라디오 모뎀 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

라디오 모뎀 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 전망

라디오 모뎀 시장은 2025년 13억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 18억 9천만 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 연평균 6.93%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 직렬 기반 SCADA 시스템의 IP 기반 네트워크로의 전환 가속화, 산업용 IoT(IIoT) 확산, 정부 주도의 스마트 그리드 현대화 프로그램 등에 힘입은 바가 큽니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업들은 기술 융합과 혁신을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2. 주요 시장 동인 및 제약 요인

2.1. 시장 동인

* 직렬 기반 SCADA 네트워크의 IP 기반 전환 (CAGR 영향 +1.8%): 유틸리티 산업에서 기존 직렬 링크를 이더넷 호환의 결정론적 라디오 시스템으로 교체하는 추세가 가속화되고 있습니다. 이는 구형 및 신형 프로토콜 간의 원활한 연결을 제공하며, 네트워크 가시성을 높이고 현장 방문 횟수를 줄이는 데 기여합니다. 듀얼 포트 설계와 IPv6 지원을 통해 레트로핏 프로젝트를 용이하게 하며, 비디오 진단 및 엣지 분석 데이터 전송을 위한 고처리량 라디오 수요를 촉진합니다. 북미 지역이 이러한 통합의 선두에 있으며, 유럽과 아시아 태평양 지역으로 확산되고 있습니다.
* UAV 및 드론 원격 측정 배포 급증 (CAGR 영향 +1.2%): 정밀 농업, 파이프라인 검사, 비상 대응 등 상업용 드론 운영에는 수십 킬로미터에 걸쳐 비디오 및 센서 무결성을 유지하는 저지연 링크가 필수적입니다. 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 모뎀은 임무 프로파일 및 항공 규정에 따라 코딩 방식과 전력 수준을 즉시 조정하여 성능을 최적화합니다. AI 기반 페이로드는 온보드 객체 인식을 지원하기 위해 업스트림 대역폭 요구 사항을 증가시킵니다. 북미와 아시아 태평양 지역에서 드론 규제 및 보조금 프로그램이 기업 투자를 촉진하며 수요가 집중되고 있습니다.
* 산업 단지 내 5G 사설 네트워크 구축 (CAGR 영향 +1.5%): 제조, 물류, 에너지 시설은 공용 네트워크에 의존하지 않고 결정론적 URLLC(초고신뢰 저지연 통신)를 확보하기 위해 독립형 5G 코어를 채택하고 있습니다. 미국(CBRS) 및 독일(3.7-3.8 GHz)의 사설 스펙트럼 프레임워크는 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 엣지 컴퓨트 노드와 라디오 스택의 통합은 AGV, 머신 비전, 디지털 트윈의 폐쇄 루프 제어를 가능하게 하여 생산성 향상을 통해 5G 지원 라디오 모뎀에 대한 꾸준한 수요를 견인합니다.
* 정부의 스마트 그리드 현대화 의무 (CAGR 영향 +2.1%): 미국 에너지 독립 및 보안법, EU 네트워크 코드 조화와 같은 정책 지침은 유틸리티 기업이 첨단 계량 인프라(AMI), 배전 자동화, 분산 에너지 자원 통합을 배포하도록 강제합니다. 이러한 의무는 통신 업그레이드에 대한 자본 비용을 상쇄하는 자금 지원 인센티브를 포함하는 경우가 많아 라디오 모뎀 교체 주기를 가속화합니다. 규제 검토가 일반적으로 수년에 걸쳐 진행되므로, 이 동인은 산업 성장에 가장 강력한 장기적인 영향을 미칩니다.
* 원격 자산 모니터링을 위한 Sub-1 GHz LPWAN으로의 전환 (CAGR 영향 +0.9%).
* 엣지 AI 지원 소프트웨어 정의 라디오 모뎀의 발전 (CAGR 영향 +0.7%).

