광견병 진단 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

광견병 진단 시장 개요 (2025-2030년 성장 동향 및 예측)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

광견병 진단 시장은 2025년 21억 1천만 달러 규모에서 2030년에는 26억 8천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.92%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 세계보건기구(WHO)의 “2030년까지 광견병 제로” 목표, 감시 시스템에 대한 투자 증가, 그리고 분자 진단 및 현장 진단 기술의 빠른 보급이 복합적으로 작용한 결과입니다.

광견병 사망의 95%가 발생하는 아시아와 아프리카 지역에서 수요가 집중되고 있지만, 북미는 오랜 야생동물 감시 시스템과 지원적인 규제로 인해 여전히 가장 큰 시장 점유율(2024년 33.38%)을 차지하고 있습니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 6.18%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Bio-Rad Laboratories, Merck KGaA, Creative Diagnostics, Bioneer Corporation, BioNote Inc. 등이 있습니다.

진단 선호도는 실험실에서 더 높은 민감도를 추구함에 따라 기존의 형광 항체 검사(FAT)에서 PCR 기반 분석법으로 전환되고 있습니다. 또한, 휴대용 측면 유동 장치 및 스마트폰 연동 플랫폼은 농촌 지역의 진료소에서도 정확한 검사를 가능하게 하여 접근성을 높이고 있습니다. Gavi 및 국가별 원헬스(One-Health) 프로그램의 자금 지원은 검체 수집 네트워크와 참조 실험실 역량을 확장하여 광견병 진단 시장을 더욱 활성화하고 있습니다.

# 2. 시장 동인 및 제약

2.1. 시장 동인

* 풍토병 지역에서 현장 신속 광견병 검사의 채택 증가 (+1.2% CAGR 영향): 실험실 인프라가 부족한 지역사회에서 휴대용 검사가 진단 격차를 줄이고 있습니다. CDC가 검증한 LN34 분석법은 기존 현장 플랫폼에서 PCR 수준의 결과를 제공하여 보고 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축합니다. 97%의 민감도와 100%의 특이도를 보이는 측면 유동 장치와 결합하여 보건 종사자들은 복잡한 장비 없이 감염을 확인할 수 있습니다. 스마트폰 형광 리더기는 결과를 즉시 전송하여 실시간 대시보드를 생성하고 노출 후 예방(PEP) 결정을 지원합니다.
* “2030년까지 제로” 퇴치 이니셔티브가 감시 자금 지원을 강화 (+0.9% CAGR 영향): WHO, FAO, Gavi는 개 매개 광견병 퇴치 목표 달성을 위한 진단 분야에 다년간의 보조금을 지원하고 있습니다. 국가 행동 계획은 실험실 업그레이드, PCR 시약 조달, GARC 시스템과 같은 통합 데이터 플랫폼 배포를 위한 전용 예산을 확보하고 있습니다.
* 아시아 및 아프리카에서 동물 물림 사고 발생률 증가 (+0.8% CAGR 영향): 도시화 및 반려동물 소유의 변화는 특히 필리핀과 베트남의 5-14세 어린이들 사이에서 물림 사고 건수를 증가시키고 있습니다. 우간다의 야생동물 보호구역 인접 지역에서는 인구 또는 개 1,000명당 최대 157건의 발생률을 기록하여 신속한 진단 분류에 대한 긴급한 수요를 촉발하고 있습니다.
* 분자 분석법(RT-PCR, qPCR)의 기술 발전 (+0.7% CAGR 영향): PCR 플랫폼은 등온 증폭, CRISPR-Cas 판독, AI 기반 분석을 통합하여 15 copies/mL 미만의 바이러스 RNA 농도에서도 식별할 수 있습니다. LAMP(Loop-mediated isothermal amplification)는 열 순환 장치 없이도 작동하여 지역 실험실의 초기 자본 비용을 절감합니다.
* 스마트폰 기반 형광 리더기가 지역사회 검사를 가능하게 함 (+0.5% CAGR 영향): 스마트폰 기반 형광 리더기는 결과를 즉시 전송하여 실시간 대시보드를 생성하고 노출 후 예방(PEP) 결정을 지원합니다.
* 인간 및 수의학 실험실을 연결하는 원헬스 데이터 통합 플랫폼 (+0.4% CAGR 영향): FAO의 원헬스 툴킷은 백신 접종 기록과 진단 결과를 연결하여 정책 입안자들이 개 백신 접종 캠페인을 최적화할 수 있는 증거를 제공합니다.

