광견병 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

광견병 백신 시장 개요 (2026-2031)

광견병 백신 시장은 2025년 13억 3천만 달러에서 2026년 14억 달러로 성장하고, 2031년에는 5.04%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 17억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 세계보건기구(WHO) 주도의 “Zero by 30” 캠페인을 통한 다자간 자금 지원, 신경 조직 기반 백신에서 첨단 세포 배양 및 mRNA 플랫폼으로의 기술 전환에 힘입어 생산 효율성 향상 및 안전성 프로파일 개선이 이루어지고 있기 때문입니다. 특히 Gavi가 2024년부터 50개 이상의 적격 국가에 인체 노출 후 예방(PEP) 백신 자금을 지원하기로 결정하면서, 광견병 부담이 높은 지역의 접근성 장벽이 크게 낮아져 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 아시아와 아프리카 지역의 들개 밀도 증가는 반응성 백신 접종의 필요성을 지속시키고 있으며, 북미와 유럽의 반려동물 소유 증가는 예방 접종 수요를 견인하고 있습니다. 그러나 제한적인 충전-완성(fill-finish) 생산 능력과 취약한 콜드체인 네트워크로 인해 공급 부족이 지속되고 있어, 비용 효율적인 아시아 기업들의 시장 진입 기회가 창출되고 있습니다. 사노피(Sanofi)의 후기 단계 mRNA 후보 물질인 SP0087이 2025년 하반기 미국 및 EU 승인을 앞두고 있어 프리미엄 시장을 가속화하고 경쟁적인 반응을 유도할 수 있습니다.

주요 시장 동인:

* WHO 주도 “Zero by 30” 광견병 퇴치 이니셔티브를 통한 다자간 자금 지원 확대: 2030년까지 개 매개 광견병으로 인한 인명 피해를 없애려는 WHO의 목표는 전례 없는 다자간 자금 흐름을 창출하여 장기적인 백신 수요를 보장하고 있습니다. Gavi는 50개 이상의 적격 국가에서 노출 후 예방(PEP) 백신에 자금을 지원하여 저소득 국가의 가장 큰 경제적 장벽을 제거하고 있습니다. 이러한 프레임워크 하에 생성된 대량 입찰은 제조업체에 미래 물량에 대한 가시성을 제공하여 생산 능력 확대를 장려합니다. 프로그램과 함께 도입된 통합 물림 사례 관리(Integrated Bite Case Management) 도구는 감시를 개선하여 수요 예측을 정확하게 하고 낭비를 줄입니다. 이러한 요소들은 예측 불가능했던 인도주의적 구매를 안정적인 상업적 파이프라인으로 전환시키고 있습니다.
* 신경 조직 기반 백신에서 첨단 세포 배양 및 mRNA 플랫폼으로의 전환: 제조업체들은 더 높은 효능과 더 나은 안전성 기록을 제공하는 Vero, BHK 및 mRNA 기술로 신경 조직 백신을 대체하고 있습니다. mRNA 후보 물질은 동물 모델에서 단 2회 접종만으로 완전한 보호 효과를 보여 환자 순응도를 높이고 프로그램 비용을 절감합니다. 중국에서 검토 중인 무혈청 생산 방식은 동물 혈청 위험을 제거하고 품질에 민감한 시장에서 프리미엄 가격 책정을 지원합니다. 부유 배양(suspension culture)을 통한 높은 수율은 1회 접종당 비용을 절감하여 첨단 플랫폼이 공공 입찰에서도 매력적입니다. 이러한 변화는 공급을 확대하고 신뢰를 높이며, 용량 절약형 접종 일정으로의 전환을 가능하게 합니다.
* 정부 조달 및 기부자 지원 메커니즘 확대: Gavi, PAHO 및 각국 보건부를 통한 중앙 집중식 구매는 현재 전 세계 유통의 40%를 차지하며, 공급업체에 안정적인 다년 계약을 제공합니다. WHO가 승인한 피내 접종(intradermal regimens)은 백신 바이알 필요량을 3분의 2로 줄여 예산을 절약하고 더 넓은 범위의 접종을 가능하게 합니다. 조달 프레임워크는 WHO 사전 자격(prequalification)을 강조하여 제조업체가 자격 요건을 충족하기 위해 품질 시스템을 업그레이드하도록 유도합니다. 예측 가능한 입찰은 재고 위험을 줄이고 생산 능력 투자에 대한 인센티브를 제공합니다. 더 많은 국가가 원조에서 벗어나면서 구조화된 국가 구매는 물량을 안정적으로 유지합니다.
* mRNA, 단일클론항체 등 신규 양식의 강력한 R&D 파이프라인: TwinRab과 같은 단일클론항체 칵테일은 기존 면역글로불린의 공급 한계를 극복하고 일관된 효능을 제공합니다. 식물 기반 및 마이크로어레이 패치 기술은 더 간단한 투여와 더 나은 열 안정성을 약속하며 평가 중입니다. mRNA 플랫폼은 발병 시 신속한 증량 옵션을 제공하여 대비 예산에 매력적입니다. 이러한 혁신은 벤처 자금과 전략적 파트너십을 유치하여 해당 부문에 새로운 자본을 투입합니다. 더 넓은 도구 세트는 궁극적으로 다양한 임상 및 물류 요구를 충족함으로써 시장을 확대합니다.