2.2. 시장 제약 요인

* 대도시 지역의 라이선스 Sub-GHz 스펙트럼 부족 (CAGR 영향 -1.4%): 전 세계 도시 지역, 특히 북미와 유럽에서 라이선스 Sub-GHz 스펙트럼의 희소성은 라디오 모뎀 배포에 제약을 가합니다.
* 사이버 보안 강화 규정 준수 비용 증가 (IEC 62443, NERC CIP) (CAGR 영향 -2.2%): ISA의 ANSI/ISA-62443-2-1 표준 업데이트는 자산 소유자에게 전사적 위험 프로그램을 의무화하여 모든 새로운 라디오 배포에 대한 문서화 및 테스트 비용을 증가시킵니다. 산업 사이버 예산이 연간 15% 증가하고 있으며, 규정 준수가 할당량의 최대 25%를 차지합니다. 소규모 협동조합 및 지방자치단체는 이러한 추가 비용을 감당하기 어려워 교체 주기가 늦춰지고 있습니다.
* RF 프런트엔드 부품의 공급망 변동성 (CAGR 영향 -1.8%): 아시아 태평양 제조 허브가 가장 큰 영향을 받는 RF 프런트엔드 부품의 공급망 불안정성은 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
* 저궤도 위성 IoT 링크와의 경쟁 (CAGR 영향 -1.1%): LEO(저궤도) 위성군의 빠른 배포는 원격 유전, 해상 경로, 야생 동물 보호 구역을 커버하는 지상 라디오의 대안을 제시합니다. 2025년까지 3,030만 개의 위성 IoT 장치가 서비스될 것으로 예상되며, 이는 초장거리 지상 모뎀의 잠재 시장을 축소시킵니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별

* 범용 데이터 모뎀 (General-Purpose Data Modems): 2024년 라디오 모뎀 시장 점유율의 42.87%를 차지하며 0.58억 달러 규모를 기록했습니다. 유틸리티 및 석유/가스 파이프라인의 SCADA 설치에 수십 년간 사용되어 왔으며, 레거시 자산을 유지하면서 IP 패스스루 기능을 추가하는 드롭인 교체 솔루션으로 인기가 지속되고 있습니다.
* 장거리 산업용 모뎀 (Long-Range Industrial Modems): 2030년까지 6.97%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 재생 에너지 농장, 미드스트림 파이프라인, 농촌 광산 현장에서 원격 자산 모니터링이 확대됨에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 이 모뎀은 30km 이상의 가시거리와 다중 대역(VHF 및 Sub-GHz ISM) 기능을 결합하며, 최신 사이버 보안 규정을 준수하기 위해 고급 오류 정정 및 AES-256 암호화를 통합합니다.
* 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 모뎀: 현장 업그레이드 가능한 플랫폼을 선호하는 산업 고객들 사이에서 중요한 인지도를 얻고 있습니다.
* UAV 친화적 데이터 모뎀: 50g 미만의 경량 폼팩터와 끊김 없는 원격 측정을 위한 듀얼 안테나 다이버시티를 강조합니다.
* 셀룰러-IoT 임베디드 모듈: LTE-M, NB-IoT 또는 5G NR 대역과 LoRa 또는 Wi-Fi 폴백을 결합하여 여러 관할 구역에 판매하는 장비 OEM을 위한 단일 SKU 글로벌 커버리지를 제공합니다.

3.2. 주파수 대역별

* 라이선스 프리 ISM 대역 (License-Free ISM bands): 2024년 라디오 모뎀 시장 매출의 38.54%를 차지했습니다. 868/915 MHz 장치는 범위, 비용 및 라이선스 단순성 간의 균형을 제공하며, 유틸리티는 수목 및 건물 통과 시 예측 가능한 전파 특성 때문에 배전 자동화 및 고장 재폐로 제어에 이 대역을 선호합니다.
* Sub-1 GHz LPWAN (LoRaWAN 및 Sigfox): 2030년까지 7.13%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 원격 유정 및 관개 펌프에 배포된 상태 모니터링 센서에 10년 이상의 배터리 수명을 제공하여 수요가 증가하고 있습니다.
* 라이선스 VHF/UHF 대역: 철도 신호 및 공공 안전 기관과 같이 미션 크리티컬한 신뢰성이 스펙트럼 임대료보다 중요한 경우에 여전히 중요합니다.
* 6 GHz 대역: 2025년에 초저전력 장치에 개방되어 증강 현실 작업 지침 및 머신 비전 스트리밍을 위한 새로운 채널을 제공합니다.
* mmWave 라디오 모뎀 (5 GHz 이상): 공장 내부의 단거리 링크에 빔포밍을 활용하여 SCADA 폴링을 위해 예약된 낮은 대역을 혼잡하게 하지 않고 대용량 비디오 페이로드를 엣지 서버로 전송합니다.

