재생 PET 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

재활용 PET 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 (2026-2031년 성장 동향 및 전망)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

재활용 PET(Recyclate PET) 시장은 2025년 822만 톤에서 2026년 878만 톤으로 증가하고, 2031년에는 1,242만 톤에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.19%를 기록할 전망입니다. 본 보고서의 조사 기간은 2021년부터 2031년까지이며, 시장 규모는 물량(톤) 기준으로 제공됩니다. 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역으로 분석되며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

재활용 PET 시장은 제품 유형(PET 스테이플 섬유, PET 스트랩, PET 시트 또는 필름, 식품 등급 PET 병, 비식품 등급 PET 병 및 기타 제품 유형), 적용 분야(포장재, 산업용 원사, 건축 자재 및 기타 적용 분야), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동향

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 재활용 PET 시장은 브랜드의 재활용 원료 사용 서약, 의무적인 재활용 함량 규제, 그리고 원유 가격 변동성 증가 등의 요인으로 인해 수요가 강화되고 있습니다. 특히 탈중합(depolymerization) 기술의 발전은 유색, 다층, 섬유 오염 스트림까지 재활용 가능하게 하여 원료 공급원을 확대하고 순환 경제 프리미엄을 높이고 있습니다. 아시아 지역의 섬유 수요, 특히 재활용 스테이플 섬유에 대한 수요는 시장 성장을 가속화하고 있으며, 유럽의 디지털 여권 규제는 추적성 요건을 강화하고 있습니다. 그러나 중동 및 중국의 신규 석유화학 단지에서 발생하는 버진 수지 공급 과잉은 유가가 배럴당 70달러 이하로 떨어질 때 기계적 재활용 마진을 압박하며, 신흥 경제국의 수거 부족 문제 또한 원료 확보에 제약을 가하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: PET 스테이플 섬유가 2025년 전체 물량의 41.58%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.44%로 성장하여 다른 모든 카테고리를 능가할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 포장재가 2025년 물량의 50.79%를 차지하며 연평균 7.57%로 성장하여 선두 위치를 유지할 전망입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 전 세계 물량의 43.36%를 기여했으며, 연평균 8.38%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

재활용 PET 시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.

* 강화된 재활용 함량 의무화 (EU SUPD, PPWR, 미국 주정부 EPR): 유럽의 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR)는 음료 병에 재활용 재료를 의무적으로 포함하도록 규정하고 있으며, 미국 캘리포니아주를 필두로 여러 주에서 최소 재활용 함량 기준을 설정하고 있습니다. 이는 식품 등급 재활용 PET에 대한 최소 수요를 확립하고, ‘재활용’의 정의를 소비 후 스트림으로 제한하며, 블록체인 기술을 활용한 추적성 표준을 높여 시장 수요를 안정화합니다.
* 브랜드 주도의 2030년 순 제로 및 rPET 조달 목표: 코카콜라, 펩시코, 유니레버 등 주요 브랜드들은 2030년까지 재활용 함량 목표를 설정하고 있으며, 이는 다년간의 계약을 통해 재활용 업체가 신규 생산 라인에 대한 자금 조달을 용이하게 하여 장기적인 수요를 견인합니다.
* 고유가 시나리오에서의 rPET 칩과 버진 PET의 가격 동등성: 브렌트유 가격이 특정 임계점 이상으로 유지될 때, 파라자일렌 및 PTA 비용이 버진 PET 가격을 식품 등급 플레이크와 유사하게 만들어, 역사적으로 재활용 재료 채택을 제한했던 가격 할인을 없앱니다. 이는 비용보다는 규제와 기업의 약속이 수요의 주요 동인이 되게 합니다.
* 탈중합 기술의 규모 확대: 2024년 Eastman의 Kingsport 메탄올리시스 공장과 2026년 Loop Industries의 노르망디 글리콜리시스 공장 가동은 혼합 섬유 및 유색 병과 같은 이전에 재활용 불가능했던 스트림을 버진 등급 폴리머로 전환하여 원료 풀을 확장하고, 고품질 투명 베일(bale)에 대한 수요를 완화합니다.
* 디지털 여권 규제 도입으로 인한 추적성 프리미엄 상승: 유럽에서 시작되어 2028년까지 북미로 확대될 것으로 예상되는 디지털 여권 규제는 추적성 요건을 높이고, 세부적인 원산지 데이터를 제공할 수 있는 재활용 업체에 프리미엄을 부여합니다.