2.2. 시장 제약

* 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에서 확진 시약의 높은 비용 및 제한된 공급 (-0.8% CAGR 영향): 인도의 공공 병원에서 노출 후 예방(PEP)의 중간 비용은 여전히 1,400 INR(22 USD)이며, 민간 병원에서는 3,685 INR(58 USD)로 가계 예산에 부담을 줍니다. 수입 단일클론 항체 및 FAT용 형광 표지는 많은 지방 실험실에서 감당하기 어려운 가격이며, COVID-19 팬데믹은 취약한 시약 공급망을 노출시켰습니다.
* 참조 실험실 외 FAT 숙련 인력 부족 (-0.6% CAGR 영향): FAT는 숙련된 현미경 검사와 항원 인식을 요구하지만, 베트남의 지역 수의 서비스는 상당한 역량 격차를 보고하고 있습니다. 필리핀의 농촌 지역은 2일 이내 진단 결과를 제공하기 위해 47,000 USD의 훈련 및 인프라 투자가 필요했습니다.
* 골드 스탠다드 분석법의 콜드체인 의존성 (-0.4% CAGR 영향): 열대 지역 및 전 세계 외딴 지역에서 표준 진단법의 콜드체인 의존성은 물류 및 보관에 어려움을 초래합니다.
* 신흥 박쥐 매개 리사바이러스의 유전적 변이로 인한 위음성 (-0.3% CAGR 영향): 유럽, 북미 및 신흥 아시아 태평양 지역에서 발생하는 박쥐 매개 리사바이러스의 유전적 변이는 기존 프로브를 우회하여 위음성을 유발할 수 있습니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 진단 방법별: 분자 플랫폼의 성장
2024년에는 형광 항체 검사(FAT)가 41.21%의 점유율로 선두를 유지했지만, PCR/RT-PCR 플랫폼은 2030년까지 연평균 8.23%로 성장할 것으로 예상됩니다. FAT는 정확성이 입증되어 참조 실험실에서 중요한 역할을 하지만, 형광 현미경, 콜드체인 시약, 숙련된 인력 요구 사항으로 인해 농촌 지역에서의 접근성이 제한됩니다. 직접 신속 면역조직화학 검사(DRIT)는 표준 광학 현미경으로 FAT 수준의 정확도를 제공하며, 신속 항원 측면 유동 검사는 물림 피해자 분류에 거의 즉각적인 답변을 제공합니다. 향후 CRISPR 기반 분석법과 스마트폰 통합 PCR은 기존 장비 비용의 일부만으로 현장 진단을 가능하게 할 것입니다.

3.2. 기술별: 분자 진단이 경쟁 규칙을 재정의
2024년에는 면역 진단법이 53.43%의 점유율을 차지했으며, 이는 백신 접종 캠페인의 혈청 모니터링에 사용되는 ELISA 키트에 의해 주도되었습니다. 그러나 분자 진단은 저전력 LAMP 장치와 신흥 박쥐 매개 변종을 인식할 수 있는 AI 지원 CRISPR-Cas 탐지에 힘입어 연평균 8.68%로 성장할 것입니다. 하이브리드 플랫폼은 항원 포획과 증폭 판독을 결합하여 몇 분 안에 확진력을 제공합니다.

3.3. 검체 유형별: 타액 검사의 채택 가속화
2024년에는 뇌 조직 검사가 46.71%의 점유율을 차지했지만, 사후 검체 채취에 대한 문화적 저항으로 인해 생체 내 타액 검사에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 연평균 6.37%로 성장할 것으로 예상됩니다. 개선된 RNA 추출 버퍼와 휴대용 형광계는 민감도를 높여 위음성을 줄입니다. 야생동물 프로그램은 박쥐 군집을 모니터링하기 위해 분변 및 구강 면봉에 의존하여 생태학적 틈새 전반에 걸쳐 광견병 진단 시장을 확대하고 있습니다.

3.4. 최종 사용자별: 현장 진료 네트워크의 확장
참조 실험실은 인증 상태와 FAT 확진 검사 역량 덕분에 여전히 44.32%의 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 현장 진료 및 수의과 진료소는 오픈 소스 qByte 형광계와 저비용 LAMP 카트리지가 60달러 미만의 가격에 도달함에 따라 2030년까지 연평균 7.25%로 가장 높은 성장을 기록할 것입니다. 원격 상담 포털은 현장 기술자가 전문가 검토를 위해 형광 이미지를 업로드할 수 있도록 하여 기술 격차를 해소합니다.