3.3. 애플리케이션별

* SCADA 및 원격 측정 (SCADA and Telemetry): 2024년 라디오 모뎀 시장 규모의 33.89%를 차지하며 0.46억 달러를 기록했습니다. 차단기 상태, 부하 탭 체인저 제어, 음극 보호 모니터링 등의 사용 사례를 포함합니다.
* 유틸리티 및 스마트 그리드 (Utilities and Smart Grid): 2030년까지 7.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 규제 기관이 분산형 태양광 및 에너지 저장 자산 통합을 압박함에 따라 성장이 가속화되고 있습니다.
* 운송 및 ITS (Transportation and ITS): 충돌 방지를 위한 10ms 미만의 지연 시간을 충족하는 V2X(Vehicle-to-Everything) 라디오를 채택하고 있습니다.
* 광업 및 석유/가스 (Mining and Oil-and-Gas): 자율 운송 및 시추 장비 제어를 위해 사설 5G를 테스트하고 있습니다.
* 농업 (Agriculture): LPWAN 관개 제어를 지속적으로 채택하여 물 소비량을 16-30% 줄이고 98%의 패킷 성공률을 달성하고 있습니다.

3.4. 통신 채널별

* 점대다 (Point-to-Multipoint): 2024년 라디오 모뎀 시장 매출의 46.92%를 차지하며, 전력 분배 및 도시 상수도의 중앙 마스터 SCADA 아키텍처를 지원합니다.
* 메시 네트워킹 (Mesh Networking): 2030년까지 7.23%의 CAGR로 가장 높은 성장이 예상됩니다. 유틸리티 및 스마트 시티 운영자가 자가 치유 및 다중 홉 신뢰성을 우선시함에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
* 점대점 (Point-to-Point) 링크: 고해상도 비디오 백홀, 건설 현장 모니터링, 임시 이벤트에 대한 틈새 시장에서 중요성을 유지합니다.
* 사설 LTE-5G 백홀: 컨베이어 벨트 또는 항만 크레인과 같은 곳에서 이동성이 필요하지만 SLA 매개변수에 대한 소유권을 원하는 기업에 적합합니다.

3.5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 라디오 모뎀 시장 매출의 34.76%를 차지했으며, 2030년까지 7.43%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 “Made in China 2025” 계획과 서울의 스마트 팩토리 프로그램이 공장 디지털화 수요를 증대시키고 있습니다. 일본의 정부 지원 5G 사설 네트워크 파일럿은 인근 아세안 경제권의 참조 아키텍처가 되고 있습니다. 인도와 인도네시아의 전력 위원회는 RF 메시 AMI에 예산을 할당하여 Sub-GHz 모뎀 출하량을 가속화하고 있습니다.
* 북미: 그리드 현대화 및 사이버 보안에 상당한 투자를 지속하고 있습니다. 에너지부(DOE)의 자금 지원은 유틸리티가 레거시 라이선스 협대역 라디오를 하이브리드 IP 설계로 교체하도록 장려하며, CBRS 스펙트럼은 제조 공장이 사설 네트워크를 배포하도록 유도합니다.
* 유럽: 엄격한 사이버 및 환경 지침으로 인해 꾸준한 수요를 경험하고 있습니다. 독일의 개방형 자동화 강조는 소프트웨어 정의 플랫폼에 대한 관심을 높이고 있으며, 지역 에너지 기업은 미션 크리티컬 인프라에 450 MHz 및 700 MHz 라이선스를 활용합니다.

4. 경쟁 환경

라디오 모뎀 시장은 중간 정도로 분산되어 있으며, 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 42%를 차지합니다. RACOM은 120개 이상의 국가에서 SCADA 프로젝트에 강력한 입지를 가지고 있으며, Digi International은 구독 기반의 Digi 360 번들을 통해 시장을 확장하고 있습니다. Ondas는 IEEE 802.16t 표준 채택 이후 철도 부문에서 모멘텀을 얻고 있습니다.

기술 융합은 경쟁 역학을 형성하고 있습니다. 공급업체들은 5G NR, Wi-Fi 6 및 위성 폴백을 단일 PCB 솔루션에 통합하여 산업 고객을 위한 사실상의 “전천후” 모뎀이 되는 것을 목표로 합니다. Simpulse는 무인 시스템에 특화된 SDR 혁신을 선보이며, Lime Microsystems는 모듈형 LimeNET Micro 2.0을 통해 맞춤형 파형 설계를 민주화하고 있습니다.

