레이더 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

레이더 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

레이더 시스템 시장은 2025년 361.2억 달러에서 2026년 380.6억 달러로 성장했으며, 2031년에는 494.4억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.38%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 국방 예산의 꾸준한 증가, 자동차 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 빠른 채택, 그리고 광범위한 항공 교통 관제 현대화 프로그램에 의해 주도되고 있습니다. 장거리 공중 및 미사일 방어 센서에 대한 군사적 수요와 차량 내 4D 이미징 레이더 및 위상 배열 기상 레이더로의 전환이 레이더 시스템 시장의 기반을 확대하고 있습니다. 연속파(Continuous Wave) 아키텍처는 77-81 GHz 대역의 밀리미터파 업그레이드로부터 이점을 얻고 있으며, AI 기반 디지털 빔포밍 및 소프트웨어 정의 설계는 성능 주기를 가속화하고 있습니다. 질화갈륨(Gallium Nitride, GaN) 공급망 위험은 단기적인 우려 사항이지만, 이는 대체 공급원 확보 전략과 장기적인 재료 과학 투자로 이어지고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 시스템 유형별: 펄스파(Pulsated Wave) 시스템이 2025년 레이더 시스템 시장 점유율의 60.48%를 차지하며 선두를 달렸고, 연속파 아키텍처는 2031년까지 5.74%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주파수별: C-X 밴드가 2025년 레이더 시스템 시장 규모의 38.11%를 차지했으며, 40 GHz 이상의 밀리미터파 대역은 2031년까지 5.86%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 부품별: 안테나 모듈이 2025년 레이더 시스템 시장 규모의 32.35%를 차지했으며, 소프트웨어 및 서비스 부문이 2031년까지 5.89%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 군사 및 국방 부문이 2025년 레이더 시스템 시장 점유율의 57.12%로 지배적이었으며, 자동차 부문은 2031년까지 5.97%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출 점유율의 36.94%로 선두를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 6.09%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 레이더 시스템 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 전 세계 국방 예산 증가: 국방부는 차세대 센서에 대한 자금 지원을 지속하고 있습니다. 미국 국방부는 2025 회계연도에 하위 계층 공중 및 미사일 방어 센서에 17억 달러, AN/SPY-6 생산에 5억 3,700만 달러를 할당했습니다. 유럽에서도 라트비아와 슬로베니아가 통합 방공 강화를 위해 HENSOLDT TRML-4D 시스템을 주문했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 한화시스템의 KF-21 전투기 및 L-SAM II 미사일 포대용 AESA 레이더 계약을 통해 국방 투자가 가속화되고 있습니다.
2. 자동차 ADAS 레이더의 빠른 채택: 자동차 제조업체들은 적응형 순항 제어에서 360도 전방위 인식으로 레이더 노드를 확장하고 있습니다. Arbe Robotics와 NVIDIA는 레벨 3 자율주행 요건을 위한 4D 이미징 레이더를 개발했으며, NXP Semiconductors는 Bitsensing과 협력하여 안전 기능의 해상도를 높이고 지연 시간을 줄였습니다. 유럽의 첨단 비상 제동 의무화와 미국 도로교통안전청의 유사한 제안과 같은 규제 강화도 채택을 촉진하고 있습니다. 77-81 GHz 대역으로의 전환은 더 높은 거리 해상도와 더 작은 안테나 크기를 제공하여 대량 시장 배포를 가능하게 합니다.
3. 항공 교통 관제 현대화 프로그램: 미국 연방항공청(FAA)의 80억 달러 규모 시설 교체 및 위험 완화 이니셔티브는 노후화된 레이더 618개를 신뢰성과 기상 침투력이 향상된 솔리드 스테이트 시스템으로 교체할 예정입니다. 유럽의 단일 유럽 하늘(Single European Sky) 프로그램은 디지털 레이더 통합 및 네트워크 센싱을 우선시하여 항공 항법 서비스 제공업체 간의 상호 운용 가능한 솔루션을 육성합니다.
4. 첨단 기상 감시 수요 증가: 미국 국립기상청(NWS)은 2024년 1억 5천만 달러 규모의 NEXRAD 업그레이드를 완료하여 강수량 식별을 위한 이중 편파의 이점을 입증했습니다. 중국은 50개 이상의 X-밴드 위상 배열 레이더를 배치하여 고주파 기상 감시의 전 세계적인 채택을 보여주고 있습니다.
5. 소형 UAV 통합을 위한 소형 레이더: 소형 무인 항공기(UAV)에 레이더를 통합하려는 수요가 증가하고 있습니다.
6. AI 기반 디지털 빔포밍 레이더: AI 알고리즘과 레이더 출력을 융합하여 악천후 예측을 개선하고 있습니다.