# 4. 지역 분석

* 북미: 2024년 33.38%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 포괄적인 야생동물 감시 및 FDA 규제 참조 실험실의 지원을 받습니다. 인체 감염 사례는 드물지만, 2023년 네브래스카 새끼 고양이 사건과 같은 너구리 변이 유출에 대한 검사가 지속되고 있습니다.
* 아시아 태평양: 높은 광견병 부담과 정부 예산 증가에 힘입어 6.18%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것입니다. 중국은 지방 질병통제센터에서 신속 검사 조달을 확대하고 있으며, 필리핀은 2024년에 426건의 인체 감염 사례를 보고하여 2025년에 진단 범위를 확대했습니다. 인도의 ‘Make-in-India’ 이니셔티브는 현지 키트 제조를 촉진하여 수입 비용을 절감합니다.
* 유럽: 야생동물 감시 및 진화하는 박쥐 리사바이러스 감지 필요성에 의해 꾸준한 수요를 보입니다. 독일의 너구리 개 모니터링 연구는 PCR 및 시퀀싱을 결합한 통합 감시 모델을 보여줍니다.
* 중동 및 아프리카: Gavi 자금 지원 진단 보급 및 모잠비크의 원헬스 워크숍을 통해 낮은 기반에서 성장하고 있습니다.
* 남미: 브라질, 페루, 콜롬비아가 ELISA 혈청학을 통해 개 백신 접종 감사를 강화함에 따라 점진적인 성장을 보이고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

광견병 진단 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Bio-Rad Laboratories는 Platelia Rabies II와 같은 ELISA 키트를 공급하고 글로벌 유통 네트워크를 활용합니다. IDEXX와 Zoetis는 광견병 진단 제품을 더 광범위한 수의학 패널과 함께 판매하며, Zoetis는 2025년에 미국 진료소의 처리 시간을 단축하기 위해 32,000평방피트 규모의 루이빌 참조 실험실을 추가했습니다. SpinChip(현재 bioMérieux가 대주주)과 같은 스타트업은 다중 광견병 탐지가 가능한 미세유체 카트리지를 상용화하고 있습니다.

경쟁 전략은 WHO 사전 자격 및 FDA Class-II 요구 사항을 충족하는 기술 포트폴리오에 달려 있습니다. Ceva의 2025년 Artemis Technologies 인수는 경구 백신 제공을 확대하여 개 개체군 캠페인을 위한 진단 키트와의 잠재적 번들링을 창출합니다. AI 분석 회사와 PCR 키트 제조업체 간의 파트너십은 무선으로 업데이트될 수 있는 변종 탐지 소프트웨어를 가속화합니다. 시약 유효 기간, 스마트폰 앱 사용성, 현지 기술 지원 또한 아프리카 및 동남아시아 보건부의 주요 구매 기준이 됩니다.

향후 시약 없는 LAMP 화학 및 오픈 소스 하드웨어를 목표로 하는 신흥 기업들은 WHO 사전 자격을 확보할 경우 기존 기업의 위치를 뒤흔들 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 기존 다국적 기업들은 규제 노하우, 검증된 제조, 장기 조달 계약을 통해 진입 장벽을 유지하며 균형 잡히고 역동적인 광견병 진단 시장을 유지하고 있습니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: 뉴멕시코 보건부 과학 실험실 부서에 의해 그랜트 카운티에서 개 광견병 양성 사례가 확인되었으며, 이는 2020년 이후 해당 카운티의 11번째 동물 사례입니다.
* 2025년 3월: Aim Vaccine Co. Ltd.는 3상 임상 시험에서 우수한 안전성과 면역원성을 보인 최초의 무혈청 인간 광견병 백신에 대한 규제 승인을 신청했습니다.
* 2024년 9월: 트렌턴 시 보건복지부는 백신 접종률을 높이기 위해 연례 무료 광견병 클리닉을 개최했습니다.

이 보고서는 글로벌 광견병 진단 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상태, 성장 동력, 제약 요인, 주요 세그먼트별 분석 및 경쟁 환경을 다루고 미래 전망과 기회를 제시합니다.

광견병 진단 시장은 2025년 21.1억 달러 규모에서 2030년까지 26.8억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 시장 성장의 주요 동력으로는 풍토병 지역에서의 현장 신속 광견병 검사(Point-Of-Care Rapid Rabies Tests) 채택 증가, “2030년까지 제로(Zero By 2030)” 광견병 퇴치 이니셔티브로 인한 감시 자금 확대, 아시아 및 아프리카 지역의 동물 물림 사고 증가, RT-PCR 및 qPCR과 같은 분자 분석 기술의 발전, 스마트폰 기반 형광 리더를 통한 지역사회 검사 활성화, 그리고 인간 및 수의학 연구소를 연결하는 One-Health 데이터 통합 플랫폼의 확산 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 저소득 및 중간소득 국가(LMICs)에서의 확진 시약의 높은 비용과 제한된 공급, 참조 연구소 외 지역에서의 FAT(형광 항체 검사)를 위한 숙련된 인력 부족, 골드 스탠다드 분석법의 콜드 체인 의존성, 그리고 신흥 박쥐 매개 리사바이러스의 유전적 변이로 인한 위음성 발생 가능성 등이 지적됩니다.