라디오 하드웨어 회사와 주요 통신사 간의 전략적 파트너십은 사설 5G 솔루션의 상용화를 가속화합니다. Verizon과 Honeywell은 5G를 스마트 미터에 통합하여 유틸리티에 실시간 부하 관리를 제공합니다. 부품 공급 보안 또한 중요한 요소로 작용하며, Semtech는 클라우드 연결 LoRa 게이트웨이에 대한 투자를 우선시하고, Triad RF는 5G 전용 CubeSat 프런트 엔드를 통해 지상 모뎀에 위성 이중화를 확장하고 있습니다.

주요 시장 참여자: SATEL Oy, Digi International Inc., FreeWave Technologies Inc., RACOM s.r.o., 4RF Limited.

5. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Digi International은 2025년 1분기 매출 1억 4백만 달러를 보고했으며, Digi X-ON 플랫폼을 출시하고 SmartSense에 대한 SOC 2 Type II 규정 준수를 달성했습니다.
* 2025년 1월: Semtech Corporation은 2025년 회계연도 순매출 9억 930만 달러와 50.2%의 GAAP 매출 총이익을 발표하며 IoT 포트폴리오 최적화에 집중했습니다.
* 2024년 12월: EBYTE는 글로벌 LoRa 모듈 수출 시장 분석 보고서를 발표하며 중국의 45% 수출 점유율과 2024년 80억 달러 규모의 LoRaWAN IoT 시장을 언급했습니다.
* 2024년 10월: Digi International은 24/7 지원을 포함하는 구독 기반 Digi 360 셀룰러-IoT 패키지를 공개했습니다.

이 보고서는 글로벌 무선 모뎀 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 13억 5천만 달러 규모로 평가되는 이 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.93%를 기록하며 18억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 전망을 심층적으로 다룹니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 직렬(serial) 방식에서 IP 기반 SCADA 네트워크로의 전환 가속화, 무인항공기(UAV) 및 드론 원격 측정 배포의 급증, 산업 단지 내 5G 사설망 구축 확대가 있습니다. 또한, 정부의 스마트 그리드 현대화 의무화, 원격 자산 모니터링을 위한 서브-1 GHz LPWAN(저전력 광역 네트워크)으로의 전환, 그리고 엣지 AI(Edge-AI) 기반 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 모뎀의 등장이 시장 확대를 견인하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 대도시 지역에서 라이선스 서브-GHz 스펙트럼의 희소성, IEC 62443 및 NERC CIP와 같은 사이버 보안 강화 규정 준수 비용 증가, RF 프론트엔드 부품의 공급망 변동성, 그리고 저궤도 위성 IoT 링크와의 경쟁 심화가 있습니다. 특히 사이버 보안 규제 준수는 총 소유 비용을 증가시키고 공급업체로 하여금 보안 요소를 내장하게 하며 구매자의 평가 주기를 연장시키는 요인으로 작용합니다.

제품 유형별로는 기존 SCADA 시스템에 설치된 기반 덕분에 범용 데이터 모뎀이 2024년 시장 점유율 42.87%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션 분야는 양방향 전력 흐름 및 분산형 에너지 자원(DER) 통합에 대한 규제 의무화로 인해 연평균 7.18%의 성장률을 보이는 유틸리티 및 스마트 그리드 프로젝트입니다. 지역별로는 정부 주도의 스마트 시티, 5G 사설망 및 산업 자동화 투자에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 7.43%의 성장률로 시장 성장의 핵심 동력으로 부상하고 있습니다. 저궤도 위성(LEO)은 원격 지역에 대한 커버리지를 제공하며 지상 무선 모뎀 시장에 잠재적으로 1.1%의 CAGR 하락 압력을 가할 수 있지만, 지상 솔루션은 지연 시간에 민감한 제어 루프에서 여전히 우위를 점하고 있습니다.

