펄프 및 제지 화학물질 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

펄프 및 제지 화학 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 전망

펄프 및 제지 화학 시장은 2025년 254.5억 달러에서 2026년 269.7억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 360.1억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.96%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 포장용지 수요 증가, 표백 및 사이징 기술의 급속한 발전, 그리고 지속가능성 의무 강화가 복합적으로 작용한 결과입니다. 특히 아시아 태평양 지역의 생산 능력 증대, 전자상거래의 지속적인 확장, 그리고 재활용 섬유로의 전환이 밝기, 강도 개선 및 담수 사용량 절감을 위한 특수 화학물질 소비를 촉진하고 있습니다. 동시에 강화되는 배출 규제, 불안정한 원자재 가격, 에너지 집약적인 기존 공정은 공급업체들이 효소 기반, 바이오 기반, 폐쇄 루프 솔루션 혁신을 강제하고 있습니다. 경쟁 우위는 보류(retention), 배수(drainage), 배리어(barrier) 성능을 최적화하면서 제지 공장이 탄소 및 폐수 목표를 달성하도록 돕는 통합 프로그램에 달려 있습니다. 이에 따라 업계 선두 기업들은 목표 인수, 지역 생산 거점 확보, 가동 중단 시간 및 화학물질 과다 투입을 줄이는 디지털 서비스 모델에 집중하고 있습니다.

2. 주요 시장 동인

* 아시아 지역의 포장용지 생산 능력 확장: Green Bay Packaging의 10억 달러 규모 시설 및 Suzano의 16.6억 헤알 투자와 같은 대규모 자본 프로젝트는 고속 기계에 특화된 보류 보조제, 배수 화학물질, 표면 사이징에 대한 전례 없는 하류 수요를 촉발했습니다. 이러한 대규모 제지 공장들은 운송 비용 절감을 위해 현지 화학물질 조달을 선호하며, 이는 공급업체들이 지역 공장 및 서비스 연구소를 구축하도록 유도합니다. 생산 능력 증가는 또한 전 세계 섬유 균형을 강화하여, 다른 지역의 수출 지향적 제지 공장에서 첨가제 소비를 간접적으로 증가시킵니다. 기술 팀을 최종 사용자 가동 일정에 맞춰 조정하는 공급업체는 초기 물량과 장기 공급 계약을 확보할 수 있습니다.
* 재활용 섬유 채택 가속화: 순환 경제 의무와 브랜드 소유주의 약속은 특히 유럽과 북미에서 평균 재활용 함량 비율을 높이고 있습니다. 2차 섬유 내 오염물질, 점착물, 잉크 잔류물 증가는 제지 공장들이 밝기와 인장 강도를 보존하기 위해 첨단 부유 선광 시약, 효소 기반 탈묵제, 고전하 미립자를 사용하도록 유도합니다. 통합된 “풀 라인” 화학 패키지는 조달을 간소화하고, 데이터가 풍부한 모니터링은 첨가제 과다 투입을 줄입니다.
* 무수 효소 표백 기술 혁신: 효소 안정성 및 반응 동역학의 발전으로 이제 일반적인 물 집약적 세척 없이 염소 없는 표백이 가능해져 담수 섭취량을 최대 40%까지 줄이고 AOX(흡착성 유기 할로겐 화합물) 형성을 제거할 수 있습니다. 물 부족, 배출세 또는 대중의 압력이 가장 큰 지역에서 채택이 가속화되고 있습니다.
* 탄소 네거티브 바이오 기반 사이징제: BASF의 바이오 기반 에틸 아크릴레이트 원료는 제품 탄소 발자국을 30% 감소시켜, Scope 3 배출량 감축을 추구하는 브랜드 소유주에게 일상적인 표면 사이징을 차별화 요소로 만듭니다. 초기 배포는 인쇄성과 내유성이 요구되는 접이식 상자 및 라벨 용지에 집중됩니다.
* 전자상거래 SKU 확산: 전 세계적으로 전자상거래의 성장은 포장재 수요를 증가시키고 있으며, 이는 펄프 및 제지 화학 시장의 성장을 견인하는 중요한 요인입니다.

