철도 팬터그래프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

철도 팬터그래프 시장 분석 개요

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 철도 팬터그래프 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.00%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 암 유형(단일 암, 이중 암), 팬터그래프 유형(다이아몬드형, 활형), 열차 유형(고속 열차, 간선 열차, 화물 열차, 지하철) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)별로 세분화됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# COVID-19 팬데믹의 영향 및 시장 회복

COVID-19 팬데믹은 2020년 제조 시설 폐쇄와 봉쇄 조치로 인해 공급망 혼란과 철도 차량 수요 감소를 야기하며 시장 성장을 저해했습니다. 그러나 팬데믹 이후 제한이 완화되면서 시장은 예측 기간 동안 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.

# 주요 시장 성장 동인

중기적으로는 도시화 증가, 전기 기관차 수요 증대, 그리고 혼잡한 도로에서의 효과적인 단거리 통근을 위한 철도 인프라 프로젝트의 지속적인 추진이 시장의 전반적인 발전에 기여할 것으로 전망됩니다. 또한, 주요 기업들이 최신 기술 투자 및 신제품 출시를 통해 시장 입지를 강화하는 전략에 집중하고 있으며, 전 세계 정부가 에너지 안보 강화 및 디젤 엔진의 유해 배출가스 저감을 위해 철도 전철화를 추진함에 따라 철도 팬터그래프 시장에 새로운 기회가 창출될 것으로 보입니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

1. 철도 전철화 확대가 시장 수요를 견인

전 세계 주요 국가들은 환경 목표 달성을 위해 전철화 프로젝트에 대한 신속한 의사 결정이 중요하다고 강조하고 있습니다. 정부의 전철화 추진이 가속화됨에 따라, 가공선과의 접촉을 통해 전력을 수집하는 데 핵심적인 역할을 하는 철도 팬터그래프의 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다.

* EU FUNDRES 프로젝트: 2022년, EU가 자금을 지원하는 FUNDRES 프로젝트는 기존 노선을 통합할 수 있는 새로운 9kV DC 통합 전철화 시스템을 제안하며 철도의 미래에 대한 도전적인 접근 방식을 제시했습니다.
* 미국 CalTrain 업그레이드: 미국 캘리포니아의 통근 철도 노선(CalTrain)은 50억 달러의 초기 비용으로 초고속 전기 철도 서비스로 업그레이드되고 있으며, 2022-23년까지 운영될 예정입니다.
* 정부 투자 확대: 각국 정부는 철도 인프라 개선 및 서비스 효율성 향상을 위해 철도 차량 및 관련 인프라 현대화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 정부는 2021년에 2022년부터 2027년까지 5년간 약 7,977만 달러를 투자하여 철도 시스템의 안전 및 보안을 개선할 계획을 발표했습니다. 2022년 터키는 영국 정부의 녹색 금융 이니셔티브의 일환으로 새로운 고속 전기 철도 프로젝트에 약 21억 유로의 자금을 지원받을 예정입니다. 이 자금은 터키 수도 앙카라와 항구 도시 이즈미르를 연결하는 503km 길이의 새로운 전기 철도 노선 건설에 사용될 것입니다.
* 도시화의 영향: 또한, 도시화 및 인구 증가로 인해 전 세계 국가들은 특히 대도시 지역의 지역 교통 수단으로 활용되는 경전철 및 전기 트램과 같은 전기 철도의 이점을 활용하도록 장려되고 있습니다. 유럽의 도시화율은 지난 50년간 약 64%에서 75%로 꾸준히 증가했으며, 스웨덴, 스위스, 프랑스, 스페인, 네덜란드 등 여러 국가에서 긍정적인 인구 증가를 보이고 있습니다.

이러한 발전과 함께 예측 기간 동안 투자 및 철도 전철화 프로젝트가 증가하면서 철도 팬터그래프 수요는 긍정적인 결과를 보일 것으로 예상됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 높은 성장세

아시아 태평양 지역은 철도가 주요 운송 수단 중 하나인 여러 주요 국가들의 존재로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아는 진행 중인 철도 건설 프로젝트 목록에서 가장 많은 비중을 차지하며, 특히 중국은 2021년에 총 58개의 프로젝트를 진행했습니다.