본 보고서는 제품 유형(범용, UAV/드론, SCADA/원격 측정, 장거리 산업용, 셀룰러 IoT 임베디드, SDR 모뎀), 주파수 대역(라이선스 VHF/UHF, 비라이선스 ISM, LPWAN 등), 애플리케이션(SCADA/원격 측정, 운송/ITS, 광업/석유 및 가스, 농업, 유틸리티/스마트 그리드, 정부/국방, 산업 자동화), 통신 채널(점대점, 점대다점, 메시 네트워킹, 셀룰러 백홀/사설 LTE-5G) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 20개 이상의 기업 프로필(SATEL Oy, Digi International Inc., Advantech Co., Ltd., Schneider Electric SE 등)이 포함되어 있습니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 가치 사슬 분석, 규제 환경 및 기술 전망 등 다각적인 관점에서 시장을 조명합니다.

결론적으로 글로벌 무선 모뎀 시장은 산업 디지털 전환 및 연결성 요구 증대에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히 스마트 그리드 및 아시아 태평양 지역의 성장이 두드러지며, 사이버 보안 및 위성 통신과의 경쟁은 시장 참여자들이 지속적으로 주시해야 할 주요 과제로 남아있습니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 직렬 방식에서 IP 기반 SCADA 네트워크로의 전환
  • 4.2.2 UAV 및 드론 원격 측정 배포 증가
  • 4.2.3 산업 단지 내 5G 사설망 구축
  • 4.2.4 정부의 스마트 그리드 현대화 의무화
  • 4.2.5 원격 자산 모니터링을 위한 sub-1 GHz LPWAN으로의 전환
  • 4.2.6 엣지 AI 기반 소프트웨어 정의 라디오 모뎀
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대도시 지역의 허가된 sub-GHz 스펙트럼 부족
  • 4.3.2 사이버 보안 강화 규정 준수 비용 증가 (IEC 62443, NERC CIP)
  • 4.3.3 RF 프런트엔드 부품의 공급망 변동성
  • 4.3.4 저궤도 위성 IoT 링크와의 경쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 범용 무선 모뎀
  • 5.1.2 UAV / 드론 데이터 모뎀
  • 5.1.3 SCADA 및 원격 측정 모뎀
  • 5.1.4 장거리 산업용 모뎀
  • 5.1.5 셀룰러 IoT 임베디드 모뎀
  • 5.1.6 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 모뎀
• 5.2 주파수 대역별
  • 5.2.1 허가된 VHF (30–300 MHz)
  • 5.2.2 허가된 UHF (300–960 MHz)
  • 5.2.3 비허가 ISM 868 / 915 MHz
  • 5.2.4 2.4 GHz ISM
  • 5.2.5 5 GHz 이상 (sub-6 GHz 및 mmWave)
  • 5.2.6 Sub-1 GHz LPWAN (LoRa, Sigfox, NB-IoT)
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 SCADA 및 원격 측정
  • 5.3.2 운송 및 ITS
  • 5.3.3 광업 및 석유 가스
  • 5.3.4 농업 및 정밀 농업
  • 5.3.5 유틸리티 및 스마트 그리드
  • 5.3.6 정부 및 국방
  • 5.3.7 산업 자동화 및 스마트 제조
• 5.4 통신 채널별
  • 5.4.1 지점 간
  • 5.4.2 지점-다지점
  • 5.4.3 메시 네트워킹
  • 5.4.4 셀룰러 백홀 / 사설 LTE-5G
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 러시아
  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SATEL Oy
  • 6.4.2 Digi International Inc.
  • 6.4.3 FreeWave Technologies Inc.
  • 6.4.4 RACOM s.r.o.
  • 6.4.5 4RF Limited
  • 6.4.6 Intuicom Inc.
  • 6.4.7 Advantech Co., Ltd.
  • 6.4.8 Campbell Scientific Inc.
  • 6.4.9 Schneider Electric SE
  • 6.4.10 General Electric MDS LLC
  • 6.4.11 Sierra Wireless Inc.
  • 6.4.12 SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd.
  • 6.4.13 B&B Electronics Manufacturing Co. (Advantech B+B SmartWorx)
  • 6.4.14 XetaWave LLC
  • 6.4.15 RF Industries Ltd.
  • 6.4.16 Laird Connectivity, LLC
  • 6.4.17 Xemex NV
  • 6.4.18 RAD Data Communications Ltd.
  • 6.4.19 Robustel Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.20 Westermo Network Technologies AB
  • 6.4.21 Pro4 Wireless AB

7. 시장 기회 및 미래 전망