시장 제약:

1. 높은 초기 획득 및 수명 주기 비용: 프리미엄 AESA(능동 전자 주사 배열) 레이더는 예산에 부담을 줍니다. 이집트의 AN/TPS-78 설치 주문은 3억 4백만 달러에 달했으며, 코트디부아르의 GM200 레이더는 5천만 유로(5,450만 달러)가 소요되었습니다. 조달 외에도 질화갈륨 모듈 유지보수 및 특수 보정은 총 소유 비용을 증가시킵니다.
2. 무선 주파수 스펙트럼 혼잡 및 할당 장벽: 5G 배포의 확장은 레이더 대역과 겹쳐 간섭을 유발할 수 있습니다. 미국 국가 스펙트럼 전략은 24 GHz 및 28 GHz 할당의 충돌을 지적하며, 자동차 및 기상 레이더 운영자들이 파형을 개선하도록 유도하고 있습니다.
3. 질화갈륨(GaN) 장치 공급망 집중: 질화갈륨 장치에 대한 공급망 집중은 단기적인 우려 사항으로 남아 있습니다.
4. 첨단 RF 엔지니어링 기술 격차: 첨단 RF 엔지니어링 분야의 숙련된 인력 부족은 시장 성장을 제약할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 시스템 유형별: 펄스파 시스템은 AN/SPY-6 및 TPY-2와 같은 장거리 미사일 방어 레이더에 힘입어 2025년 시장 점유율의 60.48%를 차지했습니다. 반면, 연속파 설계는 자동차 ADAS, 소형 UAV 감지 및 회피, 소형 해상 안전 장치에 적합하여 5.74%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 부품별: 안테나 모듈은 동시 다중 임무 작업을 가능하게 하는 질화갈륨 송수신 모듈에 힘입어 2025년 전체 매출의 32.35%를 차지했습니다. 소프트웨어 및 서비스는 AI 기반 위협 분류, 레이더 데이터 분석, 클라우드 기반 후처리 등에 힘입어 2031년까지 5.89%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 애플리케이션별: 공중 플랫폼은 2025년 매출 점유율의 44.89%를 차지했으며, 이는 전투기 업그레이드 및 상업 항공기 확장을 반영합니다. 지상 기반 센서는 대포병 임무, 국경 감시, 신흥 드론 대응 요건에 힘입어 5.63%의 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 군사 및 국방 부문은 2025년 레이더 시스템 시장 점유율의 57.12%를 유지했으며, 이는 통합 방공 및 미사일 방어 아키텍처 하에서 해군, 지상 및 우주 기반 레이더 투자가 수렴되는 다영역 작전 교리에 의해 뒷받침됩니다. 자동차 부문은 의무화된 자동 비상 제동 및 차선 유지 시스템에 힘입어 최종 사용자 중 가장 높은 5.97%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 36.94%를 차지했으며, 미국 국방부의 8,498억 달러 규모 2025 회계연도 예산 할당과 FAA의 80억 달러 규모 레이더 교체 프로그램에 힘입었습니다. 캐나다는 NORAD 업그레이드를 추진하고 있으며, 멕시코는 항공 교통 관리 및 해안 감시에 투자하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 6.09%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 50개 이상의 X-밴드 위상 배열 기상 레이더를 배치하고 남중국해 해상 감시에 투자하고 있습니다. 한국의 한화시스템은 KF-21 및 L-SAM II에 AESA 장치를 공급하고 있으며, 일본은 전투기 레이더 업그레이드를 가속화하고 있습니다.
* 유럽: NATO 약속과 단일 유럽 하늘 현대화에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 라트비아와 슬로베니아는 1억 유로(1억 9백만 달러) 상당의 TRML-4D 장치를 주문했으며, Leonardo의 ECRS Mk2는 첫 번째 유로파이터 타이푼 비행을 완료했습니다.