* 중국의 고속 철도 확장: 세계에서 가장 큰 고속 철도 네트워크를 보유한 중국은 2020년 말 38,000km였던 길이를 2025년까지 50,000km로, 2031년까지 100,000km로 확장할 계획입니다.
* 인도의 철도 투자 및 전철화: 무역 흑자와 함께 철도 네트워크의 지속적인 업그레이드 필요성이 증대되면서 역내 정부들은 철도 인프라 및 현대화에 집중하고 있습니다. 인도 철도는 2021 회계연도에 2조 1,505억 8천만 루피(INR)의 사상 최고 자본 지출을 계획했으며, 2022-23년 예산에서는 전년 대비 16.9% 증가한 1조 4,036억 7천만 루피를 배정받았습니다. 인도 철도는 2020-21년 단일 연도에 6,015 RKM(Route Kilometre)에 달하는 사상 최고 수준의 전철화를 달성했으며, 2007-14년 대비 2014-21년 7년간 5배 이상의 전철화가 이루어졌습니다.
* 개발도상국의 지하철 및 트램 프로젝트: 인도와 같은 개발도상국에서 지하철 및 트램 프로젝트가 증가하는 것도 아시아 태평양 지역 시장을 견인하고 있습니다. 2021년 가장 비싼 철도 건설 프로젝트 상위 10개 중 8개가 아시아에 위치하며, 이 중 절반은 고속 철도 프로젝트입니다.
* 태국 및 중국의 주요 프로젝트: 태국 정부는 방콕과 라용을 잇는 220km 길이의 고속 철도 노선을 건설 중이며, 2021년 4월에 착공하여 2025년 8월 완공 예정입니다. 중국 충칭에서는 충칭 철도 교통 공사가 71.53km 길이의 지하철 노선을 건설하여 기존 도시 철도 시스템을 확장하고 지역 내 이동 시간을 단축할 계획입니다.

따라서 이러한 활발한 철도 보급과 우호적인 정부 정책이 이 지역의 철도 팬터그래프 수요를 증대시킬 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

철도 팬터그래프 시장은 아시아 태평양, 유럽, 북미 등 주요 지역에서 글로벌 기업들이 강세를 보이며 중간 정도의 집중도를 나타냅니다. 주요 기업들은 최신 기술에 투자하고 신제품을 출시하는 등 시장 입지를 확대하기 위한 새로운 전략을 모색하고 있습니다.

주요 기업:
* Wabtec Corporation
* Alstom SA
* CRRC Corporation Limited
* SCHUNK GmbH & Co. KG
* G&Z Enterprises Ltd
(*주: 주요 기업 목록은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

최근 산업 동향:
* PantoInspect의 디지털 트윈 플랫폼 출시 (2020년 11월): 팬터그래프 상태 모니터링 시스템 제조업체인 PantoInspect는 팬터그래프 유형을 자동으로 식별하여 보다 정확한 측정을 제공하는 새로운 디지털 트윈 플랫폼을 출시했습니다.
* Ricardo Rail의 시뮬레이션 서비스 시작 (2020년 8월): Ricardo Rail은 팬터그래프 장치와 가공선 시스템 간의 동적 상호 작용을 시뮬레이션하여 미래 전철화 제품의 설계를 최적화하고 개발 비용을 절감하는 새로운 서비스를 시작했습니다.
* 인도의 Vande Bharat 열차 국내 제조 계획 (2022년 3월): 인도 정부는 2022-2023년 예산에서 13억 루피를 배정하여 400대의 차세대 Vande Bharat 급행열차를 국내에서 제조할 계획을 발표했습니다. 이 열차는 코치에 장착된 팬터그래프를 통해 가공선 장비로부터 에너지를 공급받습니다.
* Ricardo의 Pan Mon 시스템 구축 (2021년 11월): Ricardo는 스코틀랜드의 동부 및 서부 해안 주요 노선, 노스 클라이드 노선, 에든버러와 글래스고 간 노선을 포함한 일부 전철화 구간에 Pan Mon 팬터그래프 상태 모니터링 시스템을 성공적으로 구축했습니다.