# 4. 시장 동향 및 통찰 (제약 요인)

재활용 PET 시장의 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 신흥 경제국의 PET 병 수거 인프라 부족: 2025년 인도는 PET 병의 일부만 수거했으며, 인도네시아와 나이지리아의 수거율은 더욱 낮았습니다. 이러한 원료 부족은 설치된 재활용 라인의 가동에 어려움을 주며, 주요 브랜드의 투자에도 불구하고 독립 재활용 업체들의 단기적인 성장을 저해합니다.
* 버진 PET 공급 과잉 주기: 2024년에서 2026년 사이에 사우디아라비아, 아랍에미리트, 중국에서 저비용 나프타 및 에탄을 활용한 신규 버진 생산 능력이 도입되었습니다. 2024년 말 유가 하락 시 유럽에서 버진 수지 가격이 식품 등급 플레이크보다 낮아져 많은 재활용 업체들이 일시적으로 운영을 축소했습니다.
* 첨단 재활용 및 식품 등급 준수를 위한 높은 자본 지출(CAPEX): 특히 북미와 유럽에서 첨단 재활용 기술 및 식품 등급 준수를 위한 높은 초기 투자 비용은 시장 진입 장벽으로 작용하며 장기적인 투자 부담을 가중시킵니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 제품 유형별 분석: 섬유 부문의 성장 모멘텀

PET 스테이플 섬유는 2025년 물량의 41.58%를 차지하며 아시아 의류 및 가정용 섬유 수요에 힘입어 2031년까지 연평균 7.44%로 성장할 것으로 예상되어 시장을 주도할 것입니다. 식품 등급 PET 병은 유럽 및 미국 주정부의 음료 병 의무화와 불투명 및 다층 원료를 수용하는 화학적 재활용 기술 발전 덕분에 가장 빠르게 성장하는 하위 부문으로 부상하고 있습니다. PET 시트 및 필름은 유럽 소매업체들이 폴리스티렌에서 순환 열성형 제품으로 전환하면서 점진적인 증가세를 보이며, PET 스트랩은 전자상거래 물류에서 버진 플라스틱 사용을 줄이려는 기업들의 노력으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. EFSA 및 FDA와 같은 규제 기관의 식품 접촉 지침은 병 등급 PET 수요를 더욱 강화하고 있습니다.

5.2. 적용 분야별 분석: 포장재의 지배적 위치

포장재는 2025년 물량의 50.79%를 차지하며 연평균 7.57%로 성장하여 수요 곡선을 지배하고 있습니다. EU 및 미국에서의 재활용 함량 의무화는 버진 가격 하락기에도 꾸준한 수요를 보장하며, 이는 포장재가 재활용 PET 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 신규 생산 능력 증설의 대부분을 유치하는 이유입니다. 안전벨트, 타이어 코드, 지오텍스타일 등에 사용되는 산업용 원사는 자동차 산업의 경량화 추진과 나일론 대체 움직임에 힘입어 더욱 성장할 것입니다. 건축 자재 분야는 LEED와 같은 친환경 건축 인증의 지지를 받으며 미국 데크 제조업체들이 소비 후 PET를 제품에 대량으로 통합하는 등 주목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 지역별로는 유럽과 북미가 주로 포장재에 집중하는 반면, 아시아 태평양 지역은 인구 및 인프라 확장에 따라 섬유 및 건설 분야에 더 큰 비중을 둡니다. 특수 전자제품 및 의료 기기는 현재 틈새시장이지만, 엄격한 순도 및 성능 기준을 충족하는 탈중합 원료를 활용할 수 있어 성장 잠재력이 높습니다.