경쟁 환경

레이더 시스템 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Lockheed Martin, RTX Corporation, Thales Group과 같은 기존 기업들은 수십 년간의 주파수 도메인 IP와 확립된 프로그램 실적을 활용하여 주요 계약을 수주하고 있습니다. Anduril이 2024년 6월 Numerica의 레이더 사업을 인수하고, Voyager Technologies가 2025년 8월 ElectroMagnetic Systems Inc.를 인수하는 등 통합이 심화되고 있습니다. 스타트업들은 드론 대응 감지, 분산 개구 구성, 저비용 이미징과 같은 틈새 기회에 집중하고 있습니다. 경쟁 차별화는 AI 통합, 소프트웨어 업그레이드 가능성, 수명 주기 서비스 모델에 중점을 둡니다.

주요 레이더 시스템 산업 리더:

* Leonardo S.p.A.
* General Dynamics Corporation
* NXP Semiconductors N.V.
* BAE Systems plc
* Airbus Defense and Space, Inc. (Airbus SE)

최근 산업 동향

* 2025년 8월: Voyager Technologies는 ElectroMagnetic Systems Inc. 인수를 완료하여 지상, 공중, 우주 영역 전반에 걸쳐 AI 기반 ISR(정보, 감시, 정찰) 역량을 강화했습니다.
* 2025년 7월: HENSOLDT는 우크라이나에 추가 TRML-4D AESA 레이더를 공급하여 250km 이내 1,500개 목표물에 대한 추적 능력을 향상시켰습니다.
* 2025년 3월: Mercury Systems는 X-밴드 AESA 레이더의 크기, 무게, 전력을 80% 이상 줄이기 위해 미 국방부로부터 850만 달러의 계약을 수주했습니다.
* 2024년 12월: DGIST 연구원들은 하드웨어 변경 없이 FMCW 레이더 해상도를 거의 두 배로 높이는 알고리즘을 공개했습니다.

본 보고서는 레이더 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 레이더(RADAR: Radio Detection and Ranging)는 전파를 이용하여 주변 물체를 탐지하는 기술로, 기상 관측, 항공 감시, 해상 및 자동차 속도 측정 등 다양한 분야에서 활용됩니다.

시장 연구는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경 분석 등을 포함합니다. 시장 환경 분석에서는 시장 개요, 기술 전망, 거시 경제 요인의 영향, 시장 동인 및 제약 요인, 산업 생태계 분석, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 다룹니다.

레이더 시스템 시장은 2026년 380억 6천만 달러 규모에서 2031년까지 494억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 연속파(Continuous Wave) 레이더 아키텍처는 자동차 및 UAV(무인항공기) 배포에 힘입어 2031년까지 연평균 5.74%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다. 40GHz 이상의 밀리미터파 대역은 소형 안테나와 고해상도 탐지를 가능하게 하여 4D 이미징 자동차 센서에 필수적입니다. 또한, 소프트웨어 정의 레이더는 코드 기반의 기능 업그레이드를 통해 서비스로부터의 반복적인 수익을 증대시키고 혁신 주기를 가속화하는 중요한 영향을 미치고 있습니다.

시장은 시스템 유형(연속파 레이더 시스템, 펄스파 레이더 시스템), 구성 요소(안테나 모듈, 송수신 모듈, 전력 증폭기 및 발진기, 신호 처리기 및 컨트롤러, 소프트웨어 및 서비스), 애플리케이션(공중, 지상, 해상), 최종 사용자 산업(항공, 해양, 자동차, 군사 및 방위) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동(사우디아라비아, UAE, 튀르키예 등), 아프리카(남아프리카, 이집트, 나이지리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등)의 주요 국가별 시장 규모 및 예측이 포함됩니다.

