 의약품, 일반의약품 보충제, 체외 진단(예: PSA 키트, 유전체 검사), 최소 침습 BPH 기기에서 발생하는 전 세계 총 수익을 의미합니다. 이는 병원, 소매 약국 및 신흥 전자상거래 채널을 통해 유통됩니다. 자선 서비스, 행동 상담, 전립선 병리를 직접 다루지 않는 일반 비뇨기과 소모품 및 제품 또는 서비스 거래가 없는 정부 전액 지원 선별 캠페인은 시장 범위에서 제외됩니다.

주요 분석 결과에 따르면, 전립선 건강 시장은 2026년 360억 1천만 달러에서 2031년 558억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 질병 적응증별로는 양성 전립선 비대증(BPH)이 고령 남성 인구의 높은 유병률로 인해 2025년 시장 점유율의 46.12%를 차지하며 가장 큰 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 인구 고령화, 소득 증가, 선별 검사 프로그램 확대에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 11.18%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 유전체 진단은 MyProstateScore 2.0과 같은 다유전자 패널 검사 비용이 500달러 미만으로 하락하고 불필요한 생검을 41% 감소시켜 치료 효율성을 향상시키면서 주목받고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 고령 남성 인구 증가, 조기 발견을 위한 PSA 및 mpMRI 사용 확대, BPH 증상 완화를 위한 1일 1회 복합제 전환, 유전체 검사 비용 급감으로 인한 위험 계층화 가능, 의약품 및 검사를 묶는 DTC(Direct-to-Consumer) 원격 비뇨기과 플랫폼의 등장, 기업 남성 건강 혜택을 통한 선별 검사 참여율 증가 등이 있습니다.

반면, 장기 5-ARI 사용에 대한 부작용 우려, 미국/EU 외 지역에서의 정밀 진단에 대한 낮은 보험 상환율, 전문 교육을 받은 비뇨기과 방사선 전문의 부족으로 인한 mpMRI 활용 제한, 주요 아시아 시장에서의 사회적 낙인으로 인한 조기 치료 추구 저해 등이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 질병 적응증(양성 전립선 비대증, 전립선암, 전립선염), 제품 유형(처방 의약품, 일반의약품 보충제, 진단, 최소 침습 기기), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국 및 약국, 온라인 플랫폼 및 원격 비뇨기과), 그리고 지리(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

연구 방법론은 비뇨기과 의사, 병원 약국 구매자, 진단 유통업체, 건강 보험 계리사 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 WHO GLOBOCAN, CDC, Eurostat 등의 질병 발생률 데이터, 보건부의 상환 일정 및 시술량, 공기업 재무 보고서 등을 활용한 2차 연구를 포함합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 국가별 환자 코호트와 환자당 평균 지출을 곱하는 하향식 접근 방식과 PSA 키트 출하량 및 주요 의약품 수익을 통한 상향식 검증을 결합하여 이루어졌습니다. 데이터는 과거 지출 추세, 환율 변동 등을 고려하여 삼각 측량 방식으로 검증되며, 연간 업데이트 및 주요 시장 변화 시 수시 업데이트가 진행됩니다.

경쟁 환경 분석에는 GlaxoSmithKline, Pfizer, Eli Lilly, Merck, AbbVie, Astellas Pharma 등 주요 기업들의 프로필과 시장 점유율 분석이 포함되며, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미충족 수요에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령 남성 인구 증가로 가용 시장 확대

  • 4.2.2 조기 진단을 위한 PSA 및 mpMRI 사용 증가

  • 4.2.3 BPH 증상 완화를 위한 1일 1회 복합제 전환

  • 4.2.4 유전체 검사 비용의 급격한 하락으로 위험 계층화 가능

  • 4.2.5 의약품 및 검사를 묶는 DTC 원격 비뇨기과 플랫폼

  • 4.2.6 기업 남성 건강 혜택으로 검진율 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 장기 5-ARI 사용에 대한 부작용 우려

  • 4.3.2 미국/EU 외 정밀 진단에 대한 낮은 보험 적용

  • 4.3.3 펠로우십 훈련을 받은 비뇨기과 방사선 전문의 부족으로 mpMRI 활용 제한

  • 4.3.4 주요 아시아 시장의 사회적 낙인으로 조기 치료 추구 저해

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 질병 적응증별 (가치)
  • 5.1.1 양성 전립선 비대증 (BPH)

  • 5.1.2 전립선암

  • 5.1.3 전립선염

• 5.2 제품 유형별 (가치)
  • 5.2.1 처방약

  • 5.2.2 일반의약품 보충제

  • 5.2.3 진단 (PSA 키트, mpMRI, 유전체 분석)

  • 5.2.4 최소 침습 기기 (레이저, RF, 전립선 요도 거상술)

• 5.3 유통 채널별 (가치)
  • 5.3.1 병원 약국

  • 5.3.2 소매 약국 & 드럭스토어

  • 5.3.3 온라인 플랫폼 & 원격 비뇨기과

• 5.4 지역별 (가치)
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 이탈리아

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 기타 유럽

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 일본

  • 5.4.3.3 인도

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 대한민국

  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 기타 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 GCC

  • 5.4.5.2 남아프리카

  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 글락소스미스클라인 plc

  • 6.3.2 화이자 Inc.

  • 6.3.3 일라이 릴리 앤 컴퍼니

  • 6.3.4 머크 & Co., Inc.

  • 6.3.5 애브비 Inc.

  • 6.3.6 아스텔라스 제약 Inc.

  • 6.3.7 입센 SA

  • 6.3.8 페링 제약

  • 6.3.9 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션

  • 6.3.10 텔레플렉스 인코퍼레이티드

  • 6.3.11 올림푸스 코퍼레이션

  • 6.3.12 엔엑스테라 (메드트로닉)

  • 6.3.13 프로셉트 바이오로보틱스

  • 6.3.14 아바델 제약 plc

  • 6.3.15 유로트로닉 Inc.

  • 6.3.16 엔도 인터내셔널 plc

  • 6.3.17 사노피 S.A.

  • 6.3.18 바이엘 AG

  • 6.3.19 니목스 제약

  • 6.3.20 베라사이트 (지노믹 헬스)

7. 시장 기회 & 미래 전망