3. 시장 제약 요인

* AOX 및 COD 배출 규제 강화: EU 및 미국 규제 당국은 허용 가능한 AOX 및 COD 기준치를 낮추고 있으며, 이는 제지 공장들이 표백 시퀀스를 재설계하거나 고비용의 3차 처리 시설을 설치하도록 강제합니다. 규제 준수는 규모의 경제가 부족한 소규모 사업장의 연간 운영 비용을 15-20% 증가시킵니다.
* 대체 포장재 대비 높은 에너지 집약도: 화학 펄프화 및 과산화수소 표백은 상당한 에너지 부하를 소비하여, 탄소 가격이 상승하거나 화석 연료 공급이 부족해질 때 제지 산업을 취약하게 만듭니다. 플라스틱 및 성형 섬유 경쟁사들은 종종 더 낮은 생산 단계별 에너지 소비를 내세우며, 제지 공장들이 증기 회로를 최적화하고 더 낮은 온도에서 작동하는 효소 단계를 채택하도록 압력을 가합니다.
* 원소 염소 가격 변동성: 염소-알칼리 산업에 의존하는 지역을 중심으로 원소 염소 가격의 변동성은 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 유형별 세그먼트 분석

* 표백제(Bleaching Agents): 2025년 시장 점유율 32.45%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 밝기 목표 달성에 필수적이며, 염소 이산화물에서 과산화수소 및 산소 시퀀스로의 지속적인 전환이 특징입니다. 규제 강화와 염소 잔류물에 대한 소비자 감시가 이러한 변화를 더욱 강화하고 있습니다.
* 사이징제(Sizing Agents): 2031년까지 6.31%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 바이오 기반 및 효소 사이징제는 식품 서비스 및 전자상거래 포장재에 필요한 잉크 흡수 방지, 내유성, 탄소 감소의 균형을 제공합니다.
* 펄프화 화학물질(Pulping Chemicals): 통합 크라프트 제지 공장과 연계하여 꾸준한 기반 수요를 유지합니다.
* 충전제(Fillers): GCC(Ground Calcium Carbonate) 및 PCC(Precipitated Calcium Carbonate)와 같은 충전제는 단위 그램당 더 높은 불투명도를 요구하는 경량화 추세의 이점을 얻고 있습니다.
* 결합제(Binders): 재활용 티슈 및 타월 등 위생 제품에 사용되는 습윤 강도 수지를 중심으로 수요가 완만하게 증가하고 있습니다.

5. 적용 분야별 세그먼트 분석

* 포장 및 산업용지(Packaging and Industrial Papers): 2025년 펄프 및 제지 화학 시장의 41.10%를 차지하며, 전자상거래의 성장과 재활용 가능한 기판에 대한 소비자 선호를 반영합니다. 골판지 및 컨테이너보드 공장은 압축 강도를 희생하지 않고 더 가벼운 보드 등급을 가능하게 하는 전분 접착제, 보류 폴리머, 배리어 코팅을 상당량 소비합니다.
* 펄프 공장 및 수처리(Pulp Mills and Water Treatment): 2031년까지 6.28%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 적용 분야입니다. 폐수 압력 증가와 섬유 수율 개선 필요성이 소포제, 스케일 억제제, 용존 공기 부상 보조제 등의 채택을 촉진합니다.
* 인쇄 및 필기용지(Printing and Writing Papers): 수요는 계속 감소하고 있지만, 고광택 코팅에 의존하는 프리미엄 그래픽 부문에서는 안정화되고 있습니다.
* 티슈 및 위생 용품(Tissue and Hygiene Applications): 부드러움 강화제 및 로션 첨가제에 대해 높은 가격을 지불하며, 이는 다른 인쇄 등급의 물량 감소를 부분적으로 상쇄합니다.