주요 시장 동인으로는 전 세계 국방 예산 증가, 자동차 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 레이더의 빠른 채택, 항공 교통 관제 현대화 프로그램, 첨단 기상 감시 수요 증가, 소형 UAV 통합을 위한 소형 레이더 개발, 그리고 AI 기반 디지털 빔포밍 레이더의 발전 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 획득 및 수명 주기 비용, 무선 주파수 스펙트럼 혼잡 및 할당 장벽, GaN(질화갈륨) 전력 장치 공급망의 경색, 네트워크 연결 레이더 노드의 사이버 보안 취약성 등이 시장 성장을 제한하는 요인으로 작용합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 국방 현대화 및 자율주행차 생산에 힘입어 연평균 6.09%로 가장 높은 성장 궤도를 기록할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Lockheed Martin Corporation, RTX Corporation, Thales Group, Leonardo S.p.A., Saab AB, Israel Aerospace Industries Ltd., Northrop Grumman Corporation, BAE Systems plc, Airbus SE, General Dynamics Corporation 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 기술 전망
• 4.3 거시 경제 요인의 영향
• 4.4 시장 동인
  • 4.4.1 증가하는 글로벌 국방 예산
  • 4.4.2 자동차 ADAS 레이더의 빠른 채택
  • 4.4.3 항공 교통 관제 현대화 프로그램
  • 4.4.4 첨단 기상 감시 수요 증가
  • 4.4.5 소형 UAV 통합을 위한 소형 레이더
  • 4.4.6 AI 기반 디지털 빔포밍 레이더
• 4.5 시장 제약
  • 4.5.1 높은 초기 획득 및 수명 주기 비용
  • 4.5.2 무선 주파수 스펙트럼 혼잡 및 할당 장벽
  • 4.5.3 GaN 전력 장치 공급망 경색
  • 4.5.4 네트워크 연결 레이더 노드의 사이버 보안 취약성
• 4.6 산업 생태계 분석
• 4.7 규제 환경
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급업체의 교섭력
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 시스템 유형별
  • 5.1.1 연속파 레이더 시스템
  • 5.1.2 펄스파 레이더 시스템
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 안테나 모듈
  • 5.2.2 송수신 모듈
  • 5.2.3 전력 증폭기 및 발진기
  • 5.2.4 신호 처리기 및 컨트롤러
  • 5.2.5 소프트웨어 및 서비스
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 공중
  • 5.3.2 지상
  • 5.3.3 해상
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 항공
  • 5.4.2 해양 애플리케이션
  • 5.4.3 자동차
  • 5.4.4 군사 및 방위
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동
  • 5.5.4.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.3 튀르키예
  • 5.5.4.4 기타 중동
  • 5.5.5 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2 이집트
  • 5.5.5.3 나이지리아
  • 5.5.5.4 기타 아프리카
  • 5.5.6 남미
  • 5.5.6.1 브라질
  • 5.5.6.2 아르헨티나
  • 5.5.6.3 콜롬비아
  • 5.5.6.4 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.2 RTX Corporation
  • 6.4.3 Thales Group
  • 6.4.4 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.5 Saab AB
  • 6.4.6 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.8 BAE Systems plc
  • 6.4.9 Airbus SE
  • 6.4.10 General Dynamics Corporation
  • 6.4.11 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.12 Infineon Technologies AG
  • 6.4.13 HENSOLDT AG
  • 6.4.14 Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
  • 6.4.15 Teledyne FLIR LLC
  • 6.4.16 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.4.17 Honeywell International Inc.
  • 6.4.18 Bharat Electronics Limited
  • 6.4.19 Fujitsu Limited
  • 6.4.20 Indra Sistemas S.A.
  • 6.4.21 Reutech Radar Systems (Pty) Ltd.
  • 6.4.22 Terma A/S

7. 시장 기회 및 미래 전망