이러한 시장 동향과 주요 기업들의 전략적 움직임은 철도 팬터그래프 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 글로벌 철도 팬터그래프 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 팬터그래프는 전동차에 장착되어 하나 또는 여러 개의 접촉 전선으로부터 전류를 수집하는 특수 장치로, 팬터그래프 헤드, 프레임, 베이스 및 구동 시스템으로 구성되며 기하학적 형태가 가변적입니다. 본 보고서는 시장의 최신 동향과 기술에 대한 세부 정보를 제공하며, 연구 가정 및 범위, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장을 분석합니다.

보고서는 시장 동인(Market Drivers)과 시장 제약(Market Restraints)을 통해 시장의 성장 및 저해 요인을 심층적으로 다룹니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s 5 Force Analysis)을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도를 평가하여 시장의 구조적 특성을 파악합니다.

시장 세분화는 다양한 기준에 따라 이루어집니다.
* 암 유형별(By Arm Type): 단일 암 팬터그래프(Single arm Pantograph)와 이중 암 팬터그래프(Double arm Pantograph)로 구분됩니다.
* 팬터그래프 유형별(By Pantograph Type): DC 열차용 다이아몬드형(Diamond Shape)과 AC 및 DC 열차 모두에 사용되는 활형(Bow type)으로 분류됩니다.
* 열차 유형별(By Train Type): 고속 열차(High Speed train), 간선 열차(Mainline Train), 화물 열차(Freight Train), 지하철/도시철도(Metro Train) 시장을 포함합니다.
* 지역별(By Geography): 북미(미국, 캐나다, 기타 북미), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 기타 아시아-태평양), 그리고 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화됩니다. 각 세그먼트에 대해 가치(USD 백만)를 기준으로 시장 규모 및 예측이 제공됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 벤더 시장 점유율(Vendor Market Share)과 주요 기업 프로필을 다룹니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Wabtec Corporation, Alstom SA, CRRC Corporation Limited, SCHUNK GmbH & Co. KG, G&Z Enterprises Ltd. 등이 있습니다.

본 보고서의 주요 시장 분석 결과 및 전망은 다음과 같습니다.
* 시장 성장률: 글로벌 철도 팬터그래프 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 4%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자: Wabtec Corporation, Alstom SA, CRRC Corporation Limited, SCHUNK GmbH & Co. KG, G&Z Enterprises Ltd. 등이 시장을 선도하는 주요 기업입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율: 2025년 기준으로 아시아-태평양 지역이 철도 팬터그래프 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 다루며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

이와 함께, 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 통해 향후 시장의 발전 방향과 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 암 유형별
  • 5.1.1 단일 암 팬터그래프
  • 5.1.2 이중 암 팬터그래프
• 5.2 팬터그래프 유형별
  • 5.2.1 다이아몬드형
  • 5.2.2 활형
• 5.3 열차 유형별
  • 5.3.1 고속 열차
  • 5.3.2 본선 열차
  • 5.3.3 화물 열차
  • 5.3.4 지하철
• 5.4 지리
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 기타 세계 지역
  • 5.4.4.1 남미
  • 5.4.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 Austbreck Pty Ltd.
  • 6.2.2 Alstom SA
  • 6.2.3 Flexicon Ltd.
  • 6.2.4 Siemens Mobility
  • 6.2.5 KONI BV
  • 6.2.6 Hitachi, Ltd.
  • 6.2.7 SCHUNK GmbH & Co. KG
  • 6.2.8 Wabtec Corporation
  • 6.2.9 BARTELS GmBH
  • 6.2.10 G&Z Enterprises Ltd.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향