주요 시장 제약 요인:

* 풍토병 지역의 제한적인 콜드체인 및 의료 인프라: 아프리카 및 남아시아 일부 국가의 외딴 지역에서는 신뢰할 수 있는 전력 공급 부족으로 인해 최대 30%의 백신이 유통 중 변질되어 부족한 공중 보건 예산을 낭비하고 있습니다. WHO의 백신 혁신 우선순위 전략은 이제 열 안정성 광견병 제형을 필요한 기술의 최상위 계층에 두어, 최소 3일 동안 40°C의 온도 변화를 견딜 수 있는 제품에 대한 향후 입찰 선호를 시사하고 있습니다.
* 높은 PEP 전체 요법 비용으로 인한 접근성 장벽: 많은 저소득 국가에서 완전한 5회 근육 내 PEP 과정과 광견병 면역글로불린은 55~70달러에 달할 수 있으며, 이는 인도와 케냐 농촌 지역의 평균 월 가구 의료 예산을 초과합니다. WHO가 승인한 피내 접종 일정은 백신 용량을 줄이고 진료 방문 횟수를 단축하지만, 많은 시설에서 훈련된 직원이 부족하여 채택률이 낮습니다.
* 간헐적인 공급 부족 및 제조 능력 제약: 전 세계적인 백신 가용성에 영향을 미칩니다.
* 복잡하고 가격에 민감한 입찰 및 규제 프로세스: 신규 백신 시장 진입을 지연시킵니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: Vero 세포 부문은 2025년 광견병 백신 시장 점유율의 54.30%를 차지하며, 강력한 항원 회수율과 높은 안전성 기준을 제공합니다. 무혈청 부유 배양은 높은 수율을 달성합니다. mRNA 및 BHK와 같은 기타세포주는 현재 시장에서 작은 비중을 차지하지만, 향후 혁신과 성장을 위한 잠재력을 가지고 있습니다.

* 최종 사용자별: 인간 광견병 백신 부문은 2025년 광견병 백신 시장에서 80% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 광견병 노출 후 예방(PEP) 및 노출 전 예방(PrEP)에 대한 수요 증가에 기인합니다. 동물 광견병 백신 부문은 가축 및 반려동물에 대한 백신 접종 프로그램의 확대로 인해 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 광견병 백신 시장에서 40% 이상의 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 높은 광견병 발병률, 대규모 인구, 그리고 광견병 통제 프로그램에 대한 정부 이니셔티브 증가에 기인합니다. 특히 인도, 중국, 동남아시아 국가들이 주요 성장 동력입니다. 아프리카는 광견병 유병률이 높음에도 불구하고 접근성 및 공급망 문제로 인해 시장 점유율이 상대적으로 낮지만, 국제 기구의 지원을 통해 점진적인 성장이 기대됩니다. 북미와 유럽은 광견병 발생률이 낮아 시장 규모는 작지만, 반려동물 백신 접종 및 여행자 예방 접종 수요로 인해 안정적인 시장을 형성하고 있습니다.