6. 지역별 분석

* 아시아 태평양(Asia-Pacific): 2025년 펄프 및 제지 화학 시장의 46.85%를 차지하며, 강력한 자본 투자와 1인당 포장재 소비 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국의 최신 5개년 계획은 컨테이너보드 및 특수 티슈를 전략적 부문으로 지정하여 에너지 효율적인 화학 패키지에 대한 보조금을 장려하고 있습니다. 인도의 티슈 시장 호황은 부드러움 강화 수지 및 향료 첨가 기술에 대한 수요를 증대시키고 있습니다.
* 중동 및 아프리카(Middle East and Africa): 2031년까지 6.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 인프라 구축과 식음료 포장의 현지화에 의해 뒷받침됩니다. 사우디아라비아와 이집트의 새로운 티슈 기계는 첨가제 수요를 촉진하며, 오만의 SOHAR 석유화학 투자는 지방산 유도체의 지역 조달을 개선합니다.
* 북미(North America): 경량 컨테이너보드 전환 및 캘리포니아와 같은 주에서의 진보적인 재활용 섬유 의무화에 기반한 안정적인 수요를 보입니다. 제지 공장들은 기업의 넷제로 약속에 부합하기 위해 산소 탈리그닌화 개조 및 탄소 포집 시범 프로젝트에 투자하고 있습니다.
* 유럽(Europe): 그린 딜(Green Deal) 및 엄격한 포장 지침에 따라 바이오 기반 사이징제 및 PFAS-프리 배리어 코팅 채택을 주도하고 있습니다.
* 남미(South America): 브라질의 펄프 생산 능력 확장에 힘입어 꾸준한 성장을 누리고 있으며, 화학 공급업체들은 목재 유래 원료 확보를 위해 상류 통합을 진행하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

펄프 및 제지 화학 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 경쟁 전략의 초점은 가격보다는 기술에 맞춰져 있습니다. Solenis의 BASF 습식 제지 사업 인수는 제품 범위와 적용 노하우를 확장하여 통합 솔루션 제공업체로서의 입지를 강화했습니다. 한편, 지역 전문 기업들은 심층적인 제지 공장 관계와 신속한 서비스를 통해 수익을 창출하지만, REACH와 같은 화학물질 재고에 대한 규제 준수 비용 증가에 직면해 있습니다. 디지털 투여 시스템, 인라인 센서, 클라우드 기반 성능 대시보드는 핵심적인 차별화 요소로 부상하여, 공급업체들이 소비 절감 및 환경 규제 준수를 보장할 수 있도록 돕습니다. 고객 감사 시 공급업체의 탄소 발자국 및 독성 프로필을 면밀히 조사함에 따라 시장 진입 장벽이 높아지고 있으며, 폐쇄 루프 수명 주기 회계를 입증할 수 있는 대규모 기업들이 유리한 위치를 차지하고 있습니다.

8. 주요 기업

Kemira, Solenis, BASF, Ecolab, Buckman 등이 시장의 주요 플레이어입니다.

9. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Kemira는 태국에서 제지, 판지, 티슈용 강도 화학제 생산 라인 확장에 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 확장 프로젝트는 2026년에 시작될 예정입니다.
* 2025년 3월: Nouryon은 낮은 탄소 발자국을 자랑하는 수소 과산화물 제품인 Eka HP Puroxide를 공개했습니다. 이 혁신은 펄프 및 제지, 광업, 수처리 부문의 Nouryon 고객들이 Scope 3 온실가스 배출량을 크게 줄일 수 있도록 지원합니다.

이 보고서는 펄프 및 제지 화학물질 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 펄프 및 제지 화학물질은 종이 생산에 필수적인 원료로, 펄프와 혼합되어 다양한 종류의 종이를 만듭니다. 본 보고서는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 다룹니다.