# 6. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 물량의 43.36%를 차지하며 2031년까지 연평균 8.38%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 2028년까지 병 재활용 함량 목표는 Far Eastern New Century와 같은 기업의 생산 능력 확대를 촉진하고 있으며, 인도의 2025년 의무화는 Reliance 및 Ganesha Ecosphere의 대규모 투자를 이끌고 있습니다. 일본과 한국은 높은 수거율을 바탕으로 Mitsubishi Chemical 및 SK Chemicals와 같은 기업이 2026-2027년에 탈중합 공장을 가동하며 화학적 재활용으로 초점을 전환하고 있습니다. 인도네시아와 베트남은 수거율이 뒤처지지만, 브랜드 자금 지원을 받는 보증금 환불 제도를 통해 2028년까지 수거율을 두 배로 늘릴 계획입니다.
* 유럽: 2025년 전 세계 물량의 상당 부분을 차지하며 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 성숙한 보증금 제도를 통해 높은 수거율을 달성하고 있으며, Veolia 및 Suez와 같은 수직 통합 기업들이 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등에서 지역 rPET의 상당 부분을 활용하고 있습니다. 북유럽 국가에서는 QR 코드를 활용한 디지털 보증금 파일럿이 이미 높은 회수율을 보이고 있습니다. 터키와 러시아는 자금 지원 이니셔티브를 통해 새로운 분류 및 세척 공장을 설립하여 2028년까지 수거율을 개선하는 것을 목표로 합니다.
* 북미: 2025년 물량의 상당 부분을 차지하며 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 캘리포니아, 뉴욕, 워싱턴, 오리건과 같은 주들이 2030년까지 일회용 플라스틱에 대한 야심찬 목표를 설정하며 수요를 주도하고 있습니다. 미국은 Eastman의 메탄올리시스 공장과 Loop의 이니셔티브를 포함한 주요 프로젝트들이 진행 중이며, 이는 Plastipak 및 PolyQuest와 같은 기계적 재활용 대기업의 노력을 보완합니다. 캐나다의 연방 플라스틱 등록부는 2027년까지 의무적인 기준치로 발전하여 점진적인 연간 수요 증가를 예상합니다.
* 남미 및 중동 아프리카: 전 세계 수요에서 차지하는 비중은 작지만, 개발 은행의 지원을 받는 역회수 자판기 및 EPR 프로그램을 통해 2028년까지 지역 수거율을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경

글로벌 재활용 PET 시장은 ‘중간 정도의 통합’을 보입니다. 전략적 초점은 대규모 생산 능력 발표에서 ‘보장된 구매 계약(offtake)’과 ‘디지털 추적성’으로 이동하고 있습니다. 기계적 재활용 업체들은 오염도를 50ppm 이하로 낮추기 위해 근적외선 및 AI 색상 분류기를 도입하고 있으며, 화학 재활용 업체들은 자본 위험을 분산하기 위해 탈중합 IP 라이선스를 활용하고 있습니다. Veolia, Suez, Biffa와 같은 폐기물 관리 업체들은 독립적인 처리 업체를 우회하여 하류 부문으로 진출하고 있어, 소규모 재활용 업체들은 원료 공유 제휴를 맺거나 인증된 고점도 등급에 특화되지 않으면 위협을 받을 수 있습니다. 디지털 여권 규제가 임박함에 따라 추적성은 마진을 결정하는 중요한 요소가 되고 있으며, 인증된 플레이크는 이미 유럽 현물 시장에서 프리미엄을 받고 있어 통합 대기업과 자원 제약이 있는 독립 업체 간의 격차를 심화시키고 있습니다.

주요 시장 참여자: (순서 무관)
* Indorama Ventures Public Company Limited
* Far Eastern New Century Corporation
* Alpla Group
* Alpek S.A.B. de C.V.
* Plastipak Holdings Inc.

최근 산업 동향:
* 2025년 2월: Loop Industries와 SK Chemicals는 1억 5천만 달러의 지분 투자를 받아 울산에 7만 톤 규모의 탈중합 시설 착공에 들어갔습니다.
* 2025년 1월: Indorama Ventures는 프랑스 Verdun 공장의 기계적 재활용 용량을 5만 톤 확장하기 위해 1억 2천만 유로를 투자하고 AI 광학 분류기를 도입했습니다.
* 2024년 12월: Veolia는 PET Recycling Team의 지분 60%를 8천만 CHF에 인수하여 스위스 식품 등급 재활용 용량을 4만 톤 추가하며 재활용 시장에서의 입지를 강화했습니다.

이 보고서는 폐기물에서 재처리된 지속 가능한 열가소성 소재인 재활용 PET(Recyclate PET) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 재활용 PET는 폐 PET 병, 용기 및 포장재 등 소비 후 또는 산업 폐기물에서 파생되며, 분류, 세척, 분쇄 과정을 거쳐 고품질 플레이크 또는 펠릿으로 전환됩니다. 이는 고체상 중합(Solid State Polymerization)을 통해 추가 정제 및 재중합될 수 있으며, 버진 PET에 대한 다재다능하고 친환경적이며 비용 효율적인 대안을 제공하며, 종종 더 낮은 온실가스 배출량을 특징으로 합니다.