경쟁 환경:
광견병 백신 시장은 소수의 주요 업체들이 지배하고 있으며, 이들은 연구 개발, 제조 능력, 유통 네트워크에 상당한 투자를 하고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 다음과 같습니다:

* 사노피 파스퇴르 (Sanofi Pasteur)
* 글락소스미스클라인 (GlaxoSmithKline plc)
* 바이엘 AG (Bayer AG)
* 머크 & 컴퍼니 (Merck & Co., Inc.)
* 엘랑코 애니멀 헬스 (Elanco Animal Health)
* 조에티스 (Zoetis Inc.)
* 베링거 인겔하임 (Boehringer Ingelheim International GmbH)
* 인도 면역학 유한회사 (Indian Immunologicals Limited)
* 창춘 바이오테크놀로지 (Changchun BCHT Biotechnology Co., Ltd.)
* 시노팜 (Sinopharm)

이들 기업은 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 제품 혁신, 전략적 제휴, 인수 합병에 주력하고 있습니다. 특히, 신흥 시장에서의 입지를 강화하고 접근성을 개선하기 위한 노력이 활발합니다.

시장 동향 및 기회:
* 새로운 백신 제형 및 투여 경로 개발: 피내 접종(ID) 및 경구 백신(ORV)과 같은 새로운 제형은 백신 접종의 효율성을 높이고 비용을 절감하며 접근성을 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 경구 백신은 야생동물 광견병 통제에 혁신적인 변화를 가져올 수 있습니다.
* 광견병 퇴치 프로그램 및 인식 제고 캠페인: WHO, OIE(세계동물보건기구) 및 기타 국제 기구의 지원을 받는 광견병 퇴치 프로그램은 전 세계적으로 백신 수요를 촉진하고 있습니다. “Zero by 30” 이니셔티브와 같은 목표는 인간 광견병 사망률을 2030년까지 0으로 줄이는 것을 목표로 하며, 이는 백신 접종률 향상에 크게 기여할 것입니다.
* 반려동물 및 가축 백신 시장 성장: 반려동물 소유 증가와 가축 보호에 대한 인식 증가는 동물 광견병 백신 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히 개발도상국에서 반려동물 백신 접종률이 증가하는 추세입니다.
* 정부 및 비정부 기구의 투자 증가: 광견병 통제 및 예방을 위한 정부 및 비정부 기구의 자금 지원 및 이니셔티브 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이는 백신 구매 및 유통을 지원하고, 취약 계층의 접근성을 향상시키는 데 기여합니다.
* 기술 발전 및 제조 효율성 향상: 세포 배양 기술 및 정제 공정의 발전은 백신 생산 수율을 높이고 비용을 절감하며, 더 안전하고 효과적인 백신 개발을 가능하게 합니다. mRNA 백신 기술과 같은 새로운 플랫폼은 미래 광견병 백신 개발에 새로운 가능성을 제시하고 있습니다.

도전 과제 및 위협:
* 높은 백신 비용 및 접근성 문제: 특히 저소득 국가에서 광견병 백신의 높은 비용은 여전히 주요 장벽으로 작용합니다. 이는 백신 접종률을 저해하고 광견병 발생률을 높이는 원인이 됩니다.
* 콜드 체인 유지의 어려움: 광견병 백신은 적절한 보관 온도를 유지해야 하는 콜드 체인이 필수적입니다. 특히 원격 지역이나 개발도상국에서는 콜드 체인 인프라가 부족하여 백신 유통 및 보관에 어려움이 있습니다.
* 백신 공급 부족 및 제조 능력 제약: 전 세계적인 백신 수요 증가에 비해 제조 능력이 충분하지 않아 간헐적인 공급 부족 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 특히 비상 상황에서 백신 가용성에 영향을 미칩니다.
* 광견병에 대한 낮은 인식 및 오해: 일부 지역에서는 광견병의 위험성과 백신 접종의 중요성에 대한 인식이 낮아 예방 접종률이 저조합니다. 또한, 광견병에 대한 잘못된 정보나 미신은 적절한 치료를 지연시키고 사망률을 높일 수 있습니다.
* 규제 승인 및 시장 진입의 복잡성: 신규 백신 개발 및 시장 진입은 엄격한 규제 승인 절차와 오랜 시간이 소요됩니다. 이는 혁신적인 백신의 상용화를 지연시키는 요인이 될 수 있습니다.