2026년 기준 펄프 및 제지 화학물질 시장 규모는 269억 7천만 달러에 달하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.96%로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 아시아 지역의 포장용지 생산 능력 확장, 재활용 섬유 사용 증가, 무수 효소 표백 기술의 발전, 탄소 네거티브 바이오 기반 사이징제 개발, 그리고 전자상거래 확산에 따른 특수 화학물질 수요 증가가 있습니다. 특히 효소 표백제는 물 사용량을 최대 40% 절감하고 AOX 배출을 없애 환경 규제 준수 및 운영 비용 절감에 크게 기여합니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 AOX 및 COD 배출 기준 강화, 대체 기판 대비 높은 에너지 집약도, 그리고 원소 염소 가격의 변동성이 지목됩니다.

시장은 바인더, 표백제, 충전제, 펄프화 화학물질, 사이징제 및 기타 유형으로 세분화됩니다. 이 중 사이징제는 바이오 기반 제형이 전자상거래 포장의 장벽 특성을 향상시키면서 가장 높은 6.31%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 적용 분야별로는 신문 용지, 포장 및 산업 용지, 인쇄 및 필기 용지, 펄프 공장 및 수처리, 기타 응용 분야로 나뉩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 전 세계 수요의 46.85%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 빠른 생산 능력 확장과 높은 포장 소비량에 힘입은 결과입니다. 아시아 태평양 외에도 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역의 12개국에 대한 시장 규모 및 예측이 제공됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Solenis, Kemira, BASF와 같은 선두 기업들이 광범위한 포트폴리오, 서비스 역량 및 전략적 인수를 통해 시장을 주도하고 있음을 강조합니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 Arkema, Ashland Inc., BASF, Buckman 등 20개 주요 기업의 상세 프로필을 포함합니다.

보고서는 또한 시장 기회 및 미래 전망, 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 제공하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 전반적으로 이 보고서는 펄프 및 제지 화학물질 시장의 현재 상태와 미래 방향을 이해하는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공하며, 투자자, 제조업체 및 관련 산업 관계자들에게 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 포장용지 생산 능력 확장
  • 4.2.2 재활용 섬유 원료 채택 증가
  • 4.2.3 무수 효소 표백 기술 혁신
  • 4.2.4 탄소 네거티브 바이오 기반 사이징제
  • 4.2.5 전자상거래 주도의 SKU 확산이 특수 화학물질을 견인
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 AOX 및 COD 배출 기준 강화
  • 4.3.2 대체 기판 대비 높은 에너지 집약도
  • 4.3.3 원소 염소 가격 변동성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 소비자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 바인더
  • 5.1.2 표백제
  • 5.1.3 충전제
  • 5.1.4 펄프화 화학물질
  • 5.1.5 사이즈제
  • 5.1.6 기타 유형
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 신문 용지
  • 5.2.2 포장 및 산업용지
  • 5.2.3 인쇄 및 필기 용지
  • 5.2.4 펄프 공장 및 수처리
  • 5.2.5 기타 용도
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 인도네시아
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 UAE
  • 5.3.5.3 터키
  • 5.3.5.4 남아프리카
  • 5.3.5.5 이집트
  • 5.3.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 Ashland Inc.
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 Buckman
  • 6.4.5 Cargill Incorporated
  • 6.4.6 Celanese
  • 6.4.7 Chemours
  • 6.4.8 Clariant
  • 6.4.9 Ecolab
  • 6.4.10 ERCO Worldwide
  • 6.4.11 Georgia-Pacific
  • 6.4.12 Imerys S.A.
  • 6.4.13 Kemira
  • 6.4.14 Nouryon
  • 6.4.15 Omya International AG
  • 6.4.16 Solenis
  • 6.4.17 Solvay
  • 6.4.18 Stora Enso
  • 6.4.19 UPM
  • 6.4.20 Valmet

7. 시장 기회 및 미래 전망