진단 방법별로는 FAT(형광 항체 검사)가 2024년 시장 점유율 41.21%로 우위를 차지하고 있으나, PCR/RT-PCR이 가장 빠르게 성장하는 방법입니다. 이 외에도 DRIT(직접 신속 면역조직화학 검사), 신속 항원 검사(측방 유동 면역 분석), ELISA(효소 결합 면역 흡착 분석) 등이 활용됩니다. 기술별로는 면역 진단, 분자 진단, 기타/하이브리드 플랫폼으로 구분되며, 등온 LAMP 및 CRISPR-Cas 분석과 같은 분자 기술은 부피가 큰 장비 없이 PCR 수준의 민감도를 제공하여 비용을 절감하고 현장 배치를 가능하게 함으로써 산업을 재편하고 있습니다. 샘플 유형은 뇌 조직, 타액, 혈청/뇌척수액 등이 있으며, 최종 사용자는 참조 연구소, 현장 진료/수의 클리닉, 병원 및 공중 보건 연구소, 연구 기관 등으로 분류됩니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 높은 광견병 발생률, 감시 자금 확대, 현장 진료 검사의 신속한 채택에 힘입어 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.18%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 지역도 상세히 분석됩니다.

보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Bio-Rad Laboratories, Merck KGaA, IDEXX Laboratories, Thermo Fisher Scientific 등 주요 20개 기업의 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 또한, 미개척 영역(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 통해 시장 기회 및 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 풍토병 지역에서 현장 신속 광견병 검사의 채택 증가
  • 4.2.2 “2030년까지 제로” 퇴치 이니셔티브가 감시 자금 지원을 촉진
  • 4.2.3 아시아 및 아프리카에서 동물 물림 사고 발생률 증가
  • 4.2.4 분자 분석법(RT-PCR, Qpcr)의 기술 발전
  • 4.2.5 스마트폰 기반 형광 리더기를 통한 지역사회 검사 가능
  • 4.2.6 인간 및 수의학 연구소를 연결하는 원헬스 데이터 통합 플랫폼
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에서 확진 시약의 높은 비용 및 제한된 공급
  • 4.3.2 참조 실험실 외 FAT(형광항체검사)를 위한 숙련된 인력 부족
  • 4.3.3 골드 스탠다드 분석법의 콜드 체인 의존성
  • 4.3.4 신흥 박쥐 매개 리사바이러스의 유전적 변이로 인한 위음성 발생
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 진단 방법별
  • 5.1.1 형광 항체 검사 (FAT)
  • 5.1.2 직접 신속 면역조직화학 검사 (DRIT)
  • 5.1.3 신속 항원 검사 (측방 유동 면역 분석법)
  • 5.1.4 효소 결합 면역 흡착 분석법 (ELISA)
  • 5.1.5 중합효소 연쇄 반응 (PCR / RT-PCR)
  • 5.1.6 기타
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 면역 진단
  • 5.2.2 분자 진단
  • 5.2.3 기타 / 하이브리드 플랫폼
• 5.3 샘플 유형별
  • 5.3.1 뇌 조직
  • 5.3.2 타액
  • 5.3.3 혈청 / 뇌척수액
  • 5.3.4 기타
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 참조 실험실
  • 5.4.2 현장 진료 / 수의과 병원
  • 5.4.3 병원 & 공중 보건 연구소
  • 5.4.4 연구 기관
  • 5.4.5 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 호주
    • 5.5.3.5 대한민국
    • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 남아프리카 공화국
    • 5.5.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 6.3.2 Merck KGaA
  • 6.3.3 Creative Diagnostics
  • 6.3.4 Bioneer Corporation
  • 6.3.5 BioNote Inc.
  • 6.3.6 IDEXX Laboratories, Inc.
  • 6.3.7 Zoetis Inc.
  • 6.3.8 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.3.9 GD Animal Health
  • 6.3.10 Express Biotech International
  • 6.3.11 Fujirebio Diagnostics
  • 6.3.12 Shenzhen Shinhoo Biotech
  • 6.3.13 ARKRAY Inc.
  • 6.3.14 UberDiagnostics Private Ltd.
  • 6.3.15 Becton, Dickinson & Co.
  • 6.3.16 Bio-Check UK
  • 6.3.17 Knoll Healthcare
  • 6.3.18 NEOGEN Corporation
  • 6.3.19 SeraCare Life Sciences
  • 6.3.20 Quansys Biosciences

7. 시장 기회 및 미래 전망