결론:
전 세계 광견병 백신 시장은 광견병 발생률 증가, 인식 제고 캠페인, 정부 이니셔티브 및 기술 발전으로 인해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 시장 성장을 주도할 것이며, 인간 및 동물 백신 부문 모두에서 수요가 증가할 것입니다. 그러나 높은 비용, 콜드 체인 문제, 공급 부족 및 낮은 인식과 같은 도전 과제는 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 이러한 도전 과제를 극복하고 지속 가능한 성장을 달성하기 위해서는 혁신적인 백신 개발, 접근성 개선, 그리고 국제적인 협력이 필수적입니다.

이 보고서는 전 세계 광견병 백신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 인간 및 동물에게 광견병 바이러스에 대한 능동 면역을 유도하는 모든 GMP(Good Manufacturing Practice) 준수 생물학적 제제(세포 배양 및 닭 배아 백신 포함)를 포괄하며, 공공 입찰, 병원, 여행 클리닉, 수의과 진료소, 소매 및 온라인 약국을 통해 유통되는 제품을 포함합니다. 다만, 치료용 광견병 면역글로불린, 상처 치료 소모품, 실험용 DNA 또는 단일클론 항체 후보 물질은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 개요 및 예측:
광견병 백신 시장은 2026년 14억 달러에서 2031년 17억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 강력한 의료 인프라와 예방 접종 규범에 힘입어 2025년 시장 점유율 40.20%로 가장 큰 비중을 차지할 것입니다. 노출 후 예방(PEP)은 증상 발현 시 광견병이 거의 항상 치명적이기 때문에 노출 후 즉각적인 백신 접종이 필수적이므로 전체 물량의 77.20%를 차지하며 수요를 주도합니다. 아시아 태평양 지역은 정부 프로그램과 현지 제조 규모에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 6.32%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 ‘2030년까지 광견병 제로화’ 글로벌 이니셔티브를 통한 다자간 자금 지원 증가, 신경 조직 기반 백신에서 첨단 세포 배양 및 mRNA 플랫폼으로의 전환을 통한 안전성 및 접종률 향상, 신흥 경제국의 동물 물림 사고 및 유기견 밀도 증가로 인한 지속적인 수요, 전 세계적으로 반려동물 소유 증가 및 예방 수의 진료비 지출 확대, 정부 조달 및 기부자 지원 메커니즘 확대를 통한 백신 접근성 개선, mRNA 및 단일클론 항체와 같은 신규 양식의 강력한 R&D 파이프라인을 통한 시장 확장 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 풍토병 지역의 농촌 유통을 제한하는 콜드체인 및 의료 인프라 부족, 전체 PEP 요법의 높은 총 비용으로 인한 경제성 장벽, 간헐적인 공급 부족 및 제조 능력 제약으로 인한 글로벌 가용성 문제, 복잡하고 가격에 민감한 입찰 및 규제 프로세스로 인한 신규 백신 시장 진입 지연 등이 있습니다.

시장 세분화:
시장은 제품 유형(Baby Hamster Kidney(BHK) 백신, 정제 닭 배아 세포 광견병 백신, Vero 세포 광견병 백신 등), 백신 접종 유형(노출 전 백신 접종(PrEP/PEV), 노출 후 예방(PEP)), 최종 사용자(인간, 동물), 유통 채널(공중 보건 조달 및 대규모 예방 접종 프로그램, 병원 및 여행 클리닉, 수의과 진료소, 소매 및 온라인 약국), 그리고 지리적 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 다루며, Sanofi SA, GlaxoSmithKline plc, Merck & Co., Inc., Zoetis Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 프로필을 제공합니다.