재활용 PET 시장은 2026년 878만 톤에서 연평균 7.19% 성장하여 2031년에는 1,242만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 ▲EU SUPD, PPWR, 미국 주별 EPR 등 더욱 엄격해지는 재활용 함량 의무화 규정 ▲브랜드 주도의 2030년 넷제로 및 rPET 조달 목표 설정 ▲고유가 시나리오에서 rPET 칩과 버진 PET 간의 비용 동등성 확보 ▲탈중합 기술의 규모 확대가 식품 등급 유색 rPET 생산을 가능하게 하는 점 ▲추적성 프리미엄을 높이는 디지털 여권 규제의 부상 등이 있습니다. 특히, 유럽 및 미국 일부 주의 구속력 있는 할당량은 브랜드가 다년간의 고정 물량 인수 계약을 체결하도록 유도하여 재활용 업체가 신규 생산 능력에 투자할 수 있는 수익 가시성을 제공합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲신흥 경제국의 PET 병 수거 격차 ▲버진 PET 공급 과잉 주기(rPET 마진 하락) ▲첨단 재활용 및 식품 등급 규정 준수를 위한 높은 CAPEX(자본 지출) 등이 있습니다.

시장은 제품 유형, 애플리케이션 및 지역별로 세분화됩니다.
제품 유형별로는 PET 스테이플 섬유, PET 스트랩, PET 시트 또는 필름, PET 병(식품 등급), PET 병(비식품 등급) 및 기타 제품 유형으로 나뉩니다.
애플리케이션별로는 포장, 산업용 원사, 건축 자재 및 기타 애플리케이션으로 구성됩니다. 이 중 포장 부문이 2025년 전체 물량의 50.79%를 차지하며 가장 큰 수요 비중을 보이고 있으며, 음료 병 의무화 및 열성형 트레이 채택 증가에 힘입어 성장을 주도하고 있습니다.
지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 나이지리아 등)로 구분됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 재활용 함량 요구 사항 및 섬유 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 8.38%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

탈중합(Depolymerization) 기술은 혼합 또는 유색 PET를 버진 PET와 동등한 수지로 전환하여 기계적 재활용 라인에서 거부되는 폐기물 풀을 확장하고 가격 프리미엄을 확보하며 주목받고 있습니다.

보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필(Alpek, Alpla Group, Indorama Ventures, Loop Industries Inc., Plastipak Holdings Inc., Reliance Industries Ltd, SUEZ, Veolia 등)을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다.

이 보고서는 재활용 PET 시장의 현재 상태, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인을 심층적으로 분석하며, 시장 참여자들에게 전략적 의사결정을 위한 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화된 재활용 함량 의무 (EU SUPD, PPWR, 미국 주 EPR)
  • 4.2.2 브랜드 주도의 2030년 넷제로 및 rPET 조달 목표
  • 4.2.3 고유가 시나리오에서 rPET 칩과 버진 PET의 비용 동등성
  • 4.2.4 해중합 확대가 식품 등급 유색 rPET를 가능하게 함
  • 4.2.5 추적성 프리미엄을 높이는 새로운 디지털 여권 규제
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신흥 경제국의 PET 병 수거 격차
  • 4.3.2 버진 PET 과잉 공급 주기, rPET 마진 하락
  • 4.3.3 첨단 재활용 및 식품 등급 준수를 위한 높은 CAPEX
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급업체의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량 기준)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 PET 스테이플 섬유
  • 5.1.2 PET 스트랩
  • 5.1.3 PET 시트 또는 필름
  • 5.1.4 PET 병 (식품 등급)
  • 5.1.5 PET 병 (비식품 등급)
  • 5.1.6 기타 제품 유형
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 포장
  • 5.2.2 산업용 원사
  • 5.2.3 건축 자재
  • 5.2.4 기타 용도
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 말레이시아
  • 5.3.1.6 태국
  • 5.3.1.7 인도네시아
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 북유럽 국가
  • 5.3.3.7 터키
  • 5.3.3.8 러시아
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 카타르
  • 5.3.5.3 아랍에미리트
  • 5.3.5.4 나이지리아
  • 5.3.5.5 이집트
  • 5.3.5.6 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Alpek S.A.B. de C.V.
  • 6.4.2 Alpla Group
  • 6.4.3 Biffa
  • 6.4.4 Evergreen
  • 6.4.5 Far Eastern New Century Corporation
  • 6.4.6 Ganesha Ecosphere Ltd.
  • 6.4.7 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.8 Jiangsu Zhongyuan Industrial Group Co. Ltd
  • 6.4.9 Loop Industries Inc.
  • 6.4.10 Phoenix Technologies
  • 6.4.11 Plastipak Holdings Inc.
  • 6.4.12 PolyQuest Inc.
  • 6.4.13 Reliance Industries Ltd
  • 6.4.14 SUEZ
  • 6.4.15 Veolia
  • 6.4.16 Verdeco Recycling Inc.
  • 6.4.17 Visy

7. 시장 기회 및 미래 전망