연구 방법론:
본 연구는 감염병 전문의, 국가 예방 접종 담당자, 수의 공중 보건 책임자, 조달 책임자 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 세계보건기구(WHO) 유병률 표, 미국 질병통제예방센터(CDC) 물림 사고 파일, OIE 개 백신 접종 대시보드 등의 2차 연구를 결합하여 수행되었습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 인간 및 개 물림 횟수, 투여 프로토콜, 조달 예산을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 공급업체 및 채널 감사 데이터를 통한 상향식 검증을 통해 이루어졌습니다. 데이터는 WHO 및 세관 벤치마크에 대한 이상 징후 검사를 통해 검증되며, 매년 업데이트됩니다.

기술적 변화 및 유통 채널 영향:
미래 제품을 형성하는 기술적 변화로는 세포 배양 개선, 2회 접종 스케줄의 mRNA 구조, 면역글로불린 대체 단일클론 항체 등이 있으며, 이는 접근성을 확대하고 안전성을 향상시킬 것으로 기대됩니다. 소매 약국은 콜드체인 처리 및 일회용 안전 장치에 대한 투자 덕분에 광견병 주사를 편리하게 투여할 수 있게 되어, 이 채널은 2031년까지 연평균 6.76%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 ‘2030년까지 광견병 제로’ 글로벌 이니셔티브가 다자간 자금 지원을 촉진
  • 4.2.2 신경 조직에서 첨단 세포 배양 및 mRNA 플랫폼으로의 전환이 안전성과 흡수율 향상
  • 4.2.3 신흥 경제국의 동물 물림 사고 증가 및 유기견 밀도 증가가 수요 유지
  • 4.2.4 전 세계적으로 증가하는 반려동물 소유 및 예방 수의 진료 지출
  • 4.2.5 확대된 정부 조달 및 기부자 지원 메커니즘이 백신 접근성 향상
  • 4.2.6 새로운 양식(mRNA, 단일클론 항체)의 강력한 R&D 파이프라인이 시장 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제한된 콜드체인 및 의료 인프라가 풍토병 지역의 농촌 유통을 제한
  • 4.3.2 전체 PEP 요법의 높은 총 비용이 경제성 장벽을 생성
  • 4.3.3 간헐적인 공급 부족 및 제조 능력 제약이 글로벌 가용성에 영향
  • 4.3.4 복잡하고 가격에 민감한 입찰 및 규제 절차가 신규 백신 시장 진입 지연
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 아기 햄스터 신장(BHK) 백신
  • 5.1.2 정제 병아리 배아 세포 광견병 백신
  • 5.1.3 베로 세포 광견병 백신
  • 5.1.4 기타 제품 유형
• 5.2 백신 접종 유형별
  • 5.2.1 노출 전 백신 접종 (PrEP/PEV)
  • 5.2.2 노출 후 예방 (PEP)
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 인간
  • 5.3.2 동물
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 공중 보건 조달 & 대규모 예방 접종 프로그램
  • 5.4.2 병원 & 여행 클리닉
  • 5.4.3 수의과 클리닉
  • 5.4.4 소매 & 온라인 약국
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 중동 & 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)
  • 6.4.1 사노피 SA
  • 6.4.2 글락소스미스클라인 plc
  • 6.4.3 머크 & Co., Inc.
  • 6.4.4 조에티스 Inc.
  • 6.4.5 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH
  • 6.4.6 화이자 Inc.
  • 6.4.7 엘랑코 동물 건강
  • 6.4.8 비르박 SA
  • 6.4.9 바라트 바이오텍
  • 6.4.10 AIM 백신 Co., Ltd.
  • 6.4.11 청두 생물학 제품 연구소
  • 6.4.12 인도 면역학 연구소
  • 6.4.13 카마다 Ltd.
  • 6.4.14 케드리온 바이오파마 Inc.
  • 6.4.15 CSL 베링
  • 6.4.16 그리폴스 SA
  • 6.4.17 랴오닝 청다 Co., Ltd.
  • 6.4.18 솽린 바이오제약 Co., Ltd.

7. 시장 기회 & 미래 전망